O que é ApeCoin (APE): A Ascensão e Queda do Token BAYC
O lançamento do ApeCoin (APE), o token do NFT blue-chip Bored Ape Yacht Club (BAYC), gerou uma grande comoção em mar 2022. Para os defensores de NFT, ApeCoin não foi visto apenas como um token, mas como o símbolo da evolução dos NFTs impulsionada pelo BAYC, que se tornou um nome conhecido no auge do boom do NFT.
Ainda assim, não conseguiu escapar das controvérsias que marcaram seu lançamento. Além disso, em jul 2023, o preço mínimo do BAYC caiu para um nível devastador, o que levou muitos a questionar o valor do token APE.
Neste artigo, faremos uma análise aprofundada do ApeCoin e das várias controvérsias do ApeCoin, e consideraremos se o ApeCoin ainda é um bom investimento a longo prazo.
Principais Conclusões:
ApeCoin (APE) é o token de governança do ecossistema Bored Ape Yacht Club (BAYC), que ganhou popularidade durante o boom dos NFTs.
O ecossistema ApeCoin inclui NFTs, um metaverso chamado Otherside e parcerias com projetos como CryptoPunks e The Meebits. Tem utilidade além de apenas governança, tornando-o um potencial investimento de longo prazo para aqueles otimistas sobre o ecossistema do BAYC.
No entanto, o ApeCoin enfrentou várias controvérsias que afetaram o preço do token e levantaram questões sobre sua viabilidade a longo prazo como investimento.
O que é ApeCoin (APE)?
ApeCoin é um token ERC-20 baseado em Ethereum, desenvolvido principalmente para o ecossistema Bored Ape Yacht Club (BAYC). Valorizado altamente por colecionadores de NFTs e proprietários de NFTs Bored Ape, também é promovido como uma camada de protocolo descentralizado para iniciativas lideradas pela comunidade.
Para aqueles que se perguntam exatamente o que é o ApeCoin, é um token de governança do ecossistema Bored Ape que ganhou um tremendo seguimento após o Bored Ape Yacht Club (BAYC) projeto NFT explodiu em popularidade. Muitas celebridades — como Justin Bieber, Paris Hilton, Snoop Dogg e Serena Williams — possuem coleções de NFTs relacionadas ao ecossistema BAYC.
Embora alguns possam descartar o ApeCoin como uma moeda meme, sua utilidade vai muito além de ser apenas o token de governança para os detentores de Bored Ape, devido ao seu ecossistema expandido que inclui NFTs e um metaverso. Isso, em última análise, torna o ApeCoin um potencial investimento a longo prazo para aqueles otimistas com o ecossistema BAYC.
O Ecossistema ApeCoin (APE)
ApeCoin é o token utilitário do BAYC. Como o BAYC é um projeto NFT iniciado pela Yuga Labs, a moeda é tecnicamente sua criação. Dois dos quatro fundadores por trás do desenvolvimento do ecossistema BAYC são os floridianos Greg Solano e Wylie Aronow.
De acordo com o site oficial do BAYC dedicado ao ApeCoin, a moeda foi lançada e é supervisionada e gerida pela ApeCoin DAO. Esta organização autônoma descentralizada é um corpo independente, governado por proprietários do Bored Ape NFT, detentores de NFTs relacionados e investidores em ApeCoin. Em outras palavras, quem possui APE coin ou um Bored Ape NFT tem o direito de votar em mudanças propostas para o protocolo e novos projetos.
Supervisionando o DAO está a Ape Foundation, que assegura que as ideias da comunidade DAO sejam concretizadas. A Ape Foundation é liderada por cinco investidores de criptomoedas de alto perfil, cada um selecionado para um mandato de um ano. Os atuais líderes, também conhecidos como o Conselho Especial, são conhecidos pelos apelidos de Bored Ape G, Gerry, Vera Li, Waabam e CaptainTrippy. Waabam e CaptainTrippy foram escolhidos pela ApeCoin DAO para substituir o cofundador do Reddit Alexis Ohanian e o presidente da Animoca Brands Yat Siu, começando em 1 de julho de 2023.
