Як створити план торгівлі криптовалютою
Наявність надійного, добре продуманого торгового плану має важливе значення для ринкової торгівлі. З одного боку, такий план може забезпечити успіх на ринку, а з іншого — він допоможе не піддатися FOMO, не забути врахувати важливу інформацію, і потім не шкодувати про те, що утрималися від торгівлі. Ефективний торговий план враховує ваш стиль торгівлі, толерантність до ризику, відповідні ринкові рухи, рівні входу й виходу, а також ваш торговий спред. Його наявність свідчить про те, що ви — справжній трейдер з дорожньою картою вашої власної торгівлі.
Незалежно від того, чи займаєтеся ви дей-трейдингом, свінг-трейдингом, чи віддаєте перевагу коротким позиціям на ринку, чи торгуєте деривативами, складання торгового плану має важливе значення для виявлення ефективних угод і отримання прибутку від них без будь-яких перешкод.
Ми крок за кроком розповімо вам, як скласти план торгівлі криптовалютою, охоплюючи всі переваги цієї важливої стратегічної основи для поінформованих трейдерів.
Що таке торговий план?
Торговий план (план торгівлі криптовалютою) — це схема торгівлі, яка організовує ваші методи торгівлі, торгову стратегію та методологію торгівлі в логічну структуру. Ця структура дозволяє легко оцінити життєздатність угод і зосередитися на ваших сильних сторонах торгівлі.
Ваш торговий план — це ваша карта ризиків, ринкової спрямованості, аналітики та стратегічного підходу. Щоб впевнено орієнтуватися на криптовалютних ринках, кожному трейдеру потрібен план. Існує незліченна кількість торгових методів, моделей і стратегій з успішним досвідом, але лише деякі з них можуть оптимально відповідати підходу, знанням і досвіду кожного трейдера. Торговий план відточує вашу увагу, зберігаючи мотивацію та націлюючи вас на правильні угоди.
Плани торгівлі криптовалютою з’являються як результат ретельних досліджень і глибокого планування.. Після того, як план криптовалютної торгівлі буде створено, він не повинен змінюватися щоразу, коли на виникають труднощі. Єдиний випадок, коли можна змінити торговий план, — це коли трейдер знаходить кращий спосіб торгівлі — і для цього потрібне ретельне тестування та запис успішних повторних угод.
Переваги наявності торгового плану
Торговий план розширює можливості цілеспрямованого трейдера, надаючи кілька переваг. Від зниження ризиків до зменшення страху й захисту від жадібності — хороший план торгівлі криптовалютами не гарантує успіху, але він, безумовно, робить значний внесок у його досягнення. Ось огляд основних переваг плану криптовалютної торгівлі, створеного на основі вашого унікального підходу.
Точне відстеження результатів
Торговий план узгоджує вашу участь у ринку з вашою торговою стратегією. Він дає вам контрольоване середовище, у якому можна отримувати результати, які можна проаналізувати. Він дозволяє відстежувати результати торгівлі та цілі, вносячи коригування для покращення потенційних результатів.
Хороший план реєструє всі ваші торгові позиції та містить особливості вашої стратегії. Ці відомості можуть включати тип технічного аналізу, яким ви користуєтеся, та відповідну фундаментальну аналітику для кожної здійсненої вами угоди. Таким чином стане легше вдосконалити ваш підхід і підвищити ваші шанси успішно входити в угоди та виходити з них.
Як сказав теоретик менеджменту і впливовий діяч Пітер Друкер: «Якщо не можете виміряти, не можете поліпшити».
Торгівля без емоцій
Використання плану криптовалютної торгівлі усуває велику кількість стресу, який може супроводжувати непідготовлену торгівлю. Створивши торговий план, ви зможете виконати кроки, необхідні для об’єктивного аналізу руху цін.
Ви позбавитеся жадібності, яка надто часто підживлює ризиковану торгівлю. Це дозволяє вам впевнено відкривати позиції завдяки організованому набору правил, які були сформульовані без емоцій, поспіху або недоречної інформації, що заважає.
Сильна волатильність і швидкий потік новин мають потужний вплив на криптовалютні ринки. Легко піддатися ринковим настроям, втративши при цьому своє торгове бачення торгівлі. Це може призвести до імпульсивного прийняття рішень. Попередньо складений план забезпечує концентрацію, яка дозволяє залишатися в межах продуманої стратегії.
Як сказав колишній тренер команди з американського футболу «Піттсбург Стілерс» Чак Нолл: «Тиск — це те, що ви відчуваєте, лише коли не знаєте, що робите».
