Cómo utilizar la cuenta de trading unificada de Bybit para una gestión de riesgos eficaz
Como trader de criptomonedas, probablemente te hayas acostumbrado a hacer malabarismos con múltiples activos en diferentes cuentas, incluso dentro del mismo exchange. Al tener varias cuentas se hace necesario realizar transferencias periódicas de activos entre ellas y llevar un seguimiento de la garantía de margen y el rendimiento general de la cartera por separado. Esta configuración no permite la compensación de márgenes, lo que da como resultado una gestión de riesgos menos eficiente.
A pesar de que tener varias cuentas de trading pueda ser lo normal en el sector, Bybit ahora ofrece la cuenta de trading unificada (UTA), una revolución para los traders que buscan agilizar la gestión de la cartera. Con la innovadora UTA, puedes tradear y administrar fácilmente múltiples activos de todo el ecosistema cripto desde una sola cartera sin las complejidades y los riesgos asociados a las cuentas de trading convencionales.
En este artículo, aprenderás a utilizar la cuenta de trading unificada de Bybit, que garantiza una experiencia simplificada, una gestión de riesgos eficaz y una ejecución de trading óptima.
Conclusiones clave:
La cuenta de trading unificada (UTA) de Bybit simplifica la gestión de la cartera y facilita la gestión de riesgos para los traders de criptomonedas.
La UTA ofrece una vista consolidada de tu cartera, lo que te permite identificar riesgos potenciales y tomar las medidas apropiadas rápidamente.
La UTA admite tres modos de margen que facilitan la gestión de riesgos de diferentes maneras: margen de cartera, margen cruzado y margen aislado.
¿Qué es la UTA de Bybit?
La cuenta de trading unificada (UTA) de Bybit es un modo de cuenta versátil todo en uno que ofrece acceso con solo un clic a trading con múltiples divisas y a productos básicos de trading, como spot, derivados, perpetuos de USDC y USDT, opciones de USDC, y futuros de USDC. Da a los traders la potente opción de combinar el trading y el margen de garantía cruzada en una sola cuenta. Puedes acceder a hasta cinco productos de trading, gestión de riesgos y gestión de carteras sin cambiar de cuenta.
La UTA es una actualización optimizada para ofrecer una experiencia de trading perfecta a todos los traders, desde traders minoristas de spot hasta traders institucionales que prefieren las cuentas consolidadas. Las funcionalidades de la cuenta son fáciles de usar, lo que la hace adecuada para traders de todos los niveles. Además, siempre que dispongas de activos de garantía compatibles en la UTA y tu saldo de USD sea suficiente, podrás abrir posiciones incluso aunque no tengas saldo de la moneda en particular.
En líneas generales, la UTA cuenta con una innovadora función que simplifica el trading, la gestión de riesgos y las finanzas de la cuenta para ofrecer a los traders una experiencia de trading perfecta y mejorar sus estrategias de trading.
Beneficios de usar la UTA para la gestión de riesgos
La UTA de Bybit está diseñada para mejorar las capacidades de gestión de riesgos de los traders. Los siguientes son algunos beneficios clave de usar la UTA para la gestión de riesgos.
Mejor vista de la cartera consolidada
La UTA de Bybit proporciona una vista consolidada de todas las posiciones de múltiples pares de trading y productos. Los traders pueden ver sus holdings de distintas criptomonedas, como BTC, ETH y USDT, y también su exposición a diferentes pares de trading, como BTC/USD y ETH/USDT. Con una mejor vista de su cartera consolidada, los traders pueden identificar rápidamente los riesgos potenciales y tomar las medidas adecuadas para gestionar sus posiciones.
La vista de cartera consolidada brinda a los traders información importante, como el saldo total de su cuenta, los requisitos de margen, y las pérdidas y ganancias no realizadas en todas sus posiciones. Los traders también pueden ver los detalles de su posición, como el precio de entrada, el tamaño y el precio de liquidación, así como establecer órdenes stop-loss y take-profit. Por ejemplo, un trader que tiene una exposición significativa a una criptomoneda en particular puede considerar reducir el tamaño de su posición o establecer órdenes stop-loss para limitar su riesgo a la baja.
