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Como usar a Conta de Trading Unificado da Bybit para realizar uma gestão de risco eficaz

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CTU Bybit
Trading
2023年5月29日

Se você é trader de criptomoedas, provavelmente já está acostumado a ter que transferir seus ativos de uma conta para outra o tempo todo, mesmo dentro da mesma corretora. O uso de várias contas demanda a realização de transferências frequentes de ativos entre elas e o controle separado das garantias de margem e do desempenho geral do portfólio. Com essa configuração, não é possível fazer a compensação das margens, o que leva a uma gestão de risco menos eficiente.

Mesmo que ter várias contas de trading possam ser o padrão do mercado de criptomoedas, a Bybit agora oferece a Conta de Trading Unificado (CTU), um divisor de águas para traders que buscam simplificar o gerenciamento de seu portfólio. Com a inovadora CTU, você pode facilmente operar e gerenciar vários ativos em todo o ecossistema de criptomoedas a partir de uma única carteira, sem as complexidades e riscos típicos associados às contas de trading normais.

Neste artigo, você aprenderá como usar a Conta de Trading Unificado da Bybit para ter uma experiência simplificada, uma gestão de risco eficiente e executar suas operações de forma otimizada.

Principais conclusões:

  • A Conta de Trading Unificado (CTU) da Bybit simplifica a gestão de portfólio e aprimora os recursos de gerenciamento de risco para traders de criptomoedas. 

  • A CTU oferece uma visão consolidada do seu portfólio, permitindo que você identifique possíveis riscos e tome as ações apropriadas rapidamente.

  • A CTU é compatível com três modos de margem que facilitam o gerenciamento de riscos de diversas maneiras: Margem de portfólio, Margem cruzada e Margem isolada.

O que é a CTU da Bybit?

A Conta de Trading Unificado da Bybit (CTU) é um modo que integra todas as suas contas na plataforma e oferece acesso à diversas moedas e aos principais produtos de trading com apenas um clique. Com ela, os traders têm uma poderosa opção para combinar trading e margem cruzada com garantia em uma única conta. Você pode acessar até cinco produtos de trading, gerenciamento de risco e gestão de portfólio em uma só conta.

A Conta de Trading Unificado é um upgrade que visa entregar uma experiência mais completa e simplificada para todos os traders que preferem contas consolidadas, disponível tanto para pessoas físicas ou jurídicas. As funcionalidades da conta são fáceis de usar, o que faz dela adequada para traders de todos os níveis. Além disso, desde que você tenha ativos de garantia compatíveis na Conta de Trading Unificado (CTU) e que  o valor em USD seja suficiente, você poderá abrir posições mesmo que não tenha saldo nessa moeda específica.

No geral, a CTU possui um recurso inovador que simplifica as operações, a gestão de risco e as finanças da conta, proporcionando aos traders uma experiência agradáveis e simplificada, otimizando assim suas estratégias de trading. 

Saiba mais: Descubra se os upgrades da Conta de Trading Unificado da Bybit são para você.

Benefícios de usar a Conta de Trading Unificado para gestão de riscos

A Conta de Trading Unificado da Bybit foi projetada para aprimorar os recursos de gerenciamento de risco para os traders. A seguir estão alguns dos principais benefícios de usar a CTU para realizar a gestão de riscos.

Melhor visualização do portfólio consolidado 

A CTU da Bybit fornece uma visão consolidada de todas as posições em diferentes produtos e pares de trading. É possível visualizar seu saldo em várias criptomoedas como BTC, ETH e USDT, e também visualizar sua exposição a diversos pares de trading, como BTC/USD e ETH/USDT. Com uma visão melhor de seu portfólio consolidado, é possível identificar rapidamente riscos potenciais e tomar as medidas adequadas para gerenciar suas posições.

A visualização consolidada do portfólio fornece informações importantes para os traders, como o saldo total da conta, requisitos de margem e lucros e perdas não realizados em todas as suas posições. Os traders também podem visualizar os detalhes de suas posições, como preço de entrada, tamanho e preço de liquidação, bem como definir ordens de stop-loss e take-profit. Por exemplo, um trader que tenha uma exposição significativa a uma determinada criptomoeda pode considerar reduzir o tamanho de sua posição ou definir ordens de stop-loss para limitar seu risco de prejuízo.

Implantação eficiente de ferramentas de gestão de risco

A CTU da Bybit oferece uma série de ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop-loss e take-profit, empréstimos automáticos e garantia de ativos cruzados e configurações de personalizáveis. Com essas ferramentas, os traders podem evitar possíveis perdas, proteger seus lucros, além de otimizar suas estratégias de trading de acordo com seus objetivos e tolerância a riscos.

O cálculo da margem é realizado no nível da conta em vez do nível da posição individual, criando uma estrutura de gestão de risco mais robusta. Isso ocorre porque os lucros e perdas não realizados de trading podem compensar um ao outro, evitando o aumento do risco. Uma perda em uma única posição não precisará acionar uma liquidação. Em vez disso, os requisitos de margem levam em consideração o risco geral da Conta de Trading Unificado. Além disso, a CTU da Bybit implementa estratégias de gerenciamento de risco em um portfólio diversificado, o que pode melhorar ainda mais o perfil de risco de um trader.

Melhor diversificação de ativos

A Conta de Trading Unificado da Bybit é compatível com várias criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e outras altcoins, além de contratos perpétuos e outroS. A ampla gama de produtos de investimento permite que os traders diversifiquem seus portfólios e gerenciem os riscos com mais eficiência, alocando fundos em diversos ativos e produtos.

