Cómo empezar a hacer trading de derivados perpetuos cripto con Bybit
Los contratos de futuros perpetuos se han convertido en una opción popular entre los traders cripto porque ofrecen una flexibilidad y características únicas en comparación con los futuros tradicionales. El exchange cripto Bybit ofrece las herramientas y los recursos necesarios para comenzar con el trading perpetuo de criptomonedas. Gracias a la buena experiencia de trading que ofrece Bybit, los traders pueden seleccionar fácilmente su par de trading deseado en su plataforma.
Puntos clave:
Sin fecha de vencimiento: a diferencia de los futuros tradicionales, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los traders mantener sus posiciones siempre que mantengan suficientes requisitos de margen.
Estrategias de trading flexibles: los traders pueden aprovechar los movimientos del mercado sin necesidad de cerrar ni liquidar contratos a intervalos preestablecidos, mejorando las estrategias a largo plazo.
Popularidad creciente: los futuros perpetuos están ganando fuerza gracias a su flexibilidad, a sus opciones de gestión de riesgos y a su alto potencial de apalancamiento, atrayendo tanto a traders nuevos como a los más experimentados.
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos cripto?
Los contratos de futuros perpetuos cripto son derivados que permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios de activos tales como Bitcoin o Ethereum sin una fecha de vencimiento establecida.
A diferencia de los contratos de futuros tradicionales, que implican un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio predeterminado y en una fecha específica, los futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento preestablecida. Los futuros perpetuos se pueden mantener indefinidamente siempre que se cumplan los requisitos de margen.
Bybit ofrece contratos perpetuos lineales con USDT y USDC como garantía. Bybit también ofrece perpetuos inversos con el activo subyacente (por ejemplo, BTC) como garantía.
Ejemplo: un contrato de 1 BTC en un contrato perpetuo de BTCUSDT generaría una ganancia de 100 USDT si el precio del BTC aumenta en $100. Este cálculo sencillo y el período flexible de tenencia hacen que los contratos perpetuos sean una opción popular.
Diferencias clave con los contratos de futuros tradicionales
La principal diferencia entre los futuros perpetuos y los futuros tradicionales es la ausencia de una fecha de liquidación fija. Los futuros tradicionales requieren de cierres o vuelcos periódicos, lo que puede complicar las estrategias a largo plazo. Los contratos de futuros estándar, como los que se ofrecen en los exchanges tradicionales, tienen fechas de vencimiento y liquidación fijas y esto puede complicar las estrategias a largo plazo. Por el contrario, los futuros perpetuos te permiten mantener posiciones indefinidamente manteniendo la flexibilidad.
Convergencia de precios: mientras los futuros tradicionales coinciden con el precio spot a medida que se acercan al vencimiento, los futuros perpetuos utilizan tasas de financiación periódicas para mantener los precios cerca del valor spot. Los pagos de financiación se intercambian entre posiciones largas y cortas en función de las condiciones del mercado, lo que ayuda a mantener la estabilidad de los precios.
Popularidad de los futuros perpetuos cripto
El trading de futuros perpetuos se ha vuelto cada vez más popular en los mercados cripto debido a varias ventajas clave.
Flexibilidad: mantén posiciones sin preocuparte por las fechas de vencimiento.
Opciones de apalancamiento: accede a un apalancamiento elevado para maximizar los rendimientos potenciales.
Accesibilidad: plataformas como Bybit ofrecen datos a tiempo real, interfaces fáciles de usar y funciones robustas de gestión de riesgos.
La interfaz de trading de Bybit es de muy fácil uso y permite a los traders navegar y gestionar fácilmente sus posiciones, mejorando la experiencia de trading general.
Estas ventajas hacen que los futuros perpetuos resulten atractivos tanto a los traders principiantes como a los ya experimentados. Les permite mejorar las estrategias de trading y cubrir los riesgos de forma eficaz.
Futuros perpetuos vs. futuros tradicionales: un ejemplo breve
Comparémoslos con un pequeño ejemplo. John es un trader que espera que el precio de Bitcoin suba de 30,000 USD a 35,000 USD en tres meses.
