Como criar um plano de trading de criptomoedas
Ter um plano sólido e bem elaborado de trading é muito importante. Isso pode determinar se o trader terá sucesso ao operar ou se irá ceder ao medo de perder a oportunidade (FOMO), levando-se pelas emoções e se esquecendo de considerar informações cruciais ou se arrependendo depois de não ter feito uma operação. Um plano de trading eficaz leva em consideração seu estilo de negociação, sua tolerância ao risco, movimentos de mercado adequados, níveis de entrada e saída e seu spread de trading. Ele serve para definir seu perfil como trader, estabelecendo um roteiro para sua maneira de operar.
Não importa se você está fazendo day trading ou swing trading, formular um plano de trading é essencial para identificar boas operações e ganhar dinheiro com elas sem que nada te atrapalhe.
Vamos dar um passo a passo de como formular um plano de trading de criptomoedas, abordando todas as vantagens dessa ferramenta de estratégia tão importante para traders bem fundamentados.
O que é um plano de trading?
Um plano de trading de criptomoedas é um projeto que reúne suas técnicas, estratégias e metodologia de trading em uma estrutura lógica. Essa estrutura facilita a avaliação da viabilidade das operações e mantém o foco em seus pontos fortes de trading.
Seu plano de trading é seu mapa de risco, foco de mercado, análise e abordagem estratégica. Todo trader precisa de um plano para navegar com confiança nos mercados de criptomoedas. Existem inúmeras técnicas de trading, padrões e estratégias com histórico de sucesso, mas apenas algumas podem se adequar à atitude, expertise e experiência de cada trader de maneira ideal. Um plano de trading aprimora o seu foco, mantendo você motivado e focado nas operações corretas.
Os planos de trading de criptomoedas são o resultado de uma pesquisa meticulosa e de um planejamento cuidadoso. Depois que um plano de trading é criado, ele não deve mudar toda vez que houver um obstáculo no caminho. O único momento em que um plano muda é quando o trader descobre uma maneira melhor de operar, e isso demanda inúmeros testes e registros de operações repetidas e exitosas.
Vantagens de ter um plano de trading
Um plano de trading habilita o trader e fornece a ele uma série de benefícios. Desde reduzir os riscos até amenizar o medo e se proteger contra a ganância, um bom plano de trading de criptomoedas pode não garantir o sucesso da operação, mas certamente contribui consideravelmente para isso. Aqui está uma visão geral dos principais benefícios de ter um plano de trading de criptomoedas formulado com base em sua própria abordagem.
Monitoramento preciso de desempenho
Um plano de trading alinha o seu envolvimento com o mercado com a sua estratégia de trading. Ele dá a você um ambiente controlado para que obtenha resultados mensuráveis. Com isso, você pode acompanhar o desempenho e as metas de suas operações e, ao mesmo tempo, fazer ajustes para melhorar os possíveis resultados.
Um bom plano registra todas as suas posições de trading e lista as especificidades de sua estratégia. Esses detalhes podem incluir o tipo de análise técnica usada e análises fundamentais relevantes para cada operação listada. Dessa forma, fica mais fácil refinar sua abordagem e melhorar suas chances de entrar e sair de operações bem-sucedidas.
Como disse o teórico da administração e influenciador Peter Drucker: “Se você não pode medir, não pode melhorar”.
Operações livres de emoção
Usar um plano de trading de criptomoedas elimina grande parte do estresse que pode vir ao operar de forma despreparada. Depois de criar um plano, você poderá seguir as etapas necessárias para analisar os movimentos de preços de forma objetiva.
Assim, a ganância que muitas vezes leva você a entrar em operações de alto risco não terá espaço. Com isso, você pode entrar em posições com confiança, graças a um conjunto organizado de regras que foi formulado livre de emoções, de pressa ou de informações irrelevantes.
A alta volatilidade e o rápido fluxo de notícias têm um impacto poderoso nos mercados de criptomoedas. É fácil se deixar levar pelo sentimento do mercado, perdendo o controle da visão que você tem para suas operações. Isso pode levar a decisões impulsivas. Com um plano pré-elaborado, é possível manter o foco dentro dos limites de uma estratégia bem pensada.
