Futures là gì? Hướng dẫn cách giao dịch Futures hiệu quả và an toàn

Giao dịch Futures là gì? Đây là hình thức đầu tư giúp trader có thể kiếm lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm, nhờ cơ chế Long – Short và sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, Futures cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến không ít người “cháy tài khoản”. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu chi tiết về giao dịch Futures, cơ chế hoạt động, ưu – nhược điểm, rủi ro và cách kiểm soát, cũng như hướng dẫn tham gia Futures một cách hiệu quả và an toàn.

Futures là gì?

Futures định nghĩa là hợp đồng tương lai trong crypto, trong đó hợp đồng này cho phép nhà đầu tư dự đoán giá tài sản như Bitcoin tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng Futures không yêu cầu sở hữu tài sản gốc mà chỉ giao dịch giá trị hợp đồng, giúp nhà đầu tư tận dụng biến động giá nhằm sinh lời hoặc phòng ngừa rủi ro thị trường. Futures đóng vai trò quan trọng trong đa dạng hóa chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro cho nhà đầu tư crypto.

Tìm hiểu Futures là gì?

Cơ chế giao dịch Futures trong crypto

Giao dịch Futures trong crypto là hình thức mua bán hợp đồng dựa trên dự đoán giá tương lai của tài sản, có thể dùng đòn bẩy để tăng lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao.

Cách hoạt động Long – Short

Vị thế Long trong Futures cho phép nhà đầu tư có lời khi giá tài sản tăng, qua việc mua hợp đồng với giá thấp và bán lại lúc giá cao. Ngược lại, vị thế Short tạo cơ hội lợi nhuận khi giá giảm bằng cách bán hợp đồng trước và mua lại sau với giá thấp hơn. Long và Short là cơ chế trung tâm của Futures giúp tận dụng triệt để cả thị trường tăng lẫn giảm, mở rộng cơ hội sinh lợi cho trader.

Đòn bẩy trong Futures

Đòn bẩy (leverage) trong giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng vốn vay để mở vị thế lớn hơn nhiều lần so với vốn ban đầu. Đòn bẩy giúp tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mất vốn do biến động giá không thuận lợi. Nhà đầu tư cần hiểu rõ tỷ lệ đòn bẩy, quản lý ký quỹ và sử dụng các công cụ phòng ngừa như stop loss để kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Ưu và nhược điểm khi giao dịch Futures là gì?

Giao dịch Futures có ưu và nhược điểm gì?

Nếu bạn còn băn khoăn giao dịch Futures là gì, hãy hiểu đơn giản đây là hình thức đầu tư cho phép kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng hoặc giảm, nhưng cũng tồn tại hai mặt ưu và nhược điểm mà trader cần nắm rõ như sau:

Ưu điểm giao dịch Futures là gì?

Giao dịch Futures là giao thức phổ biến mang những ưu điểm nổi bật sau:

• Kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng (Long) và giảm (Short).

• Sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận từ vốn nhỏ.
• Đa dạng chiến lược: hedging (phòng hộ rủi ro), arbitrage (kinh doanh chênh lệch).
• Hợp đồng kỳ hạn hoặc vĩnh cửu, thanh toán linh hoạt.
• Mở rộng đầu tư sang nhiều loại tài sản crypto khác nhau.

Nhược điểm giao dịch Futures là gì?

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật đó, giao dịch Futures cũng mang những khuyết điểm nhất định:

• Rủi ro thanh lý tài khoản khi giá biến động mạnh, mất ký quỹ.
• Phức tạp hơn so với giao dịch Spot, cần kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu.
• Yêu cầu quản lý vốn chặt chẽ để tránh thua lỗ lớn.
• Đòn bẩy cao dễ gây áp lực tâm lý, đòi hỏi kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt.

So sánh giữa giao dịch Spot với Futures 

Giao dịch Spot khác gì so với giao dịch Futures

Giao dịch Spot khác gì so với Futures

Để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, trader cần hiểu rõ sự khác biệt giữa giao dịch Spot và Futures từ cách sở hữu tài sản, mức độ rủi ro cho đến việc sử dụng đòn bẩy và phương thức thanh toán. Dưới đây là bảng so sánh giữa giao dịch Spot với Futures:

Rủi ro khi tham gia Futures và cách kiểm soát

Tham gia Futures có rủi ro gì?