O que é a Yuga Labs?
Yuga Labs — a plataforma por trás da ApeCoin e seu principal NFT Bored Ape Yacht Club — lançou pela primeira vez o BAYC em abril de 2021. Após a popularidade do BAYC explodir, a Yuga expandiu sua coleção de NFTs para incluir Mutant Ape Yacht Club e Bored Ape Kennel Club.
Em 2022, a Yuga Labs procurou caminhos adicionais para integrar o ApeCoin em diferentes projetos relacionados ao ecossistema BAYC. Primeiro, ela lançou um metaverso gamificado, Otherside, que usa o ApeCoin em seu ecossistema. Em segundo lugar, adquiriu dois dos NFTs mais populares, CryptoPunks e The Meebits, expandindo o uso do ApeCoin. CryptoPunks são alguns dos primeiros NFTs não fungíveis na blockchain Ethereum, consistindo de 10.000 personagens pixelados digitalmente. Da mesma forma, os Meebits são 20.000 personagens voxel 3D únicos registrados na blockchain Ethereum.
Bored Ape Yacht Club (BAYC)
A coleção de NFT principal da Yuga Lab, Bored Ape Yacht Club (BAYC), consiste em 10.000 NFTs de macacos cartunistas únicos na blockchain Ethereum. O BAYC surgiu no cenário com um estrondo, ganhando suporte de alto nível de celebridades como Justin Bieber e Madonna.
Mutant Ape Yacht Club (MAYC)
Lançado em agosto de 2021, Mutant Ape Yacht Club (MAYC) é uma coleção de 20.000 NFTs de macacos baseados no BAYC. Os macacos são essencialmente uma versão mutante dos Bored Apes. Assim, os proprietários do BAYC podem realmente criar seus próprios NFTs MAYC através de um contrato inteligente que aplica Soros Mutantes aos seus Bored Apes. Com três tipos de soros disponíveis, um proprietário de BAYC que possua um único NFT Bored Ape pode criar até três Mutant Apes diferentes. Dez mil NFTs Mutant Ape foram disponibilizados para venda pública, enquanto 10.000 Soros Mutantes também foram distribuídos para os atuais detentores de BAYC.
Bored Ape Kennel Club (BAKC)
Bored Ape Kennel Club é uma coleção de 9.602 NFTs de cães de desenho animado lançada em jul. de 2021. A Yuga Labs criou esses animais de estimação NFTs complementares para os detentores de BAYC, embora os proprietários de BAYC tenham que pagar taxas de gás para cunhá-los. Embora os NFTs de animais de estimação possuam características distintas, cada um é representado como um Shiba Inu, uma raça canina popularizada por moedas meme de tema canino, como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).
Otherside Metaverse
Introduzido um ano após o estabelecimento do BAYC, Otherside é um metaverso 3D criado em colaboração com a empresa de software de jogos com sede em Hong Kong Animoca Brands. Otherside oferece aos usuários a capacidade de construir seus próprios reinos únicos com NFTs Otherdeed que representam parcelas de terra com a notável capacidade de evoluírem ao longo do tempo.
O metaverso Otherside é dividido em uma narrativa de 11 partes que proporciona aos usuários uma experiência de jogo envolvente. Como uma paisagem fantástica, Otherside combina elementos de uma vasta extensão cósmica e uma península, repleta de uma variedade de criaturas peculiares, recursos valiosos e tesouros elusivos. Todas as transações em Otherside são impulsionadas por ApeCoin (APE).
Casos de Uso do ApeCoin
O uso potencial do ApeCoin não se limita à governança. Como mencionado anteriormente, o Apecoin também é o token utilitário que alimenta o metaverso Otherside, prometendo expandir o universo BAYC.
A Animoca Brands também está trabalhando com a Yuga Labs para integrar o ApeCoin em seu portfólio de jogos baseados em blockchain, jogos tradicionais e outros produtos. Benji Bananas, um jogo móvel de ação e aventura gratuito com um adorável macaquinho chamado Benji e seus amigos pulando pelas selvas, permite que seus jogadores ganhem ApeCoins. Em 17 de março de 2022, a Animoca Brands anunciou que os jogadores de Benji Banana poderiam ganhar tokens para trocar por ApeCoin enquanto faz a transição para um modelo play-to-earn no Ethereum.