Торгова дисципліна для кращого розуміння
Кожна надійна торгова стратегія вимагає тестування та коригування, перш ніж ви зможете використовувати її для прогнозування успіху. Тестування вимагає торгової дисципліни, повторення багатообіцяючих моделей та індикаторів і входження за подібних ринкових умов знову й знову. Лише шляхом спроб і помилок і ретельного аналізу свого торгового журналу ви дізнаєтеся, які стратегії є найціннішими.
Організоване дослідження ринку
Чітко визначена торгова стратегія передбачає комплексне дослідження ринку. В умовах безперервності ринку є дуже мало часу, щоб зупинитися та проаналізувати його рух. Ви не тільки враховуєте постійний потік інформації, що надається в результаті фундаментального аналізу, але й аналізуєте моделі торгівлі, прослизання та ризик.
Єдиний спосіб залишатися організованим — заздалегідь розробити конкретний торговий план. Переконайтеся, що ваш торговий план містить усі фактори, які ви використовуєте для оцінки доцільності угод. До них належать критерії дослідження ринку, джерела новин та будь-які інші вибрані вами показники.
Відповідальне управління ризиками
Торговий план запобігає надмірній торгівлі. Неможливо уникнути збиткових угод у певний момент. Однак управління ризиком для кожної угоди є простим способом запобігти експоненціальному зростанню портфельних втрат. У розпал торгівлі з високим ступенем впевненості підтримувати цю дисципліну може виявитися складно. Ви не можете розраховувати на те, що кожен раз будете правильно вибирати час.
Незалежно від того, чи дотримуєтеся ви фіксованого співвідношення ризику до прибутку, чи дотримуєтеся прийнятних стоп-лосів, чи обмежуєте угоди певним відсотком від вашого торгового капіталу, існування політики управління ризиками гарантує, що ви торгуєте відповідально.
Коли не варто торгувати
Дотримуючись заздалегідь визначеного торгового плану, ви не будете торгувати в несприятливий час. Імпульсивна торгівля, коли ринок пропонує незначні можливості, швидко з’їсть прибуток після ваших успішних днів.
Масштаб торгівлі, визначений у вашому торговому плані, звільняє час для аналізу моделей і торгових можливостей. Ваша мета — торгувати, коли ви знаєте, що маєте статистичну перевагу, підтверджену аналізом, замість того, щоб витрачати час і гроші.
Як створити торгового бота?
Ось покрокова інструкція по створенню торгового плану для торгівлі криптовалютою, який забезпечить вам найкращі шанси на успіх.
Крок 1: Уточніть свої цілі, підхід і час, доступний для торгівлі
Сформулюйте торгові цілі. Таким чином, ви отримуєте мотивацію від кожної маленької перемоги (і навчаєтесь на них) на шляху до того, щоб стати досвідченим трейдером. Формуйте досяжні цілі, прив’язані до фіксованих, реалістичних періодів часу. З цілодобовим ринком, якщо ви не використовуєте торгових ботів, вам, можливо, доведеться вибирати торгові вікна, які вам зручніше відстежувати.
Подивіться на свій графік і призначте собі щоденні торгові періоди залежно від того, скільки часу у вас є для зосередження. Певні стилі торгівлі потребуватимуть більше часу на торгівлю, ніж інші, тому ретельно зважте свої можливості та наявність вільного часу.
Крок 2: Заведіть торговий журнал
З першого дня почніть записувати свої позиції входу та виходу в торговому журналі. Використовуйте електронну таблицю, що зберігається в Інтернеті (у хмарі), щоб мати доступ до своєї торгової діяльності з усіх ваших пристроїв — і мати безпечну резервну копію, щоб ваші дані ніколи не були втрачені.
Якщо необхідно, робіть знімки екрана відомих угод, щоб аналізувати їх пізніше. Зберігайте ці знімки й у своєму торговому журналі. Ведення журналу торгівлі криптовалютою — найкращий спосіб надійно протестувати різні торгові стратегії. Це також дозволяє виміряти ефект від коригування вашого підходу.
Крок 3: Визначте аналітику, яка вам найкраще підходить
Знайдіть той тип аналітики, який дає вам найкраще розуміння ринку, і дотримуйтесь його. Використовуйте порівняльну аналітику, як-от метрики он-чейн, кількість транзакцій, активні адреси та навіть передбачувані соціально-економічні фактори з надійних джерел новин. Запишіть на папері чи комп’ютері методологію, яка вам підходить, і ніколи не припиняйте вдосконалювати свої сильні сторони. Багато досвідчених криптотрейдерів як частину свого торгового плану ведуть електронну таблицю фундаментальних і технічних показників. Ця методика дозволяє легко оцінити тенденції та зростання.
