Qué es la estrategia Martingala: convertir las pérdidas en victorias

Cuando inviertes en criptomonedas, hay muchas estrategias diferentes que puedes probar. La estrategia Martingala es una técnica que tiene sus raíces en los juegos de azar. Aunque no es infalible, este sistema es una excelente manera de enfrentarse a la imprevisibilidad del mercado. La estrategia Martingala es una técnica atrevida que consiste en duplicar tu apuesta después de cada pérdida para recuperarla y ganar a lo grande. Aplicar esta estrategia de alto riesgo al trading de futuros de criptomonedas podría reducir tu precio promedio de entrada e impulsar tus beneficios.

Este artículo presenta la estrategia Martingala y su uso en el trading de futuros de criptomonedas, y te muestra cómo potenciar tus operaciones de trading utilizando el Bot Martingala de Futuros de Bybit.

Puntos clave:

• La estrategia Martingala es un método basado en las apuestas que implica duplicar la inversión después de cada pérdida en un intento de recuperar todas las pérdidas y finalmente obtener ganancias.

• Se puede utilizar en el trading de futuros de criptomonedas para ayudar a los traders a aumentar sus ganancias o pérdidas mediante el apalancamiento de sus posiciones.

• Bybit ha lanzado un trading bot Martingala de Futuros que usa la IA para automatizar el proceso de escalado de posiciones y proporcionar funciones avanzadas de gestión de riesgos, así como estrategias recomendadas por IA, alta precisión y facilidad de uso.

¿Qué es la estrategia Martingala?

La estrategia Martingala es un tipo de sistema de apuestas que se originó en la Francia del siglo XVIII. Fue diseñado para un juego en el que se gana si al lanzar una moneda sale cara y se pierde si sale cruz. Este enfoque implica duplicar la apuesta después de cada pérdida para que la primera victoria recupere todas las pérdidas anteriores, además de obtener una ganancia igual a la apuesta inicial.

La lógica de esta estrategia es que la probabilidad de un resultado favorable aumenta después de una serie de resultados desfavorables. Por ejemplo, si se lanza una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara después de cinco cruces consecutivas sigue siendo del 50 %.Sin embargo, la probabilidad de obtener seis cruces consecutivamente es solo del 1,56 %.Al aumentar la apuesta después de cada pérdida, el jugador espera ganar y, finalmente, compensar todas las pérdidas.

Sin embargo, la estrategia Martingala asume que el jugador tiene un capital infinito y que no hay límite en el dinero ganado en una sola apuesta. Evidentemente, ningún apostador tiene un capital infinito y la mayoría de los juegos tienen un límite máximo de apuestas o un límite interno que reduce el valor esperado de cada apuesta. Por lo tanto, no se garantiza que esta estrategia funcione a largo plazo, ya que siempre existe la posibilidad de que el jugador se quede sin dinero o alcance el límite máximo de apuestas antes de ganar.

¿Cómo funciona la estrategia Martingala?

Entonces, ¿cómo funciona con las criptomonedas la teoría de probabilidades utilizada originalmente para el juego de cara o cruz? Evidentemente, el trading de criptomonedas no es un juego, porque un inversor informado tiene una certeza razonable de qué va a pasar con su dinero. Sin embargo, la estrategia de trading Martingala puede seguir siendo una forma útil de manejar el dinero.

Empieza seleccionando la cantidad de dinero que deseas invertir durante un determinado periodo de tiempo. Este dinero funciona como tu apuesta inicial. Al final del periodo de tiempo, analizas tus pérdidas y ganancias. Si ganas dinero, volverás a invertir la misma cantidad de fondos. Si pierdes dinero, duplicarás la cantidad de dinero que inviertes, esperarás el mismo periodo y luego evaluarás tus fondos.

La estrategia Martingala implica duplicar tu inversión cada vez que tienes una pérdida, en lugar de solo duplicar tu apuesta inicial. Por lo tanto, si perdieras tu primera inversión de 100 USD, volverías a invertir 200 USD, y si perdieras esa inversión, se duplicaría de nuevo e invertiría 400 USD.

