Cómo empezar con el trading de derivados perpetuos de criptomonedas de Bybit
Los contratos de futuros perpetuos se han convertido en una opción popular entre los traders de criptomonedas, ya que ofrecen flexibilidad y características únicas en comparación con los futuros tradicionales. El exchange de criptomonedas de Bybit proporciona las herramientas y los recursos necesarios para comenzar con el trading perpetuo de criptomonedas. Los traders pueden seleccionar fácilmente su par de trading deseado en la plataforma de Bybit, mejorando su experiencia de trading.
Puntos clave:
Sin fecha de caducidad: A diferencia de los futuros tradicionales, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los traders mantener posiciones siempre que mantengan suficientes requisitos de margen.
Estrategias de trading flexibles: Los traders pueden capitalizar los movimientos del mercado sin necesidad de cerrar o liquidar contratos a intervalos establecidos, mejorando las estrategias a largo plazo.
Mayor popularidad: Los futuros perpetuos están ganando terreno debido a su flexibilidad, opciones de gestión de riesgos y alto potencial de apalancamiento, lo que atrae tanto a traders nuevos como experimentados.
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos de criptomonedas?
Los contratos de futuros perpetuos de criptomonedas son derivados que permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios de activos como Bitcoin o Ethereum sin una fecha de vencimiento establecida.
A diferencia de los contratos de futuros tradicionales, que implican un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha específica, los futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento establecida. Los futuros perpetuos se pueden mantener indefinidamente, siempre que se cumplan los requisitos de margen.
Bybit ofrece contratos perpetuos lineales con USDT y USDC como garantía. Bybit también ofrece perpetuos inversos, con el activo subyacente (por ejemplo, BTC) como garantía.
Ejemplo: Un contrato de 1 BTC en un contrato perpetuo de BTCUSDT generaría una ganancia de 100 USDT si el precio del BTC aumenta 100 USDT. Este cálculo sencillo y el período de tenencia flexible hacen que los contratos perpetuos sean una opción popular.
Diferencias clave de los contratos de futuros tradicionales
La principal distinción entre futuros perpetuos y futuros tradicionales es la falta de una fecha de liquidación fija. Los futuros tradicionales requieren cierres o vuelcos periódicos, lo que puede complicar las estrategias a largo plazo. Los contratos de futuros estándar, como los que se ofrecen en los exchanges tradicionales, tienen fechas de vencimiento y liquidación fijas, lo que puede complicar las estrategias a largo plazo. Por el contrario, los futuros perpetuos te permiten mantener posiciones indefinidamente, manteniendo la flexibilidad.
Convergencia de precios: Aunque los futuros tradicionales se alinean con el precio spot a medida que se acercan al vencimiento, los futuros perpetuos utilizan tasas de financiación periódicas para mantener los precios cerca del valor spot. Los pagos de financiación se intercambian entre posiciones largas y cortas en función de las condiciones del mercado, lo que ayuda a mantener la estabilidad de los precios.
Popularidad de los futuros perpetuos de criptomonedas
El trading de futuros perpetuos se ha vuelto cada vez más popular en los mercados de criptomonedas debido a varias ventajas clave:
Flexibilidad: Mantén posiciones sin preocuparte por las fechas de caducidad.
Opciones de apalancamiento: Accede a un alto apalancamiento para maximizar los rendimientos potenciales.
Accesibilidad: Plataformas como Bybit ofrecen datos en tiempo real, interfaces fáciles de usar y sólidas funciones de gestión de riesgos.
La interfaz de trading fácil de usar de Bybit permite a los traders navegar y gestionar fácilmente sus posiciones, mejorando la experiencia de trading general.
La combinación de estos beneficios hace que los futuros perpetuos sean atractivos tanto para los traders principiantes como para los experimentados, lo que les permite mejorar las estrategias de trading y/o cubrir los riesgos de forma eficaz.
Futuros Perpetuos vs. Futuros Tradicionales: Escenario rápido
Veamos un ejemplo. John, un trader, espera que el precio del Bitcoin suba de 30 000 USD a 35 000 USD durante tres meses.
