Bybit 傳統金融組合機器人：自動化傳統金融策略指南
對黃金、股票指數和外匯倉位進行手動交易需要持續關注。Bybit 傳統金融組合機器人將該過程自動化——它持有一組傳統金融合約投資組合，監控配置權重，並自動重新平衡倉位。
本指南將說明機器人的運作方式，以及如何在不同的市場條件下進行設定。
重點摘要：
傳統金融組合機器人利用目標配置權重與自動重新平衡，在 2-10 種傳統金融合約（大宗商品、外匯、指數和股票差價合約）中自動進行投資組合管理。
提供三種建立模式：AI 策略（內建）、手動（完全掌控）和網格（在設定的價格區間內進行結構化重新平衡）。
當配置達到固定時間表，或是偏離設定的門檻，或兩者皆發生時，就會觸發重新平衡。在休市期間，重新平衡會暫停，一旦所有合約皆可交易時就會恢復。
什麼是 Bybit 傳統金融組合機器人？
傳統金融組合機器人是一款針對傳統金融資產的自動化投資組合工具。它可以同時持有兩種到十種傳統金融合約。每份合約都會被分配一個方向（做多或做空）與目標權重。機器人會監控這些權重，並在發生偏離時重新平衡倉位——買入表現較差的合約，並減持表現較佳的合約。
重新平衡會透過兩種方式觸發：
依據門檻（當任何權重偏離超出設定的百分比時）
依據時間（在固定的時間間隔內）。
這兩種重新平衡機制可以同時運作。如果重新平衡事件發生在休市期間，機器人會每分鐘重試一次，直到所有合約皆可交易。
建立時，資金將來自您的 Bybit 資金帳戶。在機器人運作期間，利潤會以保證金的形式保留在機器人中。終止時，倉位會以市價平倉，資金將退回您的資金帳戶。
傳統金融組合機器人支援哪些策略？
機器人提供三種建立模式。每種模式都適合不同的經驗水平與控制程度。
AI 策略
AI 策略會根據歷史數據提供內建的投資組合。合約、權重和重新平衡參數皆已預先設定好。要開始使用：
選擇您偏好的策略。使用下拉選單依方向（做多、做空或混合）與類別進行篩選。
輸入您的投資金額。
可選擇設定追蹤止損以設定自動出場點位。
點擊立即建立來啟動機器人。
機器人設定——包含交易對、槓桿與自動重新平衡——皆可隨時透過點擊修改設定進行調整。
手動
手動模式可讓您完全掌控每一個參數。設定以下項目，然後點擊建立：
交易對： 從下拉選單中選擇 2-10 個交易對。可以混合大宗商品、外匯、指數、金屬和股票。
方向： 做多或做空。
權重： 總配置必須等於 100%。點擊等權重以平均分配。
槓桿倍數： 1 倍至 100 倍。可用的最高槓桿倍數取決於所有選定合約中最低的最大槓桿倍數。
自動調倉： 選擇按閾值、按時間或兩者兼具。至少必須啟用一項。
投資金額： 資金將從您的資金帳戶中扣除。如有需要，請點擊儲值或劃轉來存入資金。
追蹤止損 (選填)： 根據權益回撤設定自動平倉水位。
網格
網格模式專為震盪行情設計。網格機器人在設定的價格區間內，持有兩個權重各為 50% 的多頭倉位；當價格變動時，會減少表現較佳的倉位並增加表現較差的倉位。當超出此區間時，將暫停調倉，權重將跟隨市場價格。
設定以下參數：
價格區間 (選填)： 定義上下限。當價格進入此區間時，機器人會初始化並觸發調倉。
槓桿倍數： 1 倍至 100 倍。
自動調倉：按閾值、按時間或兩者兼具。至少必須啟用一項。
投資金額：此金額將從您的資金帳戶中扣除。點擊儲值或劃轉來存入資金。
追蹤止損 (選填)： 設定自動平倉水位。
模式 | 運作方式 | 最適合 |
AI 策略 | 基於歷史數據的預設投資組合；參數自動設定 | 需要引導起步的交易者 |
手動 | 選擇 2 到 10 種合約，並設定您的權重、方向、槓桿和調倉規則 | 希望完全掌控參數的交易者 |
網格 | 在價格區間內進行結構化調倉；兩個權重各為 50% 的多頭倉位 | 震盪行情；預期價格在限定區間內波動 |
開始前需要準備什麼？
完成 KYC 認證的已驗證 Bybit 帳戶： 必須完成個人或企業身分認證。該機器人在部分地區無法使用，請查閱 Bybit 的服務條款。
超低點差帳戶模式： 傳統金融套利機器人僅支援超低點差模式。此產品不適用於零手續費模式。
已入金的 Bybit 資金帳戶： 建立機器人時，投資資金將從資金帳戶中扣除。在繼續操作前，請確保您的帳戶餘額充足。
接受 TradFi 機器人條款與條件： 初次使用時需進行一次性確認，確認畫面會以彈出視窗的形式顯示在創建頁面上。
如何創建 TradFi 組合機器人？
以下步驟適用於 Bybit App。在網頁版上，請前往交易 → 機器人 → TradFi 組合機器人，並依照相同的順序操作。
