Solana est-elle décentralisée ? Pannes, liens avec les sociétés de capital-risque et autres inquiétudes
La plupart des transactions financières s'effectuent selon un modèle centralisé, où un tiers a l'autorité pour gérer tout problème. Cependant, le fait de confier la responsabilité à une seule partie est une arme à double tranchant, car si cet intermédiaire est compromis, toutes les transactions des clients peuvent être affectées. Les cryptomonnaies promettent de décentraliser le contrôle d'un réseau afin qu'il n'y ait pas de point de défaillance unique. Cela signifie-t-il que les cryptomonnaies décentralisées sont immunisées ? Et qu'est-ce qui est considéré comme décentralisé ? Le 1er juin 2022, le réseau Solana a subi une nouvelle panne — la 12e de l'année. La panne a paralysé le réseau pendant quatre heures et dix minutes, empêchant potentiellement 975 millions de transactions d'avoir lieu. Dans un tweet, Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana Labs, a expliqué cette interruption de service : « En raison de la longueur excessive de l'instruction nonce, une partie du réseau a considéré le bloc comme invalide, et aucun consensus n'a pu être atteint. »
Les problèmes de stabilité du réseau Solana ont entraîné une baisse de sa valeur cette année et ont soulevé de sérieuses questions quant à la décentralisation du réseau.
Cet article examine les problématiques liées à la blockchain Solana et la manière dont sa décentralisation (ou son absence) affecte les performances du réseau.
Qu'est-ce que la décentralisation de la blockchain ?
La décentralisation de la blockchain est un système de gouvernance dans lequel les droits de décision sont répartis entre les actionnaires ou les détenteurs de jetons majoritaires. Il est conçu pour garantir l'impartialité, la sécurité et l'accessibilité du réseau.
La décentralisation de la blockchain transfère le contrôle, la prise de décision et la supervision d'une entité centralisée, qui peut être un individu ou un groupe, à un réseau distribué. L'idée de décentralisation est de réduire le besoin de confiance entre les participants et de diminuer leur capacité à s'influencer mutuellement au détriment du bon fonctionnement du réseau.
La décentralisation, telle qu'elle s'applique aux systèmes informatiques, trouve son origine dans les travaux de David Chaum. En 1979, il a conçu l'idée d'un réseau décentralisé d'ordinateurs connu sous le nom de Mix Network. Cependant, Stuart Haber et W. Scott Stornetta ont été les premiers à conceptualiser la technologie blockchain, qui repose fortement sur des systèmes décentralisés.
C’est la décentralisation qui rend possibles les qualités « sans autorisation » et « résistantes à la censure » des réseaux blockchain. Cela signifie que les réseaux sont accessibles à tous et que chacun peut y contribuer sans crainte d'influence indue ou de coercition. La décentralisation garantit également la sécurité et la stabilité du réseau.
Le degré de décentralisation d'un réseau blockchain se manifeste par le nombre de groupes distincts chargés de valider les transactions, le nombre de développeurs qui y contribuent et la distribution du jeton du réseau.
Le coefficient de Nakamoto est une méthode permettant de mesurer le degré de décentralisation d'une blockchain. Elle prend en compte les propriétés uniques des réseaux blockchain pour obtenir une image plus précise du degré de décentralisation d'un réseau donné.
Les revendications de centralisation de Solana
Solana est une blockchain de couche 1 open source conçue pour la vitesse et les capacités de contrats intelligents. Il héberge une gamme en croissance rapide d' applications décentralisées (DApps) et de jetons non fongibles (NFT). Le réseau est alimenté par son jeton natif, SOL, qui assure la sécurité du réseau via le staking et sert de moyen d'échange de valeur.
Créée en 2017 par Anatoly Yakovenko et Raj Gokal, Solana a été conçue pour dépasser les limitations de débit des blockchains traditionnelles tout en maintenant des coûts de transaction faibles. Il affiche un débit théorique de 710 000 transactions par seconde, une vitesse impressionnante obtenue grâce à la mise en œuvre d'un mécanisme de consensus hybride unique de preuve d'historique (PoH) qui utilise un moteur de synchronisation de preuve d'enjeu (PoS).
Cependant, pour de nombreux observateurs du secteur, la vitesse fulgurante du réseau Solana a un prix : la centralisation. Malgré les contre-arguments, les détracteurs continuent d'accumuler les preuves que Solana manque d'une décentralisation décente. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si Solana est véritablement décentralisée. Pour répondre à cette préoccupation, examinons certains des facteurs et des caractéristiques uniques de la blockchain Solana qui suscitent des doutes quant à son degré de décentralisation.
Allocation SOL
L'allocation initiale de SOL a fait l'objet de critiques après la publication du détail par la société de recherche blockchain Messari . Près de 50 % des fonds SOL ont été alloués à Solana Labs, aux investisseurs en capital-risque et aux développeurs. Une telle concentration de la propriété entre les mains d'initiés attribue une faible note au réseau en termes de décentralisation, et les critiques craignent que cela puisse conduire à des abus de pouvoir.