Staking de ApeCoin
A partir de dezembro de 2022, APE também pode ser staked. Em 5 de dezembro, os detentores de APE poderão depositar seus fundos ApeCoin em ApeStake.io, para começar a acumular a partir de 12 de dezembro. Durante o primeiro ano, 100 milhões de APE estão sendo distribuídos em pools de staking como recompensas, divididos em 30.000.000 de tokens para o Pool de ApeCoin, 47.105.000 tokens para o Pool de Bored Ape, 19.060.000 tokens para o Pool de Mutant Ape e 3.835.000 tokens para o Pool do Par (BAKC).
Há quatro maneiras de fazer stake de seus ApeCoins:
Pool de ApeCoin (APE) — Este pool é para qualquer detentor de APE e não tem limite máximo de staking.
Pool de Bored Ape (BAYC) — Os detentores de NFT BAYC podem fazer stake de até 10.094 APE para cada NFT BAYC que possuem.
Pool de Mutant Ape (MAYC) — Este pool tem um stake mínimo de 2.042 APE para cada NFT MAYC.
Par (BAKC) Pool — NFTs BAKC não podem ser apostados sozinho, e devem ser emparelhados com um NFT BAYC ou MAYC.
Observe que, se você optar por vender seu NFT enquanto ele estiver apostado nas respectivas pools, todas as suas recompensas apostadas irão para o novo proprietário. Portanto, é crucial retirar seu NFT antes de vendê-lo.
Tokenomics do ApeCoin
O fornecimento total de ApeCoin é limitado a 1 bilhão de tokens, distribuídos entre quatro grupos principais da seguinte forma:
62% é alocado para o fundo do ecossistema. Deste montante, 150.000.000 APE são alocados para BAYC/MAYC. Os detentores de BAYC podem reivindicar 10.094 tokens APE para cada NFT que possuem, enquanto os detentores de MAYC podem reivindicar 2.042 tokens para cada NFT. Se um detentor de BAYC possuir um NFT do Kennel Club junto com um NFT BAYC, ele poderá reivindicar 10.950 APE para cada NFT.Para os detentores de MAYC que também possuem NFTs do Kennel Club, eles podem reivindicar 2.898 tokens. Enquanto isso, os 470.000.000 APE restantes são destinados ao tesouro e recursos do DAO.
16% é reservado para Yuga Labs. Dessa alocação, Yuga Labs escolheu manter 150.000.000 APE e doar 10.000.000 APE para a Jane Goodall Legacy Foundation.
14%, que equivale a 140.000.000 APE, vai para os colaboradores do lançamento.
8% (ou 80.000.000 tokens APE) serão dados e divididos entre os quatro fundadores da Yuga Labs e BAYC.
Para prevenir pump-and-dumps, há um bloqueio de 12 meses para Yuga Labs, colaboradores do lançamento e os fundadores do BAYC. Após 12 meses, um número específico de tokens será liberado mensalmente. Para o tesouro do DAO, uma porção de 470.000.000 tokens foi desbloqueada no lançamento, enquanto o restante será desbloqueado ao longo de 48 meses. Como nem todos os tokens estão desbloqueados ainda, nem todos os tokens ApeCoin estão em circulação. Em 12 de jul. de 2023, o ApeCoin tem uma oferta circulante de 368.593.750 APE.
ApeCoin DAO
Agora que entendemos o que é ApeCoin, é hora de descobrir o ApeCoin DAO.
Simplificando, ApeCoin DAO é o corpo governante descentralizado por trás do ecossistema BAYC e do ApeCoin. Todos os detentores de APE são membros do ApeCoin DAO e compartilham direitos de votação. Qualquer pessoa pode se tornar um membro do DAO comprando um NFT Ape.
De acordo com seus fundadores, o principal propósito do ApeCoin DAO é dar poder aos seus membros respeitando seus desejos. Com base nas diretrizes da comunidade e nos desejos da ampla comunidade BAYC, o DAO propõe vários projetos através do processo APE Improvement Proposal. Após a ApeCoin DAO votar em uma proposta, a Fundação APE é então encarregada de executar a decisão.