Крок 4: Визначите свої стилі торгівлі
Якщо ви не пробували різні стилі торгівлі, може бути важко визначити, який із них найкраще відповідає вашому підходу та вашій особистості. Якщо ви вже торгували раніше тоді ви знатимете, чи віддаєте перевагу скальпінгу, денній торгівлі, торгівлі на діапазонах, свінг-трейдингу, позиційній торгівлі чи міжбіржовому арбітражу.
Скальпери утримують угоди від секунд до хвилин за раз. Денні трейдери торгують протягом дня, рідко залишаючи позиції на ніч. Свінг-трейдери утримують торгові позиції протягом декількох днів або тижнів, слідуючи за тенденціям, тоді як позиційні трейдери утримують свої угоди протягом тижнів, місяців або років.
Примітки щодо стилів торгівлі також повинні включати фундаментальні правила торгівлі, які ви накопичили під час торгівлі. Записуйте загальні рекомендації щодо торгівлі. Приклад: Не треба гнатися за висхідним трендом через ймовірність того, що відбудеться корекція. АБО Потрібно чекати, поки низхідний тренд повністю закінчиться, перш ніж вкладати гроші в монету. Можливо, ви навіть поставите собі за мету визначити, наскільки ви хочете стабілізувати свій портфель, придбавши частку таких монет, як біткойн і ефіріум.
Крок 5: Визначте свій період утримання активів
Кожен стиль і стратегія торгівлі вимагає різного періоду утримання активів. Як згадувалося вище, скальпери утримують угоди протягом хвилин, тоді як свінг-трейдери можуть утримувати угоди протягом днів або тижнів. Ви можете зрозуміти, що триваліші періоди утримання угоди викликають у вас певне занепокоєння. Якщо так, ви віддасте перевагу коротшому часу утримання угод. Все залежить від того, як ви торгуєте.
Ваш торговий стиль значною мірою визначає ваш період утримання. Тому вкажіть тривалість свого торгового плану, щоб ви завжди були на висоті відносно своєї стратегії та ризику.
Крок 6: Визначте торгові стратегії
Зосередьтеся на впізнаваних моделях, які базуються на ваших знаннях і досвіді. Трохи часу і практики - і ви навчитеся визначати й використовувати такі індикатори, як RSI, смуги Боллінджера, ковзні середні, рівні корекції Фібоначчі тощо. Використовуйте як відправну точку торгові моделі й індикатори, які ви розумієте і яким найбільше довіряєте, але ніколи не припиняйте вчитися та поповнювати свій арсенал, коли з’являється нова методологія.
Викладіть кожну з ваших торгових стратегій крок за кроком, додаючи якомога більше деталей. Складіть остаточний список кожного кроку, необхідного для відкриття й закриття успішної угоди. Наприклад, покрокова торгова стратегія зазначатиме поточну ціну криптовалюти, сигнал для входу для вибраних індикаторів і бажані точки входу та виходу. Це може застосовуватися навіть для щохвилинного оцінювання ситуації.
Крок 7: Виберіть стратегію управління ризиками
Виберіть відсоток свого портфеля, яким ви готові ризикувати за одну угоду. Завжди вибирайте суму для інвестування, яка не перевищує суму, якою ви готові ризикнути. Натомість багато трейдерів обирають співвідношення ризику та винагороди для визначення розміру угод. У цьому випадку співвідношення ризику та винагороди 1:5 за угоду означатиме, що ви ризикуєте Ethereum на суму $10, щоб потенційно отримати $50 прибутку. Вибирайте такий розмір угод, який відповідає вашому ризику, і запишіть це у свій план криптовалютної торгівлі.
Розробіть власні правила для свого торгового плану. Приклади можуть бути такі: Уникайте більше трьох збитків на тій самій торговій парі. Скоротіть свій торговий бюджет, якщо два-три дні торгуєте зі збитками. Завжди встановлюйте стоп-лос, який обмежує втрати у ваших угодах на таку частку вашого портфеля, якою ви готові ризикнути.
Торгові ліміти значною мірою визначаються вашою схильністю до ризику. Тим не менш, ви можете встановити такі відсотки, як 5–10% від суми вашої угоди, щоб зменшити збитки, або 1% від загального портфеля. Максимальні обмеження збитків — це правила, яких слід дотримуватися, якщо інакше у вас не виникне бажання прийняти й зафіксувати збитки. Ризик залежить від трейдера, а іноді й від ринкових умов чи обставин. Якщо ваш портфель збільшився в 10 разів, ви природно можете відчути більше сміливості збільшити торгові ліміти.