Implementación efectiva de herramientas de gestión de riesgos
La UTA de Bybit ofrece una gama de herramientas de gestión de riesgos, como órdenes stop-loss y take-profit, préstamo automático y garantía cruzada de activos, y configuraciones de apalancamiento personalizables. Estas herramientas permiten a los traders mitigar pérdidas potenciales y proteger sus ganancias, al mismo tiempo que optimizan sus estrategias de trading en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos.
El cálculo del margen se realiza a nivel de cuenta en lugar de a nivel de posición individual, lo que crea un marco de gestión de riesgos más sólido. Esto se debe a que las ganancias y pérdidas de trading no realizadas pueden equilibrarse, con lo que se evita que el riesgo se amplifique. Una pérdida en una sola posición no tiene por qué desencadenar una liquidación. En lugar de eso, los requisitos de margen tienen en cuenta el riesgo general de la cuenta de trading unificada. Además, la UTA de Bybit implementa estrategias de gestión de riesgos en una cartera diversificada, lo que puede mejorar aún más el perfil de riesgo de un trader.
Mejor diversificación de activos
La UTA de Bybit permite hacer trading con distintas criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, además de otras altcoins, contratos de perpetuos y otros derivados. La amplia gama de productos de inversión permite a los traders diversificar sus carteras y gestionar los riesgos de forma más eficaz mediante la asignación de fondos entre múltiples activos y productos.
Cómo usar la UTA para mejorar la eficiencia del margen
Dado que la UTA de Bybit es una cuenta de múltiples activos que permite a los usuarios administrar varios criptoactivos de todo el ecosistema cripto en una cartera, puede ayudar a los traders a mejorar su eficiencia del margen, lo que a su vez puede ayudar a maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo de pérdida.
Margen de cartera
Productos compatibles: spot trading, trading con margen,
perpetuos de USDT, perpetuos de USDC, futuros de USDC y
opciones de USDC
Modo de posición: modo unidireccional
Una característica importante de la UTA de Bybit es su función de margen de cartera, diseñada para traders de derivados profesionales. A diferencia de las cuentas de margen tradicionales que calculan los requisitos de margen de cada posición por separado, el margen de carteraestima los requisitos de margen de toda la cuenta, lo que permite a los clientes con un alto valor neto gestionar sus riesgos de manera más proactiva. Eso significa que el margen se puede usar en múltiples posiciones,lo que permite optimizar el rendimiento.
El valor total en USD de la UTA se basa en el siguiente cálculo:
Valor total del activo (en USD) = número de activos × precio del índice en USD × relación de conversión
El margen de cartera de la UTA utiliza el valor total del activo y tiene en cuenta el riesgo general de toda la cuenta, lo que da como resultado una asignación de margen más precisa y eficiente. También permite utilizar los modos de margen de cuenta simple y multimoneda, lo que brinda opciones adicionales para administrar los requisitos de margen.
Margen cruzado
Productos compatibles: spot trading, trading con margen,
perpetuos de USDT, perpetuos de USDC, futuros de USDC y
opciones de USDC
Modos de posición: modo unidireccional y modo de cobertura (solo para perpetuos de USDT)
Además del margen de cartera,el margen cruzado (el modo predeterminado) también permite compartir los saldos de margen en múltiples posiciones, con más de 70 criptoactivos como garantía. Al abrir posiciones en diferentes productos de trading, puedes aumentar el apalancamiento de la cobertura y mejorar la eficiencia del capital. Si pierdes una posición, también reducirás la probabilidad de una call de margen y una liquidación forzosa.
El margen cruzado es una herramienta de gestión de riesgos ideal para las estrategias de trading a largo plazo en el volátil mercado de las cripto. Tanto los traders de spot como los de derivados pueden utilizar el modo de margen cruzado.