Cómo utilizar la estrategia Martingala en el trading de criptomonedas

La estrategia Martingala puede aplicarse a muchos tipos de operaciones, incluidos futuros de criptomonedas, que son contratos que permiten a los traders comprar o vender un activo subyacente a un precio y fecha futura predeterminados. Los traders pueden utilizar el apalancamiento para pedir prestados fondos de una plataforma de exchange y aumentar su exposición al mercado. Esta práctica significa que pueden amplificar potencialmente sus ganancias o pérdidas, dependiendo de si sus predicciones son correctas o no.

Al usar la estrategia Martingala en futuros de criptomonedas, los traders pueden ajustar el tamaño de su inversión automáticamente, en función de las condiciones del mercado. Por ejemplo, si un trader abre una posición larga (compra) esperando que el precio del Bitcoin aumente en el futuro, pero en su lugar disminuye, puede duplicar el tamaño de la posición a un precio más bajo, con la esperanza de que el precio finalmente aumente y pueda vender a un precio más alto. De esta forma, puede reducir su precio promedio de entrada y aumentar sus posibilidades de obtener beneficios cuando el mercado cambia de dirección.

Los inversores también tienen la opción de utilizar una estrategia Martingala inversa, como el método Paroli. El enfoque implica duplicar tu apuesta cuando obtienes un beneficio y reducirla a la mitad cada vez que se produzca una pérdida. Este sistema no es tan eficaz como la estrategia Martingala, pero funciona mejor cuando se hace trading con una cantidad limitada de dinero en un mercado caliente. Sin embargo, esta estrategia tiene un riesgo inherentemente mayor de perder todo si el mercado sigue avanzando en contra de la predicción del trader. 

Por ejemplo, si el precio del Bitcoin sigue bajando y el trader sigue duplicando el tamaño de su posición, finalmente alcanzará un punto en el que no se pueda permitir abrir más posiciones, o desencadenará un evento de liquidación en el que el exchange cerrará automáticamente sus posiciones (con pérdida) para evitar más pérdidas. Como resultado, los traders deben tener cuidado y utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos al aplicar la estrategia Martingala al trading de futuros de criptomonedas.

¿Qué es el Bot Martingala de Futuros de Bybit?

El Bot Martingala de Futuros de Bybit es un programa automatizado de trading de contratos perpetuos en Bybit, un exchange de derivados de criptomonedas. El bot utiliza la estrategia Martingala, ajustando el tamaño de la posición automáticamente en función de las condiciones del mercado, aplicando funciones avanzadas de gestión de riesgos y utilizando estrategias recomendadas por IA basadas en datos históricos y análisis para optimizar las estrategias de trading y reducir el coste promedio.

Cómo utilizar la estrategia Martingala para minimizar las pérdidas

El Bot Martingala de Futuros de Bybit puede ejecutar automáticamente la estrategia Martingala por ti. Accede al bot desde la pestaña Trading en la aplicación de escritorio de Bybit, crea tu bot y comienza a usarlo siguiendo estos pasos.

• Establece tus parámetros de trading y reglas de gestión de riesgos: selecciona el par de activos que deseas, el porcentaje de bajada de precio, el multiplicador de posición, las adiciones máximas por ronda, el objetivo de beneficios por ronda y el nivel de apalancamiento. Opcionalmente, puedes elegir tu nivel de precio de entrada stop loss y habilitar la función Bucle, o seleccionar la Estrategia de inteligencia artificial y Bybit establecerá automáticamente tus parámetros.

• Ejecuta tus trades y supervisa tu rendimiento: tu trading bot emitirá órdenes en función de tus parámetros. Haz un seguimiento de tu rendimiento y ajusta tu estrategia para las condiciones cambiantes del mercado. La estrategia Martingala es efectiva en mercados laterales, donde los precios fluctúan y se invierten con frecuencia. Sin embargo, puede ser arriesgada en mercados con tendencia o volátiles. En tales casos, puedes registrar pérdidas continuas y quedarte sin capital antes de obtener una ganancia. Por lo tanto, presta atención y adapta tu estrategia para maximizar tus posibilidades de éxito.

