Cách Sử Dụng Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất Trên Bybit Để Quản Lý Rủi Ro Một Cách Hiệu Quả
Là một crypto trader, có lẽ bạn đã quen với việc tung hứng nhiều tài sản trong các tài khoản khác nhau, ngay cả trong cùng một sàn giao dịch. Nhiều tài khoản yêu cầu chuyển tài sản thường xuyên giữa các tài khoản và theo dõi ký quỹ cũng như hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể một cách riêng biệt. Cách thiết lập này không cho phép bù trừ lợi nhuận, dẫn đến việc quản lý rủi ro kém hiệu quả hơn.
Mặc dù nhiều tài khoản giao dịch có thể là tiêu chuẩn của ngành, Bybit hiện cung cấp Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA), một công cụ thay đổi cuộc chơi dành cho các trader muốn cải thiện khả năng quản lý danh mục đầu tư. Với UTA cải tiến, bạn có thể dễ dàng giao dịch và quản lý nhiều tài sản trong hệ sinh thái crypto từ một danh mục đầu tư duy nhất mà không gặp phải những phức tạp và rủi ro điển hình liên quan đến các tài khoản giao dịch thông thường.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất trên Bybit để có trải nghiệm được đơn giản hóa, quản lý rủi ro hiệu quả và thực hiện giao dịch tối ưu.
Kết luận:
Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA) trên Bybit đơn giản hóa việc quản lý danh mục đầu tư, nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho các crypto trader.
UTA cung cấp chế độ xem tổng hợp dành cho danh mục đầu tư, cho phép bạn xác định các rủi ro tiềm ẩn cũng như thực hiện các biện pháp thích hợp một cách nhanh chóng.
UTA hỗ trợ ba chế độ ký quỹ hỗ trợ quản lý rủi ro theo những cách khác nhau: Ký Quỹ Danh Mục, Ký Quỹ Chéo Và Ký Quỹ Cô Lập.
Bybit UTA Là Gì?
Các Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA) trên Bybit là chế độ tài khoản toàn diện linh hoạt, cung cấp quyền tiếp cận các sản phẩm giao dịch cốt lõi và giao dịch đa tiền tệ chỉ bằng một cú nhấp chuột, bao gồm Giao Ngay, Phái Sinh, USDC Và USDT Vĩnh Viễn, Quyền Chọn USDC Và Hợp Đồng Tương Lai USDC. Loại tài khoản này cung cấp cho các trader một tùy chọn mạnh mẽ để kết hợp giao dịch và ký quỹ chéo trong một tài khoản. Bạn có thể tiếp cận tối đa năm sản phẩm giao dịch, quản lý rủi ro và quản lý danh mục đầu tư mà không cần chuyển đổi giữa các tài khoản.
UTA là bản nâng cấp được tối ưu hóa nhằm mang lại trải nghiệm giao dịch suôn sẻ cho tất cả các trader, từ các trader giao ngay bán lẻ đến các trader doanh nghiệp thích tài khoản tổng hợp. Các chức năng của tài khoản này rất dễ sử dụng nên phù hợp với các trader ở mọi cấp độ. Ngoài ra, miễn là bạn có tài sản ký quỹ được hỗ trợ trong UTA và giá trị USD của bạn là đủ, bạn có thể mở các vị thế ngay cả khi không có số dư bằng loại coin cụ thể đó.
Nhìn chung, UTA tự hào có một tính năng sản phẩm sáng tạo giúp đơn giản hóa hoạt động giao dịch, quản lý rủi ro và tài chính tài khoản, cung cấp cho các trader trải nghiệm giao dịch suôn sẻ và nâng tầm chiến lược giao dịch.
Tìm hiểu thêm: Khám phá xem bạn có phù hợp với bản nâng cấp UTA trên Bybit hay không.
Lợi Ích Của Việc Sử Dụng UTA Để Quản Lý Rủi Ro
UTA trên Bybit được thiết kế để nâng cao khả năng quản lý rủi ro của các trader. Sau đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng UTA để quản lý rủi ro.
Chế Độ Xem Hiệu Quả Hơn Dành Cho Danh Mục Đầu Tư Tổng Hợp
Bybit UTA cung cấp chế độ xem tổng hợp về tất cả các vị thế xuyên suốt nhiều cặp giao dịch và sản phẩm. Trader có thể xem các khoản nắm giữ theo nhiều loại crypto khác nhau, chẳng hạn như BTC, ETH và USDT, đồng thời xem mức độ tiếp xúc với các cặp giao dịch khác nhau, chẳng hạn như BTC/USD và ETH/USDT. Với chế độ xem hiệu quả hơn dành cho danh mục đầu tư tổng hợp, trader có thể nhanh chóng xác định rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý các vị thế của mình.
Chế độ xem danh mục đầu tư tổng hợp cung cấp thông tin quan trọng cho trader, chẳng hạn như tổng số dư tài khoản, yêu cầu ký quỹ và P&L chưa xác thực xuyên suốt tất cả các vị thế. Trader cũng có thể xem chi tiết vị thế của mình, chẳng hạn như giá vào lệnh, kích thước và giá thanh lý, cũng như đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời. Ví dụ: một trader có mức độ tiếp xúc đáng kể với một loại crypto cụ thể có thể xem xét giảm kích thước vị thế hoặc đặt các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá.
