Cách Tạo Kế Hoạch Giao Dịch Crypto

Có một kế hoạch giao dịch vững chắc, được xây dựng tốt là điều cần thiết để giao dịch thị trường. Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công của thị trường, một mặt hoặc mặt khác - nhượng bộ FOMO, quên tính đến thông tin quan trọng hoặc hối tiếc về quyết định không giao dịch sau này. Một kế hoạch giao dịch hiệu quả xem xét phong cách giao dịch, khả năng chịu rủi ro cũng như hiểu biết của bạn về tâm lý thị trường, các quy tắc vào và thoát rõ ràng và chênh lệch giao dịch. Nó định nghĩa bạn là một nhà giao dịch, cung cấp lộ trình cho cách bạn giao dịch. 

Dù bạn đang giao dịch trong ngày, giao dịch swing, bán khống thị trường hay giao dịch phái sinh, việc xây dựng kế hoạch giao dịch là điều cần thiết để xác định các giao dịch hiệu quả và tận dụng chúng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách xây dựng kế hoạch giao dịch tiền điện tử, đồng thời bao gồm tất cả các lợi thế của khuôn khổ chiến lược thiết yếu này cho các nhà giao dịch có hiểu biết. 

Những Điểm Chính:

• Một kế hoạch giao dịch cung cấp cấu trúc và kỷ luật, giúp các nhà giao dịch tránh các quyết định mang tính cảm xúc do FOMO hoặc tiếng ồn thị trường gây ra.
• Nền tảng này điều chỉnh các chiến lược giao dịch với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và phân tích, cho phép theo dõi và cải thiện hiệu suất tốt hơn.
• Quản lý rủi ro có trách nhiệm và nghiên cứu thị trường có tổ chức giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro và tập trung vào cách tiếp cận giao dịch của họ.

Kế Hoạch Giao Dịch Là Gì?

Kế hoạch giao dịch là một kế hoạch chi tiết để giao dịch, tổ chức các kỹ thuật và chiến lược giao dịch của bạn thành một khuôn khổ hợp lý. Khuôn khổ này giúp bạn dễ dàng đánh giá khả năng tồn tại của các giao dịch và tập trung vào thế mạnh giao dịch của mình. 

Kế hoạch giao dịch là bản đồ rủi ro, trọng tâm thị trường, phân tích và cách tiếp cận chiến lược của bạn. Mỗi nhà giao dịch cần một kế hoạch để tự tin điều hướng thị trường tiền điện tử. Có vô số kỹ thuật, mô hình và chiến lược giao dịch với thành tích thành công, nhưng chỉ một số ít có thể phù hợp với thái độ, chuyên môn và kinh nghiệm của mỗi nhà giao dịch một cách tối ưu. Một kế hoạch giao dịch giúp bạn tập trung, giữ cho bạn có động lực và nhắm mục tiêu vào các giao dịch phù hợp. 

Các kế hoạch giao dịch tiền điện tử là loại sản phẩm tài chính đòi hỏi phải nghiên cứu tỉ mỉ và suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi một kế hoạch giao dịch crypto được tạo ra, nó sẽ không thay đổi bất cứ khi nào có một trở ngại. Thời điểm duy nhất mà một kế hoạch giao dịch thay đổi là khi nhà giao dịch khám phá ra một cách giao dịch tốt hơn - và điều đó đòi hỏi quá trình kiểm tra và ghi nhật ký sâu rộng các giao dịch lặp lại thành công.

Đặc Quyền Của Việc Có Kế Hoạch Giao Dịch

Một kế hoạch giao dịch trao quyền cho nhà giao dịch tập trung bằng cách cung cấp một số lợi ích. Từ việc giảm thiểu rủi ro đến giảm bớt nỗi sợ hãi và tự bảo vệ mình khỏi sự tham lam, một kế hoạch giao dịch crypto tốt có thể không đảm bảo thành công, nhưng chắc chắn sẽ đóng góp đáng kể cho nó.

