Topics Đầu Tư

Tìm Hiểu Về 11 Dự Án Crypto Layer 2 Tốt Nhất Sau The Merge (2023)

Trung Cấp
Đầu Tư
Altcoins
Blockchain
9 de nov de 2023

Vào ngày 15/9/2022, mainnet Ethereum đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận proof of work (PoW) sang proof of stake (PoS). Được gọi là “The Merge“, sự chuyển đổi của Ethereum từ layer đồng thuận PoW sang PoS là sự kiện được rất nhiều người mong đợi. Sự chuyển đổi đã ảnh hưởng tích cực đến giá của nhiều dự án Layer 2 trên Ethereum. Giá Polygon, một trong những giải pháp Layer 2 Ethereum phổ biến nhất, tăng 38%. Trong khi đó, Optimism đã ghi nhận mức tăng mạnh 140%. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những phát triển tiếp theo như nâng cấp Ethereum Shanghai, điều này có thể sẽ đẩy giá của các dự án Layer 2 lên hơn nữa.

Vậy, bạn nên cân nhắc đầu tư vào một số giải pháp Layer 2 hàng đầu nào của Ethereum sau The Merge? Hãy cùng tìm hiểu nào.

Giao Thức Layer 2 Ethereum Là Gì?

Các giao thức Layer 2 Ethereum là các giải pháp được thiết kế để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng liên quan đến blockchain cơ sở Ethereum chính. Layer 2 được gắn vào blockchain Layer 1 Ethereum chính, cho phép giao thức này thực hiện các hoạt động blockchain và báo cáo chúng cho chuỗi chính.

Bạn có thể nghĩ các giải pháp Layer 2 Ethereum này như những con đường nhánh dẫn đến đường cao tốc Ethereum chính. Khi mạng Ethereum bị tắc nghẽn do lưu lượng truy cập cao, Layer 2 giúp giảm tải lưu lượng truy cập xuống các đường nhánh. Cuối cùng, tình trạng tắc nghẽn sẽ giảm đi.

Vì Ethereum đã đạt đến công suất một triệu giao dịch mỗi ngày, các giao thức Layer 2 khác nhau giúp Ethereum tăng tốc độ giao dịch mà không phải hy sinh cấu trúc phi tập trung hoặc tính bảo mật. Cùng với các lợi ích khác, chúng cũng góp phần giảm phí gas và cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mới với trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Các Loại Giao Thức Layer 2

Trong hai đến ba năm qua, nhiều giải pháp Layer 2 Ethereum đã xuất hiện. State channel, plasma và rollups là một số kỹ thuật nổi tiếng. Các giải pháp này đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Sau đây là tổng quan ngắn gọn về các giải pháp này:

State Channel

State channel cho phép người dùng giao dịch với nhau bên ngoài blockchain, tạo điều kiện thực hiện các giao dịch Ethereum ngang hàng ngay lập tức. Mặc dù các state channel cung cấp thông lượng giao dịch cao, rút tức thì và phí thấp, nhưng chúng gặp khó khăn về khả năng tương tác giữa các chuỗi. Tuy nhiên, sự ra đời của cross-chain state channel có thể giúp tăng tính linh hoạt.

Plasma

Plasma là giải pháp Layer 2 phổ biến khác sử dụng hợp đồng thông minh và cây Merkle để tạo ra các sidechains gần như không giới hạn. Vì giao dịch và tính toán diễn ra bên trong sidechains, nó giúp Ethereum xử lý các tập dữ liệu lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là, thời gian rút tiền có thể dao động từ 7 đến 14 ngày.

Rollups

Blockchain rollups tương tự như plasma; tuy nhiên, rollups giữ một số dữ liệu trên Ethereum. Cơ chế độc đáo giúp nâng cao tính bảo mật và giảm sự tập trung. Bạn thậm chí có thể chạy một Máy Ảo Ethereum (EVM) bên trong rollups. Có hai loại rollups: optimistic rollups và zero-knowledge (ZK) rollups. Về lâu dài, ZK-Rollups có thể chứng minh tính khả thi hơn do thời gian rút tiền ngắn hơn.

Top 11 Dự Án Layer 2 Ethereum

Đầu tư vào các dự án Layer 2 Ethereum có ý nghĩa vì Ethereum là loại crypto được nhiều người mong đợi nhất có khả năng tạo ra sự kiện Flippening và vượt qua Bitcoin với tư cách là vua crypto. Các blockchain Layer 2 Ethereum giúp nhanh chóng giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng liên quan đến Ethereum, điều này có thể thúc đẩy quá trình Flippening. Việc tăng giá các token gốc gần đây sau Ethereum Merge liên quan đến một số dự án Layer 2 Ethereum là một minh chứng cho lý thuyết này.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội, hãy xem xét 11 dự án Layer 2 có uy tín và sắp ra mắt này:

*LƯU Ý: Tất cả các giá trị Vốn Hóa Thị Trường và Tổng Giá Trị Bị Khóa chính xác tính đến ngày phát hành.

