Como Criar um Plano de Negociação de Criptomoedas

Ter um plano de negociação sólido e bem elaborado é essencial para a negociação no mercado. Pode significar a diferença entre o sucesso no mercado, por um lado, ou — por outro — ceder ao FOMO, esquecer de considerar informações vitais ou se arrepender de uma decisão de não negociar mais tarde. Um plano de negociação eficaz considera seu estilo de negociação, tolerância ao risco, bem como sua compreensão dos sentimentos do mercado, regras claras de entrada e saída e spread de negociação. Ele define você como um trader, fornecendo um roteiro para a forma como você negocia. 

Seja você um day trader, swing trader, operando vendido no mercado ou negociando derivativos, formular um plano de negociação é essencial para identificar negociações eficazes e capitalizar sobre elas sem que nada atrapalhe. 

Vamos guiá-lo passo a passo sobre como formular um plano de negociação de criptomoedas, abordando todas as vantagens deste quadro estratégico essencial para traders informados. 

Principais pontos:

• Um plano de negociação fornece estrutura e disciplina, ajudando os traders a evitar decisões emocionais impulsionadas pelo FOMO ou pelo ruído do mercado.
• Alinha estratégias de negociação com objetivos, tolerância ao risco e análises, permitindo um melhor acompanhamento de desempenho e melhoria.
• Gestão de risco responsável e pesquisa de mercado organizada ajudam os traders a gerenciar o risco e a manter o foco em sua abordagem de negociação.

O Que É Um Plano de Negociação?

Um plano de negociação é um modelo para negociação que organiza suas técnicas e estratégias de negociação em uma estrutura lógica. Essa estrutura facilita a avaliação da viabilidade das negociações e mantém o foco em seus pontos fortes de negociação. 

Seu plano de negociação é seu mapa de risco, foco de mercado, análises e abordagem estratégica. Todo trader precisa de um plano para navegar nos mercados de criptomoedas com confiança. Existem inúmeras técnicas, padrões e estratégias de negociação com históricos de sucesso, mas apenas algumas podem se adequar de forma ideal à atitude, expertise e experiência de cada trader. Um plano de negociação aprimora seu foco, mantendo-o motivado e direcionado para as negociações certas. 

Planos de negociação de criptomoedas são o tipo de produto financeiro que requer pesquisa meticulosa e reflexão cuidadosa. Uma vez que um plano de negociação de criptomoedas é criado, ele não deve mudar sempre que houver um obstáculo no caminho. A única vez que um plano de negociação muda é se o trader descobre uma maneira melhor de negociar — e isso requer testes extensivos e registro de negociações repetidas bem-sucedidas.

Vantagens de Ter um Plano de Negociação

Um plano de negociação capacita o trader focado, proporcionando vários benefícios. Desde a redução de riscos até o alívio do medo e a proteção contra a ganância, um bom plano de negociação de criptomoedas pode não garantir o sucesso, mas certamente contribui significativamente para ele.

Aqui está uma visão geral dos principais benefícios de ter um plano de negociação de criptomoedas formulado em torno de sua abordagem única.

Monitoramento Preciso de Desempenho

Um plano de negociação alinha seu engajamento no mercado com sua estratégia de negociação. Ele lhe proporciona um ambiente controlado no qual obter resultados mensurados. Isso permite que você acompanhe seu desempenho e metas de negociação enquanto faz ajustes para melhorar os resultados potenciais. 

Um bom plano registra todas as suas posições de negociação e lista os detalhes da sua estratégia. Esses detalhes podem incluir o tipo de análise técnica usada e as análises fundamentais relevantes para cada negociação listada. Dessa forma, torna-se mais fácil refinar sua abordagem e melhorar suas chances de entrar e sair de negociações bem-sucedidas.

Como o teórico de gestão e influenciador Peter Drucker supostamente disse: “Se você não pode medir, não pode melhorar.”

Negociação Sem Emoções

Usar um plano de negociação de criptomoedas elimina uma grande quantidade de estresse que pode acompanhar a negociação despreparada. Uma vez que você tenha criado um plano de negociação, será capaz de seguir os passos necessários para analisar os movimentos de preços objetivamente. 

Desaparece a ganância que muitas vezes alimenta negociações de alto risco. Isso permite que você entre em posições com confiança, graças a um conjunto de regras organizadas que foram formuladas sem emoções, pressa ou informações irrelevantes atrapalhando.