Margen aislado
Productos compatibles: spot trading, perpetuos de USDT, perpetuos de USDC y futuros de USDC
Modos de posición: modo unidireccional y modo de cobertura (solo para perpetuos de USDT)
Los traders de spot y de derivados también tienen acceso al modo de margen aislado. Aunque el margen aislado solo se asigna a una posición individual o a un par de trading independiente, la ventaja es que si se produce una call de margen o una liquidación forzosa en la posición, no afectará al resto de tus posiciones. Incluso puedes establecer un nivel diferente de apalancamiento, dependiendo de si mantienes una posición larga o corta.
Por lo tanto, el margen aislado es útil para los traders más conservadores que buscan tener flexibilidad en una posición individual y al mismo tiempo limitar sus pérdidas. Tenga en cuenta que el modo de margen aislado no es compatible con el spot trading con margen.
Solicitudes de préstamo y amortizaciones
La UTA de Bybit permite a los traders mejorar la eficiencia del margen al optimizar la función de solicitudes de préstamo y amortizaciones. Si el capital de cualquier activo cae por debajo de cero debido a trades o fluctuaciones del mercado, el sistema tomará prestado automáticamente los activos, que pueden acarrear intereses. El préstamo manual no está disponible.
El préstamo automático puede activarse en las siguientes condiciones:
1. El saldo de tu billetera se ve reducido debido a transacciones.
2. Los contratos de perpetuos registran pérdidas no realizadas.
3. Disminuye el valor de las posiciones de opciones de USDC.
4. Con la función de spot trading con margen habilitada, se toman activos prestados durante el trading con margen.
Introducción al proceso de liquidación con la UTA
El proceso de liquidación con la UTA de Bybit se activa cuando las tasas de margen de mantenimiento de la cuenta alcanzan el 100%. Para comprender cómo funciona el proceso de liquidación, es importante comprender los conceptos de tasa de margen inicial y tasa de margen de mantenimiento.
Margen inicial
El margen inicial es la cantidad de garantía requerida para abrir una posición, mientras que el margen de mantenimiento es la cantidad mínima de garantía requerida para mantener abierta una posición. La tasa de margen inicial y la tasa de margen de mantenimiento de la cuenta se calculan en función del margen inicial y el margen de mantenimiento de la posición, respectivamente.
Si la tasa de margen inicial de la cuenta alcanza el 100%, se cancelarán todas las órdenes activas que requieran un margen adicional. Esto significa que la cuenta solo podrá abrir nuevas posiciones o aumentar el tamaño de las posiciones existentes una vez que se incremente el valor del activo.
Margen de mantenimiento
Si la tasa de margen de mantenimiento es superior al 80%, todas las órdenes de margen de spot que ocupen costes se cancelarán y los activos se venderán para liquidar pasivos.
Supongamos que la tasa de margen de mantenimiento de una cuenta de usuario alcanza el 100%. En ese caso, se activa la liquidación, lo que significa que el sistema venderá automáticamente parte o la totalidad de la posición para cubrir las pérdidas y recuperar un nivel seguro de margen. El sistema primero reduce el límite de riesgo de todas las posiciones de trading de perpetuos y luego cierra las posiciones de acuerdo con el orden de liquidez de los pares de trading.
Mientras el margen de mantenimiento se reduzca por debajo del 100%, la liquidación puede terminar. Es importante tener en cuenta que el precio de liquidación puede diferir del precio de bancarrota, que es el precio al que se liquida por completo una posición completa.
Si el margen de mantenimiento supera repentinamente el umbral, el sistema de liquidación se hará cargo de las posiciones de perpetuos de USDC y opciones de USDC de la cuenta.
Resumen
La cuenta de trading unificada (UTA) de Bybit permite gestionar los riesgos al tradear con criptomonedas de manera eficaz. Al tener acceso a una variedad de herramientas de gestión de riesgos, como garantía cruzada y márgenes netos de cartera, puedes proteger mejor tu capital y aumentar potencialmente tus ganancias.
Es importante que te tomes tu tiempo para aprender a usar estas herramientas de manera eficaz y desarrollar un buen plan de trading teniendo en cuenta tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión. Con el enfoque y las herramientas correctos, puedes tradear múltiples criptoactivos sin complicaciones y con seguridad.