Como funciona a estratégia Martingale: transformando perdas em ganhos

Há diferentes estratégias para usar ao investir em cripto. A estratégia Martingale é uma técnica que tem suas raízes nas apostas. Embora não seja infalível, este sistema é uma ótima maneira de contabilizar a imprevisibilidade do mercado. A verdade é que a estratégia Martingale é uma técnica ousada, que requer dobrar sua aposta após cada perda para se recuperar e ganhar bem. Aplicar essa estratégia de alto risco à negociação de futuros de cripto pode reduzir seu preço médio de entrada e aumentar seus ganhos.

Este artigo apresenta a estratégia Martingale e seu uso na negociação de futuros de cripto, e mostra como turbinar seus trades usando o bot Futuros de Martingale da Bybit. 

Principais conclusões:

• A estratégia Martingale é um método baseado em apostas, que envolve dobrar a posição após cada perda na tentativa de recuperar todas as perdas e, eventualmente, obter ganhos.

• Pode ser usada no trading de futuros de criptomoedas, permitindo que os traders aumentem seus lucros ou perdas, alavancando suas posições.

• A Bybit lançou o robô de trading para Futuros de Martingale, habilitado por IA, que automatiza o processo de dimensionamento da posição e fornece recursos avançados de gestão de risco, bem como estratégias recomendadas por IA, grande precisão e facilidade de uso.

O que é a estratégia Martingale?

A estratégia Martingale é um tipo de sistema de apostas que se originou na França, no século XVIII. Foi concebida para o jogo de cara ou coroa, em que o apostador ganha se a moeda der cara, mas perde se der coroa. Essa abordagem envolve dobrar a aposta após cada perda, para que a primeira vitória recupere todas as perdas anteriores, além de obter um lucro igual à aposta inicial.

A lógica por trás dessa estratégia é que a probabilidade de um resultado favorável aumenta após uma série de resultados desfavoráveis. Por exemplo, se o lançamento de uma moeda for justo, então a probabilidade de a moeda dar cara após cinco coroas consecutivas ainda é de 50%. No entanto, a probabilidade de cair seis vezes seguidas como coroa é de apenas 1,56%. Ao aumentar a aposta após cada perda, o apostador espera ganhar e, eventualmente, compensar todas as perdas.

No entanto, a estratégia Martingale pressupõe que o apostador tenha riqueza infinita e que não haja limite para o dinheiro ganho em uma única aposta. É claro que, na realidade, nenhum apostador tem riqueza infinita e a maioria dos jogos tem um limite máximo de apostas ou uma vantagem para a casa que reduz o valor esperado de cada aposta. Portanto, não há garantia de que essa estratégia funcione a longo prazo, pois sempre há a possibilidade de que o apostador fique sem dinheiro ou atinja o limite máximo de apostas antes de vencer.

Como funciona a estratégia Martingale?

Então, como uma teoria de probabilidade usada originalmente para cara e coroa funciona no cripto? É claro que o trade de cripto não é um jogo de azar, porque um investidor informado tem uma certeza razoável sobre como seu dinheiro se valorizará. No entanto, a estratégia de trading Martingale ainda pode ser uma maneira útil de lidar com dinheiro.

Ela começa com a seleção da quantia de dinheiro que você deseja investir em um determinado período. Esse dinheiro funciona como sua aposta inicial. Ao final do período, você analisa seus lucros e perdas. Se você ganhar dinheiro, investirá a mesma quantia de fundos novamente. Se você perder dinheiro, dobrará a quantia de dinheiro que investirá, aguardará o mesmo período e, em seguida, avaliará seus fundos.

A estratégia Martingale envolve dobrar seu investimento sempre que você tiver perdas, em vez de apenas dobrar sua aposta inicial. Assim, se você perdesse seu primeiro investimento de US$ 100, investiria US$ 200 e, se perdesse esse investimento, dobraria novamente para US$ 400.

Como usar a estratégia Martingale no trade de cripto

A estratégia Martingale pode ser aplicada a muitos tipos de trade, incluindo futuros de cripto, que são contratos que permitem aos traders comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data predeterminados no futuro. Traders podem usar a alavancagem para fazer um empréstimo com uma corretora e aumentar sua exposição ao mercado. Essa prática significa que podem ampliar seus lucros ou perdas, dependendo se suas previsões estiverem corretas ou não.

Usando a estratégia Martingale em futuros de cripto, os traders podem ajustar o tamanho de seus investimentos automaticamente, com base nas condições do mercado. Por exemplo, se um trader abrir uma posição long (comprada), esperando que o preço do Bitcoin suba no futuro, mas em vez disso o preço cai, ele pode dobrar o tamanho da posição a um preço mais baixo, esperando que o preço se recupere e possa vender a um preço mais alto. Dessa forma, é possível reduzir seu preço médio de entrada e aumentar suas chances de obter ganhos quando o mercado muda de direção.

