如何制定加密貨幣交易計劃
制定一份精心設計的可靠交易計劃對於市場交易至關重要。有無交易計劃會對交易者產生重大影響：擁有交易計劃可助力交易者取得市場成功，而缺乏交易計劃可能會導致交易者懼怕錯失機會 (FOMO)、忘記考慮重要信息，或者後悔後來沒有交易的決定。一份有效的交易計劃會考慮您的交易風格、風險承受能力、合適的市場走勢、買賣點位以及您的交易價差。它將您定義為交易者，為您的交易方式提供路線圖。
無論您是開展日間交易、波段交易、做空市場還是衍生品交易，制定交易計劃對於識別與利用有效交易至關重要，讓您不受任何阻礙。
我們將帶您瞭解制定加密貨幣交易計劃的分步指南，同時介紹知情交易者可從這一重要戰略框架中獲得的所有優勢。
什麼是交易計劃？
加密貨幣交易計劃是一份交易藍圖，將您的交易技巧、交易策略和交易方法組織成一個邏輯框架。依託該框架，您可以輕鬆評估交易的可行性，並專註於您的交易優勢。
您的交易計劃是關於您的風險、市場焦點、分析工具和戰略方法的地圖。每位交易者都需要一份交易計劃，助力其自信地探索加密貨幣市場。取得斐然戰績的交易技巧、交易模式和交易策略不計其數，但其中只有少數可能最適合不同交易者的態度、專業知識和經驗。交易計劃可以磨練您的注意力，讓您時刻保持動力，始終專註於正確的交易。
加密貨幣交易計劃是精心研究和深思熟慮的產物。當交易者成功創建加密貨幣交易計劃後，不應當一遇到障礙就輕易改變。唯一需要變更交易計劃的情況是，交易者發現了更好的交易方式，而這需要對成功的重複交易進行大量的測試和記錄。
制定交易計劃的好處
制定交易計劃可帶來諸多好處，為目標明確的交易者提供賦能。一份有效的加密貨幣交易計劃可能無法保證成功，但它能夠助力交易者降低風險、消除恐懼並防範貪婪，勢必會大大提高交易者的成功幾率。如果您採用適合自己的獨特方式制定了一份加密貨幣交易計劃，您可以從以下幾個主要好處中受益：
準確監控交易表現
依託交易計劃，您可以根據交易策略調整自身的市場參與行為。交易計劃為您提供了一個可控的環境，讓您能夠取得可控的交易結果。這樣一來，您可以在追蹤個人交易表現和目標的同時，隨時調整以改善潛在結果。
一份有效的交易計劃會記錄您所有的交易頭寸，並列出您交易策略的具體細節。這些細節可以包括所使用的技術分析類型以及所列出的每筆交易的相關基本面分析。透過這種方式，您可以輕鬆完善交易方式，提高您的交易成功幾率。
正如管理理論家、名人 Peter Drucker 所言：「一個事物，您如果無法度量它，就無法管理它。」
避免情緒化交易
使用加密貨幣交易計劃可以消除無準備交易所帶來的巨大壓力。一旦您制定了交易計劃，您即可按照必要步驟客觀分析價格走勢。
使用交易計劃可以消除往往會助長高風險交易的貪婪情緒。這是因為，交易計劃包含一個系統的規則集，該規則集在時間充裕的情況下制定，不受交易者情緒或無關信息的影響，這樣一來，您即可信心滿滿地開倉交易。
高波動性和消息的快速流動會對加密貨幣市場產生巨大影響。人們很容易陷入市場情緒，忘記自己的交易願景。而這可能會導致交易者做出衝動的交易決策。預先制定的交易計劃為交易者提供了焦點，確保其始終採取明智穩健的交易策略。
正如前匹茲堡鋼人隊教練 Chuck Noll 所言：「您之所以感覺到壓力，是因為您不知道自己在幹嘛。」
遵循交易原則，提高洞察力
每種可靠的交易策略都需要經歷大量的測試和調整，而後方可用於預測成功。測試時需要遵循交易原則，不斷重複有潛力的模式和指標，並在類似的市場條件下反覆入場交易。只有透過反覆試錯並仔細評估您的交易日誌，您才會知道哪些策略真正有效。
系統的市場研究
明確的交易策略離不開全面的市場研究。在一個持續交易的市場中，交易者幾乎沒有時間停下來分析市場走勢。您不僅要考慮基本面分析所提供的持續信息流，還要分析交易模式、滑點和風險。
保持有序的唯一方式是事先制定具體的交易計劃。確保您的交易計劃包含您用於評估交易可行性的所有因素，包括市場研究標準和消息來源等偏好指標。
負責任的風險管理
交易計劃可以防止過度交易。在某些時候，交易者無法避免交易虧損。然而，要防止投資組合虧損呈指數級增長，一種簡單的方式是管理每筆交易的風險。事實證明，在高信念交易中，遵循此種交易原則可能十分困難。您無法指望每次都能把握好時機。
