Como negociar futuros: Melhores estratégias de trading de futuros para usar

O trading de futuros é onde os entusiastas financeiros especulam sobre os preços futuros de vários ativos, particularmente criptomoedas como Bitcoin e Ether . Ao contrário do trading em spot tradicional, o trading de futuros oferece o potencial de lucro, independentemente de o valor do ativo estar em alta ou experimentando um declínio.

Vamos nos aprofundar nas complexidades do mercado futuro, incluindo como ele funciona e suas principais estratégias de trading. Este artigo também fornecerá insights sobre as distinções entre futuros e opções, bem como as diferenças entre contratos futuros e contratos perpétuos.

Principais conclusões:

• Traders de futuros se comprometem a comprar ou vender a um preço e data acordados, permitindo que capitalizem os preços de futuros, independentemente de o valor do ativo subir (ficar long) ou cair (ficar short).

• Várias estratégias são empregadas no trading de futuros que atendem a diferentes objetivos e condições de mercado, como posições long e short, pullback trading, tendências, breakout trading e spread trading.

O que é trading de futuros?

O trading de futuros é uma atividade do mercado financeiro em que os traders especulam sobre os preços futuros de vários ativos, incluindo criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Um contrato futuro é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. Esse método de trading permite que os traders lucrem com movimentos de preço, independentemente de o valor do ativo subir (ficar long) ou cair (ficar short).

No contexto de futuros de criptomoedas, os traders não possuem o ativo subjacente. Em vez disso, eles negociam com base nas flutuações de preço de uma determinada criptomoeda. Isso pode ser uma vantagem, pois permite que os traders lucrem nos mercados em alta e em baixa. Os contratos futuros normalmente têm termos padronizados, incluindo tamanho do contrato, data de vencimento e preço acordado, tornando-os uma forma mais estruturada e regulamentada de trading do que o trading spot.

Como funciona o trading de futuros?

Futuros são um tipo de contrato de derivativos para comprar ou vender um ativo ou título específico a um preço futuro em uma data definida. Isso significa que até a data futura chegar, você está negociando o movimento de preço do ativo subjacente, em oposição ao próprio ativo.

Os traders celebram contratos futuros escolhendo o tamanho, data de vencimento e posição do contrato desejado, ou seja, se desejam comprar (long) ou vender (short) o ativo. Vamos ilustrar como funciona com um exemplo simples.

Suponha que você acredite que o preço do Bitcoin (BTC) aumentará nos próximos três meses. Você pode celebrar um contrato futuro de BTC pelo preço atual. Se o preço subir no momento do vencimento do contrato, você lucra com a diferença de preço. Por outro lado, se o preço cair, você incorrerá em uma perda.

Os futuros são negociados em exchanges. Cada corretora terá seu próprio horário de trading, durante o qual a cripto poderá ser negociada. A alavancagem está normalmente disponível no trading de futuros, em que apenas uma parte do valor do contrato é separada como margem para manter o trade aberto. Os futuros podem ser ativamente negociados antes que seus contratos expirem, para que você não precise manter uma posição aberta até o momento do vencimento.

5 melhores estratégias de trading de futuros

Há inúmeras estratégias de trading de futuros que você pode implementar para capitalizar as tendências de preço. Abaixo, analisamos cinco das estratégias de trading mais comuns.

Vá longe

É assim que os traders descrevem a posse de uma alta de preço. Essencialmente, o trader de long está prevendo que o preço do contrato subirá para sua data de vencimento. Esse termo pode ser aplicado a qualquer mercado, como cripto, forex, commodities e ações. O termo não se refere ao prazo, mas à exposição que o trader tem.

Por exemplo, traders com tendência otimista de longo prazo em cripto geralmente "vai longe". Um trader também pode ficar muito tempo por um curto período, como um único dia. 

O oposto de long é chamado de short (ou “shorting”). Traders short preveem que o valor do contrato cairá até seu vencimento, permitindo que eles lucrem com a queda dos preços.

Recuo

O pullback trading é uma das estratégias de futuros mais populares e pode ser combinado com a estratégia “long” acima. Essencialmente, o recuo é uma estratégia de trading com base na crença do trader de futuros de que o valor do contrato aumentará ao longo do tempo. No entanto, reconhecendo o alto custo atual do ativo, o trader aguardará pacientemente um recuo, uma correção de curto prazo no preço, antes de ficar long.