Rủi ro phổ biến khi giao dịch Futures là gì?

Rủi ro giao dịch Futures bao gồm rủi ro biến động giá gây mất vốn nhanh, rủi ro thanh lý khi ký quỹ không đủ duy trì vị thế, và rủi ro đòn bẩy làm tăng tổn thất lên nhiều lần vốn thực tế. Các yếu tố thị trường không ổn định và tâm lý đám đông cũng có thể gây biến động khó lường dẫn đến thua lỗ.

Cách kiểm soát và quản trị rủi ro khi giao dịch Futures

Quản trị rủi ro trong giao dịch Futures bao gồm việc giới hạn đòn bẩy sử dụng, áp dụng ký quỹ cô lập để giới hạn thua lỗ tối đa, đặt lệnh stop loss để tự động cắt lỗ khi giá vượt ngưỡng, và không đầu tư toàn bộ vốn vào một lệnh duy nhất. Ngoài ra, việc theo dõi thị trường và cập nhật tin tức liên tục giúp giảm thiểu rủi ro bất ngờ.

Hướng dẫn giao dịch Futures an toàn cho người mới

Nếu bạn đang tìm hiểu giao dịch Futures là gì và cách bắt đầu an toàn, dưới đây là lộ trình từng bước rõ ràng dành cho người mới:

Cách giao dịch Futures an toàn

Bước 1: Hiểu “giao dịch Futures là gì” Futures là hợp đồng phái sinh cho phép bạn Long/Short dựa trên giá tương lai, dùng ký quỹ và có rủi ro thanh lý, hợp đồng phổ biến là Perpetual (hợp đồng vĩnh cửu).

Bước 2: Nắm rủi ro cốt lõi trong giao dịch Futures Đòn bẩy khuếch đại cả lãi lẫn lỗ; giá biến động mạnh có thể khiến liquidation xảy ra nhanh. Người mới nên coi đây là sản phẩm rủi ro cao.

Bước 3: Chọn sàn uy tín & bảo mật Ưu tiên sàn có thanh khoản cao, công cụ quản lý rủi ro, testnet/demo. Sau đó bật 2FA, mã chống lừa đảo, whitelist địa chỉ rút, khóa rút nhanh.

Bước 4: Mở tài khoản & tách vốn KYC (nếu cần), nạp USDT/USDC hoặc coin ký quỹ; chỉ đưa phần vốn chấp nhận rủi ro vào ví Futures (ví dụ ≤20–30% tổng danh mục).

Bước 5: Luyện trên tài khoản demo Thực hành 20 - 50 lệnh để quen cơ chế đòn bẩy, phí, funding rate, cách đặt TP/SL trước khi dùng tiền thật.

Bước 6: Chọn loại hợp đồng & chế độ ký quỹ

• Hợp đồng: Perpetual hoặc kỳ hạn (quarterly).
• Ký quỹ: Isolated (khuyến nghị cho người mới) thay vì Cross để giới hạn rủi ro.
• Đòn bẩy: bắt đầu ≤3–5x.

Bước 7: Lập kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Xác định điểm vào/ra, stop-loss, take-profit; tỷ lệ Risk/Reward ≥ 1:2.

Công thức size vị thế: Size = (Vốn × %rủi ro)/(khoảng cách SL).

Bước 8: Đặt lệnh đúng cách Ưu tiên Limit để kiểm soát giá; dùng Stop-Market/Stop-Limit cho SL, TP hoặc OCO (đặt TP & SL cùng lúc) tránh trường hợp “đuổi giá”.

Bước 9: Quản lý vị thế sau khi khớp lệnh Theo dõi giá thanh lý, funding, phí giao dịch, có thể trailing stop khi giá đi đúng hướng; không bình quân lỗ trong Futures.

Bước 10: Quản trị rủi ro kỷ luật Rủi ro mỗi lệnh ≤1–2% tài khoản; đặt giới hạn lỗ/ngày (ví dụ 3–5%) và dừng giao dịch khi chạm ngưỡng.