Ejemplo de la estrategia Martingala

Para ilustrar cómo funciona la estrategia Martingala en la práctica, veamos un ejemplo de un trade utilizando el Bot Martingala de Futuros de Bybit. Ejemplo 

Supongamos que el precio actual del BTC es de 26 000 USDT y que el trader tiene suficiente margen para ejecutar la adición máxima para esta ronda. El trader decide poner en corto el BTCUSDT con un tamaño de orden inicial de 0,1 BTC y configura el Bot Martingala de Futuros con los siguientes parámetros:

• Importe de la inversión: 26 000 USDT

• Par de derivados: BTCUSDT

• Aumento de precio: 2 %

• Multiplicador de posición: 1,2

• Apalancamiento: 10x

• Máximo de ampliaciones por ronda: 5

• Objetivo de beneficios por ronda: 2 %

• Activar bucle: sí

Supongamos que el precio de mercado sigue subiendo, por cada aumento del 2 %.En ese caso, el bot creará automáticamente otra orden corta en el punto de precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance el objetivo de beneficios para esa ronda. Después de la tercera ronda de adición, los detalles de la posición son los siguientes:

Ten en cuenta que el ejemplo supone que cada adición aumenta la cantidad de la posición exactamente por un factor de 1,2 y es solo para fines ilustrativos. En realidad, el Bot Martingala de Futuros de Bybit implica multiplicar la cantidad de la orden en función del coste de la orden inicial. El bot añadirá X veces el margen de la orden en relación con el último coste de apertura. Cuando el multiplicador de posición se establece en 1,2, el margen de la orden posterior es igual al coste de apertura anterior multiplicado por 1,2.

Para la orden adicional, el precio de la orden se determina multiplicando el coste medio del holding por el aumento o disminución de precio específico.

Para posiciones largas: Precio de la siguiente orden = Coste medio del holding × (1 + Disminución porcentual)

Para posiciones cortas: Precio de la siguiente orden = Coste medio del holding × (1 + Aumento porcentual)

Valor total del contrato 

= ∑ Cantidad × Precio 

= 26 000×0,1+26 520×0,12+26 809×0,144+27 021×0,1728 = 14 312,12 USDT

Tamaño total de la orden

=∑ Cantidad

= 0,1+0,12+0,144+0,1728 = 0,5368

Coste medio del holding (precio promedio de entrada)

= Valor total del contrato / Tamaño total de la orden

= 14 312,12/0,5368 = 26 662 USDT

Supongamos que las tarifas de financiación son insignificantes.Después de tres adiciones, el precio takeprofit actual de esta ronda de trading Martingala de Futuros es:

Precio take profit = (Valor total del contrato - Objetivo de beneficios x Inversión total + Comisión aplicada)/Tamaño de la orden × (1+0,06 %)

= (14 312,12 -2 %×26 000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)

= 25 694 USDT

Al duplicar el tamaño de la posición después de cada pérdida, podrías recuperar tus pérdidas y obtener ganancias cuando el precio finalmente se vuelva a tu favor. Sin embargo, este ejemplo también revela algunos de los siguientes riesgos asociados con el uso de la estrategia Martingala:

• Necesitas suficiente capital para soportar varias pérdidas consecutivas y duplicar el tamaño de tu posición cada vez.

• Debes establecer niveles razonables de stop loss y take profit para limitar las pérdidas y asegurar las ganancias. Si estableces tu nivel stop loss demasiado bajo o demasiado alto, puedes perder más de lo que te puedes permitir o perder ganancias potenciales.

• Debes supervisar de cerca las condiciones y tendencias del mercado y ajustar tu estrategia en consecuencia. Si el mercado exhibe una tendencia marcada o experimenta una alta volatilidad, puedes enfrentarte a pérdidas continuas que superen tu capital o requisitos de margen.

Para garantizar una gestión de riesgos eficaz al utilizar la estrategia Martingala, utiliza las siguientes directrices:

• Elige niveles de apalancamiento más bajos para minimizar el riesgo y los requisitos de margen.