Sau đây là tổng quan về những lợi ích chính của việc xây dựng một kế hoạch giao dịch crypto dựa trên cách tiếp cận độc đáo của bạn.

Giám Sát Hiệu Suất Chính Xác

Một kế hoạch giao dịch điều chỉnh mức độ tương tác thị trường của bạn với chiến lược giao dịch của bạn. Nó cung cấp cho bạn một môi trường có kiểm soát để thu được kết quả đo lường. Điều này cho phép bạn theo dõi hiệu suất và mục tiêu giao dịch của mình trong khi điều chỉnh để cải thiện kết quả tiềm năng. 

Một kế hoạch tốt sẽ ghi lại tất cả các vị thế giao dịch của bạn và liệt kê các chi tiết cụ thể về chiến lược của bạn. Các chi tiết này có thể bao gồm loại phân tích kỹ thuậtđược sử dụng và phân tích cơ bản có liên quan cho mỗi giao dịch được list. Bằng cách này, việc tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn và cải thiện cơ hội tham gia và thoát các giao dịch thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Như nhà lý thuyết quản lý và người có ảnh hưởng Peter Drucker đã từng nói, “Nếu bạn không thể đo lường, bạn không thể cải thiện nó.”

Giao Dịch Vô Cảm

Việc sử dụng gói giao dịch crypto loại bỏ rất nhiều căng thẳng có thể đi kèm với giao dịch chưa được chuẩn bị. Sau khi tạo một gói giao dịch, bạn sẽ có thể làm theo các bước cần thiết để phân tích biến động giá một cách khách quan. 

Đã qua rồi sự tham lam quá thường xuyên thúc đẩy giao dịch có rủi ro cao. Điều này cho phép bạn tự tin vào các vị thế nhờ một bộ quy tắc có tổ chức được xây dựng mà không có cảm xúc, vội vàng hoặc thông tin không liên quan cản trở.

Biến động cao và dòng tin tức nhanh có tác động mạnh mẽ đến thị trường crypto. Thật dễ dàng để bị cuốn vào tâm lý thị trường, mất theo dõi tầm nhìn giao dịch của bạn. Điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định bốc đồng. Một kế hoạch được viết trước cung cấp trọng tâm để luôn nằm trong giới hạn của một chiến lược chu đáo.

“Áp lực là điều bạn cảm thấy chỉ khi bạn không biết mình đang làm gì.” - Cựu huấn luyện viên Pittsburgh Steelers — Chuck Noll

Kỷ Luật Giao Dịch Để Hiểu Biết Hơn

Mọi chiến lược giao dịch đáng tin cậy đều yêu cầu kiểm tra và điều chỉnh trước khi bạn có thể sử dụng chiến lược đó để dự báo thành công. Thử nghiệm đòi hỏi kỷ luật giao dịch, lặp đi lặp lại các mô hình và chỉ báo đầy hứa hẹn và tham gia vào các điều kiện thị trường tương tự. Chỉ thông qua thử nghiệm và lỗi cũng như đánh giá cẩn thận nhật ký giao dịch của mình, bạn mới biết chiến lược nào là vàng. 

Nghiên Cứu Thị Trường Có Tổ Chức

Một chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng liên quan đến nghiên cứu thị trường toàn diện. Với thị trường giao dịch liên tục, có rất ít thời gian để dừng và phân tích biến động thị trường. Bạn không chỉ tính đến luồng thông tin liên tục dophân tích cơ bản cung cấp mà còn đang phân tích các mô hình giao dịch, trượt giá và rủi ro. 

Cách duy nhất để duy trì tổ chức là lập trước một kế hoạch giao dịch cụ thể. Đảm bảo rằng gói giao dịch của bạn chứa tất cả các yếu tố mà bạn sử dụng để đánh giá khả năng tồn tại của các giao dịch. Các tiêu chí này bao gồm tiêu chí nghiên cứu thị trường, nguồn tin tức và bất kỳ chỉ báo ưu tiên nào khác. 

