Swing Trading là gì? Hướng dẫn các chỉ báo giao dịch lướt sóng

Swing Trading là một phương pháp giao dịch trung hạn giúp các nhà đầu tư tận dụng biến động giá ngắn hạn trên thị trường crypto nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Bài viết này, Bybit sẽ giải thích chi tiết Swing Trading là gì để từ đó người mới bắt đầu có nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng thực tiễn để áp dụng giao dịch lướt sóng một cách hiệu quả trong thị trường crypto đầy biến động.

Tìm hiểu Swing Trading là gì

Swing Trading định nghĩa là phương pháp giao dịch tài chính dựa trên việc nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần nhằm tận dụng các dao động giá trung hạn. Phương pháp này khác biệt với Day Trading và Scalping ở thời gian giữ lệnh và cách tiếp cận phân tích kỹ thuật.

Swing Trading cho phép trader tận dụng các xu hướng giá nhỏ trong bối cảnh xu hướng tổng thể. Nó ưu tiên phân tích biến động giá trung hạn và sử dụng tín hiệu kỹ thuật để xác định điểm vào/ra lệnh thích hợp. Nhờ vậy, Swing Trading mang lại khả năng tối thiểu hóa rủi ro so với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hơn nhưng vẫn duy trì khả năng kiếm lợi nhuận nhanh.

Đặc điểm của Swing Trading:

• Thời gian nắm giữ trung hạn: Thời gian giữ vị thế trong Swing Trading thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, nhằm tận dụng các biến động giá ngắn và trung hạn trong thị trường.
• Sử dụng phân tích kỹ thuật đa chiều: Swing Trading áp dụng các chỉ báo động lượng, xu hướng và khối lượng đồng thời để xác định điểm vào và thoát lệnh chính xác, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.
• Quản lý rủi ro và kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt: Nhà giao dịch Swing Trading phải tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn chặt chẽ và giữ vững kỷ luật để hạn chế thua lỗ và duy trì hiệu quả giao dịch lâu dài.

Swing Trading là phương pháp giao dịch tài chính

Cơ chế hoạt động của Swing Trading trong thị trường crypto

Swing Trading hoạt động dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật nhằm phát hiện các biến động giá ngắn đến trung hạn trong thị trường crypto, nơi biến động giá diễn ra liên tục và thanh khoản thường cao. Quá trình hoạt động của Swing Trading bao gồm việc theo dõi các xu hướng giá, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự bằng các chỉ báo kỹ thuật, và chọn thời điểm thích hợp để mở và đóng vị thế. 

Ngoài ra, thời gian giữ lệnh trung bình của Swing Trading dao động từ vài ngày đến vài tuần, tùy vào mức độ biến động thị trường. Cơ chế này giúp trader tận dụng tối đa sự biến động giá crypto và tránh các tình huống biến động cực đoan về mặt tâm lý.

Lợi thế của cơ chế hoạt động của Swing Trading trong thị trường Crypto:

• Giảm căng thẳng và tiết kiệm thời gian: Swing Trading có tần suất giao dịch thấp hơn so với Day Trading và Scalping, giúp nhà đầu tư không phải theo dõi thị trường liên tục, từ đó giảm áp lực và căng thẳng trong quá trình giao dịch.
• Chi phí giao dịch thấp hơn: Vì số lượng lệnh đặt ít hơn, nên Swing Trading giúp giảm thiểu chi phí giao dịch như phí môi giới và các khoản phí liên quan, giúp tăng lợi nhuận ròng.
• Tín hiệu giao dịch chất lượng hơn: Swing Trading kết hợp phân tích kỹ thuật trên khung thời gian lớn và phân tích cơ bản để đưa ra các tín hiệu vào lệnh chính xác, từ đó tăng khả năng thành công.
• Lợi nhuận tiềm năng cao: Swing Trading tận dụng được các "con sóng" lớn trên thị trường crypto, giúp nhà đầu tư có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn so với các phương pháp giao dịch ngắn hạn.
• Giảm thiểu rủi ro bị thao túng thị trường: Với khung thời gian giao dịch dài hơn, Swing Trading tránh được tình trạng bị thao túng giá hoặc bẫy thị trường thường xảy ra ở các giao dịch nhanh.

