Insights para empresas semanal: Os decretos de Trump podem impulsionar cripto ainda mais

27 de janeiro de 2025: Nossos Insights Institucionais semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho de mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudar você a potencializar seu comércio de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — BOJ Aumenta Taxas

O Banco do Japão (BOJ) elevou sua taxa de política chave para 0,5% na sexta-feira, marcando o nível mais alto desde 2008 e refletindo uma perspectiva mais otimista sobre a inflação. Esta decisão, antecipada pelo mercado, segue uma reunião de dois dias liderada pelo Governador do BOJ, Kazuo Ueda, que observou a necessidade de avaliar as tendências salariais e o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca dos EUA.

O comunicado do BOJ destacou mercados financeiros globais estáveis, sugerindo que monitorou cuidadosamente as reações à nova administração dos EUA. Ueda enfatizou que futuros ajustes de taxa dependeriam das condições econômicas, indicando que não há um ritmo de aumento pré-determinado. Após o anúncio, o iene se fortaleceu em relação ao dólar, e os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos subiram.

Analistas de mercado esperam novos aumentos de taxa, possivelmente até maio de 2025, dependendo das pressões salariais. Este último aumento é o terceiro de Ueda em menos de um ano, contrastando fortemente com o aumento surpresa em julho de 2024 que provocou uma queda no mercado global.

Os economistas previram amplamente este movimento, com projeções de inflação agora acima de 2% pela primeira vez. Os comentários de Ueda sobre a taxa neutra sugerem que o BOJ pode não se alinhar com as expectativas dos economistas de um ponto final de 1%, já que ele acredita que ainda há uma distância significativa para atingir o status neutro.

Este aumento de taxa posiciona o Japão de forma única entre os principais bancos centrais, enquanto outros, como o Federal Reserve e o BCE, estão reduzindo as taxas. Isso permite que o Japão responda de maneira mais tradicional a eventos econômicos futuros. A decisão veio em meio a um clima político favorável, com o gabinete do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba apoiando o aumento, ao contrário de ciclos passados que enfrentaram forte oposição. A confiança de Ueda, no entanto, continua cautelosa devido às incertezas em torno da política econômica dos EUA.

Destaque Cripto da Semana — Ordens Executivas de Trump para Apoiar Criptomoedas

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um passo significativo no apoio ao setor de ativos digitais ao assinar uma ordem executiva que estabelece um grupo de trabalho para aconselhar a Casa Branca sobre a política de criptomoedas. Este grupo inclui agências chave, como o Tesouro, o Departamento de Justiça, a SEC e a CFTC, e visa apresentar recomendações para um quadro regulatório dentro de seis meses.

A ordem enfatiza a importância da indústria de criptomoedas para a inovação e o desenvolvimento econômico dos EUA, incentivando stablecoins regulados baseados em dólares. No entanto, expressa preocupações sobre moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), citando potenciais riscos para o sistema financeiro e a privacidade.

Líderes da indústria veem esta ação executiva como uma vitória histórica, com Matt Hougan da Bitwise Asset Management afirmando que ela estabelece cripto como uma prioridade nacional. Durante a assinatura, Trump destacou os potenciais benefícios econômicos dessas ações e expressou o desejo de que a América lidere no espaço cripto.

Esta ordem está alinhada com as promessas de campanha de Trump, que incluíam simplificar regulamentações e nomear funcionários favoráveis às criptomoedas. Ele fez alguns progressos nesta área, incluindo o perdão de Ross Ulbricht, o criador da Silk Road, e a nomeação de chefes de agências que apoiam a indústria de criptomoedas.

Em uma ação relacionada, a SEC revogou uma diretriz que restringia os bancos de oferecer serviços de custódia para ativos digitais, o que a indústria criticou como sendo limitante. Após esses desenvolvimentos, o Bitcoin subiu 1,5%, refletindo um sentimento de mercado positivo.

A postura em evolução de Trump sobre ativos digitais, do ceticismo à defesa, coincide com o aumento do engajamento político do setor de criptomoedas. As ações de sua administração sugerem um compromisso em promover um ambiente regulatório favorável às moedas digitais, potencialmente abrindo caminho para um crescimento significativo na indústria.

Outros Tokens de Melhor Desempenho