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仮想通貨（暗号資産）の取引プランを作成する方法

初心者向け

29 พ.ค. 2023

市場取引には、しっかりとした巧妙な取引計画が不可欠です。市場の成功と、FOMOへの参入、重要な情報の考慮忘れ、後から取引しないという決定の悔い改めの違いがわかります。効果的な取引プランでは、お客様の取引スタイル、リスク許容度、市場センチメントの理解、明確な入出金ルール、取引スプレッドを考慮します。トレーダーとしてあなたを定義し、取引方法のロードマップを提供します。

日次取引、スイング取引、ショート取引、デリバティブ取引のいずれであっても、効果的な取引を特定し、邪魔されることなくそれらを活用するには、取引計画の策定が不可欠です。

ここでは、暗号資産取引プランを策定する方法を段階的に説明します。また、情報に基づいたトレーダーにとって不可欠な戦略的枠組みの利点をすべて説明します。

この記事のポイント：

取引プランは、構造と規律を提供し、FOMOや市場のノイズによる感情的な決定を避けるのに役立ちます。
取引戦略を目標、リスク許容度、分析と整合させ、パフォーマンスの追跡と改善を改善します。
責任あるリスク管理と体系化された市場調査は、トレーダーがリスク管理を行い、取引アプローチに集中するのに役立ちます。

取引プランとは？

取引プランは、取引の手法や戦略を論理的な枠組みにまとめた取引の青写真です。このフレームワークにより、取引の実行可能性を簡単に評価し、取引の強みに集中できます。

取引プランは、リスク、市場フォーカス、分析、戦略的アプローチのマップです。すべてのトレーダーは、仮想通貨市場を自信を持ってナビゲートする計画が必要です。成功した実績を持つ無数の取引手法、パターン、戦略がありますが、各トレーダーの態度、専門知識、経験に最適なものはほとんどありません。取引プランは、お客様の焦点を磨き、お客様のモチベーションを維持し、適切な取引に的を絞ります。

仮想通貨取引プランは、綿密な調査と慎重な検討を必要とする金融商品の一種です。暗号資産取引プランが作成されると、途中で隆起が起こったときに変更する必要はありません。取引プランが変更されるのは、トレーダーがより良い取引方法を見つけた場合だけです。そのため、リピート取引の成功を広範囲にテストし、記録する必要があります。

取引プランの特典

取引プランは、いくつかのメリットを提供することで、集中的なトレーダーに力を与えます。リスク軽減から恐怖の緩和、強欲からの保護まで、優れた暗号資産取引プランは成功を保証するものではありませんが、確かにそれに大きな貢献をしています。

ここでは、お客様独自のアプローチに基づいて仮想通貨取引プランを策定する主なメリットについて説明します。

正確なパフォーマンスモニタリング

取引プランは、市場エンゲージメントと取引戦略を一致させます。これにより、測定結果を導き出す制御された環境が得られます。これにより、取引実績と目標を追跡しながら、潜在的な結果を改善するために調整を行うことができます。

優れたプランは、すべての取引ポジションを記録し、戦略の詳細をリストアップします。これらの詳細には、利用されている技術分析の種類や、上場した各取引に関連するファンダメンタルズ分析が含まれます。このようにして、アプローチを改良し、成功した取引に出入りする機会を向上させることがより簡単になります。

管理理論家でインフルエンサーのピーター・ドラッカーが言ったように、「測定できないと、改善できない」と伝えられています。

無感情取引

仮想通貨取引プランを使用すると、準備の整っていない取引に伴う大きなストレスがなくなります。取引プランを作成すると、価格変動を客観的に分析するために必要なステップを踏むことができます。

あまりにも頻繁に高リスク取引を煽る貪欲さは消えました。これにより、感情、急ぎ、無関係な情報が邪魔されることなく定式化されたルールセットにより、自信を持ってポジションに参入できます。

ボラティリティが高く、ニュースの流れが速いことは、仮想通貨市場に大きな影響を与えます。市場センチメントに巻き込まれやすく、取引ビジョンを失います。これは衝動的な意思決定につながる可能性があります。事前に作成されたプランは、思慮深い戦略の範囲内にとどまることに焦点を当てています。

プレッシャーとは、自分が何をしているのかわからないときにのみ感じるものです。- 元ピッツバーグ・スティーラーズ・コーチ — チャック・ノル

取引の規律で洞察力を向上

信頼できる取引戦略はすべて、成功を予測するために利用する前にテストと調整が必要です。テストでは、取引の規律、有望なパターンや指標の繰り返し、同じような市況の繰り返しが求められています。試行錯誤し、取引ジャーナルを慎重に評価することによってのみ、どの戦略がゴールデンであるかを知ることができます。

組織的な市場調査

明確に定義された取引戦略には、包括的な市場調査が含まれます。継続的な取引市場により、市場の動きを止めて分析する時間はほとんどありません。ファンダメンタルズ分析によって提供される情報の絶え間ない流れを考慮するだけでなく、取引パターン、スリッページ、リスクも分析しています。