Futuros tradicionales: Juan selecciona un contrato de tres meses. Tras el vencimiento del contrato, se enfrenta al riesgo de convergencia de precios o tarifas adicionales para transferir el contrato.
Futuros perpetuos: En Bybit, John tiene un contrato perpetuo de BTCUSDT indefinidamente, evitando restricciones de vencimiento. Mantiene su posición siempre que su margen sea suficiente, lo que le permite beneficiarse del aumento de precios sin las limitaciones de los contratos tradicionales.
Cómo funciona el trading de futuros perpetuos
Sin fecha de vencimiento e implicaciones
Dado que los futuros perpetuos carecen de fecha de vencimiento, lo que permite a los traders mantener posiciones largas o cortas indefinidamente, esto proporciona una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado sin necesidad de cerrar contratos o transferirlos.
Por ejemplo, los traders en Bybit pueden mantener contratos perpetuos de BTCUSDT siempre que cumplan con los requisitos de margen, independientemente de la volatilidad del mercado.
Mecanismo de tasa de financiación
El mecanismo de tasa de financiación mantiene los precios de los contratos perpetuos alineados con el precio spot del activo subyacente. Implica pagos periódicos entre traders, normalmente ajustados cada ocho horas, en función de la diferencia entre el precio del contrato y el precio spot.
Tasa de financiación positiva: Los traders de posiciones largas pagan a los traders de posiciones cortas
Tasa de financiación negativa: Los traders cortos pagan a los traders largos
El gráfico anterior muestra el contrato perpetuo de BTCUSDT en la plataforma de trading de Bybit.
Si un trader mantiene una posición larga de $10,000 en BTCUSDT, y la tasa de financiación es del 0.0100%, la tarifa de financiación sería de $1.00 (calculada como $10,000 × 0.0100%). Esta tarifa se paga a los titulares de posiciones cortas. Por el contrario, si la tasa de financiación es negativa, los traders en corto pagarían la tarifa a los traders en largo.
La plataforma de Bybit muestra las tasas de financiación en tiempo real y las cuentas regresivas hasta la siguiente liquidación, lo que ayuda a los traders a planificar sus posiciones de forma eficaz.
Alto apalancamiento, riesgos y beneficios
Los contratos de futuros perpetuos en Bybit ofrecen a los traders la oportunidad de utilizar un alto apalancamiento, a veces hasta 100x. Esto significa que, con un margen relativamente pequeño, los traders pueden controlar una posición mucho mayor.
Por ejemplo, como se muestra en la siguiente imagen, Bybit permite a los traders seleccionar su nivel de apalancamiento preferido, que oscila entre 1x y 100x, dependiendo de su tolerancia al riesgo y estrategia de trading.
Beneficios del alto apalancamiento
Rendimientos amplificados: Un alto apalancamiento permite a los traders multiplicar potencialmente sus ganancias. Por ejemplo, con un apalancamiento de 100x, un trader puede abrir una posición de $10,000 con solo $100 en margen.
Configuración de apalancamiento flexible: Los traders pueden ajustar el apalancamiento en función de su estrategia o las condiciones del mercado. La siguiente imagen ilustra la opción de ajuste de apalancamiento, por la que los usuarios pueden deslizarse para elegir un nivel de apalancamiento y ver el tamaño máximo de la posición en el apalancamiento actual.
Riesgos de alto apalancamiento:
Mayor riesgo de liquidación: Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo de agotamiento rápido de los márgenes y la posible liquidación de posiciones. La imagen anterior también resalta un mensaje de advertencia, que indica que un ajuste de apalancamiento alto aumenta el riesgo de liquidación inmediata.
Necesidad de gestión de riesgos: Los traders deben emplear estrategias de gestión de riesgos sólidas, como establecer stop losses, supervisar las condiciones del mercado y elegir niveles de apalancamiento de forma responsable.