Como disse o ex-treinador do Pittsburgh Steelers, Chuck Noll: “Pressão é o que você sente apenas quando não sabe o que está fazendo”.
Disciplina de trading para maior conhecimento
Toda estratégia de trading confiável deve ser testada e ajustada para que você possa usá-la para fazer previsões de sucesso. Os testes requerem certa disciplina de trading, com a repetição de padrões e indicadores promissores e a entrada em condições de mercado semelhantes várias vezes. Somente por tentativa e erro, e avaliando cuidadosamente seu diário de operações, você saberá quais estratégias são realmente valiosas.
Pesquisa de mercado organizada
Uma estratégia de trading bem definida envolve uma pesquisa de mercado abrangente. Com um mercado que está sempre em operação, há pouquíssimo tempo para parar e analisar os movimentos do mercado. Além de levar em conta o fluxo constante de informações fornecidas pela análise fundamentalista, você também analisará os padrões de trading, a derrapagem (slippage, em inglês) e o risco.
A única maneira de se manter organizado é ter um plano elaborado de trading específico de antemão. Seu plano deve conter todos os fatores que você usa para avaliar a viabilidade das operações. Isso inclui critérios de pesquisa de mercado, fontes de notícias e qualquer outro indicador de sua preferência.
Gerenciamento de riscos otimizado
Um plano de trading previne o excesso de operações. Ter prejuízos ao operar é algo inevitável. No entanto, gerenciar seu risco para cada operação é uma maneira simples de evitar que as perdas de seu portfólio cresçam exponencialmente. Em meio a uma operação em que você esteja extremamente convicto, ter essa disciplina pode ser difícil. Não dá para acertar o "timing" todas as vezes.
Quer você esteja seguindo uma relação risco-recompensa fixa, aderindo a stop losses adequados ou limitando as operações a uma porcentagem do seu capital de investimento, estipular uma política para gerenciar os riscos garante que você opere de maneira mais responsável.
Saber quando não operar
Seguir um plano de trading predeterminado evita que você opere em momentos inoportunos. Operar por impulso quando o mercado apresenta poucas oportunidades irá corroer rapidamente os lucros dos seus dias rentáveis.
O escopo de trading definido em seu plano dá a você mais tempo para analisar padrões e oportunidades de trading. A meta é operar quando você sabe que tem uma vantagem estatística apoiada por insights, e não perder tempo e dinheiro.
Como criar um plano de trading
Abaixo está um passo a passo de como criar um plano de trading de criptomoeda que prepara você para as melhores chances de sucesso.
1º passo: Refine seus objetivos, abordagem e tempo disponível para operar
Estabeleça metas de trading. Assim, você se motiva (e aprende) com todas as pequenas vitórias ao longo do caminho de se tornar um trader experiente. Estabeleça metas atingíveis com prazos fixos e realistas. Com um mercado que funciona 24 horas, a menos que você esteja usando robôs de trading, você precisará escolher horários que façam mais sentido para você acompanhar suas operações.
Dê uma olhada em sua agenda e determine períodos diários para operar com base no tempo que você tem disponível. Determinados estilos de trading exigirão mais tempo do que outros, portanto, avalie suas opções e disponibilidade com cuidado.
2º passo: Crie um diário de trading
Desde o primeiro dia, comece a registrar suas posições de entrada e saída em um diário de trading. Use uma planilha online (na nuvem) para que possa acessar suas atividades de trading em todos os seus dispositivos, e tenha um backup seguro para que nunca perca seus dados.
Se necessário, tire prints de boas operações para estudar depois. Coloque eles em seu diário de trading também. Registrar suas atividades de trading de cripto é a melhor maneira de testar de forma confiável diversas estratégias. Com isso, você também pode medir o efeito dos ajustes em sua abordagem.
3º passo: Encontre as melhores ferramentas para você
Encontre o tipo de análise que oferece a você a maior percepção do mercado e atenha-se a ela. Use análises comparativas como métricas on-chain, contagem de transações, endereços ativos e até mesmo fatores socioeconômicos previsíveis de fontes de notícias confiáveis. Anote no papel ou no computador a metodologia que funciona para você e nunca pare de refinar seus pontos fortes. Muitos traders de criptomoedas experientes mantêm uma planilha de métricas fundamentais e técnicas como parte de seu plano de trading. Essa técnica facilita a avaliação rápida de tendências e de crescimento.