Dans les réseaux PoS, la sécurité repose sur des jetons mis en jeu qui permettent la validation des transactions. Les participants aux enchères sont récompensés par des frais de transaction et un droit de vote. Actuellement, environ 77,7 % de tous les jetons SOL en circulation sont mis en jeu. Étant donné que la quantité de SOL allouée au public est relativement faible, la majorité de ces SOL mis en jeu appartiendront à des initiés.
Invariablement, ce petit groupe d'initiés exerce un pouvoir de validation du réseau considérable, une situation qui semble expliquer le manque de décentralisation de la blockchain Solana.
Concentration des nœuds de validation
Les critiques ont également souligné que la Fondation Solana est la seule entité à développer des nœuds centraux sur la blockchain, ce qui en fait un point de contrôle central et réduit la décentralisation du réseau. Les nœuds validateurs sont un élément clé d'un réseau blockchain et sont principalement responsables de la réalisation du consensus, de la vérification et de la mise à jour des transactions.
Pour comprendre l'impact de la concentration des nœuds validateurs sur le réseau Solana, il est important de prendre en compte le nombre de nœuds opérationnels et leurs propriétaires. Solana a obtenu un coefficient Nakamato relativement élevé de 19. Parmi les 1 161 validateurs actuels, les 19 principaux validateurs contrôlent suffisamment de Solana mis en jeu (et donc de pouvoir de vote) pour lancer une attaque coordonnée sur le réseau — s'ils le voulaient.
Il faut reconnaître que ce score est bien supérieur à celui des blockchains basées sur la preuve de travail (PoW) comme Bitcoin, qui ont obtenu respectivement 3 et 5 points. Leurs faibles scores s'expliquent par le fait que les pools de minage contrôlent une part importante de la puissance de hachage du réseau. Heureusement, les chaînes PoW ont un taux de hachage plus liquide, ce qui signifie que les mineurs pourraient rapidement contrer une attaque en retirant facilement leur puissance de hachage des pools compromis.
La validation sur la blockchain Solana présente des barrières à l'entrée plus élevées, en raison des exigences matérielles coûteuses pour l'exécution d'un nœud validateur. Comme peu de gens peuvent se permettre les milliers de dollars que coûtent ces ordinateurs haut de gamme, le réseau Solana tend inévitablement vers la centralisation.
La décentralisation du réseau Solana est encore réduite par la quantité importante de SOL dont un validateur a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité. Selon des estimations approximatives, un validateur devra miser environ 1 million de dollars en SOL rien que pour atteindre le seuil de rentabilité. Pour alléger ce fardeau, la Fondation Solana a subventionné les validateurs qui répondent à des critères spécifiques à hauteur de 25 000 SOL. Cependant, cela réduit encore davantage la décentralisation du réseau, car cela signifie qu'ils choisissent une grande partie des validateurs, plutôt que de laisser les validateurs choisir d'exploiter eux-mêmes les nœuds.
Liens avec les investisseurs en capital-risque
Avec un investissement de 314,2 millions de dollars dans Solana Labs (par le biais de sa société de courtage Alameda Research), le chef de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), et quelques autres VC ont une participation importante dans le projet. Cela a engendré des craintes que Solana soit un projet financé par des investisseurs en capital-risque qui sacrifie la décentralisation et la sécurité au profit de la rapidité des transactions. En réalité, les sociétés de capital-risque contrôlent pratiquement la moitié des SOL mis en jeu, créant un point de contrôle unique qui accroît la vulnérabilité et nuit à sa prétention de décentralisation.
Pannes constantes
Comme mentionné précédemment, la dernière panne de Solana remonte au 1er juin 2022, lorsque le réseau est tombé en panne une fois de plus en raison d'un bug dans la « fonctionnalité de transaction à nonce durable », selon les développeurs de Solana Labs. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé, car le réseau a subi une série de pannes. Cette dernière panne, qui a duré quatre heures et demie, était la cinquième rien qu'en 2022.
Les développeurs de Solana ont toujours donné une raison pour chaque panne, allant des tentatives d'attaques visant à surcharger le réseau avec un excès de transactions aux bots qui pullulent en passant par les bugs dans les systèmes du réseau.
Mais existe-t-il un lien entre le manque de décentralisation perçu chez Solana et ces pannes ?
Bien que ces pannes soient probablement dues à des bugs non résolus inhérents au nouveau mécanisme de consensus hybride du réseau, la facilité avec laquelle les validateurs de nœuds ont redémarré le réseau après les pannes a révélé un degré de centralisation inquiétant.
La controverse autour de la baleine de Solend
Dans des circonstances similaires aux pannes de réseau de Solana, un autre incident a involontairement mis en lumière la fragilité et la centralisation de l'écosystème Solana.