Alta volatilidade e fluxo rápido de notícias têm um impacto poderoso nos mercados de criptomoedas. É fácil se envolver no sentimento do mercado, perdendo de vista sua visão de negociação. Isso pode levar a decisões impulsivas. Um plano pré-escrito fornece o foco para permanecer dentro dos limites de uma estratégia ponderada.

“Pressão é o que você sente apenas quando não sabe o que está fazendo.” - Ex-treinador do Pittsburgh Steelers — Chuck Noll

Disciplina de Negociação para Maior Percepção

Toda estratégia de negociação confiável requer teste e ajuste antes que você possa usá-la para prever o sucesso. Testar exige disciplina de negociação, repetindo padrões e indicadores promissores e entrando em condições de mercado semelhantes repetidamente. Somente através de tentativa e erro e avaliando cuidadosamente seu diário de negociação você saberá quais estratégias são valiosas. 

Pesquisa de Mercado Organizada

Uma estratégia de negociação bem definida envolve uma pesquisa de mercado abrangente. Com um mercado em negociação contínua, há muito pouco tempo para parar e analisar os movimentos do mercado. Você não está apenas considerando o fluxo constante de informações fornecidas pela análise fundamental, mas também está analisando padrões de negociação, deslizamento e risco. 

A única maneira de se manter organizado é ter um plano de negociação específico elaborado previamente. Certifique-se de que seu plano de negociação contenha todos os fatores que você usa para avaliar a viabilidade das negociações. Estes incluem critérios de pesquisa de mercado, fontes de notícias e quaisquer outros indicadores preferidos. 

Gestão de Risco Responsável

Um plano de negociação previne o excesso de negociações. Não há como evitar negociações perdidas em algum momento. No entanto, gerenciar seu risco por negociação é uma maneira simples de evitar que as perdas do portfólio cresçam exponencialmente. No meio de uma negociação de alta convicção, essa disciplina pode se mostrar difícil. Você não pode esperar acertar o timing todas as vezes.

Seja seguindo uma relação fixa de risco para recompensa, mantendo perdas razoáveis, ou limitando negociações a uma porcentagem do seu capital de negociação, estipular sua política para gerenciar risco garante que você negocie de forma responsável. 

Saiba mais: Estratégias de Hedge para Criptomoedas

Saber Quando Não Negociar

Seguir um plano de negociação predeterminado impede que você negocie em momentos inoportunos. Negociar impulsivamente quando o mercado apresenta poucas oportunidades rapidamente consumirá os lucros dos seus dias de sucesso. 

O escopo de negociação definido no seu plano de negociação libera tempo para analisar padrões e oportunidades de negociação. Seu objetivo é negociar quando você sabe que tem uma vantagem estatística respaldada por insights, em vez de desperdiçar tempo e dinheiro.

Como Criar um Plano de Negociação

Aqui está um detalhamento passo a passo de como criar um plano de negociação de criptomoedas que lhe proporcione as melhores chances de sucesso. 

1º passo: Refine Seus Objetivos, Abordagem e Tempo Disponível para Negociação

Defina objetivos de negociação. Dessa forma, você é motivado por (e aprende com) todas as pequenas vitórias ao longo do caminho para se tornar um trader experiente. Defina metas alcançáveis vinculadas a períodos de tempo fixos e realistas. Com um mercado de 24 horas, você pode ter que escolher janelas de negociação que façam mais sentido para você acompanhar, a menos que esteja usando bots de negociação.

Dê uma olhada na sua agenda e atribua a si mesmo períodos diários de negociação com base no tempo que você tem disponível para se concentrar. Certos estilos de negociação exigirão mais tempo de negociação do que outros, então avalie suas opções e disponibilidade com cuidado.

Passo 2: Crie um Diário de Negociação

Desde o primeiro dia, comece a registrar suas posições de entrada e saída em um diário de negociação. Use uma planilha armazenada online (na nuvem) para que você possa acessar sua atividade de negociação de todos os seus dispositivos — e tenha um backup seguro para que seus dados nunca sejam perdidos. 

Se necessário, tire capturas de tela de negociações notáveis para aprender mais tarde. Mantenha-as também no seu diário de negociação. Registrar a atividade de negociação de criptomoedas é a melhor maneira de testar várias estratégias de negociação de forma confiável. Também permite que você meça o efeito de ajustes na sua abordagem. 

Passo 3: Determine as Análises que Funcionam Melhor para Você

Encontre o tipo de análise que lhe proporciona o maior insight de mercado e mantenha-se fiel a elas. Use análises comparativas como métricas on-chain, contagem de transações, endereços ativos e até mesmo fatores socioeconômicos previsíveis de fontes de notícias confiáveis.