Polygon

Token Gốc: MATIC

Vốn Hóa Thị Trường: $10,98 tỷ

Giá Trị TVL: $8,66 tỷ

Một trong những giải pháp mở rộng Layer 2 Ethereum lớn nhất trong lĩnh vực crypto, Polygon là sidechains chạy song song với blockchain Ethereum. Giao dịch nhanh hơn và chi phí giao dịch thấp hơn nằm trong số các chức năng chính của Polygon. Bạn có thể “kết nối” một số crypto với Polygon, cho phép bạn tương tác với một loạt các ứng dụng phi tập trung (DApp) chỉ dành riêng cho mạng Ethereum.

Blockchain chính của Polygon là PoS sidechains, được sử dụng để xác thực các giao dịch và bỏ phiếu về việc nâng cấp mạng. Các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng sidechains bổ sung bằng cách sử dụng bộ phát triển phần mềm Polygon (SDK). Tại thời điểm này, Polygon hỗ trợ phát triển sidechains bằng cách sử dụng các phương pháp mở rộng xây dựng plasma, optimistic rollups và ZK-Rollups.

Các cách đầu tư vào Polygon trên Bybit:

Mantle

Token Tiện Ích: BIT

Giá Trị Vốn Hóa Thị Trường Của BitDAO: $672,14 triệu

Giá Trị TVL Của BitDAO: $3,13 tỷ

Mantle là giao thức Layer 2 mô-đun đầu tiên được xây dựng trên Ethereum do một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) khởi xướng. Được BitDAO ươm tạo, Mantle mở rộng tiện ích token quản trị của BitDAO, BIT.

Cấu trúc mô-đun của Mantle xử lý các giao dịch và hành động khác nhau trong các layer riêng biệt được vận hành bởi những người tham gia mạng lưới ở các cấp độ khác nhau thông qua rollups Ethereum và một layer dữ liệu phi tập trung khả dụng. Điều này cho phép thông lượng cao với phí gas thấp hơn và bảo mật cấp độ Ethereum, được bắt nguồn từ cơ chế staking lại, cho bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng trên Mantle.

Mantle cũng nhằm mục đích phân cấp trình sắp xếp, do đó cho phép nhiều nút Trình Sắp Xếp hoạt động và nhận phần thưởng BIT. Điều này làm giảm rủi ro bảo mật và hoạt động thường gặp phải trong các mô hình rollups hiện có.

Các cách giao dịch BIT trên Bybit:

Arbitrum

Token Gốc: NIL

Giá Trị TVL: $1,46 tỷ

Arbitrum tìm cách giải quyết tình trạng tắc nghẽn trên Ethereum thông qua tốc độ giao dịch cao là 40.000 giao dịch mỗi giây (TPS) với chi phí khoảng hai cent hoặc ít hơn.

Các hợp đồng thông minh trên Arbitrum được xác thực bằng cách sử dụng optimistic rollups. Tuy nhiên, Arbitrum nổi bật về khả năng tương thích EVM. Điều đó có nghĩa là các nhà phát triển DApp có thể xây dựng ứng dụng của họ trong mainnet Arbitrum mà không cần học một ngôn ngữ mã hóa mới. Ví dụ: nếu bạn đã biết ngôn ngữ mã hóa được sử dụng để phát triển các hợp đồng thông minh trên Ethereum, bạn không cần thêm kỹ năng nào khác.

Arbitrum không có token gốc. Cách trực tiếp nhất để đầu tư vào Layer 2 là đầu tư vào các dự án có nguồn gốc từ rollups cho đến khi một token gốc được giới thiệu.

Là dự án DeFi lớn nhất trên Arbitrum, GMX là ứng viên khả thi đáng để đầu tư.

GMX là tiện ích và token quản trị của sàn giao dịch GMX phi tập trung. Được triển khai trên Arbitrum, đây là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dành cho hợp đồng vĩnh viễn và giao ngay với mức phí thấp nổi bật và không trượt giá.

Vốn Hóa Thị Trường GMX: $563,76 triệu

Giá Trị TVL GMX: $538,17 triệu

Bạn có thể mua GMX dưới dạng cặp Giao Ngay (GMX/USDT) hoặc giao dịch dưới dạng Hợp Đồng Vĩnh Viễn USDT (GMXUSDT) trên Bybit.