Реальний приклад торгового плану
Торговий план кожного криптотрейдера унікально персоналізований відповідно до його підходу та стратегії. Скористайтеся нашою покроковою інструкцією, щоб створити свій власний план криптовалютної торгівлі.
Щоб ви змогли сформулювати торговий план, як у прикладі нижче, спробуйте поставити собі такі запитання:
Яка в мене мотивація для криптовалютної торгівлі?
Які мої коротко-, середньо- та довгострокові цілі криптотрейдингу?
Який торговий стиль мені найбільше підходить або найкраще зрозумілий?
Скільки часу я маю для торгівлі?
Які мої первинні торгові налаштування?
Які мої вторинні торгові налаштування?
Який період утримання відповідає моєму стилю торгівлі?
Які технічні індикатори я знаю та використовую?
Які кроки я зроблю для зменшення ризику?
Де і як я буду відстежувати свої угоди?
Ось приклад того, як може виглядати реальний торговий план після виконання наших вказівок.
Торгівля: загальні дані
Торгові цілі:
Короткострокові — отримати достатній досвід роботи зі свінг-трейдингом і читанням технічних індикаторів, щоб збільшити свій портфель на 15% протягом максимального періоду часу в шість місяців, а потім переоцінити ризик.
Середньострокові — отримати достатній досвід у динамічній торгівлі, щоб збільшити свій портфель на 40%, і почати торгувати криптовалютними ф’ючерсами.
Довгострокові — після успішної торгівлі ф’ючерсами збільшити ризик до 3% портфельного капіталу на угоду та досягнути подальшого зростання на 20% від середньострокових цілей.
Стиль торгівлі: Свінг-трейдинг
Час торгівлі 8:00–10:00, 15:00–16:00
Первинні торгові налаштування: Динамічна торгівля
Стратегія прориву —
Використовувати ковзні середні, щоб знайти монету чи токен, які мають розвинути раптовий висхідний тренд
Входити в позицію, щойно монета або токен подолає ключову точку опору, і встановити належний стоп-лос
Охопити рух висхідного тренду й вийти з угоди до того, як тренд втратить імпульс
Вторинні торгові налаштування: Корекція
Період утримання (холду): Від одного до шести днів
Критерії вибору криптовалюти:
Середня ринкова капіталізація — менше 10 мільярдів доларів
Високе співвідношення цінності мережі до транзакцій (коефіцієнт NVT)
Високий відносний обсяг (принаймні двічі вище середнього)
Останні гучні новини про криптоактиви
Прогрес у виконанні дорожньої карти розвитку криптовалют
Технічні індикатори:
Середній індекс спрямованості (Average Directional Index)
Індекс відносної сили (RSI)
Конвергенція-дивергенція ковзних середніх (MACD)
Перетин простих ковзних середніх
Стохастичний осцилятор
Модель висхідного трикутника, разом з RSI та MACD
Управління ризиками:
1% від торгового капіталу за угоду
Максимум три збиткові угоди на день
Співвідношення ризику та винагороди 1:4
Підсумки
Трейдерів часто приваблює торгівля криптовалютою через значні коливання на ринку та можливість отримання швидкого прибутку навіть від короткострокової торгівлі. Долучитися до торгівлі криптовалютою також відносно легко, оскільки для торгівлі доступні потужнібіржі.
Скористайтеся перевагами плану торгівлі криптовалютою для оцінювання перспективності потенційних угод. Вивчаючи більше моделей та індикаторів і знаходячи способи вдосконалення своїх стратегій, відстежуйте їх у своєму торговому журналі, щоб побачити, чи будуть вони працювати у вашому плані. План допомагає вам зосередитися і не відволікатися на всі блискучі торгові об’єкти в криптовалютному просторі.
Ключ до успішного використання плану криптотрейдингу полягає в тому, щоб дотримуватися торгової структури, яку ви створили. Ви можете змінити чи розширити її, коли план більше не відповідає вашим потребам. Ваш план може бути дещо мінливим, якщо ви навмисно та логічно підходите до змін.
Колишній президент США Дуайт Ейзенхауер сказав: «Плани — це ніщо, планування — це все». Хоча план є надзвичайно важливим, процес планування вашої стратегії також гарантує, що ваш підхід до торгівлі буде продуманим. Коли на кону стоять великі суми грошей, не можна нічого залишати на волю імпульсу і випадку.