Solana é Descentralizada? Interrupções, Vínculos com VCs e Mais Preocupações

A maioria das transações financeiras ocorre com base em um modelo centralizado, onde uma terceira parte tem autoridade para gerenciar quaisquer problemas. No entanto, ter uma parte no controle é uma espada de dois gumes, porque se esse intermediário for comprometido, todas as transações dos clientes podem ser impactadas. As criptomoedas prometem descentralizar o controle de uma rede para que não haja um único ponto de falha. Isso significa que o cripto descentralizado é imune? E o que qualifica como descentralizado? Em 1 de junho de 2022, a rede Solana sofreu outra interrupção — a 12ª este ano. O apagão desligou a rede por quatro horas e dez minutos, e impediu que 975 milhões de transações potenciais ocorressem. Em um tweet, Anatoly Yakovenko, cofundador da Solana Labs, explicou o tempo de inatividade: “Como resultado da instrução de nonce longa, parte da rede considerou o bloco inválido, e não foi possível chegar a um consenso.”

Problemas de estabilidade na rede Solana fizeram seu valor cair este ano e levantaram sérias questões sobre a descentralização da rede.

Este artigo examina os problemas em torno do blockchain Solana e as maneiras pelas quais sua descentralização (ou a falta dela) afeta o desempenho da rede.

O Que É Descentralização do Blockchain?

A descentralização do blockchain é um sistema de governança no qual os direitos de tomada de decisão são distribuídos entre a maioria dos acionistas ou detentores de tokens. É projetada para manter a rede imparcial, segura e acessível.

A descentralização do blockchain transfere controle, tomada de decisão e supervisão de uma entidade centralizada, que poderia ser um indivíduo ou um grupo, para uma rede distribuída. A ideia de descentralização é reduzir a necessidade de confiança entre os participantes e diminuir sua capacidade de influenciar uns aos outros em detrimento da funcionalidade da rede.

A descentralização, conforme se aplica aos sistemas computacionais, tem sua origem no trabalho de David Chaum. Em 1979, ele concebeu a ideia de uma rede descentralizada de computadores conhecida como Rede Mix. No entanto, Stuart Haber e W. Scott Stornetta foram os primeiros a conceitualizar a tecnologia blockchain, que depende fortemente de sistemas descentralizados.

A descentralização é o que torna possíveis as qualidades de "sem permissão" e "resistente à censura" das redes blockchain. Isso significa que as redes podem ser acessadas por todos, e qualquer pessoa pode construir sobre elas sem medo de influência indevida ou coerção. A descentralização também garante a segurança e a estabilidade da rede.

O grau em que uma rede blockchain é descentralizada é evidente no número de grupos distintos responsáveis por validar transações, no número de desenvolvedores que trabalham nela e na distribuição do token da rede.

O Coeficiente Nakamoto é um método de medir o grau de descentralização de um blockchain. Ele considera as propriedades únicas das redes blockchain para obter uma visão mais precisa de quão descentralizada é a rede em questão.

Alegações de Centralização da Solana

Solana é uma blockchain Layer 1 de código aberto construída para velocidade e capacidades de contratos inteligentes. Ela hospeda uma gama de aplicações descentralizadas (DApps) e tokens não fungíveis (NFTs) que crescem rapidamente. A rede é alimentada por seu token nativo, SOL, que fornece segurança para a rede via staking e serve como meio de troca de valor.

Criada em 2017 por Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, Solana foi projetada para superar as limitações de throughput das blockchains convencionais, mantendo baixos os custos de transação. Ela ostenta um throughput teórico de 710.000 transações por segundo, uma velocidade impressionante alcançada através da implementação de um mecanismo de consenso de prova de histórico (PoH) híbrido único que utiliza um motor de sincronização de prova de participação (PoS).

No entanto, para muitos observadores da indústria, a velocidade relâmpago da rede Solana tem um custo — nomeadamente, a centralização. Apesar das contrarreivindicações, os detratores continuam a acumular evidências de que Solana carece de uma descentralização decente. Isso fez com que muitos se perguntassem se Solana é realmente descentralizada. Para responder a essa preocupação, vamos examinar alguns dos fatores e características únicas da blockchain Solana que levam a dúvidas sobre seu grau de descentralização.

Alocação de SOL

A alocação inicial de SOL foi criticada após a empresa de pesquisa blockchain Messari publicar a distribuição. Quase 50% do SOL foi alocado para Solana Labs, investidores de Venture Capital e desenvolvedores. Tal concentração de propriedade por insiders pontua a rede baixo em termos de descentralização, e os críticos temem que isso possa levar ao abuso de poder. 