Optimism

Token Gốc: OP

Vốn Hóa Thị Trường: $489,13 triệu

Giá Trị TVL: $784 triệu

Optimism là đối thủ cạnh tranh chính của Arbitrum. Mặc dù có phần tương tự như Arbitrum, Optimism sử dụng optimistic rollups do Optimism Foundation giới thiệu. Những optimistic rollups này giả định rằng mọi giao dịch đều hợp lệ. Bất kỳ giao dịch gian lận nào cũng sẽ bị hủy bỏ sau khi người tham gia gửi fraud proof.

Cả Optimism và Arbitrum đều tương tự nhau vì chúng chỉ triển khai khi các khối bị lỗi được xác định. Theo đó, các token trên các mạng này có thể lưu thông giữa Layer 1 và Layer 2. Cơ chế xác nhận một khối cũng giống hệt nhau.

Bên cạnh việc tăng cường khả năng mở rộng của hệ sinh thái Ethereum, Optimism giúp duy trì tính bảo mật của các giao dịch. Các nút mạng riêng lẻ trên mạng stake để đề xuất một khối mới và mỗi nút mạng có khả năng thách thức tính hợp lệ của giao dịch.

Optimism là một lựa chọn đầu tư hợp lý vì Arbitrum không có token gốc.

Cách giao dịch OP trên Bybit:

  • Hợp Đồng Vĩnh Viễn USDT (OPUSDT) hoặc Hợp Đồng Vĩnh Viễn USDC (OP-PERP)

  • Cặp Giao Ngay USDT (OP/USDT) hoặc cặp Giao Ngay USDC (OP/USDC)

Immutable X 

Token Gốc: IMX

Vốn Hóa Thị Trường: $802,51 triệu

Immutable X là giải pháp mở rộng được sử dụng cho token không thể thay thế (NFT) trên blockchain Ethereum. Layer 2 này cung cấp cho các nhà phát triển gaming web3 cách thức khởi chạy các dự án NFT một cách nhanh chóng với phí gas gần như bằng không và các tính năng có thể mở rộng.

Công nghệ này sử dụng ZK-Rollups. Thay vì chuyển tất cả dữ liệu giao dịch lên blockchain, hệ thống sẽ gộp hàng trăm giao dịch riêng biệt lại thành zero-knowledge proof duy nhất được gọi là ZK-STARK và xử lý các giao dịch off-chain.

Immutable X cũng là công nghệ ZK-Rollups đầu tiên chỉ tập trung vào các dự án NFT. Cơ chế duy nhất yêu cầu ít tài nguyên lưu trữ và tính toán hơn để xác thực toàn bộ khối giao dịch. Các dự án NFT nhận được lợi ích từ tốc độ vì mạng có thể chứa hơn 9.000 giao dịch NFT mỗi giây. Không áp dụng phí gas cho việc đào hoặc khởi chạy hệ sinh thái play-to-earn là ưu đãi bổ sung cho các nhà phát triển.

Bạn có thể giao dịch IMX dưới dạng USDT Vĩnh Viễn (IMXUSDT) hoặc một cặp Giao Ngay (IMX/USDT) trên Bybit.

Shibarium

Token Gốc: SHIB

Vốn Hóa Thị Trường SHIB: $7,53 tỷ

Token Tiện Ích: BONE

Vốn Hóa Thị Trường BONE: $342,8 triệu

Shibarium là blockchain Layer 2 trên Ethereum sắp ra mắt sẽ thúc đẩy lợi ích của hệ sinh thái Shiba Inu nổi tiếng.

Trong những năm qua, Shiba Inu, meme coin, đã đạt được thành công to lớn chủ yếu do khái niệm này được thổi phồng quá mức. Bất chấp sự tăng trưởng, cộng đồng luôn muốn có hệ sinh thái có thể duy trì sự tăng trưởng trong dài hạn. Sự ra mắt layer Shibarium L2 là câu trả lời cho những mối quan tâm như vậy.

Sidechains sẽ tiếp quản một phần lớn các giao dịch SHIB, vì vậy SHIB không phải dựa vào mạng Ethereum. Do đó, người dùng có thể sẽ trải nghiệm những cải tiến lớn về tốc độ giao dịch cùng với việc giảm phí gas.

Giá SHIB và các token Shiba Inu có liên quan đã tăng lên trước thời điểm ra mắt. Nếu bạn yêu thích Shiba Inu, bạn sẽ chẳng cần phải nghĩ nhiều khi cân nhắc SHIB và các token khác trong hệ sinh thái SHIBA. BONE, token quản trị của ShibaSwap, DEX của Shiba Inu, là lựa chọn hợp lý khác để đầu tư vì dự kiến sẽ trở thành token tiện ích của Shibarium.