整理整頓を維持する唯一の方法は、事前に特定の取引プランを策定することです。取引プランに、取引の実行可能性を評価するために使用するすべての要素が含まれていることを確認してください。これには、市場調査基準、ニュースソース、その他の優先指標が含まれます。

責任あるリスク管理

取引プランは、オーバートレードを防止します。いつか取引を失うのを避ける方法はありません。しかし、1取引あたりのリスク管理は、ポートフォリオの損失が指数関数的に増加しないようにするための簡単な方法です。確信度の高い取引の最中に、この規律は困難であることが判明する可能性があります。毎回タイミングが良いとは思えません。

一定のリスク・リターン比率に従っている場合でも、合理的な停止損失に固執している場合でも、取引資本の割合に制限している場合でも、リスク管理に関するポリシーを規定すれば、責任ある取引が可能になります。

詳細はこちら： 仮想通貨ヘッジ戦略

取引しないタイミングを知る

事前に決められた取引プランに従うことで、不都合な時期に取引を行えなくなります。市場が微妙な機会を提示すると、衝動的に取引すると、成功した日からの利益がすぐに失われます。

取引プランで設定されている取引範囲により、パターンや取引機会を分析する時間が解放されます。あなたの目標は、時間とお金を無駄にすることなく、洞察力に裏付けられた統計的優位性があることを知ったときに取引することです。

取引プランの作成方法

ここでは、成功の可能性を最大限に引き出す仮想通貨取引プランの作成方法を段階的に説明します。

ステップ1：目標、アプローチ、取引可能時間を改善する

取引目標を設定する。こうして、熟練したトレーダーになる過程で、小さな勝利を得られる（そしてそこから学ぶ）ことに意欲的になります。固定された現実的な期間に縛られた、達成可能な目標を形成する。24時間市場の場合、取引ボットを利用していない限り、追跡しやすい取引ウィンドウを選ぶ必要があります。

スケジュールを確認し、集中できる時間に基づいて毎日の取引期間を割り当てます。特定の取引スタイルでは、他の取引スタイルよりも取引時間が長くなりますので、オプションと利用可能性を慎重に検討してください。

ステップ2：取引ジャーナルを作成する

初日から、取引ジャーナルに入出ポジションの記録を開始します。オンライン（クラウド内）に保管されているスプレッドシートを使用して、すべてのデバイスから取引活動にアクセスし、データを紛失しないように安全なバックアップを確保します。

必要に応じて、注目に値する取引のスクリーンショットを撮り、後ほど学習します。取引ジャーナルにも保管してください。仮想通貨取引活動の記録は、さまざまな取引戦略を確実にテストする最良の方法です。また、アプローチに対する調整の影響を測定することもできます。

ステップ3：お客様に最適な分析方法を決定する

市場に関する最高の洞察が得られる分析の種類を見つけて、それを守りましょう。オンチェーン指標、取引数、アクティブアドレス、さらには信頼できるニュースソースからの予測可能な社会経済的要因などの比較分析を活用します。

紙やコンピューターに、自分に合った方法を記入し、自分の強みを磨くのをやめないでください。経験豊富な暗号資産トレーダーの多くは、取引プランの一環として、基本的な指標とテクニカル指標のスプレッドシートを保持しています。この手法により、トレンドや成長を簡単に評価できます。

ステップ4：取引スタイルの指定

さまざまな取引スタイルを試してみない限り、お客様のアプローチや性格に最適な取引方法を判断することは困難です。すでに取引を試したことがある場合は、スキャルピング、デイトレード、レンジトレード、スイングトレード、取引ポジション、インターエクスチェンジアービトラージのどちらを好むかがわかります。

スキャルパーは、一度に数秒から数分取引を保留します。デイトレーダーは1日のうちに取引します。夜間ポジションを保有することはめったにありません。スイングトレーダーはトレンド後数日から数週間にわたって取引ポジションを保有し、ポジショントレーダーは数週間、数ヶ月、数年間にわたって取引を保有します。

取引スタイルに関する注記には、取引中に蓄積した基本的な取引ルールも記載する必要があります。取引に関する一般的なガイドラインを記録してください。例：リトレースメントがあなたを捕まえる可能性があるため、上昇トレンドで何も追跡しません。または：通貨に資金を流す前に、下降トレンドが完全に崩壊するのを待ちます。また、ビットコインやイーサリアムなどのコインを一定割合使用して、ポートフォリオを安定させる量を決定するという目標もあります。

ステップ5：保有期間を定義する

各取引スタイルと戦略には、異なる保有期間が必要です。前述のとおり、スキャルパーは分間、スイングトレーダーは数日または数週間取引します。取引期間が長くなると、少し不安になるかもしれません。もしそうなら、もっと短いものを使うほうがいいでしょう。すべては取引方法次第です。

お客様の取引スタイルは、お客様の保有期間を大部分が定義しています。そのため、常に戦略とリスクを把握できるよう、取引プランの期間を指定します。

ステップ6：取引戦略の確立

自分の知識や経験に基づいて、特定可能なパターンに焦点を当てます。少し時間をかけて練習することで、RSI、ボリンジャーバンド、移動平均、フィボナッチリトレースメントなどの指標を見つけて使用する方法を学習できます。取引パターンや指標を出発点として最も理解・信頼できますが、新しい手法が登場するので、学習や武器の追加をやめないでください。