點擊工具，然後選擇交易機器人。
選擇TradFi 組合機器人。詳閱並接受 TradFi 機器人條款與條件。
選擇您的模式：AI 策略、手動或網格。
配置您的參數。對於手動和網格模式，請設定至少一個再平衡條件。
輸入您的投資金額並（選擇性）配置追蹤止損。點擊創建。
查看摘要後點擊確認。機器人啟動後，資金將從您的資金帳戶中轉出。
配置 TradFi 組合機器人的三種方法
風險提示： 以下配置僅說明運作機制。請注意，任何設定都不能保證獲利。機器人過去的績效不代表未來的結果。
策略一：趨勢行情
最適合：
在宏觀經濟推動下持續上漲的黃金
處於單邊牛市或熊市階段的股票指數
在手動模式下設定明確的趨勢方向：做多適用於上漲趨勢，做空適用於下跌趨勢。使用較小的再平衡閾值（約 5%），以便機器人在權重偏移時能迅速調整。適中的槓桿（2 至 5 倍）可提供趨勢敞口，同時避免過度放大風險。追蹤止損非常適合這種情況，因為它會隨著淨值的增長向上調整退出點，在趨勢反轉前鎖定利潤。
策略二：區間震盪或盤整行情
最適合：
在支撐位與阻力位之間震盪的黃金
財報季前蓄勢待發的股票指數
網格模式是最自然的選擇。利用近期的最高價和最低價來定義價格區間。機器人將在該區間內逢低買入、逢高減倉。在手動模式下，將方向設定為多空均衡，設定中等的閾值（約 10%），並結合時間與閾值再平衡。請將槓桿保持在 1 至 2 倍，因為如果使用較高槓桿且價格突破區間，可能會導致快速虧損。
策略三：方向不明的高波動行情
最適合：聯準會決策或重大經濟數據發布後的事件驅動型價格走勢。
當方向不確定時，請將槓桿限制在 1 倍，並在手動模式下使用均衡的合約組合。設定較大的再平衡閾值（15% 至 20%），避免機器人在每次劇烈波動時頻繁觸發。僅使用基於閾值的再平衡，因為定時再平衡可能會在波動達到頂峰時（執行條件最不利時）觸發。設定較小的追蹤止損，以便在淨值大幅下降時及時退出。
市場狀況 | 再平衡觸發條件 | 閾值 | 槓桿 | 移動停損 |
趨勢中（看漲/看跌） | 依閾值 | 較緊密（例如，5%） | 適中（2x–5x） | 推薦使用 — 鎖定獲利 |
區間震盪 | 依時間或閾值 | 適中（例如，10%） | 較低（1x–2x） | 選用 |
高波動性 | 僅依閾值 | 較寬鬆（例如，15–20%） | 最低（1x） | 較緊密 — 若淨值下降則提早出場 |
如何監控與管理運作中的機器人？
運作中的機器人顯示於我的機器人 → 運作中。打開詳情頁面以查看：
當前倉位與權重， 顯示目前與目標的偏差。
再平衡歷史記錄，位於歷史記錄標籤下。
淨值與未實現損益， 即時更新。
移動停損狀態， 顯示目前的出場水位。
在詳情頁面點擊修改，以調整權重、再平衡設定、移動停損或價格範圍（僅限網格）。透過劃轉按鈕增加資金；若要提領，必須先終止機器人。
若要終止，請點擊終止。倉位將以市價平倉 — 或在市場目前關閉的情況下，於市場重新開放後平倉。資金將退還至您的資金帳戶。
有哪些風險？
TradFi 組合機器人將執行過程自動化 — 但它並不能消除市場風險。
再平衡至虧損倉位： 機器人有系統地買入表現不佳的合約。在強烈的趨勢中，這意味著不斷加碼下跌的倉位。
強平： 如果保證金水平降至 50%，就會觸發強制平倉。所有倉位將平倉，機器人終止。較高的槓桿會增加強平風險。
市場營業時間跳空： 交易僅限於標的市場的營業時間。在休市期間，再平衡會暫停。開盤時的價格跳空可能會在機器人採取行動之前移動倉位。
突破網格範圍： 在網格模式下，如果價格跌出設定範圍，再平衡會停止。權重會隨著市場價格變動，直到機器人停止或價格回歸範圍內。
槓桿放大損失： 所有合約均以所選的槓桿運行。多個倉位的不利變動會迅速侵蝕權益。
合約下架： 如果投資組合中的任何合約被下架，機器人將自動終止。
結語
傳統金融組合機器人（TradFi Combo Bot）為傳統資產帶來了基於規則的投資組合管理。設定目標權重，選擇再平衡方法，讓機器人在黃金、指數、外匯或股票差價合約中維持該策略。
自動化消除了持續監控的需要，但並不能消除風險。再平衡至下跌的倉位、開盤時的跳空風險、網格區間突破以及槓桿放大的損失，都是實際存在的可能性。如果交易者能將設定與實際市場條件相匹配並保持保守的槓桿，將會發現傳統金融組合機器人是進行系統化傳統金融曝險的實用工具。
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