Muitos indicadores técnicos podem ser usados para determinar quando um mercado está sobrevendido e, portanto, podem estar prontos para a recuperação. Alguns dos indicadores mais comuns são RSI, MACD e estocástico. Além disso, os traders podem usar linhas de tendência para indicar níveis futuros de suporte, onde os vendedores pararão de vender e os compradores se apressarão.

No gráfico acima, um trader pode desenhar a linha de tendência azul conectando os pontos baixos de oscilação indicados pelos círculos verdes. Se o preço se corrigir para a linha de tendência de suporte azul, o trader de pullback pode decidir entrar long.

Tendência seguindo

O acompanhamento de tendências, às vezes chamado de momentum trading , é uma estratégia que busca fazer trades na direção de uma tendência mais longa. Os trades de impulso podem ser encontrados de várias maneiras. Os traders podem simplesmente avaliar a ação do preço e procurar comprar após uma série de altas e baixas mais altas. Além disso, um trader pode usar indicadores de momentum, como MACD ou RSI, ou receber sinais de médias móveis de longo prazo.

Uma estratégia popular de trading de futuros para seguir tendências é usar a análise de vários períodos. Isso começa com um trader avaliando a tendência de longo prazo no mercado, normalmente com uma média móvel simples de 200 períodos em um gráfico diário. Se o preço estiver acima da média móvel, a tendência será considerada para cima. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência será considerada de queda.

Em seguida, o trader reduzirá para um gráfico de prazo menor, como um gráfico de preço de 4 horas, para ajustar uma entrada na direção da tendência mais ampla. Por exemplo, se eles usarem um indicador estocástico, eles o filtrarão para sinais apenas de compra quando a tendência abrangente estiver alta ou para sinais apenas de venda quando a tendência predominante estiver baixa.

Discussão

O Breakout Trading é uma estratégia de futuros popular, empregada por traders mais avançados. No início, o breakout trading parece contraintuitivo. Você compra a um preço alto e vende a um preço baixo. No entanto, traders avançados entendem o sentimento do mercado abaixo da superfície. 

Por exemplo, quando há forte resistência no mercado, as stop-loss em negociações short e ordens de compra para negociações de breakout pairam logo acima. Portanto, quando o preço se rompe acima da resistência, as ordens de compra tendem a sobrecarregar as ordens de venda, impulsionando o preço de mercado para cima em busca de um novo equilíbrio.

No exemplo acima, há um nível de resistência definido. Quando os preços se superam, observe como o preço acelera mais à medida que o desequilíbrio dos compradores supera os vendedores.

Uma estratégia de breakout também pode ser aplicada a mercados com tendência de queda. A chave para o sucesso de uma estratégia de breakout é a maior volatilidade. Quando a volatilidade é alta, é mais provável que os breakouts tenham sucesso, pois a volatilidade tende a fornecer impulso suficiente para que os níveis de suporte e resistência se rompam.

Spread

No spread trading, você compra e vende dois contratos diferentes, mas relacionados, com o objetivo de lucrar com o spread.

Por exemplo, Solana tem sido frequentemente vista como um “assassino do Ethereum”, o que significa que muitos investidores acreditam que Solana é potencialmente um substituto futuro para o Ethereum. Se você estiver prevendo o desempenho superior de Solana, compraria SOL ao vender ETH simultaneamente. Dessa forma, se ambos os ativos subirem, você está apostando que o preço da SOL subirá mais rápido do que o do ETH. Ou, se ambos os ativos caírem, você aposta que o preço da SOL cai mais lentamente do que o do ETH.

No gráfico acima, a partir do dia 12 de outubro, a SOL superou drasticamente o ETH. A SOL aumenta 107% em comparação com 23% para ETH. Traders que estão long no spread SOL-ETH teriam tido lucro, enquanto aqueles que optaram por fazer short de suas posições teriam se encontrado em um cenário de perda.

Esse tipo de estratégia é usado para capitalizar disparidades de curto prazo entre preços ao negociar futuros no dia.

Futuros vs. Opções

Futuros e opções são instrumentos financeiros derivativos, mas diferem em termos de estrutura e estratégias de trading.

