Cómo crear un plan de trading en criptomonedas
Tener un plan de trading sólido y bien elaborado es esencial para realizar trading en el mercado. Puede significar la diferencia entre el éxito en el mercado, por un lado, o, por otro, ceder al FOMO, olvidarse de tener en cuenta información vital, o lamentar una decisión de no realizar trading más tarde. Un plan de trading eficaz tiene en cuenta tu estilo de trading, tu tolerancia al riesgo, el entendimiento de los sentimientos del mercado, la existencia de reglas claras de entrada y salida y el diferencial de trading. Te define como trader, proporcionándote una hoja de ruta para tu forma de realizar trading.
Ya sea que estés realizando trading en el día, en el swing trading, en corto en el mercado o realizando trading con derivados, formular un plan de trading es esencial para identificar operaciones efectivas y capitalizarlas sin que nada se interponga en el camino.
Te llevaremos a ver el paso a paso de cómo formular un plan de trading de criptomonedas mientras cubrimos todas las ventajas de este marco estratégico esencial para los traders informados.
¿Qué es un plan de trading?
Un plan de trading es un plan para realizar trading que organiza tus técnicas y estrategias de trading en un marco lógico. Este marco facilita la evaluación de la viabilidad de las operaciones y la concentración en tus puntos fuertes.
Tu plan de trading es tu mapa de riesgo, enfoque de mercado, análisis y enfoque estratégico. Todo trader necesita un plan para navegar con confianza en los mercados de criptomonedas. Existen innumerables técnicas, patrones y estrategias de trading con un historial de éxito, pero solo unas pocas pueden adaptarse de forma óptima a la actitud, los conocimientos y la experiencia de cada trader. Un plan de trading te permite concentrarte, mantenerte motivado y centrarte en las operaciones correctas.
Los planes de trading de criptomonedas son el tipo de producto financiero que requiere una investigación meticulosa y una cuidadosa previsión. Una vez que se crea un plan de trading de criptomonedas, no debería cambiar cada vez que haya un bache en el camino. La única vez que un plan de trading cambia es si el trader descubre una mejor manera de realizar trading, y eso requiere extensas pruebas y el registro de operaciones repetidas con éxito.
Ventajas de tener un plan de trading
Un plan de trading permite al trader centrarse en varios beneficios. Desde la reducción del riesgo hasta la eliminación del miedo y la protección contra la avaricia, un buen plan de trading de criptomonedas puede no garantizar el éxito, pero ciertamente contribuye significativamente a esto.
Presentamos un resumen de los principales beneficios de tener un plan de trading de criptomonedas formulado en torno a tu enfoque único.
Monitoreo preciso del rendimiento
Un plan de trading alinea tu compromiso con el mercado con tu estrategia de trading. Te proporciona un entorno controlado en el que obtener resultados medidos. Esto te permite hacer un seguimiento de tu rendimiento de trading y de tus objetivos mientras realizas ajustes para mejorar los posibles resultados.
Un buen plan registra todas tus posiciones de trading y enumera los detalles de tu estrategia. Estos detalles pueden incluir el tipo de análisis técnico utilizado y los análisis fundamentales pertinentes para cada trading que se indique. De este modo, resulta más fácil perfeccionar tu enfoque y mejorar tus posibilidades de entrar y salir del trading con éxito.
Como manifestó el teórico de la gestión y influencer Peter Drucker: “Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo”.
Trading sin emociones
El uso de un plan de trading de criptomonedas elimina una gran cantidad de estrés que puede acompañar al trading sin preparación. Una vez que hayas creado un plan de trading, podrás seguir los pasos necesarios para analizar los movimientos de los precios de forma objetiva.
Se acabó la codicia que con demasiada frecuencia alimenta el trading de alto riesgo. Esto te permite entrar en posiciones con confianza, gracias a un conjunto de reglas organizadas que se han formulado sin que las emociones, las prisas o la información irrelevante se interpongan en el camino.
La alta volatilidad y el rápido flujo de noticias tienen un fuerte impacto en los mercados de criptomonedas. Es fácil dejarse llevar por el sentimiento del mercado y perder de vista la visión del trading. Esto puede llevar a una toma de decisiones impulsiva. Un plan preestablecido proporciona el enfoque para mantenerse dentro de los límites de una estrategia reflexiva.