Futuros tradicionales: John selecciona un contrato de tres meses. Tras el vencimiento del contrato, se enfrenta al riesgo de convergencia de precios o a tarifas adicionales por transferir el contrato.
Futuros perpetuos: John tiene un contrato perpetuo de BTCUSDT en Bybit de forma indefinida, evitando restricciones de vencimiento. Su posición se mantendrá siempre que su margen sea suficiente, lo que le permite beneficiarse del aumento de precios sin las limitaciones de los contratos tradicionales.
Cómo funciona el trading de futuros perpetuos
Sin fecha de vencimiento ni implicaciones
Como los futuros perpetuos carecen de fecha de vencimiento, permiten a los traders mantener posiciones largas o cortas indefinidamente. Esto les ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado sin necesidad de cerrar contratos ni de transferirlos.
Por ejemplo, los traders en Bybit pueden mantener contratos perpetuos de BTCUSDT siempre que cumplan con los requisitos de margen, independientemente de la volatilidad del mercado.
Mecanismo de financiamiento
El mecanismo de tasa de financiamiento mantiene los precios de los contratos perpetuos alineados con el precio spot del activo subyacente. Implica pagos periódicos entre traders, ajustados normalmente cada ocho horas, en función de la diferencia entre el precio del contrato y el precio spot.
Tasa de financiación positiva: los traders de posiciones largas pagan a los traders de posiciones cortas
Tasa de financiación negativa: los traders en corto pagan a los traders en largo.
El gráfico anterior muestra el contrato perpetuo de BTCUSDT en la plataforma de trading de Bybit.
Si un trader mantiene una posición larga de $10,000 en BTCUSDT y la tasa de financiación es del 0.0100%, la tarifa de financiación sería de $1.00 (calculada como $10,000 × 0.0100%). Esta tarifa se paga a los holders de posiciones cortas. Por el contrario, si la tasa de financiación es negativa, los traders en corto pagarían la tarifa a los traders en largo.
La plataforma de Bybit muestra las tasas de financiación y las cuentas regresivas a tiempo real hasta la siguiente liquidación, lo que ayuda a los traders a planificar sus posiciones de forma eficaz.
Apalancamiento elevado: riesgos y ventajas
Los contratos de futuros perpetuos en Bybit ofrecen a los traders la oportunidad de utilizar un alto apalancamiento, a veces de hasta 100x. Esto significa que, con un margen relativamente pequeño, los traders pueden controlar una posición mucho mayor.
Por ejemplo, como se muestra en la siguiente imagen, Bybit permite a los traders seleccionar su nivel de apalancamiento preferido, que oscila entre 1x y 100x, dependiendo de su tolerancia al riesgo y de su estrategia de trading.
Ventajas de un apalancamiento alto
Rendimientos amplificados: un apalancamiento elevado permite a los traders multiplicar potencialmente sus ganancias. Por ejemplo, con un apalancamiento de 100x, un trader puede abrir una posición de $10,000 con solo $100 en margen.
Configuración de apalancamiento flexible: los traders pueden ajustar el apalancamiento en función de su estrategia o de las condiciones del mercado. La siguiente imagen ilustra la opción de ajuste de apalancamiento, por la cual los usuarios pueden deslizarse para elegir el nivel de apalancamiento y para ver el tamaño máximo de la posición en el apalancamiento actual.
Riesgos del apalancamiento alto
Mayor riesgo de liquidación: un apalancamiento más alto aumenta el riesgo de agotamiento rápido de los márgenes y de una posible liquidación de posiciones. En la imagen anterior también se destaca un mensaje de advertencia que indica que un ajuste de apalancamiento alto aumenta el riesgo de liquidación inmediata.
Necesidad de gestión de riesgos: los traders deben emplear estrategias de gestión de riesgos sólidas, como establecer “stop losses”, supervisar las condiciones del mercado y elegir niveles de apalancamiento de forma responsable.
