Las 3 mejores estrategias para los principales copy traders

El copy trading se ha hecho más popular a medida que los nuevos traders buscan copiar a un trader experto. En lugar de pagar costosas comisiones de gestión, el copy trading permite a los traders realizar las mismas operaciones que un experto a cambio de una pequeña comisión, que suele ser de entre el 5 y el 10% de los beneficios del seguidor.

El copy trading también es beneficioso para los traders expertos -también llamados traders principales- ya que obtienen ingresos adicionales a las operaciones que ya están realizando (puesto que el trader principal gana entre el 5 y el 10% de los beneficios que obtienen sus seguidores). En este artículo, vamos a cubrir tres estrategias para los traders principales a tener en cuenta.

¿Quién es el principal en una relación de copy trader?

Un trader principal es un trader experto que permite que sus operaciones sean copiadas por otros y, a cambio, recibe una cuota de beneficios de las operaciones copiadas.

Para aumentar la cuota de beneficios de sus seguidores, el trader principal tendrá que:

• Aumentar su número de seguidores

• Proteger sus operaciones para que no sufran grandes pérdidas

• Encontrar operaciones rentables

Todos estos objetivos están interconectados. A los traders les gusta seguir a los expertos que pueden generar constantemente operaciones rentables con el menor riesgo posible. Por lo tanto, los traders querrán implementar estrategias que protejan su cuenta de grandes pérdidas, al tiempo que encuentran constantemente operaciones rentables.

Tres estrategias para los traders principales

La lectura del mercado y la gestión del riesgo son componentes críticos que los traders expertos deben dominar. A continuación se presentan algunas estrategias que emplean los traders expertos.

Estrategia #1: Entender las condiciones del mercado

¿Se ha dado cuenta de que a veces su estrategia le permite realizar varias operaciones ganadoras seguidas, para luego asumir varias operaciones perdedoras? Esto se debe a que las condiciones del mercado están cambiando. 

Una estrategia de trading de rango limitado funcionará muy bien en los mercados laterales, pero se verá afectada por las tendencias fuertes. Además, las estrategias de ruptura funcionan muy bien cuando el mercado es volátil, pero pueden dar lugar a varias operaciones perdedoras cuando la volatilidad es tranquila.

Las estrategias no están diseñadas para funcionar bien en todas las condiciones, y estas cambian constantemente. Por lo tanto, es importante entender en qué tipo de condiciones de mercado sobresaldrá su estrategia. 

Hay dos tipos generales de condiciones de mercado, que son opuestas entre sí:

• Volátil o con tendencia 

• Estable, tranquilo o en rango

Condiciones de mercado volátiles y de tendencia:

Si existen condiciones de mercado volátiles o de tendencia, utilice estrategias de seguimiento de la tendencia, como hacer trading de la ruptura o la compra de la caída. En entornos de tendencia, los buenos valores no suelen durar mucho, ya que el precio del mercado está dislocado y trata de encontrar un nuevo equilibrio.

Si la tendencia del mercado es alcista, compre la caída o compre la ruptura. Si la tendencia del mercado es a la baja, venda la subida o venda la ruptura.

Condiciones de mercado estables, tranquilas y en rango:

Las estrategias de reversión a la media funcionan mejor en los mercados de rango limitado. Esto significa que si el mercado sube, generalmente no se escapará al alza y volverá a la media.

Además, los precios pasan más tiempo moviéndose lateralmente que avanzando. Comprar en los soportes y vender en las resistencias también suele funcionar bien. Las operaciones de ruptura en este entorno sufrirán, ya que los precios están cómodos donde están, por el hecho de que los compradores y los vendedores están relativamente equilibrados.

Evalúe su estrategia y haga una prueba de backtest manual en una variedad de condiciones de mercado. ¿En qué tipos de condiciones de mercado tiende a funcionar mejor la estrategia? ¿En qué tipos de condiciones la estrategia tiende a rendir menos?

Cuando surja una condición de mercado que no sea óptima para su estrategia, hágase a un lado para que su cuenta no sufra una gran caída. O mejor aún, cambie a otra estrategia que esté optimizada para ese entorno de mercado.

Estrategia nº 2: Gestione su relación riesgo-recompensa

Nunca sabrá con seguridad si la siguiente operación será rentable hasta que se cierre. Por ello, muchos traders se dejan llevar por la idea de que el mercado es aleatorio y que ganar más del 50% de sus operaciones es una estrategia rentable.

Esto no es del todo cierto. ¿Cree que un trader puede tener una estrategia que gane el 80% de las veces, pero que siga perdiendo a largo plazo? ¿Cómo es posible?

Sucede porque el trader está arriesgando mucho para ganar poco. Ilustrémoslo con algunos números:

El trader A gana 100 dólares en el 80% de sus operaciones. Un 20% de las veces, el mercado se volverá loco, y perderá 500 dólares porque utiliza un stop mental o un stop-loss amplio.