“La presión es lo que sientes solo cuando no sabes lo que estás haciendo”. Exentrenador de los Pittsburgh Steelers, Chuck Noll
Disciplina en el trading para un mayor entendimiento
Toda estrategia de trading fiable requiere ser analizada y ajustada antes de poder utilizarla para predecir el éxito. Las pruebas exigen disciplina en el trading, repitiendo patrones e indicadores prometedores y entrando en condiciones de mercado similares una y otra vez. Solo a través de la prueba y el error y la evaluación cuidadosa de su diario de trading llegarás a saber qué estrategias son de oro.
Estudio de mercado organizado
Una estrategia de trading bien definida implica una investigación exhaustiva del mercado. Con un mercado que realiza trading continuamente, hay muy poco tiempo para detenerse y analizar los movimientos del mercado. No solo hay que tener en cuenta el flujo constante de información que proporciona el análisis fundamental, sino que también hay que analizar los patrones de trading, el deslizamiento y el riesgo.
La única manera de mantenerse organizado es tener un plan de trading específico diseñado de antemano. Asegúrate de que tu plan de trading contiene todos los factores que utilizas para evaluar la viabilidad del trading. Entre ellos se incluyen los criterios de investigación de mercado, las fuentes de noticias y cualquier otro indicador preferido.
Gestión responsable del riesgo
Un plan de trading evita el exceso de trading. No hay forma de evitar perder operaciones en algún momento. Sin embargo, gestionar el riesgo por operación es una forma sencilla de evitar que las pérdidas de la cartera crezcan exponencialmente. En medio de una operación de alta convicción, esta disciplina puede resultar difícil. No se puede esperar acertar siempre con el momento.
Tanto si sigues una proporción riesgo-recompensa fija, como si te ciñes a unos límites de pérdidas razonables o limitas las operaciones a un porcentaje de tu capital de trading, estipular tu política de gestión del riesgo te asegura operar de forma responsable.
Estrategias de cobertura de criptomonedas
Saber cuándo no realizar trading
Seguir un plan de trading predeterminado te salva de realizar trading en momentos inoportunos. Realizar trading de forma impulsiva cuando el mercado presenta escasas oportunidades se llevará rápidamente los beneficios de tus días de éxito.
El alcance del trading establecido en tu plan de trading libera tiempo para analizar los patrones y las oportunidades de trading. Tu objetivo es realizar trading cuando sabes que tienes una ventaja estadística respaldada por una visión, en lugar de perder tiempo y dinero.
Cómo crear un plan de trading
Presentamos un desglose paso a paso de cómo crear un plan de trading de criptomonedas que te permita tener las mejores posibilidades de éxito.
Paso 1: ajusta tus objetivos, enfoque y tiempo disponible para realizar trading
Establece tus objetivos de trading. De esta manera, estarás motivado por (y aprenderás de) todas las pequeñas victorias a lo largo del camino para convertirte en un trader experimentado. Establece objetivos alcanzables ligados a periodos de tiempo fijos y realistas. Con un mercado de 24 horas, es posible que tengas que elegir los periodos de trading que sean más funcionales a ti, a no ser que utilices bots de trading.
Echa un vistazo a tu agenda y asígnate periodos de trading diarios en función del tiempo que tengas disponible para concentrarte. Ciertos estilos de trading requerirán más tiempo de trading que otros, así que compara tus opciones y tu disponibilidad cuidadosamente.
Paso 2: crea un diario de trading
Desde el primer día, comienza a registrar tus posiciones de entrada y salida en un diario de trading. Utiliza una hoja de cálculo almacenada en línea (en la nube) para que puedas acceder a tu actividad de trading desde todos tus dispositivos, y para que tengas una copia de seguridad para que tus datos nunca se pierdan.
Si es necesario, haz capturas de pantalla de las operaciones más destacadas para aprender de ellas más adelante. Guárdalas también en tu diario de trading. Registrar la actividad de trading con criptomonedas es la mejor manera de probar varias estrategias de trading de forma fiable. También te permite medir el efecto de los ajustes en tu enfoque.
Paso 3: determina los análisis que mejor funcionan para ti
Encuentra el tipo de análisis que te permita tener una mayor visión del mercado y apégate a él. Utiliza análisis comparativos como las métricas de la cadena, el recuento de transacciones, las direcciones activas e incluso los factores socioeconómicos predecibles de fuentes de noticias fiables.
Anota en el papel o en la computadora la metodología que te funciona, y nunca dejes de perfeccionar tus puntos fuertes. Muchos traders de criptomonedas experimentados mantienen una hoja de cálculo de métricas fundamentales y técnicas como parte de su plan de trading. Esta técnica facilita la evaluación de las tendencias y el crecimiento de un vistazo.
