O que é ApeCoin (APE): O aumento e a queda do token BAYC
O lançamento do ApeCoin (APE), o token do NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), gerou muita comoção em março de 2022. Para os defensores do NFT, a ApeCoin não era vista apenas como um token, mas como o símbolo da evolução do NFT impulsionada pela BAYC, que se tornou um nome familiar no pico do boom do NFT.
No entanto, não foi possível escapar das controvérsias que afetaram seu lançamento. Além disso, em julho de 2023, o preço mínimo do BAYC caiu para uma baixa devastadora, o que levou muitos a questionar o valor do token APE.
Neste artigo, analisaremos detalhadamente a ApeCoin e várias controvérsias da ApeCoin e consideraremos se a ApeCoin ainda é um bom investimento a longo prazo.
Principais conclusões:
ApeCoin (APE) é o token de governança do ecossistema Bored Ape Yacht Club (BAYC), que ganhou popularidade durante o boom do NFT.
O ecossistema ApeCoin inclui NFTs, um metaverso chamado Otherside e parcerias com projetos como CryptoPunks e The Meebits. Ele tem utilidade além de apenas governança, tornando-o um possível investimento de longo prazo para aqueles otimistas no ecossistema BAYC.
No entanto, a ApeCoin enfrentou várias controvérsias que afetaram o preço do token e levantou dúvidas sobre sua viabilidade de longo prazo como investimento.
O que é ApeCoin (APE)?
ApeCoin é um token ERC-20 baseado em Ethereum, desenvolvido principalmente para o ecossistema Bored Ape Yacht Club (BAYC).ERC-20 Valorizado pelos colecionadores de NFTs e proprietários de NFTs Bored Ape, também é comercializado como uma camada de protocolo descentralizada para iniciativas lideradas pela comunidade.
Para aqueles que se perguntam exatamente o que é ApeCoin, é um token de governança do ecossistema Bored Ape que ganhou enormes seguidores após o projeto NFT do Bored Ape Yacht Club (BAYC) explodir em popularidade. Muitas celebridades, como Justin Bieber, Paris Hilton, Snoop Dogg e Serena Williams, possuem coleções de NFTs relacionados ao ecossistema BAYC.
Embora alguns possam descontar a ApeCoin como moeda meme, sua utilidade vai muito além de ser apenas o token de governança para detentores de Bored Ape, devido ao seu ecossistema expandido, que inclui NFTs e um metaverso. Isso faz da ApeCoin um possível investimento de longo prazo para aqueles otimistas no ecossistema BAYC.
Ecossistema ApeCoin (APE)
ApeCoin é o token utilitário da BAYC. Como o BAYC é um projeto NFT iniciado pela Yuga Labs , a moeda é tecnicamente sua ideia. Dois dos quatro fundadores por trás do desenvolvimento do ecossistema BAYC são os Floridianos Greg Solano e Wylie Aronow .
De acordo com o site oficial da BAYC dedicado à ApeCoin, a moeda foi lançada e é supervisionada e gerenciada pela ApeCoin DAO. Essa organização autônoma descentralizada é um órgão independente, governado por proprietários de NFTs Bored Ape, detentores de NFTs relacionados e investidores ApeCoin. Em outras palavras, quem tiver uma moeda APE ou um NFT de Macaco Perfurado tem o direito de votar em mudanças propostas no protocolo e em novos projetos.
Supervisionar a DAO é a Ape Foundation, que garante que as ideias da comunidade DAO sejam concretizadas. A Ape Foundation é liderada por cinco investidores cripto de alto nível, cada um deles selecionado por um período de um ano. Os atuais chefes, também conhecidos como Conselho Especial, seguem as regras do Bored Ape G, Gerry, Vera Li, Waabam e CaptainTrippy. Waabam e CaptainTrippy foram votados pelo DAO da ApeCoin para substituir o cofundador da Reddit, Alexis Ohanian, e o presidente da Animoca Brands, Yat Siu, a partir do dia 1o de julho de 2023.
O que é a Yuga Labs?
