Top 3 des meilleures stratégies d’experts en Copy trading

De plus en plus de traders débutants souhaitent reproduire les actions d’un Trader expert et le Copy trading a le vent en poupe. Grâce à ce dernier, les traders n’ont pas à payer de frais de gestion exorbitants et peuvent simplement copier les trades d’un expert en échange d’une petite commission, généralement 5 à 10 % des bénéfices de l’abonné en question.

Le Copy trading présente aussi un avantage pour les traders experts : celui de percevoir des revenus supplémentaires sur les trades qu’ils exécutent déjà (puisqu’un trader expert perçoit 5 à 10 % des bénéfices réalisés par ses abonnés). Dans cet article, nous vous détaillons trois stratégies à envisager pour les Traders experts.

Quel est le rôle d’un Trader expert dans le cadre du Copy trading ?

Un Trader expert est un trader chevronné ayant autorisé d’autres traders à copier ses propres trades. En retour, il reçoit une part des bénéfices obtenus sur les trades copiés.

Le Trader expert qui souhaite augmenter les bénéfices perçus grâce à ses abonnés devra :

• Multiplier son nombre d’abonnés

• Protéger ses trades contre les pertes élevées

• Trouver des trades rentables

Tous ces objectifs sont liés les uns aux autres. Les traders préfèrent s’abonner aux experts capables de générer des trades rentables à intervalles réguliers, en prenant le moins de risques possible. Les traders experts ont donc tout intérêt à mettre en place des stratégies pour empêcher leur compte de subir des pertes importantes, tout en trouvant des trades rentables régulièrement.

Trois stratégies à adopter pour les Traders experts

Les Traders experts doivent absolument savoir analyser le marché et gérer les risques. Voici certaines des stratégies envisageables pour y parvenir.

Stratégie n°1 : Comprendre les conditions du marché

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué : parfois, votre stratégie vous permet de conclure plusieurs trades rentables d'affilée, avant d’enregistrer des pertes à répétition. Ce phénomène s’explique par l’évolution des conditions de marché. 

Par exemple, une stratégie de trading en fourchette fonctionnera à merveille sur les marchés latéraux, mais sera inefficace face à des tendances fortes. Même principe pour les breakouts, qui tirent leur épingle du jeu lorsque le marché est volatil, mais peuvent mener à des trades non rentables en cas de faible volatilité.

Ces stratégies ne sont pas conçues pour fonctionner dans toutes les conditions, et ces dernières évoluent constamment. Vous devez donc absolument savoir dans quel type de conditions de marché votre stratégie donne les meilleurs résultats. 

On répertorie deux grands types de conditions de marché opposés :

• volatiles ou tendancielles ; 

• stables, calmes ou contenues.

Conditions de marché volatiles et tendancielles :

Lorsque vous êtes face à des conditions de marché volatiles ou tendancielles, appliquez des stratégies de suivi de tendance, comme le breakouttrading ou l’achat à la baisse (« buying the dip »). Dans les environnements tendanciels, les valeurs positives durent rarement longtemps : la fixation des prix du marché est perturbée et tente de trouver un nouvel équilibre.

La tendance du marché est à la hausse ? Achetez à la baisse ou au breakout. La tendance du marché est à la baisse ? Vendez à la hausse ou au breakdown.

Conditions de marché stables, calmes et contenues

Les stratégies de retour à la moyenne (« mean reversion ») sont particulièrement efficaces sur les marchés stables. En cas de reprise du marché, celui-ci ne connaît pas de hausse fulgurante et revient à une moyenne.

En outre, vous observerez davantage de mouvements de prix latéraux que de hausses de prix. L’achat au niveau de support et la vente au seuil de résistance ont également tendance à donner de bons résultats. Le breakout trading n’est pas à son avantage dans cet environnement, dans la mesure où les prix restent stables, avec un équilibre relatif entre acheteurs et vendeurs.

Évaluez votre stratégie et effectuez un backtest manuel dans le cadre des différentes conditions de marché. Dans quels types de conditions votre stratégie a-t-elle tendance à être la plus performante ? À quels types de conditions est-elle la moins adaptée ?

Lorsque les conditions de marché ne sont pas optimales pour votre stratégie, faites une pause pour éviter à votre compte de subir un drawdown significatif. Ou mieux encore, passez à une autre stratégie, qui sera adaptée à l’environnement de marché en question.

Stratégie n° 2 : Gérez le rapport bénéfice/risque

Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si le prochain trade sera rentable ou non avant sa clôture. C’est pourquoi de nombreux traders sont amenés à penser que le marché fonctionne selon des paramètres aléatoires et donc qu’une stratégie visant à obtenir 50 % de trades rentables est avantageuse.

En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. Et si je vous disais qu’il est tout à fait possible pour un trader de mettre en place une stratégie gagnante 80 % du temps, qui pourtant lui fera perdre de l’argent à long terme ? Comment est-ce possible ?

La réponse est simple : ce trader prend énormément de risques, pour des bénéfices minimes. Quelques chiffres à titre d’exemple :

Le trader A remporte 100 $ sur 80 % de ses trades. Dans 20 % des cas, le marché s’emballe et le trader perd 500 $ en raison d’un stop mental ou d’un stop-loss trop large.