Requisitos de margen para posiciones perpetuas
Para mantener una posición abierta en futuros perpetuos, los traders deben mantener su saldo de margen por encima del mínimo requerido. Es lo que se conoce como “margen de mantenimiento”. En Bybit, este requisito depende del tamaño de la posición y del apalancamiento utilizado.
Impacto del apalancamiento: un apalancamiento más alto reduce el margen inicial necesario pero aumenta los riesgos de liquidación.
Liquidación automática: si el margen cae por debajo del nivel de mantenimiento, Bybit liquida automáticamente la posición para evitar saldos negativos.
Cálculos clave
Precio promedio de entrada: refleja el precio promedio pagado por una posición.
Fórmula: AEP = valor total del contrato ÷ cantidad total de contratos
Ejemplo: si un trader tiene 0.5 BTC a $5,000 y compra 0.3 BTC a $6,000, el nuevo AEP es de $5,375.
Cálculos de pérdidas y ganancias (PyG)
PyG no realizadas
Fórmula larga: cantidad × (último precio − precio de entrada)
Fórmula corta: cantidad × (precio de entrada − último precio)
Ejemplo: con un precio de entrada de $7,000 y un último precio de $7,500, una posición larga de 0.2 BTC produce unas PyG no realizadas de 100 USDT.
PyG cerradas: tiene en cuenta todas las tarifas al cerrar una posición.
Fórmula: PyG de posición − tarifas = PyG cerradas
Último precio negociado: el último precio negociado es crucial para calcular las ganancias y pérdidas realizadas porque refleja el precio más reciente al que se ejecutó un contrato.
Conclusiones Los traders deben controlar su margen y su apalancamiento para llevar a cabo un seguimiento preciso de sus pérdidas y ganancias y evitar la liquidación.
Para obtener más detalles sobre el cálculo de las PyG, consulta la sección correspondiente en Requisitos de margen y cálculo de las PyG .
La plataforma de Bybit muestra datos a tiempo real de las PyG, del saldo de margen y del apalancamiento. Comprender cómo se calculan estas cifras ayuda a los traders a tomar decisiones bien informadas. Por ejemplo, conocer la fórmula de pérdidas y ganancias no realizadas permite a los traders anticiparse a cómo afectarás los cambios en los precios a sus posiciones.
Cómo hacer trading con futuros perpetuos en Bybit: guía paso a paso
Bybit ofrece una plataforma de trading fácil de usar y rica en funciones diseñada para traders principiantes y experimentados. Ofrece datos de mercado en tiempo real, herramientas avanzadas de gráficos y una amplia gama de tipos de órdenes. Permite a los traders tomar decisiones informadas.
Regístrate en Bybit y completa la verificación de identidad
Registrarse en un PC
Para registrarte desde un PC, sigue estos pasos.
Visita el sitio web de Bybit: ve al sitio web de Bybit y haz clic en el botón Regístrate situado en la esquina superior derecha de la página.
Elige tu método: selecciona si quieres registrarte con tu dirección de correo electrónico o con tu número de móvil.
Indica tus datos: indica los detalles requeridos, como tu dirección de correo electrónico y contraseña o tu número de móvil y contraseña.
Crea tu cuenta: haz clic en Crear cuenta después de leer y aceptar los Términos de servicio y la Política de privacidad de Bybit.
Verificación: completa la verificación de reCAPTCHA e indica el código de verificación que te enviaremos por correo electrónico o SMS.
Registrarse en la aplicación móvil
Para registrarte desde un móvil, sigue los siguientes pasos.
Descarga la aplicación: descarga la aplicación oficial de Bybit en Apple App Store o en Google Play Store.
Inicia la aplicación: abre la aplicación de Bybit y toca el botón Activos situado en la parte inferior de la pantalla.
Elige tu método: selecciona si quieres registrarte con tu dirección de correo electrónico o con tu número de teléfono móvil.
Indica tus datos: indica los detalles necesarios, como tu dirección de correo electrónico y contraseña, o tu número de móvil y contraseña.
Create tu cuenta: haz clic en Crear cuenta después de leer y aceptar los Términos de servicio y la Política de privacidad de Bybit.