Requisitos de margen para posiciones perpetuas
Para mantener una posición abierta en futuros perpetuos, los traders deben mantener su saldo de margen por encima del mínimo requerido, conocido como margen de mantenimiento. En Bybit, este requisito depende del tamaño de la posición y del apalancamiento utilizado.
Impacto del apalancamiento: Un apalancamiento más alto reduce el margen inicial necesario, pero aumenta los riesgos de liquidación.
Liquidación automática: Si el margen cae por debajo del nivel de mantenimiento, Bybit liquida automáticamente la posición para evitar saldos negativos.
Cálculos clave
Precio promedio de entrada (AEP): Refleja el precio promedio pagado por una posición.
Fórmula : AEP = Valor total del contrato ÷ Cantidad total de contratos
Ejemplo: Si un trader tiene 0,5 BTC a $5,000 y compra 0,3 BTC a $6,000, el nuevo AEP es de $5,375.
Cálculos de pérdidas y ganancias (PyG):
PyG no realizadas:
Fórmula larga: Cantidad × (Último precio − Precio de entrada)
Fórmula corta: Cantidad × (Precio de entrada − Último precio)
Ejemplo: Con un precio de entrada de $7,000 y un último precio de $7,500, una posición larga de 0.2 BTC produce un PyG no realizado de 100 USDT.
PyG cerradas: Tiene en cuenta todas las tarifas al cerrar una posición
Fórmula : PyG de posición − Tarifas = PyG cerrada
Último precio negociado: El último precio negociado es crucial para calcular las ganancias y pérdidas realizadas, ya que refleja el precio más reciente al que se ejecutó un contrato.
Conclusiones: Los traders deben controlar su margen y apalancamiento para realizar un seguimiento preciso de sus pérdidas y ganancias y evitar la liquidación.
Para obtener detalles sobre el cálculo de PyG, consulta la sección Requisitos de margen y Cálculos de PyG .
La plataforma de Bybit muestra datos en tiempo real de PyG, saldo de margen y apalancamiento. Comprender cómo se calculan estas cifras ayuda a los traders a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, conocer la fórmula de pérdidas y ganancias no realizadas permite a los traders anticiparse a cómo afectan los cambios de precios a sus posiciones.
Cómo hacer trading con futuros perpetuos en Bybit: guía paso a paso
Bybit ofrece una plataforma de trading fácil de usar y rica en funciones diseñada tanto para traders principiantes como experimentados. Proporciona datos de mercado en tiempo real, herramientas avanzadas de gráficos y una gama de tipos de órdenes, lo que permite a los traders tomar decisiones informadas.
Regístrate en Bybit y completa la verificación KYC
Registrarse en PC/Desktop
Para registrarte en PC/Desktop, sigue los pasos a continuación.
Visita el sitio web de Bybit: Ve al sitio web de Bybit y haz clic en el botón Regístrate ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Elige tu método: Selecciona si quieres registrarte con tu dirección de correo electrónico o número de móvil.
Introduce tus datos: Introduce los detalles necesarios, como tu dirección de correo electrónico y contraseña, o tu número de móvil y contraseña.
Crea tu cuenta: Haz clic en el botón Crear cuenta después de leer y aceptar los Términos de servicio y la Política de privacidad de Bybit.
Verificación: Completa la verificación de reCAPTCHA e introduce el código de verificación recibido por correo electrónico o SMS.
Inscribirse en Mobile
Para registrarte en el móvil, sigue los pasos a continuación.
Descarga la aplicación: Descarga la aplicación oficial de Bybit desde Apple App Store o Google Play Store.
Inicia la aplicación: Abre la aplicación Bybit y toca el botón Regístrate ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
Elige tu método: Selecciona si quieres registrarte con tu dirección de correo electrónico o número de móvil.
Introduce tus datos: Introduce los detalles necesarios, como tu dirección de correo electrónico y contraseña, o tu número de móvil y contraseña.
Crea tu cuenta: Toca el botón Regístrate después de leer y aceptar los Términos de servicio y la Política de privacidad de Bybit.