Les problèmes ont commencé lorsque la baleine a risqué de liquider automatiquement les 5,7 millions de SOL déposés en garantie d'un prêt de 108 millions de dollars en stablecoin — en l'occurrence, un mélange d'USDC et de Tether — si le prix du SOL chutait à 22,30 $. La liquidation forcée menaçait d'anéantir tous les SOL du pool de liquidités et de déclencher des liquidations massives, risquant de faire s'effondrer (à nouveau) le réseau Solana.
Réagissant à la hâte, le protocole a proposé à l'unanimité une solution baptisée « SLND1 ». Cette manœuvre visait à détourner le compte de la baleine et à liquider stratégiquement les garanties de manière ordonnée, afin d'éviter un nouvel effondrement comme celui de Solana.
Cependant, l'équipe de Solend a été contrainte de revenir sur sa décision, face à un tollé général qui remettait en question la validité d'un vote conclu de manière suspecte en seulement 24 heures. Un protocole capable de réaliser une avancée aussi cruciale et révolutionnaire sans une contribution suffisante de tous les utilisateurs a encore un long chemin à parcourir en matière de décentralisation.
Comparaison de la décentralisation de Solana
Il ne fait aucun doute que le degré de décentralisation des réseaux blockchain s'inscrit dans un continuum. Certaines blockchains sont plus décentralisées que d'autres. Ci-dessous, nous examinerons la décentralisation de Solana par rapport à d'autres blockchains de couche 1.
Solana contre Ethereum
Solana est souvent surnommé le « tueur d'Ethereum ». Ethereum reste cependant une blockchain plus populaire que Solana, juste derrière Bitcoin.
Plusieurs indices laissent penser qu'Ethereum est plus décentralisé que Solana. Le premier point concerne le pourcentage d'initiés d'Ethereum qui possèdent des actifs, comparé à celui de Solana.
Selon Messari, seulement 15 % des jetons Ethereum sont alloués aux initiés, et les 5 % restants sont destinés aux fondations et aux primes. Au total, 80 % sont donc disponibles à la vente au public. Solana a alloué la moitié de ses jetons à des initiés.
Solana contre Cardano
En mars 2021, IOHK a cédé tout le contrôle du processus de production de blocs à ses 2 200 opérateurs de pools de staking, rendant ainsi la production de blocs 100 % décentralisée. Ce faisant, Cardano a réduit de 51 % le risque d'attaques et a rendu difficile la centralisation du réseau.
Cependant, tout comme Solana, Cardano ne parvient pas non plus à être décentralisé dans sa gouvernance. Les deux blockchains restent fortement influencées par leurs sociétés mères respectives : Solana par Solana Labs et Cardano par IOHK, une société de développement de logiciels basée à Hong Kong.
Un point sur lequel Cardano semble être plus décentralisé que Solana réside toutefois dans son système de validation. Cardano compte plus de 852 000 délégateurs sur sa blockchain, tandis que seulement environ 1 811 nœuds validateurs prennent en charge Solana. Cardano semble avoir déployé davantage d'efforts pour instaurer la transparence et la décentralisation.
Solana contre Ripple
Malgré les accusations de centralisation portées contre Solana, cette plateforme pourrait tout de même être plus décentralisée que Ripple, la société à l'origine du réseau blockchain utilisant la cryptomonnaie XRP. Son réseau est géré et influencé par une société privée qui contrôle l'infrastructure, l'approvisionnement et certains des validateurs.
Ripple est considéré comme fortement centralisé, car les créateurs du projet détiennent la majorité des XRP. Cela signifie qu'ils disposent également d'un pouvoir de décision important. Ripple peut facilement apporter des modifications à sa blockchain sans consensus système, car l'entreprise a un accès complet aux nœuds. Ripple décide également du moment où créer de nouveaux nœuds.
Les 1 811 validateurs de Solana sont plus de douze fois supérieurs aux 150 validateurs du réseau blockchain Ripple.
Solana est-elle décentralisée ?
Actuellement, Solana ne publie aucune feuille de route pour 2022 sur son site web. Toutefois, un programme de gouvernance sur la blockchain et plusieurs projets Github ont été proposés. Le programme de gouvernance pourrait permettre aux détenteurs de SOL d'exercer un pouvoir accru au sein de l'écosystème, car ils obtiendraient des droits de vote dans le processus de développement de Solana.
Solana présente certes des caractéristiques de décentralisation, bien qu'elle semble plus centralisée qu'Ethereum, son principal concurrent.
Comment investir à Solana
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Conclusion
Parmi toutes les autres cryptomonnaies qualifiées de « concurrentes d'Ethereum », Solana est l'une des rares à avoir considérablement amélioré les temps de traitement des transactions. Cependant, le réseau a été critiqué pour sa centralisation excessive. La série de pannes subies par Solana pourrait susciter une motivation renouvelée pour poursuivre l'amélioration de leur réseau.