Como a margem de portfólio beneficia um trader?
Investir em mercados financeiros pode ser um jogo de alto risco, com uma linha tênue entre sucesso e fracasso. Os traders precisam ser estratégicos, ágeis e inteligentes na gestão de suas posições, especialmente ao negociar com margem. É aí que entra o Portfolio Margin.
Ao adotar uma abordagem holística para os requisitos de margem, os traders podem potencialmente reduzir seus requisitos de margem, aumentar seu poder de compra, reduzir seus custos e adicionar mais flexibilidade às suas estratégias de negociação.
Neste artigo, exploraremos como o Portfolio Margin pode beneficiar os traders de criptomoedas e ajudá-los a se manter à frente.
Entendendo Margem em Negociações
Às vezes, os traders precisam emprestar fundos de seus corretores para negociar valores mobiliários ou ativos de criptomoeda, uma prática conhecida como negociação com margem ou negociação de margem. "Margem" também se refere à diferença entre o valor de um investimento e o montante emprestado. Os requisitos de margem são o montante mínimo de fundos que os traders devem depositar com seu corretor como garantia para abrir uma conta de margem e negociar com margem.
O conceito de margem está intimamente relacionado a alavancagem, que é o uso de capital emprestado para ampliar seu retorno sobre investimento (ROI). Ao negociar com margem, você usa fundos emprestados de seu corretor para aumentar seu poder de compra e adicionar alavancagem.
No entanto, a negociação com margem também vem com riscos adicionais. Se o mercado se voltar contra você, isso pode acionar uma chamada de margem, e você precisará depositar fundos adicionais para cumprir os requisitos de margem. Se você não cobrir o déficit de margem, o corretor pode liquidar sua posição para cobrir a dívida em aberto.
Os requisitos de margem podem variar dependendo do tipo de ativo negociado, das condições de mercado e das políticas do corretor. Compreender os requisitos de margem e os cenários que podem acionar uma chamada de margem é essencial para o sucesso na negociação com margem.
O Que Significa Margem de Carteira para os Traders?
A margem de carteira é um método de cálculo dos requisitos de margem. Considera o risco geral de uma carteira em vez de cada posição isoladamente. Ao revisar o risco a nível de carteira, corretores ou bolsas podem potencialmente reduzir seus requisitos de margem, o que se traduz em maior poder de compra e flexibilidade de negociação.
A margem de carteira beneficia os traders ao permitir que negociem posições maiores com menos margem necessária. Isso pode aumentar o poder de compra e a eficiência de capital, potencialmente abrindo portas para mais oportunidades de negociação.
Reg T vs. Margem de Carteira
Muitos investidores podem estar acostumados às regras de margem Reg T que regem a quantidade de crédito que corretores-dealers podem oferecer para a compra de títulos tradicionais. Sob o Reg T, cada posição é avaliada separadamente, com a margem exigida para cada posição baseada em seu risco individual. Isso cria uma situação que pode levar a requisitos de margem mais altos para traders com carteiras diversificadas, mesmo que o risco geral da carteira seja relativamente baixo.
No entanto, com Margem de Carteira, o risco geral da carteira de um trader é levado em conta ao calcular os requisitos de margem. O credor compensa os lucros não realizados em posições longas e curtas mantidas em diferentes ativos entre si. Tipicamente, uma carteira diversificada produz requisitos de margem mais baixos porque o risco líquido da carteira é menor que a soma das exposições de risco em posições individuais.
A margem da carteira frequentemente está disponível para traders que atendem a critérios específicos, como ter um saldo mínimo de conta e cumprir determinados requisitos de experiência. Traders elegíveis para Margem de Carteira devem considerar cuidadosamente se ela se adapta ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É necessário estar preparado para gerenciar os riscos potenciais associados ao aumento da alavancagem.
Como o Modo de Margem de Carteira Bybit UTA ajuda traders a manter um portfólio equilibrado?
Bybit UTA (Conta de Negociação Unificada) modo de Margem de Carteira é uma política de margem baseada em risco projetada para ajudar a reduzir os requisitos de margem em uma carteira equilibrada. Ele oferece eficiência de capital aprimorada e alavancagem aumentada.
Quando ativo, o modo de Margem de Portfólio utiliza modelos financeiros para derivar o risco geral do seu portfólio de derivativos de USDC, compensando posições longas e curtas em contratos perpétuos e de opções. Ele avalia a faixa, as alterações no preço de referência e a volatilidade do mercado do ativo subjacente.
Veja como o modo de Margem de Portfólio da Bybit UTA pode ajudar os traders a manter um portfólio equilibrado:
- Requisitos de Margem Reduzidos: Ao contrário da margem tradicional, que exige financiamento de uma porcentagem fixa do valor da posição, o modo de Margem de Portfólio UTA oferece marginamento baseado em portfólio. Se o seu portfólio estiver equilibrado e os riscos forem cobertos, seus requisitos de margem serão significativamente menores.
- Eficiência de Capital Aprimorada: Ao reduzir os requisitos de margem, o modo de Margem de Portfólio da Bybit UTA pode melhorar a eficiência de capital ao liberar capital. Esse capital pode ser realocado para outras posições para manter um portfólio equilibrado.
- Alavancagem Aumentada: O modo de Margem de Portfólio da Bybit UTA oferece alavancagem aumentada, que pode ajudar os traders a aumentarem a exposição ao mercado enquanto mantêm um portfólio equilibrado. Com alavancagem aumentada, os traders podem manter posições maiores com menos capital.