Como usar a CTU para melhorar a eficiência da margem

Como a CTU da Bybit é uma conta que permite que os usuários gerenciem múltiplos criptoativos em todo o ecossistema de criptomoedas em um único portfólio, ela é capaz de ajudar os traders a melhorar a eficiência de suas margens, o que, por sua vez, pode contribuir para maximizar os rendimentos e minimizar o risco de prejuízos.

Margem de portfólio

Diversos produtos compatíveis

Modo de posição: Modo unidirecional

Uma característica importante da CTU da Bybit é sua funcionalidade de margem de portfólio, projetada para traders profissionais. Ao contrário das contas de margem tradicionais que calculam os requisitos de margem para cada posição separadamente, a Margem de Portfólioestima os requisitos de margem para a conta inteira, permitindo que clientes com alto patrimônio líquido gerenciem seus riscos de forma mais simplificada. Ou seja, pode-se usar a margem em diversas posições, possibilitando a otimização dos rendimentos. 

O valor total em USD de sua Conta de Trading Unificado é baseado no seguinte cálculo: 

Valor total do ativo (em USD) = número de ativos x índice de preço em USD x taxa de conversão

A margem de portfólio da CTU usa o valor total do ativo e leva em consideração o risco geral de toda a conta, resultando em uma alocação de margem mais precisa e eficiente. Com ela, você também pode utilizar os modos de margem de conta simples e multimoeda, oferecendo opções extras para gerenciar os requisitos de margem.

Margem cruzada

Diversos Produtos de Trading compatíveis

Modos de posição: Modo unidirecional e Modo hedge

Além da margem do portfólio,a margem cruzada (que é o modo padrão) também permite que os saldos de margem sejam compartilhados em diversas posições, contando mais de 70 criptoativos como garantia. Ao abrir posições em diversos produtos de trading, pode-se operar por meio de hedging, melhorando a eficiência do seu capital. Se você perder uma posição, isso também reduzirá a probabilidade de uma chamada de margem e uma liquidação forçada. 

A margem cruzada é uma ferramenta de gerenciamento de risco ideal para estratégias de trading de longo prazo no volátil mercado de criptomoedas.

Margem isolada

Diversos Produtos compatíveis

Modos de posição: Modo unidirecional e Modo hedge

Traders têm acesso ao modo de margem isolada. Embora a margem isolada seja atribuída apenas a uma única posição ou a um par de trading independente, o benefício é que, se você tiver uma chamada de margem ou liquidação forçada na posição, isso não afetará suas outras posições. 

Portanto, a margem isolada é útil para traders mais conservadores que procuram flexibilidade em uma única posição, limitando suas perdas.

Empréstimos e pagamentos

A Conta de Trading Unificado da Bybit permite que os traders melhorem a eficiência da margem, otimizando o recurso de empréstimos e pagamentos. Se o patrimônio líquido de qualquer ativo ficar abaixo de zero por conta de operações e/ou oscilações de mercado, o sistema realizará um empréstimo automático de ativos, que podem estar sujeitos a juros. Empréstimo manuais não estão disponíveis.

As seguintes condições podem acionar o empréstimo automático:

1. O saldo da sua carteira está reduzido pelas operações;

2. Os contratos perpétuos registram perdas não realizadas;

3. Diminuição do valor das posições de Opções de USDC;

4. Quando a função de trading com margem em spot está ativada, os ativos são emprestados durante a operação.

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Entendendo o processo de liquidação com a Conta de Trading Unificado (CTU)

O processo de liquidação com a CTU da Bybit é acionado quando as taxas de margem de manutenção da conta atingem 100%. Para entender como funciona o processo de liquidação, é importante entender os conceitos de taxa de margem inicial e taxa de margem de manutenção. 

Margem inicial

A margem inicial é a quantidade de garantia necessária para abrir uma posição, enquanto a margem de manutenção é a quantidade mínima de garantia necessária para manter uma posição aberta. A taxa de margem inicial da conta e a taxa de margem de manutenção são calculadas com base na margem inicial e na margem de manutenção da posição, respectivamente.

Quando a taxa de margem inicial atingir 100%, todas as ordens ativas serão canceladas. Isso significa que a conta só poderá abrir novas posições ou aumentar o tamanho das posições existentes quando o valor do ativo for aumentado.

Margem de manutenção

Se a taxa de margem de manutenção for maior que 80%, todas as ordens spot com margem que ocupem custos serão canceladas e os ativos serão vendidos para liquidar as dívidas.

Suponha que a taxa de margem de manutenção da conta de um usuário atinja 100%. Nesse caso, a liquidação é acionada, o que significa que o sistema venderá automaticamente parte ou toda a posição para cobrir os prejuízos e deixar a margem a um nível seguro novamente. O sistema primeiro reduz o limite de risco de todas as posições de perpétuos e, em seguida, fecha as posições de acordo com a ordem de liquidez dos pares de trading.

Enquanto a margem de manutenção for menor que 100%, a liquidação poderá terminar. É importante observar que o preço de liquidação pode diferir do preço de falência, que é o preço pelo qual uma posição inteira é 100% liquidada.

Se a margem de manutenção inesperadamente exceder o limite, o sistema de liquidação assumirá as posiçõe..

Saiba mais:7 principais benefícios fazer o upgrade para a Conta de Trading Unificado da Bybit

Resumo

O uso da Conta de Trading Unificado (UTA) da Bybit pode ser uma maneira eficaz de gerenciar seus riscos ao operar criptomoedas. Com o acesso a todas essas ferramentas de gestão de risco, como a garantia cruzada e a margem líquida de portfólio, você terá mais proteção para seu capital e poderá aumentar seus lucros. 

É importante dedicar um tempo para aprender a usar essas ferramentas de forma eficaz e desenvolver um plano de trading sólido que leve em consideração sua tolerância a riscos e metas de investimento. Com a abordagem e as ferramentas certas, você pode operar vários criptoativos de maneira fácil e segura.