Le trader B remporte 300 $ sur 45 % de ses trades. Si ce trader essuie des pertes un peu plus de la moitié du temps, il s’en tient à une stratégie bien rodée et investit 150 $ à chaque trade.

Quel est le trader qui obtient la meilleure rentabilité ? Faisons une simulation sur 20 trades.

Trader A

Gagnant sur 16 trades (20 trades × 80 %) à 100 $/trade : + 1 600

Perdant sur 4 trades (20 trades × 20 %) à 500 $/trade : − 2 000

Net : − 400

Trade B

Gagnant sur 9 trades (45 % × 20 trades) à 300 $/trade : + 2 700

Perdant sur 11 trades (55 % × 20 trades) à 150 $/trade : − 1 650

Net : + 1 050 

Le trader A a pris beaucoup de risques (500 $ sur les trades non rentables) pour gagner peu (100 $ sur les trades rentables). Le trader B a mieux géré ses trades et s’en est tenu à sa stratégie.

Pour bien gérer le rapport bénéfice/risque, calculez la moyenne de vos trades rentables et comparez-la à la moyenne de vos trades non rentables.

Replacez ensuite ces chiffres dans la formule suivante :

Moyenne non rentable / (Moyenne rentable + Moyenne non rentable) = Ratio de trades rentables nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité

Dans le cadre de la stratégie du trader A, les trades non rentables s’élèvent en moyenne à 500 $, contre 100 $ pour les trades rentables. Appliquons ces chiffres à la formule :

500 $ / (100 $ + 500 $) = 0,8333 soit 83 %

Le trader A doit donc enregistrer 83 % de trades rentables pour atteindre le seuil de rentabilité, sans même générer de bénéfices.

De son côté, le trader B doit obtenir le ratio suivant pour atteindre le seuil de rentabilité :

150 $ / (300 $ + 150 $) = 33 %

Or, 45 % des trades du trader B sont rentables, soit bien plus que nécessaire pour atteindre son seuil de rentabilité. Par conséquent, c’est bien au trader B que l’on peut attribuer la meilleure rentabilité.

Un Trader expert doit connaître les chiffres qui le concernent : le montant moyen de ses trades renables et celui de ses trades non rentables, sans oublier son taux de réussite. Faites vos calculs et déterminez si votre stratégie est pérenne à long terme ou si au contraire, vous vous êtes simplement laissé berner par le seul taux de réussite.

Vous prenez beaucoup de risques pour peu de résultats ? Dans ce cas, revoyez votre stratégie de façon à prendre le minimum de risques en échange d’un maximum de bénéfices. 

En général, en adoptant des stratégies visant à suivre les tendances, les traders peuvent remporter une mise plusieurs fois supérieure aux risques encourus. Le suivi des tendances les plus fortes est donc une stratégie largement reconnue.

Stratégie n° 3 : Gérez vos niveaux de risque et les drawdowns éventuels

Les pertes successives ou « drawdowns » sont l’ennemi juré du trader. Plus le drawdown est important, plus le gouffre dans lequel il se trouve se creuse. Lorsqu’un trader se retrouve dans cette situation, il a souvent tendance à adopter un comportement risqué pour en sortir. Ce type de comportement empire davantage la situation dans laquelle se trouve le trader, qui prend toujours plus de risques pour s’en extraire au plus vite.

S’en suit alors un cercle vicieux qui conduit le trader à dilapider la totalité du capital sur son compte.

Tout commence par l’effet de levier appliqué à une position donnée. Lorsqu’un trader essuie une perte de 2 % sur un trade, la situation reste gérable. En effet, quand bien même il enregistrerait une succession de trades non rentables, ses niveaux de drawdown resteraient relativement faibles.

Or, le fait d’appliquer un effet de levier important à un trade augmente la probabilité pour le trader de subir de lourdes pertes. Lorsque vous perdez une partie substantielle de votre capital, votre pouvoir d'achat et votre capacité de récupération sont fortement diminués.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, pour revenir au seuil de rentabilité après un simple drawdown de 10 % sur votre compte, vous devrez obtenir 11 % de gains. En revanche, un drawdown de 33 % accumulé sur plusieurs trades non rentables nécessiterait des gains à hauteur de 50 % ne serait-ce que pour retrouver le seuil de rentabilité.

En tant que Trader expert, vous tirez vos revenus des bénéfices générés pour les traders de vos sous-comptes. Pendant que vous perdez du temps et de l’énergie à tenter de vous extirper d’un drawdown conséquent, vous ne générez pas d’autres bénéfices pour vos Copy traders.

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de gérer ses niveaux de drawdown et de trader en prenant un minimum de risques, en limitant les montants avec effet de levier.

Conclusion

Dans le cadre du Copy trading, un plus grand nombre d’abonnés permet d’obtenir des résultats constants, avec un effet de levier réduit. Le Trader expert limite ainsi les drawdowns et perçoit une partie des bénéfices réalisés par ses abonnés.

Pour obtenir des résultats cohérents sur la durée, il lui faut également être capable d’identifier les différentes conditions du marché et savoir la stratégie à appliquer dans un cas précis. En gérant le rapport bénéfice/risque correctement, il saura mettre en place une stratégie pérenne, qui lui permettra d’établir une série de trades rentables que souhaiteront copier ses abonnés.

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