Cơ chế hoạt động của Swing Trading trong thị trường

Chiến lược Swing Trading có nguyên tắc gì?

Chiến lược Swing Trading bao gồm nhiều nguyên tắc cơ bản như quản lý rủi ro, xác định điểm vào/ra lệnh, và kỷ luật giao dịch. Quản lý rủi ro đòi hỏi trader phải phân bổ vốn hợp lý, sử dụng lệnh cắt lỗ, và hạn chế rủi ro trên mỗi giao dịch. 

Nguyên tắc xác định điểm vào lệnh dựa trên sự hội tụ của các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến, giúp giảm thiểu rủi ro tín hiệu sai lệch. Thêm vào đó, kỷ luật giao dịch đóng vai trò then chốt trong việc tuân thủ các quy tắc đã đề ra nhằm giảm thiểu cảm xúc ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giúp chiến lược Swing Trading hoạt động một cách hiệu quả và bền vững.

Chiến lược Swing Trading bao gồm nhiều nguyên tắc

Các chỉ báo động lượng cho Swing Trading

Các chỉ báo động lượng giữ một vai trò quan trọng trong giao dịch lướt sóng, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng đảo chiều. Sử dụng các chỉ báo như Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) và Chỉ Báo Stochastic cho phép các nhà giao dịch lướt sóng hiểu rõ hơn về các điều kiện thị trường và đưa ra quyết định thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận của họ.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi để đo tốc độ và mức độ biến động giá, giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua và quá bán cũng như khả năng đảo chiều xu hướng. Các nhà giao dịch lướt sóng thường sử dụng chỉ báo RSI để xác định khi nào một loại crypto bị quá mua hoặc quá bán. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch có lợi nhuận. Khi một đồng tiền điện tử bị quá mua hoặc quá bán, RSI có thể cho thấy khả năng xảy ra một đợt pullback hoặc điều chỉnh giá cao. Việc xác định trước những điều chỉnh này có thể giúp các nhà giao dịch tận dụng lợi nhuận tiềm năng.

RSI đóng vai trò là công cụ có lợi để đưa ra quyết định giao dịch. Nó cũng có thể được sử dụng để quan sát các điểm cắt của đường trung tâm. Chỉ báo RSI là một công cụ hữu ích khi cố gắng đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Chỉ báo này đi qua đường trung tâm của nó cho thấy xu hướng giá đang tăng lên. Sự phân kỳ giữa RSI và chuyển động giá thực tế của đồng tiền mã hóa cũng có thể là một công cụ có giá trị để dự đoán sự đảo chiều xu hướng, đặc biệt là khi thị trường đang có xu hướng.

Ví dụ:

Giả sử nhà đầu tư đang theo dõi đồng Ethereum (ETH) trên biểu đồ 14 ngày với RSI được tính theo công thức thông thường.

Khi chỉ số RSI của ETH lên trên mức 70, điều đó cho thấy đồng ETH đang bị mua quá mức (quá mua), khả năng sẽ xảy ra điều chỉnh giá giảm hoặc pullback. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời hoặc giảm vị thế mua.

Khi RSI giảm xuống dưới 30, có nghĩa là ETH đang bị bán quá mức (quá bán), có khả năng phục hồi và tăng giá trở lại. Đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư vào lệnh mua vào hoặc nắm giữ.

Nếu RSI cắt qua mức trung tâm 50 từ dưới lên trên, nó cho tín hiệu xu hướng tăng dần mạnh hơn.

Nếu RSI phân kỳ giảm trong khi giá ETH tăng, đây có thể là dấu hiệu sắp có sự đảo chiều giảm giá.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ Báo Stochastic là một chỉ báo động lượng được đánh giá cao khác kết hợp giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian được chỉ định, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các mức quá mua và quá bán cũng như dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Chỉ Báo Stochastic được mô tả trên biểu đồ từ 0 đến 100, với các vùng quá mua và quá bán lần lượt trên 80 và dưới 20.