Verificación: Completa la verificación de reCAPTCHA e introduce el código de verificación recibido por correo electrónico o SMS.
Deposita fondos fácilmente con opciones fiat o cripto
Para depositar fondos en tu cuenta de trading unificada en Bybit, puedes utilizar dos métodos:
Depósito fiat: Deposita EUR u otras monedas fiduciarias utilizando SEPA, Easy Bank Payment u otros métodos de pago disponibles.
Depósito cripto: Elige entre criptomonedas compatibles, como USDT, BTC o ETH, y selecciona una cadena para completar tu depósito.
Esto proporciona flexibilidad para que los usuarios financien sus cuentas fácilmente.
Gestionar órdenes: Realizar, ajustar o cerrar trades
- Haz una orden: Selecciona un par de trading en la página de trading (por ejemplo, BTCUSDT) y elige tu tipo de orden: mercado, límite o condicional.
Orden de mercado: Se ejecuta inmediatamente al precio de mercado actual
Orden límite: Se ejecuta al precio especificado
Orden condicional: Se ejecuta cuando se cumplen las condiciones establecidas
2. Ajustar margen: Modifica el margen aumentando o disminuyendo los fondos asignados para gestionar el riesgo o el apalancamiento.
3. Consulta el precio de marca: Supervisa este indicador de precio clave para evitar riesgos de liquidación.
4. Cancelar una orden: Ve a la pestaña Orden para cancelar cualquier orden abierta según sea necesario.
5. Cerrar una posición: Cuando estés listo, selecciona Cerrar y confirma para asegurar tus ganancias o limitar las pérdidas.
6. Usar TP/SL: Establece órdenes Take Profit/Stop Loss para que se activen automáticamente en función de tus preferencias de ROI (rentabilidad de la inversión) (como se muestra en la imagen). Esto ayuda a gestionar tus trades de forma proactiva.
Cómo usar la calculadora de posiciones de Bybit para abrir posiciones de perpetuos
La calculadora de posiciones de Bybit ayuda a los traders a estimar valores clave, como ganancias/pérdidas, precio objetivo, precio de liquidación y precio de entrada para gestionar sus posiciones de forma eficaz. Para usar la calculadora de posición, sigue los pasos a continuación.
Accede a la calculadora: Haz clic en el icono de la calculadora en la página de trading.
1. Calcular ganancias/pérdidas: Introduce el precio de entrada, el precio de cierre, la cantidad y el apalancamiento. Por ejemplo, con un precio de entrada de $60,000, un precio de cierre de $75,000 y 0.5 BTC apalancamiento 100x, tu beneficio estimado sería de $7,500.
2. Determina el precio objetivo: Establece el precio de entrada, la cantidad y el ROI para encontrar un precio objetivo óptimo. Por ejemplo, un precio de entrada de $60,000 con un ROI del 50% da un precio objetivo de $60,300.
3. Determina el precio de liquidación:
Introduce tu apalancamiento, precio de entrada y tamaño de la posición para ver el precio de liquidación estimado. Por ejemplo, el uso de un apalancamiento de 100x con un precio de entrada de $60,000 muestra un precio de liquidación de aproximadamente $59,700 USDT, teniendo en cuenta las tarifas.
4. Calcular precio de entrada:
Introduce múltiples precios y cantidades de entrada para encontrar tu precio promedio de entrada. Por ejemplo, si introduces precios de $60,000, $64,000 y $56,000 con diferentes cantidades, el precio promedio de entrada sería de $59,000 USDT.
Consejo profesional: Utiliza la calculadora regularmente para refinar tu estrategia de trading y gestionar los riesgos de forma eficaz.
Características y ventajas clave del trading en Bybit
Bybit ofrece las siguientes funciones y beneficios de trading.
Tarifas competitivas y alta liquidez: Bybit ofrece tarifas de trading competitivas, con tarifas de taker desde el 0.055% y tarifas de maker desde el 0.02% para contratos perpetuos.
Gestión avanzada de riesgos: La plataforma de Bybit ofrece herramientas como stop-loss y órdenes take-profit para gestionar la exposición.