Triển Khai Các Công Cụ Quản Lý Rủi Ro Một Cách Hiệu Quả
UTA trên Bybit cung cấp một loạt các công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như các lệnh cắt lỗ và chốt lời, vay tự động và ký quỹ tài sản chéo cũng như cài đặt đòn bẩy có thể tùy chỉnh. Những công cụ này cho phép các trader giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ lợi nhuận, đồng thời tối ưu hóa các chiến lược giao dịch dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu của trader.
Tính toán ký quỹ được thực hiện ở cấp tài khoản thay vì cấp vị thế riêng lẻ, tạo ra một khung quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn. Điều này là do mọi khoản lãi và lỗ giao dịch chưa xác thực đều có thể cân bằng, ngăn ngừa rủi ro bị khuếch đại. Một khoản lỗ trên một vị thế duy nhất không nhất thiết phải kích hoạt thanh lý. Thay vào đó, yêu cầu ký quỹ ảnh hưởng đến rủi ro tổng thể của tài khoản giao dịch hợp nhất. Ngoài ra, UTA trên Bybit thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro trên một danh mục đầu tư đa dạng, có thể nâng cao hơn nữa khả năng chịu rủi ro của trader.
Đa Dạng Hóa Tài Sản Tốt Hơn
UTA trên Bybit hỗ trợ giao dịch nhiều loại crypto khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ethereum và các loại altcoin khác, cũng như các hợp đồng vĩnh viễn và sản phẩm phái sinh khác. Phạm vi toàn diện của các sản phẩm đầu tư cho phép các trader đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách phân bổ tiền khắp nhiều tài sản và sản phẩm.
Cách Sử Dụng UTA Để Cải Thiện Hiệu Quả Ký Quỹ
Vì UTA trên Bybit là tài khoản đa tài sản cho phép người dùng quản lý nhiều tài sản crypto trong hệ sinh thái crypto trong một danh mục đầu tư nên có thể giúp các trader cải thiện hiệu quả ký quỹ, từ đó có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
Ký Quỹ Danh Mục
Sản Phẩm Được Hỗ Trợ: Giao Dịch Giao Ngay, Giao Dịch Ký Quỹ,
USDT Vĩnh Viễn, USDC Vĩnh Viễn, Hợp Đồng Tương Lai USDC và
Quyền Chọn USDC
Chế Độ Vị Thế: Chế Độ Một Chiều
Một tính năng quan trọng của UTA trên Bybit là chức năng Ký Quỹ Danh Mục, được thiết kế cho các trader phái sinh chuyên nghiệp. Không giống như các tài khoản ký quỹ truyền thống tính toán các yêu cầu ký quỹ riêng cho từng vị thế, Ký Quỹ Danh Mụcước tính yêu cầu ký quỹ cho toàn bộ tài khoản, cho phép khách hàng có giá trị tài sản ròng cao quản lý rủi ro một cách chủ động hơn. Điều này đồng nghĩa với khả năng sử dụng ký quỹ trên nhiều vị thế, có khả năngtối ưu hóa lợi nhuận.
Tổng giá trị USD của UTA được tính như sau:
Tổng Giá Trị Tài Sản (Bằng USD) = Số Lượng Tài Sản × Giá Chỉ Số USD × Tỷ Lệ Chuyển Đổi
Ký Quỹ Danh Mục UTA sử dụng tổng giá trị tài sản và tính đến rủi ro chung của toàn bộ tài khoản, qua đó phân bổ ký quỹ chính xác và hiệu quả hơn. Tính năng này cũng cho phép bạn sử dụng cả chế độ ký quỹ tài khoản đơn giản và đa tiền tệ, cung cấp các tùy chọn bổ sung để quản lý các yêu cầu ký quỹ.
Ký Quỹ Chéo
Sản Phẩm Được Hỗ Trợ: Giao Dịch Giao Ngay, Giao Dịch Ký Quỹ,
USDT Vĩnh Viễn, USDC Vĩnh Viễn, Hợp Đồng Tương Lai USDC và
Quyền Chọn USDC
Chế Độ Vị Thế: Chế Độ Một Chiều Và Chế Độ Phòng Ngừa Rủi Ro (Chỉ Dành Cho USDT Vĩnh Viễn)
Ngoài Ký Quỹ Danh Mục,Ký Quỹ Chéo (chế độ mặc định) cũng cho phép chia sẻ số dư ký quỹ trên nhiều vị thế, với hơn 70 tài sản crypto làm ký quỹ. Bằng cách mở các vị thế trên các sản phẩm giao dịch khác nhau, bạn có thể tăng đòn bẩy từ phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nếu mất một vị thế, bạn cũng sẽ giảm khả năng gặp lệnh dừng ký quỹ và thanh lý bắt buộc.
Ký Quỹ Chéo là công cụ quản lý rủi ro lý tưởng cho các chiến lược giao dịch dài hạn trên thị trường crypto đầy biến động. Cả trader giao ngay và phái sinh đều có thể sử dụng chế độ Ký Quỹ Chéo.