各取引戦略をステップごとにリストアップし、できるだけ詳細に記入してください。取引を成立させるために必要な各ステップの確定リストを設定します。たとえば、段階的な取引戦略では、仮想通貨の現在の価格、選択した指標の取引トリガー、希望する出入りポイントがわかります。これは、毎分の評価にも適用されます。

ステップ7：リスク管理戦略を決定する

取引ごとにリスクを負うポートフォリオの割合を選択します。常に、リスクの許容額を超えない投資額を決定します。多くのトレーダーは、代わりにリスクと報酬の比率を選択して、取引の価値を決定します。この場合、リスクとリターンの比率が1:5の場合、10ドル相当のイーサリアムをリスクにさらすと、取引で50ドルの利益を得られる可能性があります。リスク許容度に合った取引を決定し、仮想通貨取引プランに記入してください。

取引プランに割り当てるルールを作成します。例：同じ取引で3回以上連続して損失が発生しないようにしてください。2～3日間の取引損失が発生した場合は、取引予算を削減してください。リスクの高いポートフォリオの価値によって取引の損失を制限するストップロスを常に設定してください。

リスク許容度は、主に取引限度額を決定します。ただし、損失削減やポートフォリオ全体の1%など、取引額の5～10%の割合を設定できます。最大損失率では、損失をロックインする意思がない場合に従うルールが与えられます。リスクテイクは、トレーダーや市況や状況によって異なります。ポートフォリオが10倍に膨れ上がった場合、当然ながら取引限度額を増やすために少し熱狂するかもしれません。

取引プランの実例

すべての仮想通貨トレーダーの取引プランは、それぞれのアプローチや戦略に合わせてカスタマイズされています。ステップ・バイ・ステップのガイドを使用して、独自の暗号資産取引プランを作成しましょう。

以下の例のような取引プランを策定するには、以下の質問を自問してみてください。

暗号資産取引の動機は何ですか？
短期、中期、長期の暗号資産取引の目標は何ですか？
どの取引スタイルで最も成功したか、最も理解しているか？
取引可能時間はどのくらいですか？
主な取引設定は何ですか？
現実的な利益目標とは？
自分の取引スタイルに合った保有期間を教えてください。
どのテクニカル指標を知っているか？
リスクを軽減するには、どのようなステップを踏む必要がありますか？
取引をどこでどのように追跡しますか？

以下は、当社のガイダンスに従って、実際の取引プランがどのように見えるかの例です。

取引の概要

取引目標：

短期 — スイング取引やテクニカル指標の読み取りで十分な経験を積むことで、最大6ヶ月間でポートフォリオを15%成長させ、リスクを再評価できます。

中期— モメンタム取引で十分な経験を積んでポートフォリオを40%成長させ、仮想通貨先物の取引を始めよう。

長期— 先物取引が成功したら、リスクは1取引あたりポートフォリオ資本の3%にまで増加し、中期目標からさらに20%の成長を達成します。

取引スタイル：スイング取引

営業時間：現地時間8:00～10:00、15:00～16:00

主な取引設定：モメンタム取引

ブレイクアウト戦略 —

移動平均を使用して、急激な上昇トレンドが予想される仮想通貨の通貨やトークンを見つけます。
通貨またはトークンが抵抗の枢要点を突破するとすぐにポジションに入り、適切な停止損失を設定します。
上昇トレンドを乗り切り、トレンドが勢いを失わないうちに取引をやめる

セカンダリ取引設定：リトレースメント

保有期間：1～6日間

仮想通貨の選択基準：

中規模時価総額100億ドル未満
高いネットワーク価値取引比率（NVT比率）
高い相対取引高（平均の2倍以上）
暗号資産に関する最新ニュース
仮想通貨ロードマップのマイルストーンの進捗状況

テクニカル指標：

リスク管理：

取引1件につき1%の取引資本
1日あたり最大3損失
1:4 リスクと報酬の比率

終わりに

トレーダーは、市場が大きく変動し、短期間の取引でも短期間の利益が見込めるため、仮想通貨取引に惹かれることがよくあります。仮想通貨取引にも比較的簡単に参加でき、強力な取引所で取引できます。

仮想通貨取引プランを活用して、潜在的な取引の実行可能性を評価します。パターンや指標を詳しく学び、戦略を改善する方法を見つけたら、取引ジャーナルで追跡して、プランに効果があるかどうかを確認してください。プランは、仮想通貨空間のすべての輝く取引オブジェクトに集中し、気を散らすのを避けるのに役立ちます。

仮想通貨取引プランをうまく利用するための鍵は、作成した取引フレームワークに固執することです。プランが機能しなくなった場合は、調整または拡大できます。変更について意図的かつ論理的であれば、プランはある程度流動的である可能性があります。

元米大統領ドワイト・アイゼンハワーは、「計画は無く、計画はすべてです」と語った。計画は不可欠ですが、戦略を計画することで、慎重に取引を行うことができます。多額の資金が取引に出てくると、インパルスやチャンスに何も残したくないでしょう。