Trình Tạo Vị Thế: Định Nghĩa & Cách Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Của Bạn Hiệu Quả

Việc quản lý một danh mục đầu tư đa dạng xuyên suốt nhiều tài khoản có thể là nhiệm vụ phức tạp và làm nản lòng cả nhà đầu tư mới và nhà đầu tư đã có kinh nghiệm. Người dùng gặp phải một số thách thức như theo dõi các vị thế, duy trì khả năng chịu rủi ro cân bằng và cập nhật những thay đổi trên thị trường. Người dùng có thể phải chịu chi phí cơ hội hoặc đưa ra quyết định đầu tư không tối ưu nếu không nắm được tổng quan rõ nét về lãi và lỗ (P&L) hoặc thiếu đi sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh mô hình giao dịch.

Hướng dẫn này giới thiệu về công cụ sáng tạo Trình Tạo Vị Thế của Bybit, giúp bạn quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các tính năng và lợi ích chính của công cụ, cách sử dụng công cụ này để tạo chiến lược đầu tư linh hoạt, phù hợp với bạn. 

Thông tin quan trọng:

• Trình Tạo Vị Thế của Bybit cho phép bạn chọn từ nhiều sản phẩm Phái Sinh và điều chỉnh thông số rủi ro, ký quỹ và đòn bẩy theo chiến lược giao dịch của bạn Bạn cũng có thể xem hiệu suất của danh mục đầu tư và P&L theo thời gian thực, cũng như quản lý tất cả các hợp đồng tại một nơi.

• Lợi ích chính của công cụ này là giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi quản lý danh mục đầu tư. Bạn có thể nhanh chóng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình xuyên suốt nhiều thị trường và sản phẩm Phái Sinh khác nhau. Thông qua các tính năng và khả năng phân tích của công cụ, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

• Trình Tạo Vị Thế phù hợp với bất cứ ai muốn giao dịch phái sinh hiệu quả hơn. Dù là người mới bắt đầu hay chuyên gia, bạn đều có thể sử dụng công cụ này để tạo và quản lý danh mục đầu tư theo các ưu tiên và mục tiêu giao dịch của mình.

Trình Tạo Vị Thế Là Gì?

Trình Tạo Vị Thế của Bybit là công cụ dễ sử dụng, giúp bạn nhanh chóng tạo và quản lý các danh mục đầu tư với nhiều sản phẩmPhái Sinhnhư Vĩnh Viễn, Hợp Đồng Tương Laivà Quyền Chọn. 

Trình Tạo Vị Thế của Bybit giúp bạn theo dõi và kiểm soát các hợp đồng của mình tại một nơi, thông qua biểu đồ tích hợp hiển thị lãi và lỗ (P&L) của danh mục đầu tư tùy chỉnh. Bạn có thể thêm vị thế vào các hợp đồng khác nhau và sử dụng những chiến lược có sẵn để cải thiện giao dịch của mình. Ngoài ra, bạn có thể đặt nhiều lệnh cùng lúc, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức.

Trình Tạo Vị Thế Hoạt Động Thế Nào?

Trình Tạo Vị Thế đơn giản hóa quy trình thiết lập, điều chỉnh và giám sát danh mục đầu tư, cho phép nhà đầu tư tập trung vào hoạt động thực thi chiến lược và điều chỉnh chiến lược theo điều kiện thị trường không ngừng thay đổi.

Để bắt đầu sử dụng Trình Tạo Vị Thế, trước tiên hãy truy cập vào trang của công cụ này trên nền tảng giao dịch Bybit, thường nằm trong các giao diện giao dịch Quyền Chọn hoặc Vĩnh Viễn. Từ đó, bạn có thể tùy chỉnh danh mục đầu tư của mình bằng cách thêm nhiều loại hợp đồng, chọn coin mong muốn, chọn hợp đồng, xác định loại và hướng, cũng như chỉ định kích thước vị thế và mức giá.