4º passo: Especifique estilos de trading
A menos que você tenha testado vários estilos de trading, pode ser difícil determinar qual deles se adapta melhor à sua abordagem e personalidade. Se você já tentou operar, saberá se prefere scalping, day trading, range trading, swing trading, posições de trading ou arbitragem entre corretoras.
Scalpers mantêm operações por segundos a minutos por vez. Os day traders operam no período de um dia, raramente mantendo posições durante a noite. Os swing traders mantêm posições de trading por um período de dias a semanas seguindo as tendências, enquanto os traders de posição mantêm suas operações por semanas, meses ou anos.
Suas notas sobre estilos de trading também devem incluir regras de trading fundamentais que você acumulou ao operar. Mantenha um registro das diretrizes gerais para operações. Por exemplo: Não perseguir nenhuma tendência de alta, pois há a possibilidade de ser pego por uma retração. Ou: Esperar que as tendências de baixa se quebrem completamente antes de colocar seu dinheiro em uma moeda. Você pode até ter como objetivo determinar quanto deseja estabilizar seu portfólio usando uma porcentagem de moedas como Bitcoin e Ethereum.
5º passo: Defina seu período fazendo "holding" (mantendo uma posição)
Cada estilo e estratégia de trading exigirá um período de holding diferente. Como mencionado acima, os scalpers mantêm operações por minutos de cada vez, enquanto os swing traders podem manter suas operações por dias ou semanas. Você pode achar que períodos de trading mais longos te deixam um pouco ansioso. Nesse caso, é possível que prefira manter posições por períodos mais curtos. Tudo depende de como você está operando.
Seu estilo de trading define, em grande parte, seu tempo mantendo uma operação. Portanto, especifique a duração do seu plano de trading para que você esteja sempre por dentro de sua estratégia e risco.
6º passo: Estabeleça estratégias de trading
Concentre-se em padrões identificáveis com base em seu conhecimento e experiência. Com um pouco de tempo e prática, você aprenderá a identificar e usar indicadores como RSI, Bollinger Bands, Moving Averages e Fibonacci Retracement, por exemplo. Use os padrões e indicadores que você mais entende e confia como ponto de partida, mas nunca pare de aprender e de aumentar seu repertório sempre que uma nova metodologia surgir.
Liste cada uma de suas estratégias de trading passo a passo, adicionando o máximo de detalhes possível. Defina uma lista definitiva de cada etapa necessária para abrir e fechar uma operação de sucesso. Por exemplo, uma estratégia de trading passo a passo observaria o preço atual da criptomoeda, o gatilho de trading para os indicadores escolhidos e os pontos de entrada e saída desejados. Isso pode se aplicar até mesmo para avaliação minuto a minuto.
7º passo: Defina uma estratégia de gestão de risco
Escolha a porcentagem de sua carteira que você está disposto a arriscar por operação. Sempre defina um valor de investimento que não exceda o que você está disposto a arriscar. Muitos traders optam por uma relação risco-recompensa para decidir o valor das operações. Nesse caso, uma relação risco-recompensa de 1:5 significaria que arriscar US$ 10 em Ethereum seria talvez gerar US$ 50 de lucro em uma operação. Determine as operações que se adequam à sua tolerância ao risco e anote-as em seu plano de trading de criptomoedas.
Desenvolva suas próprias regras para atribuir ao seu plano. Alguns exemplos: Evitar mais de três perdas consecutivas na mesma operação. Cortar seu orçamento de trading caso tenha dois ou três dias de perdas nas operações. Sempre definir um stop loss que limite as perdas nas operações pelo valor que você está disposto a arriscar do seu portfólio.
A tolerância ao risco determina em grande parte os limites ao operar. No entanto, você pode definir porcentagens como 5 a 10% do valor da sua operação para reduzir as perdas ou 1% do seu portfólio geral. As porcentagens máximas de perda fornecem regras a serem seguidas quando, de outra forma, você não teria a vontade de travar uma perda. A tomada de risco varia de acordo com o trader e, às vezes, com as condições ou circunstâncias do mercado. Se seu portfólio aumentou 10 vezes, é natural que você se sinta um pouco mais ousado para aumentar os limites de trading.