Yuga Labs, a plataforma por trás da ApeCoin e seu carro-chefe NFT Bored Ape Yacht Club, lançou o BAYC em abril de 2021. Depois que a popularidade da BAYC explodiu, a Yuga expandiu sua coleção de NFTs para incluir o Mutant Ape Yacht Club e o Bored Ape Kennel Club.
Em 2022, a Yuga Labs buscou caminhos adicionais para integrar a ApeCoin em diferentes projetos relacionados ao ecossistema BAYC. Primeiro, lançou um metaverso gamificado, o Otherside , que usa ApeCoin em seu ecossistema. Em segundo lugar, adquiriu dois dos NFTs mais populares, CryptoPunks e The Meebits , expandindo o uso da ApeCoin. Os criptopunks são alguns dos primeiros NFTs não fungíveis no blockchain Ethereum, consistindo em 10.000 caracteres pixelizados digitalmente. Da mesma forma, os Meebits são 20.000 caracteres voxel 3D exclusivos registrados no blockchain Ethereum.
Clube de Yacht de Macacos Bordados (BAYC)
A principal coleção de NFTs do Yuga Lab, Bored Ape Yacht Club (BAYC), consiste em 10.000 NFTs exclusivos de carambolas de desenho na blockchain Ethereum. BAYC entra em cena com um boom, conquistando apoio de alto nível de celebridades como Justin Bieber e Madonna.
Clube de Yacht Mutant Ape (MAYC)
Lançado em agosto de 2021, o Mutant Ape Yacht Club (MAYC) é uma coleção de 20.000 NFTs com base em BAYC. Os Macacos são essencialmente uma versão mutante dos Macacos Perfurados. Assim, os donos de BAYC podem criar seus próprios NFTs MAYC por meio de um contrato inteligente que aplica os Soros Mutantes aos seus Macacos Perfurados. Com três tipos de sérum disponíveis, um dono de BAYC com um único NFT de Macaco Bored pode criar até três Macacos Mutantes diferentes. Dez mil NFTs Mutant Ape foram disponibilizados para venda pública, enquanto 10.000 Soros Mutant também foram enviados por airdrop para os atuais detentores de BAYC.
Clube Canil de Macacos Bordados (BAKC)
O Bored Ape Kennel Club é uma coleção de 9.602 NFTs de desenhos animados para cães lançados em julho de 2021. A Yuga Labs fez esses animais NFT complementares para os detentores do BAYC, embora os proprietários do BAYC tenham que gastar taxas de gás para moí-los. Embora todos os NFTs de animais de estimação apresentem características distintas, cada um é retratado como um Shiba Inu, uma raça canina popularizada por moedas meme com tema de cães, como Dogecoin (DOGE ) e Shiba Inu (SHIB ).
Metaverso de outro lado
Lançado um ano após o estabelecimento da BAYC, o Otherside é um metaverso 3D criado em colaboração com a Animoca Brands, empresa de software de jogos com sede em Hong Kong. O Otherside oferece aos usuários a capacidade de construir seus próprios domínios exclusivos, apresentando NFTs da Otherdeed que representam terrenos com a notável capacidade de evoluir ao longo do tempo.
O metaverso Otherside é dividido em um enredo de 11 partes que dá aos usuários uma experiência de gameplay narrativa atraente. Como uma paisagem fantástica, a Otherside combina elementos de uma extensão cósmica e uma península, repletos de criaturas peculiares, recursos valiosos e tesouros escondidos. Todas as transações em outros são conduzidas pela ApeCoin (APE).
Casos de uso do ApeCoin
O uso potencial da ApeCoin não se limita à governança. Como mencionado anteriormente, o Apecoin também é o token utilitário que alimenta o metaverso de outros, que promete expandir o universo BAYC.
A Animoca Brands também está trabalhando com a Yuga Labs para integrar a ApeCoin em seu portfólio de jogos baseados em blockchain, jogos tradicionais e outros produtos. Benji Bananas , um jogo de ação e aventura gratuito para jogar com um adorável macaco chamado Benji e seus amigos pulando pelas selvas, permite que seus jogadores ganhem ApeCoins. Em 17 de março de 2022, a Animoca Brands anunciou que os jogadores da Benji Banana poderiam ganhar tokens para trocar por ApeCoin à medida que faz a transição para um modelo play-to-earn no Ethereum.
