週次機関投資家向けインサイト：利下げ見通しの後退でリスク資産が売られる　DeFAIについて

2025年1月13日：インスティテューショナルインサイトでは、最新の市場動向、市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）のフロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなど、仮想通貨取引の推進に役立つ情報を提供しています。

今週の市場分析をお届けします。

週刊ハイライト — 予想外に堅調な米国雇用競争市場

12月、米国経済は25万6,000人の雇用を増やし、2024年3月以来最大の雇用増加となりました。一方、失業率は予想外に4.1%に低下しました。この堅調なパフォーマンスは、連邦準備制度の金利引き下げが近日中に停止する可能性があることを示唆しています。借入コストとインフレ率が高いにもかかわらず、2024年には労働市場が220万人の雇用を増やし、2023年の成長率をわずかに下回る結果となりました。また、リビジョンにより、これまで考えられていたよりも回復力のある労働市場が見られました。

製造業は損失を被りましたが、雇用の伸びはヘルスケアや小売業などのセクターが牽引しました。賃金の伸びは鈍化しており、平均時給は前年比3.9%上昇しています。エコノミストらは、家計調査で驚くべき利益を挙げており、市場の安定化の可能性を示しています。しかし、レイオフと次期政権の経済政策の影響に関する懸念は、ジョブデータの回答率の低下を精査する一方で、依然として続いています。

週次暗号資産ハイライト — 分散型金融に新たなカテゴリー（DeFAI）が登場

AIエージェントの数は急速に増加しており、取引ボットや自動化ツールなどのさまざまな分野をカバーしており、混沌と圧倒的です。しかし、有望なニッチであるDeFAIに焦点を合わせると、分散型金融（DeFi）と人工知能（AI）が融合し、変革をもたらす可能性があります。

DeFAIは、AIエージェントを通じて、日々の利用者のDeFiを簡素化することを目指しています。DeFiは金融ツールを民主化することを意図していましたが、その複雑さは範囲を狭めています。目標は、テクノロジーに精通したお友達にDeFiをテキストとして簡単に使用することです。ユーザーは単に「ETHをステーキング」と言って、AIに詳細を処理させる必要があります。

多くのDeFAIプロジェクトはまだ初期段階にあり、技術的な進歩に依存していますが、その可能性は大きいです。メリットとしては、80%以上の利用者がAI主導の取引や農業で利益を上げ、コストのかかる人的ミスを最小限に抑えることができるため、利用者の収益性が挙げられます。また、フォトンやバナナガンなどの既存の取引ボットプロトコルがDeFiの簡素化に成功し、将来のDeFAIプロジェクトのモデルを提供するなど、大きな収益の可能性があります。多くのAI製品とは異なり、これらのエージェントはDeFiに真の価値を提供します。

DeFiプロジェクトの相乗的なネットワークであるFrog Nationの創設者であるDanile Sesta氏は、DeFiにおけるAIの3つの主なユースケースを特定しました。 

• DeFiインターフェースとしてのAIは、プロセスをシンプルなコマンドに合理化し、面倒なマルチステップタスクを排除します。 

• 自動DeFiエージェントは、セキュリティとコスト効率を高めるために独立して動作するウォレットです。 

• DeFi調査エージェントは、AIを利用してユーザーのデータを整理し、情報の過負荷を大幅に軽減します。

DeFAIの注目すべきプロジェクトには、現在招待制のSolana DeFi用のチャットベースのインターフェースであるGriffain、DeFi活動を簡素化する近日公開のツール（Danile Sestaが主導）であるHeyAnon、1日1,600件以上の取引をすでに促進しているネットワーク上の129人のAIエージェントによるETHレイヤー2のモードなどがあります。これらのイノベーションは、DeFiユーザーエンゲージメントを再定義する可能性があります。

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