Controvérsia do ApeCoin
Apesar de seu lançamento brilhante, o ApeCoin também tem sido marcado por controvérsias. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das disputas em que esteve envolvido.
Dia de Lançamento e Distribuição de Moedas
A ApeCoin experimentou sua primeira controvérsia durante o dia de lançamento devido à sua estrutura de distribuição de tokens, que favorece insiders e fundadores da BAYC, que eventualmente receberão 22% de todos os tokens. Da mesma forma, a Yuga Labs receberá 16% de todos os lucros. Além disso, quase 14%, constituindo 140 milhões de tokens, foram distribuídos para contribuidores do lançamento, muitos dos quais foram dito serem capitalistas de risco. Portanto, críticos afirmam que o DAO ApeCoin pode não ser tão descentralizado quanto eles afirmam.
Além disso, no dia do lançamento, o preço da ApeCoin disparou para $40 por ação, mas rapidamente caiu para $8, o que levou muitos a sugerirem que pode ter havido negociação com informações privilegiadas.
Ataque de Empréstimo Relâmpago
Também houve problemas de segurança em torno do airdrop, já que a Yuga Labs não considerou o mecanismo de snapshot tipicamente usado antes de um airdrop de token para garantir que somente detentores de NFT leais a longo prazo sejam elegíveis. Isso permitiu que qualquer um comprasse o NFT pouco antes de reivindicar a recompensa, tornando-o vulnerável a um ataque de empréstimo relâmpago.
De fato, um explorador conseguiu realmente emprestar um NFT BAYC no OpenSea por menos de $300,000 como garantia para usar como um empréstimo relâmpago de um cofre que tokeniza NFTs. Então, eles usaram o empréstimo relâmpago para resgatar mais NFTs Bored Ape e reivindicar 60,564 APE — que, em seguida, venderam por mais de $800,000.
Questões Regulatórias
Em outubro de 2022, a startup por trás do ApeCoin, Yuga Labs, foi investigada pela SEC quanto a se o ApeCoin e seus NFTs Bored Ape eram valores mobiliários não registrados. Embora a Yuga Labs não tenha sido acusada na investigação, o preço do APE não conseguiu escapar das consequências do relatório, e seu preço caiu mais de 10% em apenas 24 horas.
Disputa Salarial da Liderança
ApeCoin enfrentou outra reação negativa de sua comunidade devido aos salários desproporcionalmente altos dos líderes de sua DAO. Essa desconexão interna causou uma queda de 28% no preço do APE em uma semana, chegando a um mínimo de $2,08 em junho de 2023.
Em 10 de junho de 2023, o secretário da ApeCoin DAO, Vulkan, publicou um organograma da infraestrutura de liderança da ApeCoin DAO, detalhando o salário mensal de cada função mencionada. Em particular, os salários dos membros do Conselho Especial chamaram a atenção do público com seus números de cinco dígitos. Muitos usuários do web3 questionaram os altos salários, que somavam uma quantia anual de seis dígitos.
Os membros do Conselho Especial Yat Siu e Vera defenderam seus salários substanciais comparando-os aos diretores de empresas públicas e enfatizando o valor que contribuem. Além disso, o membro do Conselho Especial Bored Ape G destacou que eles têm ajudado na descentralização da DAO através da mudança na liderança administrativa, o que também ajudou a DAO a economizar nos custos, produzindo assim resultados evidentes.
No entanto, para muitos críticos na esfera web3, uma verdadeira descentralização significaria que todos na comunidade poderiam votar no salário daqueles no Conselho Especial, em vez de seus salários serem decididos por um pequeno grupo de pessoas.
Previsão de Preço do ApeCoin
O ApeCoin está cotado a $1,92 em 12 de julho de 2023, o que é 92,8% inferior ao seu ATH de $26,70 em 28 de abril de 2022, e 3,72% superior ao seu ATL de $1,85 em 7 de julho de 2023.