Anote no papel ou no computador a metodologia que funciona para você e nunca pare de refinar seus pontos fortes. Muitos traders experientes de criptomoedas mantêm uma planilha de métricas fundamentais e técnicas como parte de seu plano de negociação. Essa técnica facilita a avaliação de tendências e crescimento de forma rápida.

Passo 4: Especificar Estilos de Negociação

A menos que você tenha experimentado vários estilos de negociação, pode ser difícil determinar qual deles melhor se adapta à sua abordagem e personalidade. Se você já tentou negociar, então saberá se prefere scalping, day trading, range trading, swing trading, posições de negociação ou arbitragem entre bolsas. 

Scalpers mantêm negociações por segundos a minutos de cada vez. Os day traders negociam dentro do período de um dia, raramente mantendo posições durante a noite. Os swing traders mantêm posições de negociação por um período de dias a semanas seguindo tendências, enquanto os position traders mantêm suas negociações por semanas, meses ou anos.

Notas sobre estilos de negociação também devem incluir regras fundamentais de negociação que você acumulou enquanto negociava. Mantenha um registro de diretrizes gerais para negociação. Por exemplo: Não perseguir nada em uma tendência de alta devido à chance de um retrocesso te pegar. Ou: Esperar que as tendências de baixa se quebrem completamente antes de investir seu dinheiro em uma moeda. Você pode até ter um objetivo de determinar quanto deseja estabilizar seu portfólio usando uma porcentagem de moedas como Bitcoin e Ethereum.

5º passo: Defina Seu Período de Retenção

Cada estilo e estratégia de negociação exigirá um período de retenção diferente. Como mencionado acima, scalpers manterão negociações por minutos, enquanto swing traders podem manter negociações por dias ou semanas. Você pode achar que períodos de negociação mais longos te deixam um pouco ansioso. Se for o caso, você preferirá ficar com períodos mais curtos. Tudo depende de como você está negociando. 

Seu estilo de negociação define em grande parte seu período de retenção. Portanto, especifique a duração do seu plano de negociação para que você esteja sempre no controle de sua estratégia e risco. 

6º passo: Estabeleça Estratégias de Negociação

Concentre-se em padrões identificáveis que se baseiam no seu conhecimento e experiência. Com um pouco de tempo e prática, você pode aprender a identificar e usar indicadores como RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e Retração de Fibonacci, para citar alguns. Use os padrões e indicadores de negociação que você entende e confia mais como seu ponto de partida, mas nunca pare de aprender e adicionar ao seu arsenal à medida que uma nova metodologia se apresenta.

Liste cada uma de suas estratégias de negociação passo a passo, adicionando o máximo de detalhes possível. Estabeleça uma lista definitiva de cada etapa necessária para abrir e fechar uma negociação bem-sucedida. Por exemplo, uma estratégia de negociação passo a passo anotaria o preço atual da criptomoeda, o gatilho de negociação para os indicadores escolhidos e seus pontos de entrada e saída desejados. Isso pode se aplicar até mesmo para avaliação minuto a minuto.

7º passo: Decida sobre uma Estratégia de Gestão de Risco

Escolha a porcentagem do seu portfólio que você está disposto a arriscar por negociação. Sempre decida um valor de investimento que não exceda o que você está disposto a arriscar. Muitos traders optam, em vez disso, por uma relação risco-recompensa para decidir o valor das negociações. Neste caso, uma relação risco-recompensa de 1:5 significaria que arriscar $10 em Ethereum poderia potencialmente produzir $50 de lucro em uma negociação. Determine as negociações que se adequam à sua tolerância ao risco e anote-as em seu plano de negociação de criptomoedas. 

Desenvolva suas próprias regras para atribuir ao seu plano de negociação. Exemplos podem incluir: Evite mais de três perdas consecutivas na mesma negociação. Reduza seu orçamento de negociação se tiver dois ou três dias de perdas em negociações. Sempre defina um stop loss que limite a perda nas suas negociações pelo valor do seu portfólio que você está disposto a arriscar. 

A tolerância ao risco determina em grande parte os limites de negociação. No entanto, você pode definir percentuais como 5–10% do valor da sua negociação para cortar perdas ou 1% do seu portfólio total. Percentuais de perda máxima dão a você regras a seguir quando, de outra forma, você não teria a vontade de aceitar uma perda. A tomada de risco varia entre os negociadores e, às vezes, pelas condições ou circunstâncias do mercado. Se o seu portfólio aumentou 10 vezes, você pode naturalmente se sentir um pouco mais encorajado a aumentar os limites de negociação.