El trader B gana 300 dólares en el 45% de sus operaciones. Tiene una estrategia bien definida que arriesga 150 dólares en cada operación, y pierde un poco más de la mitad de las veces, pero se aferra a su estrategia.

¿Qué trader es más rentable? Hagamos una simulación de 20 operaciones.

Trader A

Gana 16 operaciones (20 operaciones × 80%) a 100 $/cada una +1.600

Pierde 4 operaciones (20 operaciones × 20%) a 500 $/cada una -2.000

Neto -400

Trader B

Gana 9 operaciones (45% × 20 operaciones) a 300 $/cada una +2.700

Pierde 11 operaciones (55% × 20 operaciones) a 150 $/cada una -1.650

Neto +1.050 

El Trader A arriesgó mucho (500 $ en las pérdidas) para ganar poco (100 $ en las ganancias). El Trader B gestionó mejor sus operaciones y se ciñó a su estrategia.

Gestione su relación riesgo-recompensa calculando cuál es su media de operaciones ganadoras y comparándola con su media de operaciones perdedoras.

A continuación, introduzca esas cifras en esta fórmula:

Perdedor medio / (ganador medio + perdedor medio) = ratio de ganancia necesario para alcanzar el punto de equilibrio

En la estrategia del trader A, el perdedor medio fue de 500 dólares y el ganador medio fue de 100 dólares. Introduciendo esto en la fórmula:

500 $ / (100 + 500 $) = 0,8333, o el 83%.

Esto significa que el Trader A necesita un ratio de ganancias del 83% para alcanzar el punto de equilibrio, y eso no genera ningún beneficio.

El Trader B, por otro lado, tiene un ratio de ganancias de equilibrio de:

$150 / ($300 + $150) = 33%. 

El ratio de ganancias del Trader B es del 45%, lo que está muy por encima de su punto de equilibrio. En consecuencia, el Trader B está obteniendo un beneficio significativo.

Como trader principal, debe conocer sus números, como la media de sus operaciones ganadoras, la media de sus operaciones perdedoras y su ratio de ganancias. Cuando analices tus números, ¿tu estrategia es sostenible a largo plazo o te atrae por su alto ratio de ganancias?

¿Arriesga mucho para ganar poco? Si es así, déle la vuelta para arriesgar un poco para obtener una mayor recompensa. 

En general, las estrategias de seguimiento de tendencias permiten a los traders obtener una recompensa varias veces superior al nivel de su riesgo. Por eso, seguir las tendencias más fuertes es una estrategia ampliamente aceptada.

Estrategia nº 3: Gestionar los niveles de riesgo y las posibles detracciones

Los drawdowns son la némesis de los traders. Un drawdown grande cava un agujero profundo. Cuando un trader está atrapado en un pozo profundo, a menudo provocará un comportamiento arriesgado para salir de él. Ese comportamiento arriesgado engendra un agujero aún más profundo, y el trader añade aún más riesgo para salir rápidamente.

Esto se convierte en un terrible bucle de retroalimentación que lleva a la explosión del capital de la cuenta del trader.

Por lo tanto, comienza con el apalancamiento utilizado en una posición determinada. Un trader que pierda un 2% en cualquier operación es manejable, ya que varias operaciones perdedoras seguidas mantendrían los niveles de reducción relativamente pequeños.

Sin embargo, añadir cantidades elevadas de apalancamiento a una operación, aumenta el potencial de una pérdida devastadora. Una vez que la pérdida de capital es grande, su poder adquisitivo y su capacidad de recuperación disminuyen considerablemente.

Según la tabla anterior, una simple reducción del 10% en la cuenta puede volver al nivel de equilibrio con una ganancia del 11%. Sin embargo, una reducción del 33% sobre la colección de operaciones perdedoras requeriría una ganancia del 50% para llegar simplemente al punto de equilibrio.

Como trader principal, sus ingresos se basan en la generación de beneficios para los traders de su subcuenta. Si usted gasta mucho tiempo y energía tratando de recuperarse de una gran reducción, eso significa que no está generando beneficios adicionales para sus traders de copia.

Por lo tanto, es importante gestionar sus niveles de drawdown y reducir el riesgo de sus operaciones reduciendo las cantidades apalancadas.

Conclusión

El aumento de seguidores para el copy trading implica resultados consistentes con un apalancamiento reducido. De este modo, se reducen los drawdowns para que el trader principal pueda obtener ingresos de participación en los beneficios de sus seguidores.

Entender las diferentes condiciones del mercado - y a cuál de ellas se adapta su estrategia - ayudará a generar resultados más consistentes. La gestión de la relación riesgo-recompensa para dar a su estrategia un poder de permanencia le permitirá construir un historial que los seguidores querrán copiar.

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* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.