Staking ApeCoin
A partir de dezembro de 2022, o APE também pode ser colocado em staking. No dia 5 de dezembro, os detentores de APE poderão depositar seus fundos ApeCoin no site ApeStake.io, para começar a acumular a partir do dia 12 de dezembro. Durante o primeiro ano, 100 milhões de APE estão sendo distribuídos em pools de staking como recompensas, divididos em 30.000.000 tokens para o Pool ApeCoin, 47.105.000 tokens para o Pool Bored Ape, 19.060.000 tokens para o Pool Mutant Ape e 3.835.000 tokens para o Pool Pair (BAKC).
Há quatro maneiras de fazer staking das suas ApeCoins:
Pool de ApeCoin (APE) — Este pool é para qualquer titular de APE e não tem valor máximo de staking.
Pool de Macacos Bordados (BAYC) — Os detentores de NFTs BAYC podem fazer staking de até 10.094 APE para cada NFT BAYC que possuírem.
Pool de Macacos Mutantes (MAYC) — Este pool tem um staking mínimo de 2.042 APE para cada NFT MAYC.
Pool de pares (BAKC) — NFTs BAKC não podem ser colocados em staking por conta própria e devem ser emparelhados com um NFT BAYC ou MAYC.
Observe que se você optar por vender seu NFT enquanto ele estiver em staking nos respectivos pools, todas as suas recompensas em staking serão enviadas ao novo proprietário. Portanto, é crucial encerrar o staking do seu NFT antes de vendê-lo.
Tokenomics ApeCoin
A oferta total da ApeCoin é limitada a 1 bilhão de tokens, distribuídos entre quatro grupos principais da seguinte forma:
62% são alocados ao fundo do ecossistema. Desse valor, 150.000.000 APE são alocados para BAYC/MAYC. Os detentores de BAYC podem resgatar 10.094 tokens APE para cada NFT que possuírem, enquanto os detentores de MAYC podem resgatar 2.042 tokens para cada NFT. Se um titular de BAYC possuir um NFT Kennel Club juntamente com um NFT BAYC, ele poderá resgatar 10.950 APE para cada NFT. Para detentores de MAYC que também possuem NFTs Kennel Club, eles podem resgatar 2.898 tokens. Enquanto isso, os 470.000.000 APE restantes são dados ao tesouro e aos recursos da DAO.
16% são reservados para a Yuga Labs. Dessa alocação, a Yuga Labs optou por manter 150.000.000 APE e doar 10.000.000 APE para a Jane Goodall Legacy Foundation.
14%, o que equivale a 140.000.000 APE, vai lançar colaboradores.
8% (ou 80.000.000 tokens APE) serão dados e divididos entre os quatro fundadores da Yuga Labs e da BAYC.
Para evitar pump-and-dumps, há um lockup de 12 meses para a Yuga Labs, colaboradores de lançamento e os fundadores da BAYC. Após 12 meses, um número específico de tokens será desbloqueado mensalmente. Para o tesouro DAO, uma parte de 470.000.000 tokens foi desbloqueada no lançamento, enquanto o restante será desbloqueado ao longo de 48 meses. Como nem todos os tokens estão desbloqueados ainda, nem todos os tokens ApeCoin estão em circulação. Em 12 de julho de 2023, a ApeCoin tinha uma oferta circulante de 368.593.750 APE.
DAO ApeCoin
Agora que entendemos o que é ApeCoin, é hora de descobrir o DAO da ApeCoin.
Simplificando, ApeCoin DAO é a alta administração descentralizada por trás do ecossistema BAYC e ApeCoin. Todos os detentores de APE são membros da DAO da ApeCoin e compartilham os direitos de voto. Qualquer pessoa pode se tornar membro do DAO comprando um NFT de Macarrão.