Os investidores também podem usaruma estratégia Martingale reversa, como a Paroli. A abordagem envolve dobrar sua aposta quando você obtém lucro e reduzir pela metade seu investimento sempre que você sofre uma perda. Esse sistema não é tão eficaz quanto a estratégia Martingale, mas funciona melhor ao negociar com uma quantia limitada de dinheiro em um mercado aquecido. Contudo, essa estratégia tem riscos inerentemente mais altos de perder tudo, se o mercado continuar contra a previsão do trader. 

Por exemplo, se o preço do Bitcoin continuar caindo e o trader continuar dobrando o tamanho da posição, chegará a um ponto em que não poderá se dar ao luxo de abrir mais posições ou acionará um evento de liquidação, no qual a corretora fechará automaticamente suas posições (com perdas) para evitar prejuízos adicionais. Por isso, os traders devem ter cuidado e usar técnicas adequadas de gestão de risco ao aplicar a estratégia Martingale ao trading de futuros de cripto.

O que é o Bot de Futuros de Martingale da Bybit?

O Bot de Futuros de Martingale da Bybit é um programa automatizado que negocia contratos perpétuos na Bybit, uma corretora de derivativos de cripto. O robô usa a estratégia Martingale, ajustando o tamanho da posição automaticamente com base nas condições do mercado, aplicando recursos avançados de gestão de risco e usando estratégias recomendadas por IA com base em dados históricos e análises, para otimizar estratégias de trading e reduzir os custos médios.

Como usar a estratégia Martingale para minimizar as perdas com cripto

O Bot de Futuros de Martingale da Bybit pode executar automaticamente a estratégia Martingale para você. Acesse o robô na guia Trade, no aplicativo Bybit Desktop, crie seu bot e comece com as seguintes etapas.

• Defina seus parâmetros de trading e regras de gestão de risco: selecione o par de ativos que deseja negociar, porcentagem de diminuição de preço, multiplicador da posição, adições máximas por rodada, meta de lucro por rodada e nível de alavancagem. Ou você pode escolher o stop-loss de seu preço de entrada e ativar a função Ciclo ou selecionar a Estratégia de IA e a Bybit definirá automaticamente seus parâmetros.

• Execute seus trades e monitore seu desempenho: Seu robô de trading lançará ordens com base em seus parâmetros. Acompanhe seu desempenho e ajuste sua estratégia conforme as condições de mercado mudam. A estratégia Martingale é eficaz em mercados com movimentação lateral, onde os preços sobem e descem com frequência. No entanto, pode ser arriscado em mercados voláteis ou com tendência de alta ou baixa. Nesses casos, você pode sofrer perdas contínuas e ficar sem capital antes de lucrar. Portanto, fique atento e adapte sua estratégia para maximizar suas chances de sucesso.

Exemplo de estratégia Martingale

Para ilustrar como a estratégia Martingale funciona na prática, vamos considerar um exemplo de um trade usando o Bot de Futuros de Martingale da Bybit. Exemplo 

Vamos supor que o preço atual da BTC seja de 26.000 USDT e o trader tenha margem suficiente para executar a adição máxima para esta rodada. O trader decide fazer um short de BTCUSDT com um tamanho da ordem inicial de 0,1 BTC e configura o Martingale de futuros com os seguintes parâmetros: 

• Valor do investimento: 26.000 USDT

• Par de derivativos: BTCUSDT

• Aumento de preço: 2%

• Multiplicador da posição: 1,2

• Alavancagem: 10x

• Máximo de adições por rodada: 5

• Meta de lucro por rodada: 2%

• Habilitar ciclo: Ativado 

Suponha que o preço de mercado continue a aumentar, em passos de 2%. Neste caso, o robô criará automaticamente outra ordem short a um preço mais alto e repetirá o processo até que a meta de lucro para essa rodada seja alcançada. Após a terceira rodada de adição, os detalhes da posição são os seguintes:

Observe que o exemplo pressupõe que cada adição aumente precisamente a quantidade da posição a um fator de 1,2 e é apenas para fins ilustrativos. Na realidade, o robô de Martingale de futuros da Bybit multiplica a quantidade da ordem com base na abertura do custo da ordem. O robô adicionará X vezes a margem da ordem em relação ao seu último custo de abertura. Quando o multiplicador de posição for definido como 1,2, a margem da ordem subsequente é igual ao custo de abertura anterior multiplicado por 1,2.

O preço da ordem subsequente é determinado ao multiplicar o custo médio de manutenção pela redução ou aumento de preço.