Các cách đầu tư vào SHIB trên Bybit:

Loopring (LRC)

Token Gốc: LRC

Vốn Hóa Thị Trường: $506,68 triệu

Giá Trị TVL: $121,38 triệu

Loopring là giao thức mở rộng Layer 2 tạo điều kiện cho các giao thức thanh toán và DEX dựa trên sổ lệnh không lưu ký. Được triển khai vào tháng 12/2019 trên mainnet Ethereum, giao thức này được cho là có thể thực hiện hơn 2.000 TPS trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật tương tự như Ethereum. Nó sử dụng ZK-Rollups cho hệ thống thanh toán cho phép người dùng trao đổi tài sản kỹ thuật số như crypto.

Loopring có tiềm năng to lớn để phát triển hơn nữa khi DEX và các giao thức staking thanh khoản được dự đoán sẽ phát triển mạnh vào năm 2023. Bạn có thể giao dịch LRC dưới dạng cặp Giao Ngay (LRC/USDT) hoặc USDT Vĩnh Viễn (LRCUSDT) trên Bybit.

Gnosis (GNO)

Token Gốc: GNO

Vốn Hóa Thị Trường: $279,27 triệu

Giá Trị TVL: $63,83 triệu

Gnosis Chain là sidechains Layer 2 EVM layer thực thi để tạo điều kiện phát triển DApp và NFT. Giao thức này sử dụng stablecoin xDai để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và thanh toán cho các hợp đồng thông minh và phí gas. Token gốc của hệ sinh thái Gnosis, GNO, được sử dụng để stake vào Gnosis Beacon Chain và để quản trị GnosisDAO. Gnosis Chain là một phần của Gnosis Beacon Chain.

Gnosis Chain là giải pháp sidechains Ethereum đầu tiên có stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ dưới dạng token giao dịch. Mục tiêu chính của Gnosis Chain là cung cấp các giao dịch ổn định, chi phí thấp và tối ưu hóa cho các dự án dựa trên Ethereum. Bằng cách tập trung vào các mục tiêu cụ thể, chuỗi có thể cung cấp cho các nhà phát triển 100% thời gian hoạt động, $0,0001 cho mỗi 100K gas và thời gian tạo khối 5 giây.

Theo trang web chính thức, blockchain Layer 2 được bảo mật bởi hơn 100K người xác thực mang lại lợi nhuận gần 16% tài sản stake. Chỉ mất $117 để xác thực với Gnosis Chain. Công nghệ tiên tiến, khái niệm đơn giản và quản trị mạnh mẽ khiến GNO trở thành một ứng viên khả thi cho sự phát triển trong tương lai.

SKALE (SKL)

Token Gốc: SKL

Vốn Hóa Thị Trường: $226,7 triệu

SKALE là mạng Layer 2 web3 có khả năng tương tác cao, cho phép các nhà phát triển tạo nhiều DApp trên các sidechains linh hoạt SKALE thay vì mainnet Ethereum. Đây là cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng cao, tạo ra môi trường phù hợp để triển khai nhiều giao thức, máy ảo và các biện pháp bảo mật nâng cao.

Đây có lẽ là mạng blockchain Layer 2 lớn nhất, có khả năng chạy số lượng không giới hạn các blockchain nhanh, theo yêu cầu, bảo mật theo nhóm với phí gas bằng không. Tại thời điểm viết bài (ngày 8/2/2023), vốn hóa thị trường của SKALE là $177,6 triệu. 

SKALE hoạt động theo cách tích hợp với Ethereum trong khi chạy cơ chế đồng thuận của riêng mình. Theo đó, các nhà phát triển có thể tạo ra số lượng không giới hạn các chuỗi SKALE có thể cấu hình độc lập với nhau. Tất cả các chuỗi độc lập này đều có khả năng tương tác và tương thích với EVM, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng triển khai các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum hiện có trực tiếp trên các chuỗi SKALE.

Theo những người sáng lập, SKALE có thể xử lý 120.000 TPS bằng cách sử dụng kiến trúc mô-đun của SKALE bao gồm 1.000 chuỗi. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiến trúc độc đáo này có rất nhiều hứa hẹn có thể giúp SKALE phát triển mạnh mẽ.

Bạn có thể dễ dàng giao dịch SKL ở mức đòn bẩy cao trên sàn giao dịch Bybit dưới dạng USDT Vĩnh Viễn (SKLUSDT).