De acordo com seus fundadores, o principal objetivo da ApeCoin DAO é dar poder aos seus membros, respeitando seus desejos. Com base nas diretrizes e desejos da comunidade BAYC como um todo, a DAO propõe vários projetos por meio do processo de Proposta de Melhoria APE. Depois que o DAO da ApeCoin vota em uma proposta, a APE Foundation é encarregada de executar a decisão.
Controvérsias da ApeCoin
Apesar de seu lançamento brilhante, a ApeCoin também foi repleta de controvérsias. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das disputas em que foi abordado.
Dia do lançamento e distribuição de moedas
A ApeCoin experimentou sua primeira controvérsia durante seu dia de lançamento por sua estrutura de distribuição de tokens, que favorece insiders e fundadores da BAYC, que eventualmente receberão 22% de todos os tokens. Da mesma forma, a Yuga Labs receberá 16% de todos os rendimentos. Além disso, quase 14%, constituindo 140 milhões de tokens, foram distribuídos aos contribuintes do lançamento, muitos dos quais eram considerados capitalistas de risco. Portanto, os críticos afirmam que o DAO da ApeCoin pode não ser tão descentralizado quanto alegam.
Além disso, no dia do lançamento, o preço da ApeCoin subiu para US$ 40 por ação, mas rapidamente caiu para US$ 8, o que levou muitos a sugerir que poderia ter havido uso de informações privilegiadas.
Ataque de empréstimo flash
Houve também problemas de segurança relacionados ao airdrop , pois a Yuga Labs não considerou o mecanismo de snapshot normalmente usado antes de um airdrop de token para garantir que apenas detentores fiéis de NFT de longo prazo sejam elegíveis. Isso permitiu que qualquer pessoa comprasse o NFT pouco antes de resgatar a recompensa, tornando-o vulnerável a um ataque de empréstimo flash .
Na verdade, um explorador conseguiu tomar um NFT BAYC emprestado no OpenSea por menos de $300.000 como garantia para usar como um empréstimo flash de um cofre que tokeniza NFTs. Em seguida, eles usaram o empréstimo flash para resgatar mais NFTs Bored Ape e resgatar 60.564 APE, que venderam por mais de US$ 800.000.
Questões regulatórias
Em outubro de 2022, a startup por trás da ApeCoin, Yuga Labs, foi investigada pela SEC sobre se a ApeCoin e seus NFTs Bored Ape eram títulos não registrados. Embora a Yuga Labs não tenha sido acusada na investigação, o preço da APE não pôde escapar da queda do relatório, e seu preço caiu mais de 10% em apenas 24 horas.
Disputa de salários de liderança
A ApeCoin enfrentou outra reação de sua comunidade devido aos altos salários desproporcionalmente de seus líderes de DAO. Essa desconexão interna fez com que o preço da APE despencasse 28% em uma semana, já que atingiu a baixa de US$ 2,08 em junho de 2023.
No dia 10 de junho de 2023, Vulkan, a secretária da ApeCoin DAO, publicou um organograma da infraestrutura de liderança da ApeCoin DAO, detalhando o salário mensal para cada função mencionada. Em particular, os salários dos membros do Conselho Especial saltaram para o público com seu número de cinco dígitos. Muitos usuários da web3 questionaram os altos salários, que somaram uma soma anual de seis dígitos.
Os membros especiais do Conselho, Yat Siu e Vera, defenderam seus salários substanciais ao fazer comparações com os diretores de empresas públicas e enfatizar o valor que contribuem. Além disso, o membro do Conselho Especial Bored Ape G destacou que eles têm ajudado na descentralização da DAO por meio da mudança da liderança administrativa, o que também ajudou a DAO a economizar custos, gerando assim resultados evidentes.
No entanto, para muitos críticos na esfera web3, a verdadeira descentralização significaria que todos na comunidade poderiam votar no salário daqueles no Conselho Especial, em vez de seus salários serem decididos por um pequeno grupo de pessoas.
Previsão de preço da ApeCoin
O ApeCoin está a US$ 1,92 em 12 de julho de 2023, 92,8% mais baixo do que seu ATH de US$ 26,70 em 28 de abril de 2022 e 3,72% mais alto do que seu ATL de US$ 1,85 em 7 de julho de 2023.