Para posições long: Preço da próxima ordem = Custo médio de manutenção × (1 - Porcentagem de redução)

Para Posições short: Preço da próxima ordem = Custo médio de manutenção × (1 + Porcentagem de aumento)

Valor total do contrato

= ∑ Quantidade × Preço 

= 26.000×0,1+26.520×0,12+26.809×0,144+27.021×0,1728 = 14.312,12 USDT

Tamanho total da ordem

=∑ Quantidade 

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368 

Custo médio de manutenção (preço médio de entrada)

= Valor total do contrato / Tamanho total da ordem 

= 14.312,12/0,5368 = 26.662 USDT

Vamos supor que as taxas de financiamento sejam insignificantes. Após três adições, o preço de take-profit atual para esta rodada de trading em Futuros de Martingale será:

Preço de take-profit = (valor total do contrato - meta de lucro x investimento total + taxa realizada)/ tamanho da ordem × (1+0,06%)

      = (14.312,12 -2%×26.000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)

= 25.694 USDT 

Ao dobrar o tamanho da posição após cada perda, você pode recuperar suas perdas e obter lucro quando o preço virar a seu favor. No entanto, este exemplo também revela alguns dos seguintes riscos associados ao uso da estratégia Martingale:

• Você precisa de capital suficiente para sustentar várias perdas consecutivas e dobrar o tamanho da posição a cada rodada. 

• Você deve definir níveis razoáveis de stop-loss e de take-profit para limitar perdas e garantir lucros. Ao estabelecer um nível muito baixo ou muito alto para o stop-loss, você pode perder mais do que poderia suportar ou deixar de obter ganhos potenciais.

• Você deve monitorar atentamente as condições e tendências do mercado para ajustar sua estratégia. Se o mercado estiver com uma tendência firme ou passando por alta volatilidade, você pode ter perdas contínuas, que excedam a sua margem necessária ou o seu capital.

Para garantir uma gestão de risco eficaz ao usar a estratégia Martingale, siga as seguintes diretrizes:

• Escolha níveis de alavancagem menores, para minimizar o risco e os requisitos de margem.

• Opte por posições menores para aumentar suas chances de ganhar e fazer mais trades.

• Defina ordens de stop-loss para limitar possíveis perdas e evitar a liquidação.

• Use ordens take-profit para garantir seus lucros e evitar a ganância.

• Mude para o modo de margem cruzada, para distribuir seu saldo por todas as posições e evitar a liquidação isolada.

• Utilize ordens de trailing-stop para acompanhar os movimentos de preço e reter os lucros quando uma tendência se reverter.

• Se as condições do mercado forem desfavoráveis para sua estratégia atual, considere mudar o par de ativos ou para outro robô de trading.

Estratégia Martingale vs. análise de Markov

A análise de Markov é uma técnica matemática que estuda o comportamento de variáveis aleatórias que mudam ao longo do tempo, com base em regras ou probabilidades específicas. De acordo com a propriedade sem memória de Markov, o estado futuro de um sistema depende unicamente de seu estado atual, não de seu histórico anterior.

• Aanálise de Markov pode modelar vários fenômenos, como padrões climáticos, preços das ações e a disseminação de doenças. Ele pode ser usado para analisar jogos ou mercados que envolvam incerteza e aleatoriedade, como a roleta ou o blackjack.

• A estratégia Martingale também pode ser aplicada para apostar em jogos ou mercados que envolvam incerteza e aleatoriedade. No entanto, ela difere da análise de Markov em hipóteses, aplicações e limitações. 

Embora a análise de Markov presuma que o estado futuro de um sistema dependa apenas do seu estado atual, a estratégia Martingale pressupõe que a probabilidade de um resultado favorável aumenta após uma série de resultados desfavoráveis. 

A análise de Markov também requer dados e probabilidades precisos, para cada estado e transição possíveis, enquanto a estratégia Martingale supõe riqueza infinita e nenhum limite máximo de apostas.

Como começar a usar o Bot de Futuros de Martingale da Bybit

Para começar a usar o Bot de Futuros de Martingale da Bybit, os traders podem seguir as etapas abaixo.

1.º passo: Crie um Bot de Futuros de Martingale na Bybit

• Vá para a página Trade ou Ferramentas, na Bybit, e selecione Robô de trading.

• Clique em Criar agora na página Criar robô de Futuros de Martingale.

• Escolha o modo Estratégia de IA ou Manual, selecione o contrato e a direção da ordem, e defina parâmetros como investimento, stop loss e alavancagem.

• Confirme suas configurações e clique em Criar agora.

2.º passo: Modifique os parâmetros do bot

• Acesse Meus bots, na página Robôs de trading da Bybit, e clique no bot que deseja modificar.

• Ajuste o valor do investimento ou a proporção do stop loss, e clique em Confirmar.

Saiba mais sobre as configurações de parâmetros aqui.