Nhà giao dịch sử dụng Chỉ Báo Stochastic cho các mục đích sau:

• Phát hiện các mức quá mua và quá bán
• Quan sát hai đường giao nhau, điều này thường cho thấy sự đảo chiều xu hướng
• Theo dõi các giá trị trên 80 và dưới 20
• Được hưởng lợi từ việc sử dụng Chỉ Báo Stochastic để phát hiện các điểm cắt và phân kỳ

Tuy nhiên, cần thận trọng khi kết hợp chỉ báo này với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để tính đến sự biến động.

Dưới đây chúng tôi sẽ tạo một ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về tín hiệu này nhé:

Giả sử nhà đầu tư đang theo dõi biểu đồ ngày của đồng Bitcoin (BTC) với chỉ báo Stochastic có mức 80 và 20 làm ngưỡng quá mua và quá bán.

Khi đường %K cắt xuống dưới đường %D và giá trị Stochastic từ trên 80 giảm xuống dưới 80, có tín hiệu đồng BTC đang từ vùng quá mua chuyển sang có thể điều chỉnh giảm. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời hoặc bán khống.

Khi đường %K cắt lên trên đường %D và giá trị Stochastic từ dưới 20 vượt lên trên 20, báo hiệu BTC bị bán quá mức bắt đầu xu hướng tăng trở lại. Đây là lúc nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.

Nếu trong lúc giá BTC có xu hướng tăng nhưng Stochastic tạo phân kỳ giảm (giá cao hơn nhưng Stochastic thấp hơn), điều này cảnh báo sức mua giảm, có thể sắp xảy ra đảo chiều giảm giá.

Các chỉ báo xu hướng cho Swing Trading

Chỉ báo xu hướng cho Swing Trading

Các chỉ báo xu hướng như Đường Trung Bình Động và Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD) là ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật cung cấp các quan điểm hữu ích về quá trình và cường độ của một xu hướng thị trường. Nhà đầu tư nhận biết xu hướng và cường độ của xu hướng cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn và có khả năng nắm bắt lợi nhuận lớn hơn.

Đường trung bình động

Đường trung bình động là các chỉ báo xu hướng đơn giản nhưng hiệu quả giúp làm mịn dữ liệu giá, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Chúng có thể được tính toán bằng cách sử dụng Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) hoặc Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA), trong đó đường trung bình động lũy thừa tập trung nhiều hơn vào chuyển động giá gần đây bằng cách gán cho nó một trọng số cao hơn.

Khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt một đường trung bình động dài hạn, nó có thể cho thấy một cơ hội tốt để mua, đó là một tín hiệu tăng. Phương pháp này, được gọi là điểm cắt, có thể đóng vai trò là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch lướt sóng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của họ.

Đường trung bình đồng hội tụ phân kỳ (MACD)

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo theo dõi xu hướng linh hoạt sử dụng các đường trung bình động để xác định động lượng của tài sản, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các nhà giao dịch lướt sóng. Nó được tính bằng cách lấy đường trung bình động lũy thừa (EMA) 12 chu kỳ trừ đi EMA 26 chu kỳ, mặc dù các thông số này có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.

Để có kết quả tối ưu trong giao dịch lướt sóng với đường trung bình động và MACD, nên sử dụng MACD để xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi đường trung bình động. Khi các đường này hội tụ hoặc phân kỳ, nhà giao dịch cần phải tìm kiếm sự xác nhận từ MACD để xác nhận tín hiệu.

Các chỉ báo khối lượng cho Swing Trading

Chỉ báo khối lượng cho Swing Trading

Các chỉ báo khối lượng như Chỉ Báo Khối Lượng Cân Bằng (OBV) và Mức Giá Bình Quân Theo Khối Lượng Giao Dịch (VWAP) đánh giá hoạt động giao dịch và thanh khoản, cung cấp cho các nhà giao dịch lướt sóng dữ liệu hữu ích để xác minh xu hướng và phát hiện khả năng đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV)

Chỉ Báo Khối Lượng Cân Bằng (OBV) là chỉ báo khối lượng dựa trên động lượng cộng và trừ khối lượng để xác nhận xu hướng và phát hiện sự phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá. OBV tích lũy khối lượng giao dịch vào những ngày giá tăng và trừ khối lượng vào những ngày giá giảm, giúp xác định xu hướng khối lượng và sự phân kỳ dễ dàng hơn.