Apesar das atuais controvérsias e da queda do mercado de NFTs, muitos especialistas continuam relativamente otimistas sobre o futuro da APE. A Previsão de Preços espera um aumento mínimo de até $4,57 em 2025, atingindo um máximo de $5,59 e seguido por um aumento acentuada que exceda $30 até 2030. A DigitalCoinPrice prevê um aumento mais moderado, atingindo um máximo de US$ 7,02 em 2025 e potencialmente ultrapassando US$ 20 em 2030.
ApeCoin é um bom investimento?
Levando em consideração todas essas informações, a questão é: A ApeCoin ainda é um bom investimento?
Embora a ApeCoin possa ter tido uma estreia estelar, ganhando interesse e apoio de muitas celebridades, seu valor alto não conseguia manter. Além disso, a recente queda de preço ilustra sua incapacidade de sustentar seu valor de longo prazo e sugere que a ApeCoin é mais do que um exagero. Portanto, apesar das perspectivas relativamente favoráveis em relação à previsão de preço, pode não ser um bom investimento no longo prazo. Especificamente, à medida que as controvérsias sobre seu NFT associado continuarem a se agitar, o futuro da ApeCoin permanecerá obscuro.
Mesmo que o DAO da ApeCoin tente adicionar mais utilidade ao token criando o metaverso de outros, seus casos de uso exatos permanecem incertos, mesmo dentro do jogo do metaverso. À medida que o metaverso continua a evoluir, no entanto, e os casos de uso do token começam a tomar forma, a ApeCoin ainda pode ver um crescimento positivo no valor caso o metaverso realmente ganhe força. No entanto, isso, por sua vez, depende se seu principal NFT, BAYC, pode passar pela queda atual do mercado de NFTs.
Os investidores que estão otimistas com o retorno do NFT e dispostos a assumir riscos ainda podem considerar a ApeCoin um bom investimento, já que, afinal, BAYC ainda é muito mais valioso do que inúmeros outros NFTs.
Observe que esses pontos de vista não devem ser considerados como aconselhamento de investimento. É crucial fazer sua própria pesquisa antes de investir em altcoins voláteis.
Como comprar ApeCoin (APE)
Qualquer pessoa pode comprar APE de corretoras de cripto de boa reputação, como a Bybit. Há várias maneiras de negociar ApeCoin na Bybit. Você pode comprar APE como par Spot ou negociá-lo como Contrato Perpétuo ou como Token Alavancado no mercado Spot.
Você pode usar USDT (APE/USDT ) ou USDC (APE/USDC ) para negociar APE como par Spot e USDT (APEUSDT ) para negociar APE como contrato perpétuo. Ao negociar APE como Contrato Perpétuo, você pode fazer long ou short em APE, usando USDT como margem, sem data de vencimento.
Ao negociar APE como Token Alavancado, você pode optar por long (APE2L /USDT ) ou short (APE2S /USDT ). Há dois métodos para negociar APE como Token Alavancado: Você pode comprar e vender APE no mercado Spot, ou subscrever ou resgatar de acordo com a posição de Contrato Perpétuo dos tokens APE subjacentes na cesta.
Cada Token Alavancado representa uma cesta de posições de Contratos Perpétuos, portanto, ao comprar um Token Alavancado, você compra uma cesta dos ativos subjacentes do Contrato Perpétuo. Isso significa que os Tokens Alavancados são úteis como investimentos de curto prazo em mercados em tendência. Um Token Alavancado não requer margem ou garantia e, como está na categoria Spot, não há risco de liquidação.
Conclusão
As recentes controvérsias e quedas de preço da ApeCoin a tornam um investimento não atraente no momento. Ainda assim, se houver um ressurgimento na popularidade dos NFTs (BAYC em particular), a ApeCoin provavelmente também veria uma recuperação em seu preço. Os investidores confortáveis em assumir riscos podem ver isso como um momento oportuno para comprar ApeCoin. No entanto, os investidores aversos ao risco são aconselhados a ter cautela e a considerar evitar esse token.
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