Verificación: completa la verificación de reCAPTCHA e indica el código de verificación que te enviaremos por correo electrónico o SMS.
Deposita fondos fácilmente con diversas opciones fíat o cripto
Para depositar fondos en tu cuenta de trading unificada en Bybit, puedes utilizar dos métodos.
Depósito fíat: deposita EUR u otras monedas fíat utilizando SEPA, Easy Bank Payment u otros métodos de pago disponibles.
Depósito cripto: elige entre las criptomonedas disponibles, como USDT, BTC o ETH, y selecciona una cadena para completar tu depósito.
Esto ofrece flexibilidad para que los usuarios puedan añadir fondos sus cuentas fácilmente.
Gestionar órdenes: realizar, ajustar o cerrar trades
- Colocar una orden: selecciona un par de trading en la página de trading (por ejemplo, BTCUSDT) y elige tu tipo de orden (mercado, límite o condicional).
Orden de mercado: se ejecutan inmediatamente al precio de mercado actual.
Orden límite: se ejecuta al precio especificado.
Orden condicional: se ejecuta cuando se cumplen las condiciones preestablecidas
2. Ajustar el margen: modifica el margen aumentando o disminuyendo los fondos asignados para gestionar el riesgo o el apalancamiento.
3. Consulta el precio de marca: monitoriza este indicador clave de precios para evitar riesgos de liquidación.
4. Cancelar una orden: ve a la pestaña Orden para cancelar cualquier orden abierta según sea necesario.
5. Cerrar una posición: cuando esté todo listo para cerrarla, selecciona Cerrar y confirma para asegurar tus ganancias o limitar las pérdidas.
6. Usar TP/SL: establece órdenes Take Profit/Stop Loss para que se activen automáticamente en función de tus preferencias de ROI (rentabilidad de la inversión) (tal y como se muestra en la imagen). Esto ayuda a gestionar tus trades de forma proactiva.
Cómo utilizar la calculadora de posiciones de Bybit para abrir posiciones de perpetuos
La calculadora de posiciones de Bybit ayuda a los traders a estimar valores clave, tales como las ganancias y pérdidas, el precio objetivo, el precio de liquidación y el precio de entrada, para gestionar así sus posiciones de forma más eficaz. Para usar la calculadora de posición, sigue los pasos a continuación.
Accede a la calculadora: haz clic en el icono de la calculadora en la página de trading.
1. Calcula las pérdidas y ganancias: indica el precio de entrada, el precio de cierre, la cantidad y el apalancamiento. Por ejemplo, con un precio de entrada de $60,000, un precio de cierre de $75,000 y 0.5 BTC con un apalancamiento de 100x, tu ganancia estimada sería de $7,500.
2. Determina el precio objetivo: establece el precio de entrada, la cantidad y el ROI para encontrar un precio objetivo óptimo. Por ejemplo, un precio de entrada de $60,000 con un ROI del 50% da un precio objetivo de $60,300.
3. Determina el precio de liquidación:
indica tu apalancamiento, el precio de entrada y el tamaño de la posición para ver el precio de liquidación estimado. Por ejemplo, el uso de un apalancamiento de 100x con un precio de entrada de $60,000 muestra un precio de liquidación de aproximadamente $59,700 USDT, teniendo en cuenta las tarifas.
4. Calcula el precio de entrada:
indica múltiples precios y cantidades de entrada para encontrar tu precio promedio de entrada. Por ejemplo, si indicas precios de $60,000, $64,000 y $56,000 con diferentes cantidades, el precio promedio de entrada sería de $59,000 USDT.
Consejo de experto: utiliza la calculadora regularmente para afinar tu estrategia de trading y gestionar los riesgos de forma eficaz.
Principales características y ventajas del trading en Bybit
Bybit ofrece las siguientes funciones y ventajas de trading.
Tarifas competitivas y alta liquidez: Bybit ofrece tarifas de trading competitivas con tarifas de taker a partir del 0.055% y tarifas de maker desde el 0.02% para contratos perpetuos.