Em redes PoS, a segurança depende de tokens em staking que impulsionam a validação de transações. Os stakers são recompensados com taxas de transação e poder de voto. Atualmente, cerca de 77,7% de todos os tokens SOL em circulação estão em staking. Como a quantidade de SOL alocada ao público é comparativamente pequena, a maioria desses SOL em staking pertencerá aos insiders.

Invariavelmente, este pequeno grupo de insiders exerce considerável poder de validação de rede, uma situação que parece defender a falta de descentralização do Blockchain Solana. 

Concentração de Nós Validadores

Críticos também apontaram que a Fundação Solana é a única entidade desenvolvendo nós principais no blockchain, tornando-a um ponto central de controle e reduzindo a descentralização da rede. Os nós validadores são um componente chave de uma rede blockchain, e são principalmente responsáveis por alcançar consenso, verificar e atualizar transações.

Para entender o impacto da concentração de nós validadores na rede Solana, é importante considerar o número de nós operacionais e quem os possui. A Solana obteve um Coeficiente Nakamato relativamente alto de 19. Dos 1.161 validadores atuais, os 19 principais controlam Solana suficiente em stake (e portanto poder de votação) para lançar um ataque coordenado na rede — se quisessem.

Para ser justo, esta pontuação é muito mais alta do que a de blockchains baseados em Prova de Trabalho (PoW) como Bitcoin, que obtiveram pontuações de 3 e 5, respectivamente. Suas baixas pontuações devem-se a pools de mineração controlando porções substanciais do poder de hash da rede. Felizmente, as cadeias PoW têm uma taxa de hash mais líquida, significando que os mineradores poderiam rapidamente evitar um ataque removendo facilmente seu poder de hash dos pools comprometidos.

A validação no blockchain Solana possui uma barreira de entrada mais alta, devido aos caros requisitos de hardware para operar um nó validador. Como poucas pessoas podem pagar os milhares de dólares que esses computadores de alto padrão custam, a rede Solana inevitavelmente se inclina para a centralização.

A descentralização da rede Solana é ainda mais reduzida pela alta quantidade de SOL que um validador precisa para equilibrar seus custos. De acordo com estimativas aproximadas, um validador terá que apostar cerca de US$ 1 milhão em SOL apenas para se equilibrar. Para aliviar esse fardo, a Fundação Solana subsidiou validadores que atendem a critérios específicos com o valor de 25.000 SOL. No entanto, isso reduz ainda mais a descentralização da rede, pois significa que eles escolhem muitos dos validadores, em vez de os validadores escolherem operar nós por conta própria.

Laços com Capitalistas de Risco

Com um investimento de US$ 314,2 milhões na Solana Labs (através de sua empresa de negociação Alameda Research), o chefe da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) e alguns outros capitalistas de risco têm uma participação significativa no projeto. Isso levou a temores de que a Solana seja um projeto financiado por capitalistas de risco que sacrifica descentralização e segurança pela velocidade de transação. De fato, os capitalistas de risco controlam virtualmente metade do SOL em jogo, criando um único ponto de controle que aumenta a vulnerabilidade e prejudica sua reivindicação de descentralização.

Interrupções Constantes

Como mencionado anteriormente, a última interrupção da Solana foi em 1º de junho de 2022, quando a rede caiu novamente devido a um bug na "função de transação de nonce durável", de acordo com os desenvolvedores da Solana Labs. Infelizmente, este não é um evento isolado, pois a rede sofreu uma série de interrupções. Esse último, que durou quatro horas e meia, foi o quinto apagão somente em 2022. 

Os desenvolvedores da Solana sempre deram uma razão para cada falha, variando desde atacantes tentando sobrecarregar a rede com transações em excesso até bots desenfreados e bugs nos sistemas da rede. 

Mas existe uma ligação entre a aparente falta de descentralização da Solana e essas falhas? 

Embora as falhas provavelmente sejam devidas a bugs não resolvidos inerentes ao novo mecanismo de consenso híbrido da rede, a facilidade com que os validadores de nós reiniciaram a rede após as falhas expôs um grau desconfortável de centralização. 

Controvérsia Solend Whale

Em circunstâncias semelhantes às falhas da rede Solana, outro incidente expôs inadvertidamente o lado centralizado e vulnerável do ecossistema Solana. 

O problema começou quando a baleia correu o risco de auto-liquidar os 5.7 milhões de SOL depositados como colateral para um empréstimo de stablecoin de $108 milhões — neste caso, uma mistura de USDC e Tether — se o preço decrescente do SOL caísse para $22,30. A liquidação forçada ameaçou eliminar todo o SOL no pool de liquidez e desencadear grandes liquidações, potencialmente derrubando a rede Solana (novamente). 