Paso 4: especifica los estilos de trading
A menos que hayas probado varios estilos de trading, puede ser difícil determinar cuál es el que mejor se adapta a tu enfoque y personalidad. Si ya has probado el trading, sabrás si prefieres el scalping, el day trading, el range trading, el swing trading, el trading de posiciones o el arbitraje entre plataformas de intercambio.
Los scalpers realizan operaciones durante segundos o minutos. Los traders diurnos realizan trading en el lapso de un día y, rara vez, mantienen posiciones durante la noche. Los swing traders mantienen posiciones de trading durante un periodo de días a semanas siguiendo las tendencias, mientras que los traders de posiciones mantienen sus operaciones durante semanas, meses o años.
Las notas sobre los estilos de trading también deberían incluir las reglas fundamentales de trading que has acumulado mientras realizabas trading. Mantén un registro de las pautas generales para realizar trading. Por ejemplo: no perseguir nada en una tendencia alcista debido a la posibilidad de que el retroceso te atrape. O bien: esperar a que las tendencias bajistas se rompan por completo antes de invertir tu dinero en una moneda. Incluso podrías tener el objetivo de determinar cuánto quieres estabilizar en tu cartera utilizando un porcentaje de monedas como Bitcoin y Ethereum.
Paso 5: define tu periodo de tenencia
Cada estilo y estrategia de trading requerirá un periodo de retención diferente. Como se mencionó anteriormente, los scalpers mantendrán las operaciones durante minutos, mientras que los swing traders pueden mantener las operaciones durante días o semanas. Es posible que los periodos de trading más largos te provoquen cierta ansiedad. Si es así, preferirás quedarte con los más cortos. Todo depende de tu forma de realizar trading.
Tu estilo de trading define en gran medida tu periodo de tenencia. Por lo tanto, especifica la duración de tu plan de trading para estar siempre al tanto de tu estrategia y riesgo.
Paso 6: establece estrategias de trading
Céntrate en patrones identificables que se basen en tus conocimientos y experiencia. Con un poco de tiempo y práctica, puedes aprender a detectar y utilizar indicadores como el RSI, las bandas de Bollinger, las medias móviles y el retroceso de Fibonacci, por nombrar algunos. Utiliza los patrones de trading y los indicadores que más entiendas y en los que más confíes como punto de partida, pero nunca dejes de aprender y de agregar a tu arsenal a medida que se presente una nueva metodología.
Enumera cada una de tus estrategias de trading paso a paso, agregando tantos detalles como sea posible. Establece una lista definitiva de cada paso que se necesita para abrir y cerrar una operación con éxito. Por ejemplo, una estrategia de trading paso a paso sería anotar el precio actual de la criptomoneda, el activador del trading para tus indicadores elegidos y tus puntos de entrada y salida deseados. Esto puede aplicarse incluso a la evaluación minuto a minuto.
Paso 7: decide una estrategia de gestión del riesgo
Elige el porcentaje de tu cartera que estás dispuesto a arriesgar por operación. Decide siempre un importe de inversión que no supere lo que estás dispuesto a arriesgar. Muchos traders optan por una proporción riesgo-recompensa para decidir el valor de las operaciones. En este caso, una proporción riesgo-recompensa de 1:5 significaría que arriesgar $10 de Ethereum podría producir $50 de beneficio en una operación. Determina las operaciones que se adaptan a tu tolerancia al riesgo y anótalas en tu plan de trading de criptomonedas.
Desarrolla tus propias reglas para asignarlas a tu plan de trading. Algunos ejemplos podrían ser: evitar más de tres pérdidas consecutivas en la misma operación. Recorta tu presupuesto de trading si tienes dos o tres días de pérdidas en el trading. Establece siempre un stop-loss que limite las pérdidas en tus operaciones por el valor de tu cartera que estés dispuesto a arriesgar.
La tolerancia al riesgo determina en gran medida los límites del trading. No obstante, puedes establecer porcentajes como el 5-10% del importe de tu operación para reducir las pérdidas o el 1% de tu cartera total. Los porcentajes de pérdidas máximas te dan reglas que seguir cuando no tengas la voluntad de bloquear una pérdida. La asunción de riesgos varía según los traders y, a veces, según las condiciones o circunstancias del mercado. Si tu cartera se ha multiplicado por 10, es natural que te sientas más animado a aumentar los límites de trading.