Futuros

Obrigação: Ao celebrar um contrato futuro, você tem a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço e data acordados. Isso significa que você está comprometido com o trade, independentemente de ser lucrativo ou não.

Flexibilidade: Os futuros são normalmente usados para fins especulativos ou para proteger posições existentes. Eles fornecem uma maneira simples de apostar no movimento futuro de preços de um ativo, sem a complexidade das opções.

Requisitos de margem: Os futuros são negociados na margem , que é uma porcentagem do valor do contrato. Os requisitos de margem para contratos futuros são muitas vezes maiores do que os prêmios para comprar contratos de opções.

Opções

Certo, mas não obrigação: As opções dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro de um prazo específico. Essa flexibilidade é valiosa porque permite que você escolha se deseja ou não exercer a opção.

Gerenciamento de risco: As opções são comumente usadas para gerenciamento de risco . Elas podem ser empregadas para proteger um portfólio existente contra movimentos adversos de preços.

Custos do prêmio: Comprar uma opção requer o pagamento de um prêmio, que normalmente é menor do que a margem necessária para futuros. Isso torna as opções uma maneira mais econômica de ganhar exposição ao movimento de preço de um ativo.

Contratos Futuros vs. Contratos Perpétuos 

Os contratos perpétuos, também conhecidos como swaps perpétuos, são uma inovação relativamente recente no mundo do trading de criptomoedas. Há muitas semelhanças entre contatos futuros e perpétuos, bem como algumas diferenças importantes.

Similaridades

Vamos primeiro ver as semelhanças.

Derivativos: Os contratos futuros e os contratos perpétuos são instrumentos financeiros derivativos, o que significa que derivam seu valor de um ativo subjacente, como criptomoedas como Bitcoin.

Alavancagem: Ambos os tipos de contratos permitem que os traders aproveitem suas posições, o que significa que podem controlar um tamanho de posição mais substancial com um investimento inicial relativamente menor. Isso amplifica os lucros e perdas potenciais.

Posições Long e Short: Os traders têm a flexibilidade de assumir posições long (especulando sobre aumentos de preço) e short (apostando em reduções de preço) em contratos futuros e perpétuos, permitindo que lucre com mercados em alta e em queda.

Trading de margem: Ambos os contratos exigem que os traders lancem uma margem inicial como garantia para cobrir possíveis perdas. Os requisitos de margem podem variar, mas são uma característica comum em contratos futuros e perpétuos.

Gerenciamento de risco: Os traders podem usar contratos futuros e perpétuos para fins de gestão de risco. Esses instrumentos podem ser usados para proteger posições existentes no mercado spot, ajudando a proteger contra movimentos adversos de preços.

diferenças

Embora contratos futuros e perpétuos possam parecer iguais à primeira vista, um olhar mais atento revela algumas distinções cruciais entre os dois.

Data de vencimento: Os futuros têm uma data de vencimento definida, enquanto os contratos perpétuos não. Os contratos futuros exigem que os traders rolem ou fechem posições antes do vencimento, enquanto os contratos perpétuos permitem o trading contínuo.

Liquidação: Os contratos futuros são liquidados na data de vencimento, com a entrega física do ativo subjacente ou uma liquidação em dinheiro. Os contratos perpétuos não têm uma data de liquidação, tornando-os adequados para traders que desejam exposição contínua aos movimentos de preço de um ativo.

Tamanho e padronização do contrato: Os contratos futuros são normalmente padronizados em termos de tamanho, data de vencimento e termos. Os contratos perpétuos podem oferecer mais flexibilidade nesses aspectos, permitindo que os traders escolham posições que se alinhem melhor com seus objetivos de trading específicos.

Entender essas diferenças é essencial para que os traders tomem decisões fundamentadas ao escolher entre contratos futuros e perpétuos.

Considerações finais

O trading de futuros permite que os traders especulem em ativos dinâmicos, como criptomoedas, e oferece uma maneira estruturada de lucrar com movimentos de preço. Entender as várias estratégias de trading pode ser fundamental para alcançar o sucesso. Além disso, compreender as distinções entre contratos futuros e contratos de opções, e entre contratos futuros e contratos perpétuos, pode ajudar os traders a selecionar os instrumentos mais adequados para suas metas de trading específicas e tolerâncias a risco. Munidos desse conhecimento, os traders podem navegar pelos mercados com confiança inabalável.

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