Sự gia tăng đáng kể về khối lượng có thể làm biến dạng chỉ báo, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi lịch kinh tế. Ngoài ra, khung thời gian càng ngắn thì chỉ báo này càng kém tin cậy.

Mức giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP)

Mức Giá Bình Quân Theo Khối Lượng Giao Dịch (VWAP) là chỉ báo khối lượng tính giá trung bình của một tài sản, được tính theo khối lượng, cung cấp thông tin chi tiết về tính thanh khoản và mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. VWAP có thể cung cấp thông tin chi tiết về tính thanh khoản của một tài sản bằng cách giúp các nhà giao dịch xác định các điểm thanh khoản ở các mức giá nhất định trong suốt ngày giao dịch.

Khi VWAP gần với giá hiện tại, nó cho thấy tính thanh khoản cao hoặc một lượng hoạt động giao dịch đáng kể. Ngược lại, khi VWAP cách xa giá hiện tại, nó cho thấy tính thanh khoản thấp hơn. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng VWAP để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Hướng dẫn chiến lược Swing Trading cho người mới bắt đầu

Người mới bắt đầu nên chuẩn bị công cụ như nền tảng giao dịch hỗ trợ phân tích kỹ thuật và lựa chọn khung thời gian phù hợp, thường là 4 giờ hoặc ngày. Việc cài đặt các chỉ báo động lượng, xu hướng và khối lượng đồng thời giúp nhận định các tín hiệu chính xác hơn. Quy trình vào lệnh bắt đầu khi các chỉ báo đồng thuận báo hiệu xu hướng mới hoặc sự đảo chiều, đóng vai trò là điểm vào lệnh hợp lý. Thoát lệnh được thực hiện khi các tín hiệu chỉ báo phản ánh xu hướng suy yếu hoặc chạm vùng mục tiêu lợi nhuận. Quản lý rủi ro nên được đặt ra với mức cắt lỗ chặt chẽ để bảo vệ vốn và duy trì kỷ luật giao dịch.

Xác định xu hướng chính của thị trường

Nhà đầu tư xác định xu hướng chính giúp nhà đầu tư biết được thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Công cụ phổ biến là các đường trung bình động (Moving Average), giúp tìm điểm mua vào khi giá điều chỉnh trong xu hướng tăng và điểm bán ra khi giá hồi phục trong xu hướng giảm.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh

Nhà đầu tư cần phân tích kỹ thuật giúp tìm điểm vào lệnh (entry) và thoát lệnh (exit) dựa trên các chỉ báo như RSI, Fibonacci Retracement, và Bollinger Bands. Tín hiệu đồng thuận từ nhiều chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư vào lệnh tại vùng giá tốt và thoát lệnh kịp thời để bảo vệ lợi nhuận.

Quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Quản lý rủi ro là điều kiện quan trọng để bảo vệ vốn và duy trì giao dịch lâu dài. Nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) hợp lý, thường không vượt quá 1-2% vốn trên mỗi giao dịch, đồng thời xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

Kiên nhẫn và kỷ luật trong giao dịch

Bạn cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu chính xác và tuân thủ nguyên tắc giao dịch để tránh các quyết định cảm tính. Kỷ luật giữ cho nhà đầu tư đi đúng kế hoạch, không bị cuốn theo biến động ngắn hạn của thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả và tính ổn định của chiến lược.

Hướng dẫn thực hiện chiến lược Swing Trading cho người mới

Những lỗi sai cần tránh khi áp dụng Swing Trading

Khi áp dụng Swing Trading, nhà đầu tư cần lưu ý những lỗi cơ bản và phổ biến có thể làm giảm hiệu quả hoặc gây thua lỗ không đáng có. Việc hiểu rõ và tránh những sai lầm này giúp tăng cường kỷ luật, quản lý rủi ro và nâng cao cơ hội thành công lâu dài trên thị trường crypto.