Gestión avanzada de riesgos: la plataforma de Bybit ofrece herramientas como stop-loss y órdenes take-profit para gestionar la exposición.
Entorno seguro: la plataforma de Bybit cuenta con billeteras multifirma y con protocolos de seguridad estándar del sector para proteger los activos.
Estrategias de trading de futuros de criptomonedas
Análisis técnico y fundamental
Análisis técnico: los traders analizan los gráficos de precios con patrones o indicadores spot que sugieren posibles movimientos del mercado. Entre las herramientas más populares se incluyen las siguientes.
Medias móviles: identifica tendencias atenuando los datos de precios durante un período establecido.
Índice de fuerza relativa (RSI): mide el impulso del mercado y las condiciones de sobrecompra o sobreventa.
MACD (media móvil de convergencia/divergencia): señala posibles reversiones o continuaciones de las tendencias.
Análisis fundamental Este enfoque implica evaluar las tendencias del mercado, las noticias y los eventos económicos para anticiparse a futuros cambios de precios. Los traders vigilan las evoluciones de las normativas, de las novedades tecnológicas y de los cambios macroeconómicos.
El trading de futuros implica especular sobre los movimientos de los precios de los activos subyacentes, lo que permite a los traders apalancar sus posiciones y maximizar potencialmente los rendimientos.
Cobertura: los traders abren una posición opuesta en futuros perpetuos para proteger sus criptoactivos existentes de la volatilidad de los precios. Por ejemplo, al mantener Bitcoin pero anticipar una caída a corto plazo, uno puede cubrirse abriendo una posición corta en futuros perpetuos de BTC.
Arbitraje: esta estrategia aprovecha las diferencias de precios entre diferentes mercados. Los traders pueden comprar el activo en un mercado y venderlo simultáneamente en otro para capturar la diferencia de precios.
Comprender los requisitos de margen y la gestión de riesgos
Margen inicial: es la cantidad mínima necesaria para abrir una posición apalancada. Por ejemplo, si quieres abrir una posición de $10,000 en BTCUSDT con un apalancamiento de 10x, necesitas un margen inicial de $1,000. Este margen actúa como garantía y permite a los traders controlar posiciones más grandes con un capital más pequeño.
Margen de posición: es la cantidad necesaria para mantener una posición abierta. Cambia con las condiciones del mercado y con el apalancamiento. Por ejemplo, si tu apalancamiento es de 20x para un trade de $10,000, tu margen de posición es el 5% del tamaño del trade o de $500 en USDT.
Margen de mantenimiento: es el saldo mínimo necesario para mantener activa la posición. Por ejemplo, si el margen de mantenimiento es del 0.5% para tu posición de $10,000, necesitas al menos $50 en USDT en tu cuenta. Caer por debajo de este nivel activa la liquidación.
Precio de liquidación: entra en juego cuando tu posición se cierra automáticamente para evitar más pérdidas. Por ejemplo, si abres una posición larga de BTCUSDT a $60,000 con un apalancamiento de 20x, tu precio de liquidación podría ser de $59,000, dependiendo de la volatilidad del mercado y de las tarifas de financiación. Si BTC alcanza este precio, la posición se cerrará automáticamente.
Herramientas de gestión de riesgos de Bybit: Bybit ofrece herramientas esenciales como las órdenes stop-loss y la calculadora de margen para ayudar a los traders a planificarse de forma eficiente. Estas funciones evitan las pérdidas excesivas y ayudan a los traders a evitar la liquidación durante los cambios del mercado.
Conclusión
Los futuros perpetuos permiten a los traders especular sobre los precios de los activos sin las limitaciones de las fechas de vencimiento, ofreciendo así flexibilidad y liquidez. Sin embargo, también conllevan riesgos significativos.
La plataforma de trading de Bybit combina importantes herramientas de gestión de riesgos y requisitos de margen claros, permitiendo a los traders gestionar estratégicamente sus posiciones y navegar con confianza por la volatilidad del mercado.
Prepárate para empezar a hacer trading con Bybit Crea tu cuenta ahora y explora nuestros contratos de futuros perpetuos flexibles.
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