Apesar das controvérsias em curso e do colapso do mercado de NFTs, muitos especialistas permanecem relativamente otimistas quanto ao futuro do APE. A PricePrediction espera um aumento mínimo até $4,57 em 2025, atingindo um máximo de $5,59, seguido de um aumento acentuado para exceder $30 até 2030. A DigitalCoinPrice antecipa um aumento mais moderado, atingindo um máximo de $7,02 em 2025 e potencialmente ultrapassando $20 até 2030.
O ApeCoin é um Bom Investimento?
Levando em consideração todas essas informações, surge a pergunta: O ApeCoin ainda é um bom investimento?
Embora o ApeCoin possa ter tido uma estreia estelar, atraindo interesse e apoio de muitas celebridades, seu valor astronômico não conseguiu se manter. Além disso, a recente queda de preço ilustra sua incapacidade de sustentar seu valor a longo prazo e sugere que ApeCoin é mais uma moda passageira. Portanto, apesar das perspectivas relativamente favoráveis em relação à previsão de seu preço, pode não ser um bom investimento a longo prazo. Especificamente, à medida que as controvérsias em torno de seu NFT associado continuam a girar, o futuro do ApeCoin permanecerá incerto.
Mesmo que o DAO do ApeCoin tente adicionar mais utilidade ao token criando o metaverso Otherside, seus casos de uso exatos permanecem obscuros, mesmo dentro do jogo do metaverso. No entanto, à medida que o metaverso continua a evoluir e os casos de uso do token começam a tomar forma, o ApeCoin ainda pode ver um crescimento positivo em valor caso o metaverso realmente ganhe força. No entanto, isso, por sua vez, depende de se seu NFT carro-chefe, BAYC, pode superar a atual retração do mercado de NFTs.
Investidores que são otimistas em relação ao retorno dos NFTs e dispostos a correr riscos ainda podem considerar o ApeCoin um bom investimento — já que, afinal, o BAYC ainda é muito mais valioso do que inúmeros outros NFTs.
Observe que essas opiniões não devem ser tomadas como conselho de investimento. É crucial fazer sua própria pesquisa antes de investir em altcoins voláteis.
Como Comprar ApeCoin (APE)
Qualquer pessoa pode comprar APE em exchanges de criptomoedas respeitáveis como a Bybit. Existem várias maneiras de negociar ApeCoin na Bybit. Você pode comprar APE como um par Spot, ou negociá-lo como um Contrato Perpétuo ou como um Token Alavancado no mercado Spot.
Você pode usar USDT (APE/USDT) ou USDC (APE/USDC) para negociar APE como um par Spot, e USDT (APEUSDT) para negociar APE como um Contrato Perpétuo. Quando você negocia APE como Contrato Perpétuo, você pode ir comprado ou vendido em APE, usando USDT como margem, sem data de expiração.
Quando você negocia APE como um Token Alavancado, você pode escolher comprar (APE2L/USDT) ou vender (APE2S/USDT) ele. Existem dois métodos para negociar APE como um Token Alavancado: Você pode comprar e vender APE no mercado à vista, ou assinar ou resgatar de acordo com a posição do Contrato Perpétuo dos tokens subjacentes APE na cesta.
Cada Token Alavancado representa uma cesta de posições de Contratos Perpétuos, então quando você compra um Token Alavancado, você está adquirindo uma cesta dos ativos subjacentes do Contrato Perpétuo. Isso significa que os Tokens Alavancados são úteis como investimentos de curto prazo em mercados de tendência. Um Token Alavancado não requer margem ou colateral, e como está na categoria à vista, não há risco de liquidação.
Conclusão
As controvérsias recentes sobre ApeCoin e a queda de preço tornam-no um investimento pouco atraente por enquanto. Mesmo assim, se houver um ressurgimento na popularidade dos NFTs (especialmente o BAYC), ApeCoin provavelmente verá uma recuperação em seu preço também. Investidores confortáveis em assumir riscos podem considerar este como um momento oportuno para comprar ApeCoin. No entanto, investidores avessos ao risco são aconselhados a serem cautelosos e considerar a possibilidade de evitar este token.
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