Quản Lý Rủi Ro Có Trách Nhiệm

Một kế hoạch giao dịch ngăn chặn giao dịch quá mức. Không có cách nào để tránh mất giao dịch tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, quản lý rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch là một cách đơn giản để tránh tổn thất danh mục đầu tư tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh giao dịch có mức độ thuyết phục cao, kỷ luật này có thể khó thực hiện. Bạn không thể mong đợi thời điểm phù hợp mọi lúc.

Cho dù bạn đang theo tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cố định, tuân thủ các khoản lỗ cắt lỗ hợp lý hoặc hạn chế giao dịch ở mức phần trăm vốn giao dịch, việc quy định chính sách quản lý rủi ro đảm bảo rằng bạn giao dịch có trách nhiệm. 

Tìm hiểu thêm: Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro

Biết Khi Nào Không Giao Dịch

Việc tuân theo gói giao dịch định trước sẽ ngăn bạn giao dịch trong thời điểm không phù hợp. Giao dịch một cách bốc đồng khi thị trường có những cơ hội mỏng manh sẽ nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận từ những ngày thành công của bạn. 

Phạm vi giao dịch được đặt ra trong gói giao dịch của bạn sẽ giải phóng thời gian để phân tích các mô hình và cơ hội giao dịch. Mục tiêu của bạn là giao dịch khi bạn biết mình có lợi thế thống kê được hỗ trợ bởi thông tin chi tiết thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc.

Cách Tạo Kế Hoạch Giao Dịch

Sau đây là chi tiết từng bước về cách tạo một kế hoạch giao dịch tiền điện tử giúp bạn có cơ hội thành công cao nhất. 

Bước 1: Tinh Chỉnh Mục Tiêu, Cách Tiếp Cận và Thời Gian Sẵn Sàng Để Giao Dịch

Đặt mục tiêu giao dịch. Bằng cách này, bạn được thúc đẩy bởi (và học hỏi từ) tất cả những thắng lợi nhỏ trong quá trình trở thành một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Định hình các mục tiêu có thể đạt được gắn liền với các khoảng thời gian cố định, thực tế. Với thị trường 24 giờ, bạn có thể phải chọn các cửa sổ giao dịch phù hợp nhất để theo dõi trừ khi bạn đang sử dụng bot giao dịch.

Hãy xem lịch trình của bạn và tự chỉ định thời gian giao dịch hàng ngày dựa trên thời gian bạn có thể tập trung. Một số phong cách giao dịch nhất định sẽ yêu cầu nhiều thời gian giao dịch hơn những phong cách khác, vì vậy hãy cân nhắc cẩn thận các quyền chọn và tính khả dụng của bạn.

Bước 2: Tạo Nhật Ký Giao Dịch

Từ ngày đầu tiên, hãy bắt đầu ghi lại các vị thế vào và thoát của bạn trong một tạp chí giao dịch. Sử dụng bảng tính được lưu trữ trực tuyến (trên đám mây) để bạn có thể truy cập hoạt động giao dịch của mình từ tất cả các thiết bị của mình - và có một bản sao lưu an toàn để dữ liệu của bạn không bao giờ bị mất. 

Nếu cần, hãy chụp màn hình các giao dịch đáng chú ý để tìm hiểu sau. Hãy giữ chúng trong nhật ký giao dịch của bạn. Khai thác hoạt động giao dịch crypto là cách tốt nhất để kiểm tra các chiến lược giao dịch khác nhau một cách đáng tin cậy. Nó cũng cho phép bạn đo lường ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với cách tiếp cận của mình. 