• Opta por posiciones más pequeñas para aumentar tus probabilidades de ganar y hacer más trades.

• Establece órdenes stop loss para limitar las posibles pérdidas y evitar la liquidación.

• Utiliza órdenes take profit para asegurar sus ganancias y evitar la codicia.

• Cambia al modo de margen cruzado para distribuir tu saldo entre todas las posiciones y evitar la liquidación aislada.

• Utiliza órdenes trailing stop para seguir los movimientos de precios y asegurar las ganancias cuando se invierte una tendencia.

• Si las condiciones del mercado son desfavorables para tu estrategia actual, plantéate cambiar a un par de activos o trading bot diferente.

Estrategia Martingala vs. análisis de Markov

El análisis de Markov es una técnica matemática que estudia el comportamiento de variables aleatorias que cambian con el tiempo, basándose en reglas o probabilidades específicas. Según la propiedad de Markov “sin memoria”, el estado futuro de un sistema depende únicamente de su estado actual y no de su historial anterior.

• El análisis de Markov puede elaborar modelos de varios fenómenos, como patrones meteorológicos, precios de las acciones y la propagación de enfermedades. Se puede utilizar para analizar juegos o mercados que implican incertidumbre y azar, como la ruleta o el blackjack.

• La estrategia Martingala también se puede aplicar a las apuestas en juegos o mercados que implican incertidumbre y azar. Sin embargo, difiere del análisis de Markov en sus suposiciones, aplicaciones y limitaciones.

Aunque el análisis de Markov asume que el estado futuro de un sistema depende solo de su estado actual, la estrategia Martingala asume que la probabilidad de un resultado favorable aumenta después de una serie de resultados desfavorables.

El análisis de Markov también requiere datos precisos y probabilidades para cada posible estado y transición, mientras que la estrategia Martingala presupone un capital infinito y ningún límite máximo de apuestas.

Cómo empezar a usar el Bot Martingala de Futuros de Bybit

Para empezar a usar el Bot Martingala de Futuros de Bybit, los traders pueden seguir los siguientes pasos.

Paso 1: crea un Bot Martingala de Futuros en Bybit

• Ve a la página Trading o Herramientas de Bybit y selecciona Trading Bot.

• Haz clic en Crear ahora en la página Crear Bot Martingala de Futuros.

• Elige entre el modo Estrategia de inteligencia artificial o Manual, luego selecciona la dirección del contrato y de la orden y establece parámetros como inversión, stop loss y apalancamiento.

• Confirma tus ajustes y haz clic en Crear ahora.

Paso 2: cómo modificar los parámetros del bot

• Ve a Mis bots en la página Trading Bots de Bybit y haz clic en el bot que deseas modificar.

• Ajusta el importe de la inversión o la ratio stop loss y, a continuación, haz clic en Confirmar.

Aprende más sobre la configuración de parámetros aquí.

Paso 3: cómo ver tu bot

• Haz clic en Ver mis bots y selecciona el Bot Martingala de Futuros que deseas ver.

Paso 4: cómo finalizar tu bot

• Para finalizar el bot, haz clic en Finalizar en la esquina superior derecha de la página del Bot Martingala de Futuros. Todas las órdenes pendientes se cancelarán y se cerrará tu posición activa. Tus fondos se devolverán a tu cuenta de financiación.

Estrategia Martingala: ventajas

La estrategia Martingala ofrece varias ventajas atractivas para algunos traders.

• Rápida recuperación: los traders pueden utilizar la estrategia Martingala para recuperar las pérdidas rápidamente aumentando su posición después de cada pérdida. Con una sola victoria, pueden compensar todas las pérdidas anteriores y obtener una ganancia equivalente a su apuesta original.

• Alto potencial de retorno: los traders pueden obtener altos rendimientos si tienen una mayor probabilidad de ganar que de perder y una ratio de pago superior a 1:1.Por ejemplo, si un trader tiene un 60 % de probabilidades de ganar y una ratio de pago 2:1, puede esperar obtener una ganancia media del 20 % por apuesta utilizando esta estrategia.