Un ejemplo real de plan de trading
El plan de trading de cada trader de criptomoneda está personalizado de forma única a su enfoque y estrategias. Utiliza nuestra guía paso a paso para crear tu propio plan de trading de criptomonedas.
Para ayudar a formular un plan de trading como el del ejemplo de abajo, trata de hacerte estas preguntas:
¿Cuál es mi motivación para realizar trading con criptomonedas?
¿Cuáles son mis objetivos de trading con criptomonedas a corto, medio y largo plazo?
¿Con qué estilo de trading tengo más éxito o capto mejor?
¿De cuánto tiempo dispongo para realizar trading?
¿Cuál es mi configuración principal para realizar trading?
¿Qué objetivos de beneficios considero realistas?
¿Qué periodo de tenencia se ajusta a mi estilo de trading?
¿Qué indicadores técnicos conozco y utilizo?
¿Qué medidas voy a tomar para mitigar el riesgo?
¿Dónde y cómo voy a hacer un seguimiento de mis operaciones?
Presentamos un ejemplo de cómo podría ser un plan de trading real después de seguir nuestra guía.
Descripción general del trading
Objetivos del trading:
Corto plazo: ganar suficiente experiencia con el swing trading y la lectura de indicadores técnicos para hacer crecer mi cartera en un 15% durante un periodo de tiempo máximo de seis meses y reevaluar el riesgo.
A medio plazo: ganar suficiente experiencia en el trading de momentum para hacer crecer mi cartera en un 40% y comenzar a realizar trading con futuros de criptomonedas.
A largo plazo: una vez que realices trading con éxito con futuros, aumentar el riesgo al 3% del capital de la cartera por operación y alcanzar un crecimiento adicional del 20% desde el objetivo a medio plazo.
Estilo de trading: swing trading
Horario de trading: 8 AM-10 AM, 3 PM-4 PM hora local
Configuración principal del trading: trading de momentum
Estrategia de breakout (ruptura):
Utiliza las medias móviles para encontrar una moneda o token de criptomoneda que esté a punto de tener una tendencia alcista repentina
Ingresa en una posición tan pronto como la moneda o token rompa un punto de resistencia fundamental y establece un stop-loss adecuado
Sigue la tendencia alcista y sal de la operación antes de que la tendencia pierda impulso
Configuración del trading secundario: retracción
Periodo de tenencia: de uno a seis días
Criterios de selección de criptomonedas:
Capitalización de mercado media por debajo de los $10,000 millones
Alta proporción entre valor de la red y transacciones (proporción del NVT)
Alto volumen relativo (al menos dos veces por encima de la media)
Noticias de última hora sobre criptoactivos
Avances en la hoja de ruta de la criptomoneda
Indicadores técnicos:
Índice Direccional Medio
Cruce de medias móviles simples
Patrón de triángulo ascendente comprobado con el RSI y la MACD
Gestión del riesgo:
1% de capital de trading por operación
Máximo de tres pérdidas por día
Proporción riesgo-recompensa 1:4
Conclusión
Los traders suelen sentirse atraídos por el trading de criptomonedas debido a las grandes oscilaciones del mercado y a la posibilidad de obtener un beneficio rápido, incluso a corto plazo. Involucrarse en el trading de criptomonedas también es bastante fácil, con potentes plataformas de intercambio disponibles para realizar trading.
Aprovecha un plan de trading de criptomonedas para evaluar la viabilidad de las posibles operaciones. A medida que aprendas más patrones e indicadores y encuentres formas de mejorar tus estrategias, haz un seguimiento en tu diario de trading para ver si funcionan en tu plan. Un plan te ayuda a concentrarte y a evitar distraerte con todos los objetos brillantes del trading en el espacio de las criptomonedas.
La clave para utilizar un plan de trading de criptomonedas con éxito es apegarse al marco de trading que has creado. Puedes ajustarlo o ampliarlo cuando tu plan ya no te sirva. Tu plan puede ser algo fluido, siempre y cuando sea intencional y lógico acerca de los cambios.
El expresidente de EE. UU. Dwight Eisenhower expresó: “Los planes no son nada; la planificación lo es todo”. Si bien un plan es esencial, la planificación de tu estrategia también te garantiza un enfoque reflexivo del trading. Cuando están en juego grandes sumas de dinero, no querrás dejar nada al impulso y al azar.