無論您是遵循固定的風險回報率、堅持合理的止損價格還是將交易限制在交易資本的一定比例內，規定風險管理政策均可確保您以負責任的方式進行交易。
知道什麼時候不適合交易
透過遵循預定的交易計劃，交易者可以避免在不合時宜的時間進行交易。當市場機會渺茫時，衝動交易會迅速蠶食您已成功賺取的利潤。
交易計劃中會列出交易範圍，讓交易者可以騰出時間來分析交易模式和交易機會。您的目標是，藉由洞察力發現具備統計優勢的時機，然後進行交易，而非浪費時間和金錢。
如何制定交易計劃
為盡可能地提高您的成功幾率，我們為您精心準備了如何制定加密貨幣交易計劃的分步指南：
第 1 步：完善目標、方法和可用於交易的時間
設定交易目標。這樣一來，您會從每一次小的勝利中獲得激勵（並從中學習經驗），從而逐漸成長為一名經驗豐富的交易者。請在固定且現實的時間段內設定可實現的目標。在全天候交易市場中，除非您使用交易機器人，否則您可能不得不選擇最可行的交易窗口追蹤交易。
請查看您的日程安排，並根據您可以集中精力的時間，為自己分配每日交易時段。某些交易風格比其他交易風格需要更多的交易時間，因此請仔細權衡您的選擇和時間安排。
第 2 步：創建交易日誌
從交易第一天起，就請開始在交易日誌中記錄您的買賣頭寸。您可以使用存儲在線上（雲端）的電子錶格記錄交易日誌，這樣一來，您即可在所有設備上訪問您的交易活動。此外，您還需要設置安全備份，避免丟失數據。
如有必要，請將重要交易截圖保存，以供日後學習。您也可以將這些截圖保存在您的交易日誌中。記錄加密貨幣交易活動是可靠地測試各種交易策略的最佳方式。您還可以藉助這種方式，衡量調整交易方式的效果。
第 3 步：確定最合適的分析工具
找到賦予您敏銳市場洞察力的分析工具類型，並堅持使用。使用比較分析工具，如鏈上指標、交易數量、活躍地址以及來自可靠消息源的可預測社會經濟因素等。請在紙上或電腦上記錄適合您的分析方法，並持續完善自身優勢。許多經驗豐富的加密貨幣交易者都會將記錄有基本面和技術指標分析的電子錶格作為其交易計劃的一部分。這種方法讓交易者能夠輕鬆評估趨勢和增長。
第 4 步：確定交易風格
除非您嘗試過各種交易風格，否則很難確定哪種風格最適合您的交易方法和個性。如果您已嘗試過交易，那麼您就會知道自己是更喜歡超短線交易、日間交易、區間交易、波段交易、頭寸交易還是交易平台間套利交易。
超短線交易者的交易持有期為數秒至數分鐘。日間交易者通常在當日進行交易，很少持倉過夜。波段交易者會根據趨勢持有交易頭寸數天至數週，而頭寸交易者則會持有交易頭寸數週、數月或數年。
關於交易風格的筆記還應包括您在交易過程中積累的基本交易規則。您可以記錄一般交易準則，例如：切勿在上行市場中追逐任何東西，因為很可能會遭遇回撤。再如：請等待下行趨勢被完全打破後，再將資金投入加密貨幣市場。您甚至可以設定一個目標，即透過使用一定比例的比特幣和以太幣等代幣來確定您希望在多大程度上穩定您的投資組合。
第 5 步：確定持有期
不同的交易風格和策略需要設定不同的持有期。如前所述，超短線交易者的持有期只有幾分鐘，而波段交易者的持有期可能會長達數天或數週。如果較長的交易週期讓您感到有些焦慮，則您更偏好短線交易。這完全取決於您的交易方式。
您的交易風格在很大程度上決定了您的持有期。因此，請在您的交易計劃中指定持有期，以便始終掌控您的策略與風險。
第 6 步：制定交易策略
請根據您的知識和經驗，專註於可識別的交易模式。只要花點時間進行練習，您即可學會如何發現和使用相對強弱指數 (RSI)、布林帶、移動平均線和斐波那契回撤等指標。一開始，您可以使用您最瞭解和最信任的交易模式和指標，但當新方法出現時，請始終堅持學習、不斷吸收。
請逐步列出您的每種交易策略，添加盡可能多的細節。請列出一份最終清單，記錄一筆成功交易從開倉到平倉過程中涉及的所有步驟。例如，對於分步交易策略，您可以記錄加密貨幣的現價、所選指標的交易觸發價格以及預計買賣點位。這甚至可以適用於每分鐘一次的評估。
第 7 步：確定風險管理策略