• Fácil y sencillo: la estrategia Martingala no implica cálculos ni análisis complejos. Los traders solo necesitan aumentar su apuesta después de cada pérdida hasta que ganen.

Limitaciones de la estrategia Martingala

La estrategia Martingala también puede ser arriesgada y poco práctica debido a las siguientes consideraciones.

• Probabilidad impredecible: la estrategia supone que un resultado positivo es más probable después de una serie de resultados adversos. Sin embargo, en realidad, esta suposición no siempre es exacta. Muchos juegos y mercados tienen resultados independientes y aleatorios que no se ven afectados por eventos pasados. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara o cruz al lanzar una moneda al aire es siempre del 50 %, independientemente de cuántas veces se haya lanzado la moneda.

• Valor negativo esperado: la mayoría de los juegos y mercados tienen una ventaja o tarifa que disminuye el valor esperado de cada apuesta. Como resultado, la estrategia Martingala puede tener un valor esperado negativo a largo plazo. Por ejemplo, si un juego tiene una ventaja de la casa del 5 %, el valor esperado de cada apuesta sería del −5 %, independientemente del tamaño de la apuesta o del resultado.

¿Por qué es popular la estrategia Martingala en los mercados financieros?

La estrategia Martingala es especialmente popular en el trading de divisas (cambio de divisas). La razón principal es que el valor de las divisas normalmente nunca cae a 0, como sí pueden hacerlo las acciones de una empresa. Los países casi nunca se declaran en quiebra, como puede ocurrir con las empresas, por lo que las pérdidas son un poco más bajas de lo habitual. Esto mitiga el problema de pérdida duplicada asociado con la estrategia Martingala, para que puedas alcanzar el umbral de rentabilidad incluso un poco antes.

Otra ventaja de trabajar con los mercados de divisas es que los traders pueden ganar intereses. Esto te permite obtener ingresos incluso cuando estás perdiendo fondos. Puedes pedir un préstamo con una moneda de interés bajo y comprar con una moneda de interés alto para ayudar a compensar tus pérdidas.

¿Es eficaz la estrategia Martingala en los mercados cripto?

La estrategia Martingala funciona muy bien con los movimientos estándar del mercado de criptomonedas. Es especialmente fácil apreciar las ventajas de la estrategia cuando el mercado está pasando por una fase de agitación. Cuando el mercado cae repentinamente, el volumen de pérdidas puede asustar. Sin embargo, cuando se recupera, los traders pueden ganar suficiente dinero para compensar todas sus pérdidas y obtener unos beneficios considerables.

Una estrategia Martingala puede ser particularmente eficaz para la inversión en criptomonedas. Los traders tienen cierta influencia sobre los resultados, ya que pueden seleccionar criptomonedas con la expectativa de un rendimiento prometedor, en lugar de elegir al azar. Y, a diferencia de jugar a cara o cruz con una moneda, los mercados de criptomonedas no son un juego de suma cero: incluso cuando no se obtiene un beneficio, es raro que todas tus inversiones desaparezcan. Incluso una criptomoneda en caída libre conserva algo de valor.

A algunos inversores les gusta utilizar una versión modificada de la estrategia Martingala: en lugar de duplicar exactamente su apuesta inicial, restan el valor de su criptomoneda en declive de su nueva inversión duplicada, lo que les permite utilizar menos fondos mientras siguen aplicando la esencia de la estrategia.

En resumen

La estrategia Martingala es una técnica de apuestas que implica duplicar las inversiones después de cada pérdida, con el objetivo de recuperar las pérdidas y obtener beneficios. Cuando se aplica al trading de futuros de criptomonedas, puede reducir tus precios promedio de entrada, pero conlleva un alto nivel de riesgo. Bybit ofrece un Bot Martingala de Futuros que usa la IA para automatizar el escalado de la posición, ofrecer funciones avanzadas de gestión de riesgos y recomendar estrategias basadas en IA. Aunque la estrategia ofrece el potencial de recuperación rápida y altos rendimientos, también conlleva riesgos y limitaciones inherentes que requieren una gestión cuidadosa.

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