Entorno seguro: La plataforma de Bybit cuenta con carteras con múltiples firmas y protocolos de seguridad estándar del sector para proteger los activos.
Estrategias de trading para futuros perpetuos de criptomonedas
Análisis técnico y fundamental
Análisis técnico: Los traders analizan gráficos de precios con patrones o indicadores spot que sugieren posibles movimientos del mercado. Las herramientas más populares incluyen las siguientes.
Medias móviles: Identifica tendencias suavizando los datos de precios durante un periodo determinado.
Índice de fuerza relativa (RSI): Mide el impulso del mercado y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.
MACD (movimiento de la divergencia de convergencia media): Señala posibles reversiones o continuaciones de tendencias.
Análisis fundamental: Este enfoque implica evaluar las tendencias del mercado, las noticias y los eventos económicos para anticipar futuros cambios de precios. Los traders supervisan desarrollos como regulaciones, actualizaciones tecnológicas y cambios macroeconómicos.
El trading de futuros implica especular sobre los movimientos de precios de los activos subyacentes, lo que permite a los traders apalancar sus posiciones y potencialmente maximizar los rendimientos.
Cobertura: Los traders abren una posición opuesta en futuros perpetuos para proteger sus criptoactivos existentes de la volatilidad de los precios. Por ejemplo, mantener Bitcoin pero anticipar una caída a corto plazo puede cubrirse abriendo una posición corta en futuros perpetuos de BTC.
Arbitraje: Esta estrategia aprovecha las diferencias de precios entre diferentes mercados. Los traders pueden comprar el activo en un mercado y venderlo simultáneamente en otro para capturar la diferencia de precios.
Comprender los requisitos de margen y la gestión de riesgos
El margen inicial es la cantidad mínima necesaria para abrir una posición apalancada. Por ejemplo, si quieres abrir una posición de 10 000 USDT en BTCUSDT con un apalancamiento de 10x, necesitas un margen inicial de 1000 USDT. Este margen actúa como garantía y permite a los traders controlar posiciones más grandes con capital más pequeño.
Margen de posición significa la cantidad requerida para mantener una posición abierta. Cambia con las condiciones del mercado y el apalancamiento. Por ejemplo, si tu apalancamiento es 20x para un trade de $10,000, tu margen de posición es el 5% del tamaño del trade, o $500 en USDT.
El margen de mantenimiento es el saldo mínimo necesario para mantener activa la posición. Por ejemplo, si el margen de mantenimiento es del 0.5% para tu posición de $10,000, necesitas al menos $50 en USDT en tu cuenta. Caer por debajo de este nivel activa la liquidación.
El precio de liquidación entra en juego cuando tu posición se cierra automáticamente para evitar más pérdidas. Por ejemplo, si abres una posición larga de BTCUSDT a 60 000 USD con un apalancamiento de 20x, tu precio de liquidación podría ser de 59 000 USD, dependiendo de la volatilidad del mercado y las tarifas de financiación. Si BTC alcanza este precio, la posición se cerrará automáticamente.
Herramientas de gestión de riesgos de Bybit: Bybit proporciona herramientas esenciales, como órdenes stop-loss y calculadoras de margen, para ayudar a los traders a planificar de forma eficaz. Estas funciones evitan pérdidas excesivas y ayudan a los traders a evitar la liquidación durante los cambios del mercado.
Conclusión
Los futuros perpetuos permiten a los traders especular sobre los precios de los activos sin las limitaciones de las fechas de vencimiento, proporcionando flexibilidad y liquidez. Sin embargo, también conllevan riesgos significativos.
La plataforma de trading de Bybit combina herramientas esenciales de gestión de riesgos y requisitos de margen claros, lo que permite a los traders gestionar estratégicamente sus posiciones y navegar por la volatilidad del mercado con confianza.
¿Listo para empezar a hacer trading en Bybit? Crea tu cuenta ahora y explora nuestros contratos de futuros perpetuos flexibles.
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