Um Exemplo Real de um Plano de Negociação

O plano de negociação de cada trader de criptomoedas é exclusivamente personalizado para sua abordagem e estratégias. Use nosso guia passo a passo para criar seu próprio plano de negociação de criptomoedas. 

Para ajudar a formular um plano de negociação como o exemplo abaixo, tente se fazer estas perguntas:

• Qual é a minha motivação para negociar criptomoedas?
• Quais são meus objetivos de negociação de criptomoedas a curto, médio e longo prazo?
• Com qual estilo de negociação tenho mais sucesso ou compreendo melhor?
• Quanto tempo tenho disponível para negociar?
• Qual é a minha configuração de negociação principal?
• Quais considero metas de lucro realistas?
• Qual período de retenção se adequa ao meu estilo de negociação?
• Quais indicadores técnicos eu conheço e uso?
• Quais passos vou tomar para mitigar o risco?
• Onde e como vou acompanhar minhas negociações?

Aqui está um exemplo de como um plano de negociação real pode parecer após seguir nossas orientações. 

Visão geral de trading

Metas de Negociação:

Curto Prazo — Ganhar experiência suficiente com swing trading e leitura de indicadores técnicos para aumentar meu portfólio em 15% durante um período máximo de seis meses e reavaliar o risco. 

Médio Prazo — Ganhar experiência suficiente em negociação de momentum para aumentar meu portfólio em 40% e começar a negociar futuros de criptomoedas.

Longo Prazo — Uma vez negociando futuros com sucesso, aumentar o risco para 3% do capital do portfólio por negociação e alcançar um crescimento adicional de 20% a partir da meta de médio prazo. 

Estilo de Negociação: Swing Trading

Horário de Negociação: 8h–10h, 15h–16h horário local

Configuração Primária de Negociação: Momentum Trading

Estratégia de Breakout — 

1. Usar Médias Móveis para encontrar uma moeda ou token de criptomoeda que esteja prestes a ter uma tendência de alta repentina
2. Entrar em uma posição assim que a moeda ou token romper um ponto crucial de resistência e definir um stop loss adequado
3. Aproveitar a tendência de alta e sair da negociação antes que a tendência perca momentum

Configuração de Negociação Secundária: Retração

Período de Retenção: Um a Seis Dias

Critérios de Seleção de Criptomoeda:

• Capitalização de Mercado de Médio Porte Abaixo de $10 Bilhões
• Alta Relação Valor de Rede para Transações (Relação NVT)
• Alto Volume Relativo (pelo Menos Duas Vezes Acima da Média)
• Notícias de Última Hora Sobre Criptoativos
• Progresso em Marcos do Roteiro de Criptomoeda

Indicadores Técnicos:

• Índice Direcional Médio
• Índice de Força Relativa (RSI)
• Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) 
• Cruzamento de Média Móvel Simples
• Oscilador Estocástico
• Padrão de Triângulo Ascendente Verificado com RSI & MACD

Gerenciamento de riscos: 

• 1% do Capital de Negociação por Operação
• Máximo de Três Perdas por Dia
• Relação Risco-Retorno de 1:4

Conclusão

Os traders muitas vezes são atraídos para o comércio de criptomoedas devido às grandes oscilações no mercado e ao potencial de lucro rápido, mesmo em negociações de curto prazo. Envolver-se no comércio de criptomoedas também é relativamente fácil, com poderosas exchanges disponíveis para negociar.

Aproveite um plano de negociação de criptomoedas para avaliar a viabilidade de negociações potenciais. À medida que você aprende mais padrões e indicadores e encontra maneiras de melhorar suas estratégias, registre-os em seu diário de negociação para ver se funcionarão em seu plano. Um plano ajuda você a se concentrar e evitar se distrair com todos os objetos brilhantes de negociação no espaço das criptomoedas.

A chave para usar um plano de negociação de criptomoedas com sucesso é aderir à estrutura de negociação que você criou. Você pode ajustá-lo ou expandi-lo quando seu plano não mais lhe servir. Seu plano pode ser um tanto fluido, desde que você seja intencional e lógico sobre as mudanças. 

O ex-presidente dos EUA Dwight Eisenhower disse: “Planos são nada; planejamento é tudo.” Embora um plano seja essencial, planejar sua estratégia também garante que você adote uma abordagem cuidadosa para negociar. Quando grandes somas de dinheiro estão em jogo, você não quer deixar nada ao impulso e ao acaso.