Bước 11: Tránh giờ biến động tin tức Lịch sự kiện lớn (CPI, lãi suất, báo cáo ETF, nâng cấp mạng…) có thể làm trượt giá/đốt SL, giảm đòn bẩy hoặc đứng ngoài.

Bước 12: Ghi nhật ký & tối ưu chiến lược Lưu lại setup, lý do vào/ra, cảm xúc, kết quả định kỳ rà soát để cải thiện.

Một số công cụ hỗ trợ giao dịch Futures trên Bybit 

Để giao dịch Futures hiệu quả và an toàn trên Bybit, trader có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ như sau:

• Sử dụng đòn bẩy hợp lý (nên bắt đầu x2 – x5).
• Đặt Stop Loss để giới hạn rủi ro.
• Đặt Take Profit để chốt lời tự động.
• Giao dịch theo One-Way Mode (một chiều: Long hoặc Short).
• Sử dụng Hedge Mode (mở đồng thời Long & Short trên cùng cặp, chỉ hỗ trợ USDT Perpetual).
• Tận dụng Futures Grid Bot để giao dịch tự động trong vùng giá.
• Dùng Spot Grid Bot cho giao dịch Spot.
• Chọn Isolated Margin để giới hạn rủi ro từng lệnh.
• Chọn Cross Margin để chia sẻ toàn bộ số dư margin giữa các lệnh.
• Sử dụng Position Size Calculator để tính khối lượng lệnh.
• Sử dụng P/L Calculator để ước tính lợi nhuận và thua lỗ.

Kinh nghiệm khi giao dịch Futures

Bài viết này cung cấp một cái nhìn toàn diện về Futures công cụ giao dịch phái sinh mạnh mẽ trong crypto, đồng thời giải đáp rõ giao dịch Futures là gì, hướng dẫn chi tiết cách thức, lợi ích, rủi ro và các chiến lược an toàn để nhà đầu tư tận dụng hiệu quả và bảo vệ vốn trong thị trường biến động cao.

Lời khuyên từ chuyên gia khi giao dịch Future trong crypto

Chuyên gia tài chính khuyên rằng Quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa thành công khi giao dịch Futures. Nhà đầu tư nên sử dụng đòn bẩy vừa phải, không quá tham lam để tránh rủi ro mất vốn nhanh chóng.

Theo đó, việc áp dụng chiến lược giao dịch an toàn bao gồm việc phân tích kỹ thuật cơ bản, theo dõi biến động giá và các tin tức liên quan để đưa ra quyết định đúng đắn. Các chuyên gia cũng cảnh báo về những sai lầm thường gặp như không cắt lỗ kịp thời hoặc giao dịch theo cảm xúc, ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.

Dưới đây là danh sách các lời khuyên quan trọng:

• Nhà đầu tư luôn xác định giới hạn thua lỗ và không vượt quá mức này.
• Trader sử dụng đòn bẩy phù hợp với kinh nghiệm và vốn hiện có.
• Nhà giao dịch theo dõi thông tin thị trường và biến động giá thường xuyên.
• Bạn cần tập trung vào chiến lược dài hạn thay vì giao dịch lướt sóng quá nhiều.

Câu hỏi thường gặp

Số tiền ký quỹ tối thiểu cần có để bắt đầu giao dịch Future là bao nhiêu?

Số tiền ký quỹ tối thiểu phụ thuộc vào loại hợp đồng, khối lượng giao dịch và đòn bẩy mà nhà đầu tư lựa chọn. Ví dụ, nếu nhà đầu tư chọn đòn bẩy 10x cho hợp đồng trị giá 1000 USDT, thì chỉ cần ký quỹ tối thiểu khoảng 100 USDT để mở vị thế.

Phí giao dịch và các chi phí liên quan trong giao dịch hợp đồng tương lai gồm những gì?

Phí giao dịch Futures bao gồm:

• Phí mở và đóng lệnh (phí maker hoặc taker).
• Phí tài trợ (funding fee), phí này được trao đổi giữa người giữ vị thế Long và Short theo chu kỳ định kỳ.
• Các khoản chi phí khác như phí chuyển đổi hoặc phí nạp rút tiền.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự tìm hiểu và cập nhật thông tin mới nhất trước khi đưa ra quyết định.