• Không quản lý rủi ro hiệu quả: Nhà đầu tư không sử dụng lệnh cắt lỗ (Stop Loss) hoặc đặt mức cắt lỗ không hợp lý dẫn đến thua lỗ lớn khi thị trường đi ngược dự đoán.
• Giao dịch quá thường xuyên (Overtrading): Bạn vào lệnh quá nhiều hoặc không có kế hoạch rõ ràng gây tiêu hao vốn và dễ dẫn đến các quyết định sai lầm do cảm xúc.
• Phụ thuộc quá mức vào một chỉ báo: Người đầu tư tin tưởng tuyệt đối vào một chỉ báo mà không tổng hợp các yếu tố khác của thị trường dễ làm mất điểm vào ra hợp lý.
• Không kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng: Bạn vội vàng vào lệnh khi tín hiệu kỹ thuật chưa đủ mạnh hoặc vào lệnh quá muộn làm bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu rủi ro cao.
• Quản lý vốn kém: Nhà đầu tư dùng quá nhiều vốn cho một giao dịch duy nhất, không phân bổ vốn hợp lý, dễ dẫn đến mất kiểm soát tài khoản khi thị trường biến động.
• Bỏ qua tâm lý giao dịch: Cảm xúc chi phối như FOMO (sợ bỏ lỡ), sợ thua lỗ khiến quyết định không theo kế hoạch và gây tổn thất tài chính.
• Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng: Thiếu chiến lược cụ thể và kế hoạch vào/ra lệnh khiến giao dịch mang tính ngẫu hứng và dễ thua lỗ.
• Không theo dõi và điều chỉnh chiến lược: Ngươid đầu tư không đánh giá hiệu quả giao dịch và sửa đổi chiến lược dẫn đến lặp lại sai lầm và giảm hiệu quả trên thị trường biến động.
• Giữ lệnh thua quá lâu: Bạn hy vọng giá sẽ hồi lại khi xu hướng đã rõ ràng đi ngược lại làm vốn bị đóng băng và thiệt hại kéo dài.
• Chọn sai điều kiện thị trường để giao dịch: Giao dịch khi thị trường đi ngang hoặc biến động quá mạnh gây nhiễu loạn tín hiệu kỹ thuật và làm tăng rủi ro.

Chiến lược quản lý rủi ro cho giao dịch lướt sóng

Việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và xác định kích thước vị thế là điều bắt buộc đối với các nhà giao dịch lướt sóng để bảo vệ vốn của họ và tăng lợi nhuận. Lệnh cắt lỗ giúp hạn chế các tổn thất tiềm ẩn trên một giao dịch bằng cách tự động bán một cổ phiếu khi nó đạt đến một mức giá định trước, trong khi xác định kích thước vị thế liên quan đến việc tính toán số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng để mua hoặc bán dựa trên các yếu tố như khả năng chịu rủi ro, kích thước tài khoản và thiết lập giao dịch cụ thể.

Chiến lược quản lý rủi ro cho giao dịch lướt sóng

Ngoài ra, nhà đầu tư cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong Swing Trading để có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng và gợi ý các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Các kỹ thuật xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch lướt sóng bao gồm:

• Động lực hoán đổi hỗ trợ và kháng cự
• Xác định chính xác các điểm đảo chiều
• Xây dựng các đường ngang
• Sử dụng các điểm xoay pivot
• Nhận biết các vùng cung và cầu

Những kỹ thuật này có thể có lợi cho việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch lướt sóng.

Qua bài viết Bybit chia sẻ trên, nhà đầu tư đã nắm vững việc sử dụng các chỉ báo Swing Trading khác nhau, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bằng cách xác định các xu hướng và thế mạnh của chúng, phát hiện khả năng đảo chiều và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro, nhà giao dịch lướt sóng có thể vượt trội hơn thị trường và đạt được thành công với phong cách giao dịch thú vị và có khả năng sinh lời này.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự tìm hiểu và cập nhật thông tin mới nhất trước khi đưa ra quyết định.