Uma vez que o modo de Margem de Portfólio UTA da Bybit esteja habilitado, os usuários elegíveis da Bybit podem desbloquear maior eficiência de capital e potencialmente gerar retornos mais altos.
Benefícios de Usar uma Margem de Portfólio
A Margem de Portfólio calcula os requisitos de margem com base no risco geral de todo o portfólio de um investidor, em vez de posições individuais. Esta abordagem oferece alguns benefícios.
Aumento no Poder de Compra: A Margem de Portfólio permite que os traders aumentem o poder de compra em até 6,6 vezes a alavancagem. Com o poder de compra aumentado, os traders podem assumir posições maiores, identificar e aproveitar oportunidades potenciais e obter mais dos negócios. Os traders também podem usar esse poder de compra extra para empregar estratégias de negociação mais complexas.
Maior Flexibilidade: Outro benefício de usar a Margem de Portfólio é que ela pode permitir mais flexibilidade na seleção de posições para abrir ou fechar, já que os requisitos de margem são calculados com base no risco geral do portfólio, em vez de posições individuais.
Economia de Custos: Ao reduzir os requisitos de margem necessários para abrir e manter uma posição, usar a Margem de Portfólio pode resultar em economia de custos para os comerciantes. Isso ocorre porque as contas de Margem de Portfólio usam uma abordagem baseada em risco que considera o risco geral do portfólio de um comerciante, em vez de usar porcentagens fixas dos requisitos de margem para cada título. Como resultado, os comerciantes podem reduzir a quantidade de margem necessária para manter uma posição, economizando assim nos custos de empréstimo.
Por exemplo, suponha que um comerciante tenha um portfólio diversificado de ações, opções e contratos futuros. Uma conta de Margem de Portfólio pode permitir que eles mantenham suas posições com menos requisitos de margem do que uma conta de margem padrão, resultando em custos menores para manter suas posições. Em contraste, uma conta de margem padrão pode exigir requisitos de margem mais altos, tornando mais caro manter as mesmas posições.
Lembre-se de que a Margem de Portfólio envolve riscos únicos e significativos, incluindo aumento da alavancagem, o que aumenta a perda potencial. Também pode haver prazos mais rígidos para atender a deficiências na margem, o que aumenta o risco de liquidação involuntária.
Quem se Qualifica para Margem de Portfólio na Bybit?
A Bybit é uma bolsa de criptomoedas líder que oferece seu modo de Margem de Portfólio para usuários elegíveis, ajudando-os a desbloquear maior eficiência de capital e obter retornos mais altos. Qualquer pessoa com uma conta Bybit pode se qualificar para Margem de Portfólio.
Para começar a usar o modo de Margem de Portfólio, os usuários devem primeiro atender aos seguintes critérios:
Manter um patrimônio líquido mínimo de 1.000 USDC
Não ter posições abertas na sua Conta de Derivativos USDC
Não ter ordens ativas ou ordens condicionais na sua Conta de Derivativos USDC
Note que a Bybit possui dois sistemas de margem: Margem isolada e margem cruzada. Por padrão, a margem cruzada é o modo usado na Bybit, que utiliza o saldo disponível de um trader para evitar a liquidação. No entanto, se o patrimônio de um par de negociação for inferior à margem de manutenção, a posição será liquidada.
Coisas a Notar ao Usar Margem de Portfólio
Os traders que usam Margem de Portfólio devem estar cientes dos riscos envolvidos, bem como dos potenciais benefícios. Eles também devem monitorar suas posições cuidadosamente e estar preparados para atender chamadas de margem, se necessário.
Aqui estão alguns pontos chave a serem observados:
Requisitos de margem mais baixos: Um benefício chave da Margem de Portfólio é que ela pode reduzir seus requisitos de margem, em comparação com contas de margem tradicionais. No entanto, isso também significa que você pode assumir mais alavancagem e risco.
- Gestão de risco: Com o aumento da alavancagem que vem com a Margem de Portfólio, você deve implementar uma estratégia robusta de gestão de risco. Seja sensível às mudanças de preço e compreenda como métricas de risco teóricas, como os Gregos, podem impactar os preços das opções.
- Use bem a margem: A margem pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar sua riqueza, mas também pode ser perigosa se mal utilizada. Usar a margem de forma sábia pode ser resumido em três regras críticas: Não use margem para comprar títulos especulativos, não empreste mais do que pode pagar e mantenha uma diversificação adequada no seu portfólio.
Saiba mais: Os Benefícios de Atualizar para a Conta de Negociação Unificada da Bybit
Conclusão
No geral, a Margem de Portfólio pode ser valiosa para traders que buscam aumentar seu poder de compra, exercer mais flexibilidade em suas estratégias de negociação e potencialmente economizar nos custos de margem. No entanto, os traders também devem estar cientes dos riscos envolvidos e monitorar de perto suas posições. Certifique-se de manter um entendimento sólido dos requisitos de Margem de Portfólio e um plano claro de gestão de risco.
A Margem de Portfólio pode não ser adequada para todas as contas ou estilos de negociação. Por exemplo, traders que têm uma quantidade significativa de risco não coberto, como uma posição concentrada em um único ativo, podem não se beneficiar tanto da Margem de Portfólio. No entanto, a Margem de Portfólio oferece melhor flexibilidade para adicionar mais posições.
Como em qualquer estratégia de negociação, faça sua própria pesquisa, busque conselhos de traders experientes ou profissionais financeiros e considere cuidadosamente sua tolerância ao risco e metas financeiras antes de usar a Margem de Portfólio.
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