Reagindo rapidamente, o protocolo propôs unanimemente uma solução chamada “SLND1.” Esta correção buscou sequestrar a conta da baleia e liquidar estrategicamente o colateral de maneira ordenada, para evitar outro colapso do Solana.

No entanto, a equipe Solend foi forçada a rescindir a decisão — diante de um clamor público estridente que questionou a validade de uma votação concluída de maneira suspeita em apenas 24 horas. Um protocolo que poderia fazer uma mudança tão crítica e transformadora sem a contribuição adequada de todos os usuários ainda tem muito a fazer em termos de descentralização. 

Comparação de Descentralização do Solana

Sem dúvida, o grau de descentralização entre redes blockchain cobre um continuum. Alguns blockchains são mais descentralizados do que outros. Abaixo, vamos dar uma olhada na descentralização do Solana comparada a algumas outras blockchains de Camada 1.

Solana vs. Ethereum

Solana é frequentemente referida como a "Assassina do Ethereum." No entanto, o Ethereum ainda é uma blockchain mais popular do que Solana, ficando atrás apenas do Bitcoin.

Por várias indicações, Ethereum prova ser mais descentralizada do que Solana. A primeira é a porcentagem de insiders do Ethereum que possuem ativos, comparada à do Solana.

De acordo com a Messari, apenas 15% dos tokens Ethereum são alocados para insiders, e os outros 5% são para fundações e incentivos. Portanto, no total, 80% está disponível para venda pública. Solana tem essencialmente metade de seus tokens alocados para insiders.

Solana vs. Cardano

Em março de 2021, IOHK cedeu todo o controle do processo de produção de blocos aos seus 2.200 operadores de pool de staking, tornando a produção de blocos 100% descentralizada. Ao fazer isso, Cardano reduziu a chance de ataques em 51% e dificultou que a rede caísse em mãos centralizadas.

No entanto, assim como Solana, Cardano também fica aquém de ser descentralizada em sua governança. Ambas as blockchains ainda são fortemente influenciadas por suas empresas-mãe — Solana pelo Solana Labs, e Cardano pela IOHK, uma empresa de desenvolvimento de software de Hong Kong. 

Um ponto em que o Cardano parece ser mais descentralizado do que o Solana, no entanto, é em seu sistema de validação. O Cardano tem mais de 852.000 delegadores em sua blockchain, enquanto apenas cerca de 1.811 nós validadoras suportam o Solana. O Cardano parece ter feito um esforço maior para criar transparência e descentralização.

Solana vs. Ripple

Apesar das alegações de centralização feitas contra o Solana, ele ainda pode ser mais descentralizado do que Ripple, a empresa por trás da rede blockchain que usa a criptomoeda XRP. Sua rede é gerenciada e influenciada por uma empresa privada que controla a infraestrutura, o suprimento e alguns dos validadores.

Acredita-se que o Ripple seja fortemente centralizado, pois os criadores do projeto detêm a maioria do XRP. Isso significa que eles também têm uma quantidade significativa de poder de decisão. O Ripple pode facilmente fazer alterações em sua blockchain sem um consenso do sistema, já que a empresa tem acesso completo aos nós. O Ripple também decide quando criar novos nós.

Os 1.811 validadores do Solana superam em mais de doze vezes os 150 validadores na rede de blockchain do Ripple.

O Solana é descentralizado?

Atualmente, o Solana não possui um roteiro em seu site para 2022. No entanto, um programa de governança em cadeia e vários projetos no Github foram propostos. O programa de governança pode resultar em detentores de SOL exercendo mais poder no ecossistema, porque eles obteriam direitos de voto no processo de desenvolvimento da Solana.

Solana realmente possui características de descentralização, embora pareça ser mais centralizada do que o Ethereum, seu maior concorrente.

Como Investir em Solana

Investir em SOL é fácil. Com a Bybit, uma das exchanges de criptomoedas de crescimento mais rápido do mundo, você pode facilmente comprar, vender, negociar, fazer staking e manter SOL. Para comprar Solana, siga estes passos simples:

• Visite a página de negociação spot SOL/USDT na Bybit. Se você ainda não tem uma conta, clique em Cadastrar-se para registrar-se.
• Escolha seu tipo de ordem e quantidade preferidos.
• Para abrir uma posição, escolha Abrir Long ou Abrir Short, e uma janela de confirmação de ordem aparecerá. Clique em Confirmar após verificar os detalhes do seu pedido.

Conclusão

Entre todas as outras criptomoedas rotuladas como "Matadores de Ethereum", Solana é um desafiante que melhorou enormemente os tempos de processamento de transações. No entanto, a rede tem sido criticada por ser muito centralizada. A sequência de interrupções da Solana pode criar uma motivação renovada para continuar melhorando sua rede.