請選擇您在每筆交易中願意承擔的投資組合損失比例。請始終確保您的投資金額不超過您願意承擔的損失金額。許多交易者轉而選擇風險回報率來決定交易價值。在這種情況下，1:5 的風險回報率意味着，在一筆交易中，冒着損失價值 $10 的以太幣的風險，可能會產生 $50 的利潤。請根據您的風險承受能力確定合適的交易，並將其記錄在您的加密貨幣交易計劃中。
請在您的交易計劃中制定自己的交易規則，例如：避免在同一筆交易中連續虧損超過 3 次；如果連續兩三天出現交易虧損，就削減交易預算；始終設置止損價格，將您的交易虧損限制在您願意承擔的投資組合價值損失範圍內。
風險承受能力在很大程度上決定了交易限額。不過，為減少損失，您可以將最大損失比例設置為交易金額的 5-10%，或您整體投資組合的 1%。當您不願意鎖定虧損時，最大損失比例為您提供了可遵循的規則。風險承受能力因交易者而異，有時也會因市場條件或行情而異。如果您的投資組合增長了 10 倍，您自然會更有勇氣提高交易限額。
一個關於交易計劃的真實示例
每位加密貨幣交易者的交易計劃均為基於其方法和策略進行的獨一無二的個性化設置。您可以使用我們的分步指南，創建您的專屬加密貨幣交易計劃。
欲制定類似以下示例的交易計劃，請嘗試問自己以下問題：
- 我進行加密貨幣交易的動機是什麼？
- 我進行加密貨幣交易的短期、中期和長期目標分別是什麼？
- 我最擅長或掌握最好的是哪種交易風格？
- 我有多少時間可以交易？
- 我的主要交易設置是什麼？
- 我的二級交易設置是什麼？
- 我的交易風格適合多長時間的持有期？
- 我知道並使用哪些技術指標？
- 我將採取哪些措施來降低風險？
- 我要在何處以及如何追蹤我的交易？
以下示例是根據我們的指南制定的一份真實交易計劃。
交易概覽
交易目標：
短期— 在波段交易和閱讀技術指標方面積累足夠的經驗，從而在最長六個月的時間內將我的投資組合增值 15%，然後重新評估風險。
中期— 積累足夠的動量交易經驗，從而將我的投資組合增值 40%，並開始交易加密貨幣交割合約。
長期— 成功交易交割合約後，將每筆交易的風險增至投資組合資本的 3%，並在中期目標的基礎上進一步實現 20% 的增長。
交易風格：波段交易
交易時間：08:00-10:00，15:00-16:00
主要交易設置：動量交易
突破策略—
- 使用移動平均線尋找即將突然上漲的加密貨幣代幣
- 一旦該幣種突破阻力位關鍵點，便立即入場建倉，並設置合適的止損價格
- 利用上行趨勢獲利，並在此輪上行趨勢趨勢失去動力之前平倉
二級交易設置：回撤
持有期：一至六天
加密貨幣選擇標準：
- 中等市值（100 億美元以下）
- 高網絡價值與交易量比率（NVT 比率）
- 高相對交易量（至少是平均水平的兩倍以上）
- 關於加密貨幣資產的突發新聞
- 加密貨幣路線圖裡程碑進展
技術指標：
- 平均趨向指數
- 相對強度指數 (RSI)
- 平滑異同移動平均線 (MACD)
- 移動平均線交叉指標
- 隨機震蕩指標
- 結合 RSI 和 MACD，識別上升三角形形態
風險管理：
- 將單筆交易金額設置為交易資本的 1%
- 每日虧損不超過三次
- 將風險回報率設置為 1:4
寫在最後
由於加密貨幣市場高度波動，且提供快速盈利機會（長、短期交易均是如此），交易者往往會對加密貨幣交易產生興趣。鑒於目前有多個功能強大的交易平台可供選擇，參與加密貨幣交易也相對容易。
您可以利用加密貨幣交易計劃來評估潛在交易的可行性。當您逐漸瞭解了更多模式和指標，並找到了改進交易策略的方法時，請在您的交易日誌中追蹤這些模式、指標和策略，檢驗它們能否在您的交易計劃中發揮作用。藉助交易計劃，您可以專註於當前交易，避免被加密貨幣領域中各種頗具吸引力的交易對象分散注意力。
成功使用加密貨幣交易計劃的關鍵是堅持您所創建的交易框架。當您的交易計劃不再適合您時，您可以進行調整或擴充。您的交易計劃不一定一成不變，只要您做出的變更是有意識且合乎邏輯的。
正如美國前總統 Dwight Eisenhower 所言：「計劃可以什麼都不是，計劃也可以是一切。」雖然計劃極為重要，但規劃策略的過程也同樣重要，可以確保您採取明智穩健的方法進行交易。當大筆資金面臨風險時，相信您不希望將決定權交給衝動和冒險。