Ký Quỹ Cô Lập
Sản Phẩm Được Hỗ Trợ: Giao Dịch Giao Ngay, USDT Vĩnh Viễn, USDC Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai USDC
Chế Độ Vị Thế: Chế Độ Một Chiều Và Chế Độ Phòng Ngừa Rủi Ro (Chỉ Dành Cho USDT Vĩnh Viễn)
Các trader giao ngay và phái sinh cũng có quyền truy cập chế độ Ký Quỹ Cô Lập. Dù Ký Quỹ Cô Lập chỉ được chỉ định cho một vị thế hoặc một cặp giao dịch độc lập, nhưng lợi ích là nếu bạn gặp phải lệnh dừng ký quỹ hoặc thanh lý bắt buộc ở vị thế đó thì điều đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến các vị thế khác của bạn. Bạn thậm chí có thể đặt một mức đòn bẩy khác, tùy thuộc vào việc bạn giữ vị thế long hay short.
Do đó, Ký Quỹ Cô Lập hữu ích cho các trader thận trọng hơn đang tìm kiếm sự linh hoạt ở một vị thế duy nhất đồng thời hạn chế thua lỗ. Vui lòng lưu ý, chế độ Ký Quỹ Cô Lập không hỗ trợ giao dịch ký quỹ giao ngay.
Vay Và Hoàn Trả
UTA trên Bybit cho phép các trader cải thiện hiệu quả ký quỹ bằng cách tối ưu hóa chức năng vay và hoàn trả. Nếu vốn chủ sở hữu của bất kỳ tài sản nào giảm xuống dưới 0 do giao dịch và/hoặc biến động thị trường, hệ thống sẽ tự động vay tài sản, tài sản này có thể chịu lãi suất. Không có tính năng vay thủ công.
Các điều kiện sau đây có thể kích hoạt tính năng vay tự động:
1. Số dư ví bị giảm do các giao dịch
2. Hợp đồng vĩnh viễn ghi nhận lỗ chưa xác thực
3. Giảm giá trị của các vị thế Quyền Chọn USDC
4. Khi kích hoạt Ký Quỹ Giao Ngay, tài sản sẽ được vay trong quá trình giao dịch ký quỹ.
Tìm Hiểu Quy Trình Thanh Lý Với UTA
Quá trình thanh lý với UTA trên Bybit được kích hoạt khi tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản đạt 100%. Để hiểu cách hoạt động của quy trình thanh lý, điều quan trọng là phải hiểu các khái niệm về tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Ký Quỹ Ban Đầu
Ký quỹ ban đầu là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế, còn ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì một vị thế mở. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản lần lượt được tính dựa trên tỷ lệ ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì của vị thế.
Nếu tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản đạt 100%, tất cả các lệnh mở cần ký quỹ bổ sung sẽ bị hủy. Điều này có nghĩa là tài khoản sẽ chỉ mở được các vị thế mới hoặc tăng kích thước của các vị thế hiện tại sau khi giá trị tài sản được tăng lên.
Ký Quỹ Duy Trì
Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là trên 80%, tất cả các lệnh dành cho ký quỹ giao ngay chiếm chi phí sẽ bị hủy và tài sản sẽ được bán để quyết toán các khoản nợ.
Giả sử tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản người dùng đạt 100%. Trong trường hợp đó, thanh lý được kích hoạt, nghĩa là hệ thống sẽ tự động bán bớt một số hoặc toàn bộ vị thế để bù lỗ và đưa số tiền ký quỹ trở lại mức an toàn. Trước tiên, hệ thống giảm giới hạn rủi ro của tất cả các vị thế giao dịch vĩnh viễn, sau đó đóng các vị thế theo thứ tự thanh khoản của các cặp giao dịch.
Cho đến khi mức ký quỹ duy trì giảm xuống dưới 100%, quá trình thanh lý có thể kết thúc. Điều quan trọng cần lưu ý là giá thanh lý có thể khác với giá phá sản, là mức giá mà tại đó toàn bộ vị thế được thanh lý hoàn toàn.
Nếu mức ký quỹ duy trì đột ngột vượt quá ngưỡng, hệ thống thanh lý sẽ tiếp quản các vị thế USDC Vĩnh Viễn và Quyền Chọn USDC trong tài khoản.
Tìm hiểu thêm:7 Lợi Ích Chính Của Việc Nâng Cấp Lên UTA trên Bybit
Tóm Lại
Sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA) của Bybit có thể là một cách hiệu quả để quản lý rủi ro khi giao dịch crypto. Bằng việc tiếp cận nhiều công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như ký quỹ chéo và ký quỹ danh mục ròng, bạn có thể bảo vệ vốn của mình tốt hơn và có khả năng tăng lợi nhuận.
Điều quan trọng là hãy dành thời gian để tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả và phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc có tính đến khả năng chịu rủi ro và các mục tiêu đầu tư của bạn. Với cách tiếp cận và công cụ phù hợp, bạn có thể giao dịch nhiều tài sản crypto một cách suôn sẻ và tự tin.