Bước 3: Xác định Phân Tích Phù Hợp Nhất Với Bạn

Tìm loại phân tích mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc nhất về thị trường và gắn bó với chúng. Sử dụng các phân tích so sánh như số liệu on-chain, số lượng giao dịch, địa chỉ hoạt động và thậm chí các yếu tố kinh tế xã hội có thể dự đoán được từ các nguồn tin tức đáng tin cậy.

Lưu ý trên giấy tờ hoặc máy tính phương pháp phù hợp với bạn và không bao giờ ngừng tinh chỉnh điểm mạnh của bạn. Nhiều nhà giao dịch crypto có kinh nghiệm giữ một bảng tính các chỉ số cơ bản và kỹ thuật như một phần của kế hoạch giao dịch của họ. Kỹ thuật này giúp việc đánh giá xu hướng và tăng trưởng dễ dàng trong nháy mắt.

Bước 4: Chỉ Định Kiểu Giao Dịch

Trừ khi bạn đã thử nhiều phong cách giao dịch khác nhau, có thể khó xác định phong cách nào phù hợp nhất với cách tiếp cận và cá tính của bạn. Nếu bạn đã thử giao dịch, bạn sẽ biết mình thích giao dịch scalping, giao dịch trong ngày, giao dịch phạm vi, giao dịch swing, vị thế giao dịch hay chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch. 

Scalper nắm giữ các giao dịch trong vài giây đến vài phút mỗi lần. Các nhà giao dịch trong ngày giao dịch trong vòng một ngày, hiếm khi nắm giữ các vị thế qua đêm. Các nhà giao dịch xoay nắm giữ các vị thế giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày đến tuần theo xu hướng, trong khi các nhà giao dịch vị thế nắm giữ các giao dịch của họ trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Lưu ý về phong cách giao dịch cũng phải bao gồm các quy tắc giao dịch cơ bản bạn đã tích lũy trong khi giao dịch.Lưu giữ hồ sơ các nguyên tắc chung để giao dịch.Ví dụ: Không theo đuổi bất cứ điều gì theo xu hướng tăng do cơ hội hồi quy bắt được bạn. Hoặc: Chờ đợi xu hướng giảm phá vỡ hoàn toàn trước khi đổ tiền vào coin. Bạn thậm chí có thể có mục tiêu xác định xem bạn muốn ổn định danh mục đầu tư của mình bao nhiêu bằng cách sử dụng một tỷ lệ phần trăm coin như Bitcoin và Ethereum.

Bước 5: Xác Định Thời Gian Nắm Giữ

Mỗi phong cách và chiến lược giao dịch sẽ yêu cầu một khoảng thời gian nắm giữ khác nhau. Như đã đề cập ở trên, scalper sẽ giữ các giao dịch trong vài phút, trong khi các nhà giao dịch swing có thể giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần. Bạn có thể thấy rằng thời gian giao dịch dài hơn khiến bạn hơi lo lắng. Nếu vậy, bạn sẽ thích gắn bó với những cái ngắn hơn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn giao dịch. 

Phong cách giao dịch của bạn phần lớn xác định thời gian nắm giữ của bạn. Do đó, hãy chỉ định thời lượng của gói giao dịch để luôn cập nhật chiến lược và rủi ro của mình. 

Bước 6: Thiết Lập Chiến Lược Giao Dịch

Tập trung vào các mẫu có thể nhận dạng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Với một chút thời gian và thực hành, bạn có thể tìm hiểu cách phát hiện và sử dụng các chỉ báo nhưRSI, Dải Bollinger, Đường Trung Bình Động và Hồi Quy Fibonacci. Sử dụng các mô hình và chỉ báo giao dịch mà bạn hiểu và tin tưởng nhất làm điểm khởi đầu của mình, nhưng không bao giờ ngừng học hỏi và thêm vào kho vũ khí của mình như một phương pháp mới.