Trình Tạo Vị Thế của Bybit cho phép bạn áp dụng các chiến lược phù hợp và các mức đòn bẩy cho vị thế của mình, từ đó đảm bảo rằng danh mục đầu tư đồng bộ với những mục tiêu giao dịch và khả năng chịu rủi ro cụ thể. Một trong những tính năng nổi bật của công cụ này là khả năng đặt nhiều lệnh cùng lúc, đem lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường có nhịp độ nhanh.

Với Trình Tạo Vị Thế, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh và theo dõi vị thế của mình để đặt đòn bẩy, chỉnh sửa mức giá và kích thước vị thế, cũng như xem trạng thái sổ lệnh. Công cụ này cũng giúp triển khai phòng ngừa rủi ro delta đơn giản hơn để bạn có thể phòng ngừa rủi ro cho quyền chọn trước sự thay đổi giá của các tài sản cơ sở. Cần điều chỉnh vị thế thường xuyên để duy trì một vị thế có tổng delta bằng 0. 

Trình Tạo Vị Thế trang bị cho bạn thông tin cần thiết như tổng quan toàn diện về P&L, ký quỹ đã sử dụng và các giá trị Greek để theo dõi và phân tích hiệu suất danh mục đầu tư một cách hiệu quả. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ P&L bằng cách chọn khoảng giá thực hiện, kéo mức biến động ngụ ý (IV) và thay đổi ngày hết hạn. Từ đó giúp bạn trực quan hóa hiệu suất của danh mục đầu tư theo những điều kiện thị trường khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

5 Lý Do Bạn Nên Sử Dụng Trình Tạo Vị Thế Của Bybit

Trình Tạo Vị Thế của Bybit cung cấp nhiều tính năng tùy chỉnh giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch và tối ưu hóa kết quả của bạn. Sau đây là năm lý do tại sao bạn không nên trải nghiệm công cụ này.

• Khả Năng Đặt Lệnh Hàng Loạt:Trình Tạo Vị Thế của Bybit cho phép bạn đặt nhiều lệnh cùng một lúc. Tính năng này tiết kiệm thời gian và chi phí so với đặt các lệnh riêng lẻ, cho phép bạn thực hiện giao dịch hiệu quả, đặc biệt là trong thị trường có nhịp độ nhanh.

• Tạo Sẵn Chiến Lược Giao Dịch Để Truy Cập Nhanh: Tạo và lưu các chiến lược giao dịch cá nhân hóa đồng bộ với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro cụ thể của bạn. Tính năng này cung cấp quyền truy cập nhanh vào các chiến lược ưu tiên, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức quý báu trong các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.

• Tổng Quan P&L Xuyên Suốt Tất Cả Tài Khoản Giao Dịch:Trình Tạo Vị Thế của Bybit cung cấp cái nhìn toàn diện về lãi và lỗ xuyên suốt tất cả các tài khoản giao dịch. Với việc sở hữu thông tin P&L kết hợp trong tầm tay, bạn có thể giám sát hiệu suất một cách hiệu quả, nhận diện các xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình.

• Mở Khóa Đòn Bẩy Cao Hơn Trong Chế Độ Đa Ký Quỹ: Bybit hỗ trợ chế độ đa ký quỹ, cho phép bạn chọn nhiều cấp độ đòn bẩy tùy theo khả năng chịu rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể xem các thay đổi và so sánh việc sử dụng ký quỹ trước và sau khi tạo vị thế, từ đó vừa tận dụng các cơ hội trên thị trường, vừa quản lý rủi ro.

• Quyền Truy Cập Độc Quyền Vào Chế Độ Phòng Ngừa Rủi Ro Delta Của Bybit: Trình Tạo Vị Thế của Bybit cung cấp chế độ Phòng Ngừa Rủi Ro Delta. Tính năng giao dịch nâng cao này cho phép người dùng phòng ngừa rủi ro cho vị thế của họ trước biến động thị trường bằng cách đặt một vị thế bù trừ bằng một tài sản liên quan để cân bằng mức độ nhạy cảm giá của tài sản đó (delta). Công cụ quản lý rủi ro này có thể đem lại nhiều giá trị cho những nhà giao dịch đang tìm cách giảm thiểu rủi ro.