3.º passo: Visualize seu bot

• Clique em Visualizar meus bots e selecione o bot Futuros de Martingale que deseja visualizar.

4.º passo: Encerre seu bot

• Para encerrar o bot, clique em Encerrar, no canto superior direito da página Bot de Futuros de Martingale. Todas as ordens pendentes serão canceladas e sua posição ativa será fechada. Os fundos serão devolvidos à sua conta de fundos.

Estratégia Martingale: vantagens

A estratégia Martingale tem várias vantagens, atrativas para alguns traders. 

• Recuperação rápida: os Traders podem usar a estratégia Martingale para recuperar perdas rapidamente, aumentando sua aposta após cada perda. Com um aceto, é possível compensar todas as perdas anteriores e obter um lucro equivalente à sua aposta original.

• Retorno de alto potencial: os traders podem obter altos retornos se tiverem a probabilidade maior de ganhar do que perder e uma proporção de pagamentos acima de 1:1. Por exemplo, se um trader tiver 60% de chance de ganhar e uma proporção de pagamentos de 2:1, é possível obter um lucro médio de 20% por aposta, usando essa estratégia.

• Simples e fácil: a estratégia Martingale não envolve cálculos ou análises complexas. Os traders só precisam aumentar sua aposta após cada perda até ganharem.

Limitações da estratégia Martingale

A estratégia Martingale também pode ser arriscada e impraticável, devido às seguintes considerações.

• Probabilidade imprevisível: a estratégia pressupõe que um resultado positivo se torne mais provável após uma série de resultados adversos. Na realidade, porém, essa suposição nem sempre é precisa. Muitos jogos e mercados têm resultados independentes e aleatórios, sem ser afetados por eventos passados. Por exemplo, a probabilidade de conseguir cara ou coroa é sempre 50%, independentemente de quantas vezes a moeda for lançada.

• Valor negativo esperado: a maioria dos jogos e mercados tem uma vantagem para a casa, ou taxa, que diminui o valor esperado de cada aposta. Assim, a estratégia Martingale pode ter um valor esperado negativo a longo prazo. Por exemplo, se um jogo tiver uma vantagem de 5% para a casa, o valor esperado de cada aposta seria de −5%, independentemente do tamanho ou resultado da aposta.

Por que a estratégia Martingale é popular nos mercados financeiros?

A estratégia Martingale é especialmente popular em negociação de câmbio (forex) O principal motivo é que as moedas geralmente não reduzem seu valor a 0, como as ações. Os países quase nunca quebram, assim como uma empresa quebra, de forma que as perdas são um pouco menores do que o normal. Isso reduz o problema de perda duplicada, associado à estratégia Martingale, para que você compense suas perdas mais rápido.

Outra vantagem de trabalhar com mercados forex é que os traders podem ganhar juros. Isso permite que você ganhe renda mesmo quando ao perder fundos. Você pode tomar moeda de juros baixos emprestado para comprar uma moeda de juros altos, ajudando a compensar suas perdas.

A estratégia Martingale é eficaz nos mercados de cripto?

A estratégia Martingale combina muito bem com os movimentos padrão do mercado cripto. É especialmente fácil apreciar os benefícios da estratégia quando o mercado passa por uma fase agitada. Quando o mercado cai subitamente, grandes perdas podem parecer assustadoras. No entanto, quando o mercado se recupera, os traders podem ganhar dinheiro suficiente para compensar todas as suas perdas e obter bons ganhos.

Uma estratégia Martingale pode ser particularmente eficaz para o investimento em cripto. Os traders têm alguma influência sobre os resultados, pois podem selecionar cripto com base no desempenho promissor em vez de escolher com base em chances aleatórias. E, ao contrário do cara ou coroa, os mercados de cripto não são um jogo de soma zero: mesmo quando você não lucra, é raro que todos os seus investimentos desapareçam. Até mesmo uma criptomoeda em colapso retém algum valor.

Alguns investidores gostam de usar uma versão modificada da estratégia Martingale: Em vez de dobrar exatamente sua aposta inicial, eles subtraem o valor de sua cripto em declínio de seu investimento recém-duplicado, o que permite usar menos fundos enquanto ainda seguem a essência da estratégia.

Conclusão

A estratégia Martingale é uma técnica de apostas que dobra as apostas após cada perda, com o objetivo de recuperar os prejuízos e gerar ganhos. Quando aplicada ao trading de futuros de cripto, pode reduzir seus preços médios de entrada, mas traz um alto nível de risco. A Bybit fornece um Bot de Futuros de Martingale, habilitado por IA, que automatiza o dimensionamento da posição, oferece recursos avançados de gestão de risco e recomenda estratégias baseadas em IA. Embora a estratégia Martingale ofereça potencial para rápida recuperação, há riscos e limitações inerentes que exigem consideração cuidadosa.

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