Liệt kê từng chiến lược giao dịch của bạn từng bước, thêm càng nhiều chi tiết càng tốt. Đặt ra một danh sách cuối cùng về từng bước cần thiết để mở và đóng một giao dịch thành công. Ví dụ: chiến lược giao dịch từng bước sẽ ghi chú giá hiện tại của tiền điện tử, kích hoạt giao dịch cho các chỉ báo bạn đã chọn cũng như các điểm vào và thoát mong muốn của bạn. Điều này có thể áp dụng ngay cả khi đánh giá từng phút một.

Bước 7: Quyết định Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Chọn tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Luôn quyết định số tiền đầu tư không vượt quá số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm. Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch chọn tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng để quyết định giá trị của các giao dịch. Trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:5 có nghĩa là việc mạo hiểm Ethereum trị giá $10 có khả năng tạo ra lợi nhuận $50 trong một giao dịch. Xác định các giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và ghi chú vào gói giao dịch tiền điện tử của bạn. 

Xây dựng các quy tắc của riêng bạn để chỉ định cho kế hoạch giao dịch của bạn. Ví dụ có thể bao gồm: Tránh nhiều hơn ba tổn thất liên tiếp trên cùng một giao dịch. Cắt giảm ngân sách giao dịch nếu bạn chịu lỗ giao dịch trong hai hoặc ba ngày. Luôn đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất cho các giao dịch theo giá trị danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng mạo hiểm. 

Khả năng chịu rủi ro phần lớn xác định giới hạn giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tỷ lệ phần trăm như 5–10% số tiền giao dịch để cắt lỗ hoặc 1% tổng danh mục đầu tư của bạn. Tỷ lệ phần trăm lỗ tối đa cung cấp cho bạn các quy tắc cần tuân theo khi bạn có thể không có ý chí khóa lỗ. Chấp nhận rủi ro thay đổi tùy theo nhà giao dịch và đôi khi tùy theo điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường. Nếu danh mục đầu tư của bạn tăng gấp 10 lần, bạn có thể cảm thấy tự nhiên được khuyến khích hơn một chút để tăng giới hạn giao dịch.

Ví dụ thực tế về kế hoạch giao dịch

Mỗi gói giao dịch của nhà giao dịch crypto được cá nhân hóa duy nhất theo cách tiếp cận và chiến lược của họ. Sử dụng hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tự tạo kế hoạch giao dịch crypto của riêng bạn. 

Để giúp xây dựng một kế hoạch giao dịch như ví dụ dưới đây, hãy cố gắng tự hỏi những câu hỏi sau:

• Động lực của tôi đối với giao dịch crypto là gì?
• Mục tiêu giao dịch crypto ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tôi là gì?
• Tôi có phong cách giao dịch nào thành công nhất hoặc nắm bắt tốt nhất?
• Tôi có bao nhiêu thời gian để giao dịch?
• Thiết lập giao dịch chính của tôi là gì?
• Điều gì xem xét các mục tiêu lợi nhuận thực tế?
• Thời gian nắm giữ nào phù hợp với phong cách giao dịch của tôi?
• Tôi biết và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào?
• Tôi sẽ thực hiện những bước nào để giảm thiểu rủi ro?
• Tôi sẽ theo dõi các giao dịch của mình ở đâu và như thế nào?

Sau đây là một ví dụ về kế hoạch giao dịch thực tế sau khi làm theo hướng dẫn của chúng tôi. 

Tổng Quan Giao Dịch

Mục Tiêu Giao Dịch:

Ngắn Hạn— Có đủ kinh nghiệm về giao dịch swing và đọc các chỉ báo kỹ thuật để tăng danh mục đầu tư của tôi thêm 15% trong khung thời gian tối đa sáu tháng và đánh giá lại rủi ro. 

Giữa kỳ— Có đủ kinh nghiệm giao dịch theo đà để tăng danh mục đầu tư thêm 40% và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai crypto.