Cách Sử Dụng Trình Tạo Vị Thế Trên Bybit

Sau đây là hướng dẫn từng bước để nhanh chóng xây dựng danh mục đầu tư bằng Trình Tạo Vị Thế trên Bybit. Trước khi tìm hiểu, hãy đảm bảo bạn nâng cấp tài khoản lên Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất để xử lý được nhiều lệnh. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng công cụ này hiện chỉ hỗ trợ các lệnh giới hạn và lệnh thị trường.

Bước 1: Truy Cập Trang Trình Tạo Vị Thế Theo Một Trong Hai Cách Sau 

a) Trên trang giao dịch USDT Vĩnh Viễn, nhấp vào Chiến Lược trong Khu Vực Lệnh. Khám phá Bảo Vệ Vĩnh Viễn và Chiến Lược Tăng Trưởng Thu Nhập Vĩnh Viễn. Nhấp vào Mua để nhập số lượng và thông tin, sau đó nhấp vào Tùy Chỉnh để truy cập trang Trình Tạo Vị Thế chính. 

b) Trên trang giao dịch Quyền Chọn USDC, nhấp vào Trình Tạo Vị Thế ở phía trên bên phải của Chuỗi Quyền Chọn.

Bước 2: Sử dụng Trình Tạo Vị Thế Để Đặt Lệnh Của Bạn

Trình Tạo Vị Thế hỗ trợ đến 200 lệnh bằng nhiều chiến lược và loại hợp đồng khác nhau. 

• Chọn coin của bạn

• Chọn hợp đồng

• Đặt loại và hướng

• Thêm vị thế mô phỏng

• Đặt mức đòn bẩy

• Chỉnh sửa kích thước vị thế và giá

• Xem trạng thái sổ lệnh

• Chọn loại lệnh Giới Hạn hoặc Thị Trường

Để tùy chỉnh thêm, hãy sử dụng Phòng Ngừa Rủi Ro Delta để duy trì một vị thế có tổng delta bằng 0.

Lưu ý: Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh lệnh và không bị ràng buộc bởi giới hạn vị thế. Tuy nhiên, công cụ chỉ hỗ trợ 20 nhánh quyền chọn tại một thời điểm. 

Bước 3: Chỉnh Sửa Biểu Đồ P&L Của Bạn

Cá nhân hóa biểu đồ P&L bằng cách chọn khoảng giá thực hiện, kéo mức biến động ngụ ý (IV) và thay đổi ngày hết hạn.

Bước 4: Xem Tổng P&L, Ký Quỹ và Greek

Ở bên phải của trang, xem thông tin quan trọng như tổng quan P&L, ký quỹ đã sử dụng và các giá trị Greek. Nhấp vào Danh Mục Đầu Tư hoặc vào Chéo trong Thông Tin Ký Quỹ để xem giới thiệu chi tiết về Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư và Ký Quỹ Chéo, chuyển đổi giữa hai chế độ khi cần.

Đối với các lệnh liên quan tới nhiều nhánh với quan hệ phòng ngừa rủi ro giữa lệnh long-short, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Chế Độ Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Trình Tạo Vị Thế Có Miễn Phí Cho Người Dùng Bybit Không? 

Trình Tạo Vị Thế của Bybit miễn phí cho tất cả người dùng.

2. Tôi Có Thể Sử Dụng Trình Tạo Vị Thế Để Giao Dịch Giao Ngay Trên Bybit Không? 

Không, chức năng Trình Tạo Vị Thế hiện chỉ có sẵn cho sản phẩm Phái Sinh của Bybit. Tuy nhiên, chúng tôi đang không ngừng cải tiến và bổ sung thêm tính năng theo thời gian. 

3. Lợi Nhuận Ước Tính Trên Trình Tạo Vị Thế Có Được Đảm Bảo Không? 

Không, lợi nhuận ước tính trên Trình Tạo Vị Thế của Bybit không được đảm bảo.