Starknet (STARK)

Token Gốc: STRK

StarkNet là ZK-Rollups phi tập trung hoạt động trên mạng Layer 2 trên Ethereum. StarkNet sử dụng các Validity Proof được gọi là STARK-Proof được tạo off-chain và được xác thực trên Ethereum. Validity Proof là một hình thức ZK-Proof cho phép một bên chứng minh rằng một phép tính được thực hiện chính xác, do đó tối đa hóa quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu giao dịch.

Mặc dù STRK token gốc của StarkNet chưa có sẵn để bán, bạn vẫn có thể nhận được lợi ích từ sự tăng trưởng của StarkNet bằng cách đầu tư vào các dự án được xây dựng trên StarkNet. Immutable X nêu trên là một trong những dự án như vậy. Một lựa chọn đầu tư hợp lý khác là ApeX Pro, một DEX mô hình sổ lệnh được xây dựng vào đầu năm 2022.

Token Quản TrịApeX Pro: APEX

Vốn Hóa Thị Trường: $13,4 triệu

Bạn có thể mua APEX dưới dạng cặp Giao Ngay USDT (APEX/USDT) hoặc USDC (APEX/USDC) trên Bybit.

Cartesi 

Token Gốc: CTSI

Vốn Hóa Thị Trường: $101,5 triệu

Cartesi là hệ điều hành blockchain đầu tiên. Được xây dựng dưới dạng giải pháp mở rộng Layer 2, giải pháp này cho phép các nhà phát triển tạo DApp bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Linux.

Để phát triển DApp trên Ethereum và sidechains của nó, các nhà phát triển cần phải hiểu Solidity — ngôn ngữ mã hóa của Ethereum. Cartesi đã thay đổi cục diện bằng cách cho phép các nhà phát triển mã hóa DApp bằng bất kỳ ngôn ngữ mã hóa máy tính nào mà họ yêu thích. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo hợp đồng thông minh với các công cụ, thư viện và dịch vụ phần mềm phong phú.

Cartesi có phiên bản optimistic rollups được gọi là Cartesi Rollups. Với Cartesi Rollups, thông lượng giao dịch nhiều hơn lên đến 40 lần so với Layer 1 mà không phải hy sinh tính bảo mật liên quan đến Ethereum.

Bạn có thể giao dịch CSTI trong Bybit dưới dạng USDT Vĩnh Viễn (CTSIUSDT).

Điều Gì Xảy Ra Với Các Giải Pháp Layer 2 Sau Ethereum Merge?

Kể từ khi thành lập, Ethereum đã phải chịu tốc độ giao dịch chậm và phí giao dịch cao. Các giải pháp Layer 2 được xây dựng trên blockchain Ethereum được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Tất cả các giải pháp được mô tả ở trên giúp mở rộng quy mô Ethereum. Giờ đây khi Ethereum chuyển sang Ethereum 2.0 với The Merge cho phép nó mở rộng quy mô, mọi người đang đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của rất nhiều giải pháp Layer 2. Các giải pháp này có trở nên lỗi thời không?

Mặc dù đúng là Ethereum 2.0 sẽ giúp cải thiện tốc độ của mạng và giảm bớt tắc nghẽn, các chuyên gia đồng ý rằng hệ sinh thái của Ethereum lớn đến mức vẫn cần sự trợ giúp từ các dự án Layer 2. Do đó, hầu hết các giải pháp Layer 2 của Ethereum sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Ngoài ra, còn quá sớm để dự đoán hiệu quả của các đợt nâng cấp Ethereum Merge. Điều này có nghĩa là đây là một trò chơi chờ đợi trước khi bất kỳ ai cũng có thể phân tích toàn diện hiệu suất của Ethereum 2.0 sau The Merge.

Ngay cả khi quá trình chuyển đổi thực hiện như dự đoán, tất cả các giải pháp Layer 2 trên Ethereum cũng có thể thích ứng và mở rộng song song, đặc biệt là các chuỗi Layer 2 phổ biến rộng rãi.

Kết Luận

Hầu hết những người trong ngành nghĩ rằng các blockchain Layer 2 Ethereum sẽ tiếp tục phát triển và đạt được sức hút về lâu dài. Trên thực tế, đối thủ cạnh tranh có thể sẽ giới thiệu các công nghệ và đổi mới cho các mạng lưới blockchain này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tình huống đôi bên cùng có lợi cho các nhà đầu tư. Trong bối cảnh thổi phòng và dự đoán, đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào các giải pháp Layer 2.

*Nội dung này không nên được coi là lời khuyên đầu tư; đây chỉ đơn thuần là ý kiến chia sẻ. Bạn tự chịu rủi ro khi đầu tư.