Insights para empresas semanal: As Ordens Executivas de Trump Podem Impulsionar Ainda Mais as Criptomoedas

27 de jan. de 2025: Nossos Insights Institucionais semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens — para ajudá-lo a potencializar sua negociação de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — BOJ Aumenta as Taxas

O Banco do Japão (BOJ) aumentou sua principal taxa de política para 0,5% na sexta-feira, marcando o nível mais alto desde 2008 e refletindo uma perspectiva mais otimista sobre a inflação. Esta decisão, antecipada pelo mercado, segue um encontro de dois dias liderado pelo Governador do BOJ, Kazuo Ueda, que destacou a necessidade de avaliar as tendências salariais e o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca dos EUA.

A declaração do BOJ destacou mercados financeiros globais estáveis, sugerindo que monitorou de perto as reações à nova administração dos EUA. Ueda enfatizou que futuros ajustes nas taxas dependeriam das condições econômicas, indicando que não há um ritmo predeterminado de aumentos. Após o anúncio, o iene se fortaleceu em relação ao dólar, e os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos aumentaram.

Analistas de mercado esperam mais aumentos nas taxas, possivelmente até maio de 2025, dependendo das pressões salariais. Este último aumento é o terceiro de Ueda em menos de um ano, contrastando fortemente com o aumento surpresa em julho de 2024 que provocou uma queda no mercado global.

Economistas tinham em grande parte previsto este movimento, com projeções de inflação agora acima de 2% pela primeira vez. Os comentários de Ueda sobre a taxa neutra sugerem que o BOJ pode não se alinhar com as expectativas dos economistas de um ponto final de 1%, pois ele acredita que ainda resta uma distância significativa para alcançar o status neutro.

Este aumento da taxa posiciona o Japão de forma única entre os principais bancos centrais, enquanto outros, como o Federal Reserve e o BCE, estão a baixar as taxas. Isso permite que o Japão responda de forma mais tradicional a eventos econômicos futuros. A decisão veio em meio a um clima político favorável, com o gabinete do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba apoiando o aumento, ao contrário de ciclos passados que enfrentaram forte oposição. A confiança de Ueda, no entanto, permanece cautelosa devido às incertezas em torno da política econômica dos EUA.

Destaque Semanal de Cripto — Ordens Executivas de Trump para Apoiar Cripto

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um passo significativo no suporte ao setor de ativos digitais assinando uma ordem executiva que estabelece um grupo de trabalho para aconselhar a Casa Branca sobre a política de criptomoedas. Este grupo inclui agências chave, como o Tesouro, o Departamento de Justiça, a SEC e a CFTC, e visa apresentar recomendações para um quadro regulatório dentro de seis meses.

A ordem enfatiza a importância da indústria cripto para a inovação e desenvolvimento econômico dos EUA, enquanto encoraja stablecoins regulamentadas respaldadas pelo dólar. No entanto, expressa preocupações sobre moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), citando riscos potenciais para o sistema financeiro e a privacidade.

Líderes do setor veem esta ação executiva como uma vitória histórica, com Matt Hougan da Bitwise Asset Management afirmando que isso estabelece as criptomoedas como uma prioridade nacional. Durante a assinatura, Trump destacou os potenciais benefícios econômicos dessas ações e expressou o desejo de que os Estados Unidos liderem no espaço das criptomoedas.

Esta ordem está alinhada com as promessas de campanha de Trump, que incluíam simplificar regulamentações e nomear autoridades favoráveis às criptomoedas. Ele fez alguns avanços nessa área, incluindo o perdão de Ross Ulbricht, o criador do Silk Road, e a nomeação de chefes de agências que apoiam a indústria de criptomoedas.

Em uma ação relacionada, a SEC revogou uma diretriz que restrigia os bancos de oferecer serviços de custódia para ativos digitais, o que a indústria criticou por ser limitante. Após esses desenvolvimentos, o Bitcoin subiu 1,5%, refletindo o sentimento positivo do mercado.

A postura evolutiva de Trump sobre ativos digitais, do ceticismo à defesa, coincide com o aumento do envolvimento político do setor cripto. As ações de sua administração sugerem um compromisso com a promoção de um ambiente regulatório favorável para moedas digitais, potencialmente preparando o terreno para um crescimento significativo na indústria.

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