Um exemplo real de um plano de trading
O plano de trading deve ser exclusivamente personalizado para a abordagem e estratégias de cada trader. Use nosso guia passo a passo para criar seu próprio plano de trading de criptomoedas.
Para formular um plano de trading como o exemplo abaixo, tente fazer a si estas perguntas:
Qual é a minha motivação ao operar criptomoedas?
Quais são meus objetivos de trading em curto, médio e longo prazo?
Com qual estilo de trading eu me dou melhor ou entendo melhor?
Quanto tempo tenho disponível para operar?
Qual é a minha configuração de trading principal?
Qual é a minha configuração de trading secundária?
Qual período de holding se adapta ao meu estilo?
Quais indicadores técnicos conheço e uso?
Que medidas devo tomar para mitigar o risco?
Onde e como vou acompanhar minhas operações?
Aqui está um exemplo de como um plano de trading real pode ser depois de seguir nossas orientações.
Visão geral de trading
Metas de trading:
Curto prazo: ganhar experiência suficiente com swing trading e leitura de indicadores técnicos para aumentar meu portfólio em 15% durante um período máximo de seis meses e, em seguida, reavaliar o risco.
Médio prazo: adquirir experiência suficiente em trading de momentum para aumentar meu portfólio em 40% e começar a operar criptomoedas.
Longo prazo: depois de conseguir operar com sucesso, aumentar o risco para 3% do capital da carteira por operação e alcançar um crescimento adicional de 20% em relação à meta de médio prazo.
Estilo de trading: Swing Trading
Horário de trading: De 8h às 10h, de 15h às 16h
Configuração de trading principal: Trading de momentum
Estratégia de rompimento:
Use as médias móveis para encontrar uma criptomoeda ou token que está prestes a entrar em uma tendência de alta repentina.
Entre em uma posição assim que a moeda ou token ultrapassar um ponto crucial de resistência e defina um stop loss adequado.
Siga a tendência de alta e saia da operação antes que a tendência perca força.
Configuração de trading secundária: Retração
Período mantendo posição (holding): De 1 a 6 dias
Critérios de seleção de criptomoeda:
Capitalização de mercado intermediária abaixo de US$ 10 bilhões
Alta relação entre o valor da rede e as transações (indicador NVT)
Volume relativo alto (pelo menos duas vezes acima da média)
Notícias de última hora sobre criptoativos
Progresso dos principais estágios do roteiro das criptomoedas
Indicadores técnicos:
Índice de direção de movimento
Índice de força relativa (RSI)
Média móvel convergente e divergente (MACD)
Cruzamento de médias móveis simples
Oscilador estocástico
Padrão triângulo ascendente verificado com RSI e MACD
Gerenciamento de riscos:
1% do capital de trading por operação
Máximo de três perdas por dia
Razão risco-recompensa de 1:4
Conclusão
Os traders geralmente se sentem atraídos a operar com criptomoedas por causa das fortes oscilações do mercado e do potencial de lucros rápidos, mesmo em operações de curto prazo. Operar criptomoedas também é relativamente fácil, com excelentes corretoras disponíveis para fazer trades.
Elabore o seu plano de trading de criptomoedas para avaliar a viabilidade de suas possíveis operações. Conforme você aprende mais padrões e indicadores e encontra maneiras de melhorar suas estratégias, faça um registro delas em seu diário de trading para verificar se elas se encaixam em seu plano. Um plano ajuda você a manter o foco e a não se distrair com todos projetos e oportunidades que existem no mercado de criptomoedas.
A chave para usar um plano de trading de criptomoedas com sucesso é aderir à estrutura que você criou, podendo ajustá-la ou expandi-la quando o plano não for mais útil. Seu plano pode ser um pouco flexível, desde que você seja intencional e lógico em relação às mudanças.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, disse: “Planos não são nada, planejar é tudo”. Embora um plano seja extremamente importante, o processo de planejamento de sua estratégia também garante que você adote uma abordagem cuidadosa nas suas operações. Quando grandes somas de dinheiro estão em jogo, você não vai querer deixar nada na mão do impulso e do acaso.