Dài Hạn - Sau khi giao dịch thành công hợp đồng tương lai, tăng rủi ro lên 3% vốn đầu tư cho mỗi giao dịch và đạt mức tăng trưởng thêm 20% so với mục tiêu trung hạn. 

Phong Cách Giao Dịch:Giao Dịch Quay

Giờ Giao Dịch: 8:00 - 10:00, 3:00 - 4:00 theo giờ địa phương

Thiết Lập Giao Dịch Chính:Giao Dịch Momentum

Chiến Lược Đột Phá — 

1. Sử dụng Đường Trung Bình Động để tìm một coin hoặc token crypto có xu hướng tăng đột ngột
2. Tham gia vào một vị thế ngay sau khi coin hoặc token phá vỡ một điểm cản trở quan trọng và đặt mức cắt lỗ phù hợp
3. Đi theo xu hướng tăng và thoát khỏi giao dịch trước khi xu hướng mất đà

Thiết Lập Giao Dịch Thứ Cấp: Hồi Quy

Thời Gian Nắm Giữ: Từ Một Đến Sáu Ngày

Tiêu Chí Chọn Tiền Điện Tử:

• Vốn Hóa Thị Trường Tầm TrungDưới $10 Tỷ
• Tỷ Lệ Giá Trị Trên Giao Dịch Mạng Cao (Tỷ Lệ NVT)
• Khối Lượng Tương Đối Cao (Tối Thiểu Hai Lần Trên Trung Bình)
• Tin Tức Mới Nhất Về Tài Sản Crypto
• Tiến Trình Mốc Bản Đồ Đường Crypto

Chỉ Báo Kỹ Thuật:

• Chỉ Số Định Hướng Trung Bình
• Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)
• Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) 
• Chéo Trung Bình Động Đơn Giản
• Chỉ Báo Dao Động Stochastic
• Mô Hình Tam Giác Tăng Cùng RSI & MACD

Quản Lý Rủi Ro: 

• 1% Vốn Giao Dịch mỗi Giao Dịch
• Tối Đa Ba Tổn Thất Mỗi Ngày
• Tỷ Lệ Rủi Ro Trên Lợi Nhuận 1:4

Điểm Mấu Chốt

Các nhà giao dịch thường bị thu hút bởi giao dịch tiền điện tử vì những biến động lớn trên thị trường và tiềm năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng, thậm chí là giao dịch ngắn hạn. Tham gia giao dịch tiền điện tử cũng tương đối dễ dàng, với các sàn giao dịch mạnh mẽ có sẵn để giao dịch.

Tận dụng kế hoạch giao dịch tiền điện tử để đánh giá khả năng tồn tại của các giao dịch tiềm năng. Khi bạn tìm hiểu thêm các mô hình và chỉ báo cũng như tìm cách cải thiện các chiến lược của mình, hãy theo dõi chúng trong sổ tay giao dịch của bạn để xem chúng có hiệu quả trong kế hoạch của bạn hay không. Một gói giúp bạn tập trung và tránh bị phân tâm bởi tất cả các đối tượng giao dịch sáng bóng trong không gian crypto.

Chìa khóa để sử dụng kế hoạch giao dịch crypto thành công là tuân thủ khuôn khổ giao dịch bạn đã tạo. Bạn có thể điều chỉnh hoặc mở rộng tính năng này khi gói của bạn không còn phục vụ bạn. Kế hoạch của bạn có thể hơi linh hoạt, miễn là bạn có chủ ý và hợp lý về những thay đổi. 

Cựu Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower nói: “Kế hoạch không là gì cả; lập kế hoạch là tất cả”. Mặc dù một kế hoạch là điều cần thiết, nhưng việc lập kế hoạch chiến lược của bạn cũng đảm bảo rằng bạn thực hiện một cách tiếp cận chu đáo để giao dịch. Khi một khoản tiền lớn đang chờ, bạn không muốn để bất cứ thứ gì bốc đồng và ngẫu nhiên.