Конструктор позицій: що це таке та як ефективно управляти портфелем
Процес управління диверсифікованим інвестиційним портфелем на різних акаунтах може бути нелегким і складним як для початківців, так і для досвідчених інвесторів. Серед непростих завдань, що виникають у користувачів, — контроль позицій, підтримання збалансованого профілю ризику й моніторинг змін на ринку. Без чіткого розуміння показника прибутків і збитків (P&L) або без можливості гнучкого налаштування торгового шаблону користувачі можуть нести альтернативні витрати або приймати неоптимальні інвестиційні рішення.
У цьому посібнику представлено Конструктор позицій Bybit — інноваційний інструмент, з яким ви зможете ефективно керувати своїм портфелем. Ви дізнаєтеся про його основні функції та переваги, а також про те, як на їхній основі розробити індивідуальну виважену інвестиційну стратегію.
Ключові моменти
З Конструктором позицій Bybit ви отримуєте низку різних деривативів на вибір і можете змінювати параметри кредитного плеча, маржі й ризику з урахуванням власної торгової стратегії. Крім того, ви можете переглядати показники портфеля та P&L у режимі реального часу й керувати всіма контрактами на єдиній платформі.
Основні переваги цього інструменту — економія часу й зусиль під час управління портфелем. Ви можете швидко диверсифікувати його, маючи доступ до низки деривативних продуктів і ринків. А завдяки функціям і засобам аналізу ви можете оптимізувати показники портфеля й управління ризиками.
Конструктор позицій підійде кожному, хто хоче торгувати деривативами ефективніше й результативніше. Незалежно від того, початківець ви чи експерт, з цим інструментом ви зможете формувати портфель відповідно до власних торгових цілей і вподобань і керувати ним.
Що таке Конструктор позицій?
Конструктор позицій Bybit — це простий у використанні інструмент, у якому можна швидко формувати портфелі різноманітних деривативних продуктів, зокрема безстрокових, ф’ючерсних і опціонних контрактів, а також керувати ними.
Вбудований графік Конструктора позицій показує дані про прибутки та збитки (P&L) користувацького портфеля, і так ви можете стежити за контрактами й контролювати їх в одному місці. Для підвищення ефективності торгівлі ви можете збільшувати позиції в різних контрактах і застосовувати готові стратегії. Крім того, ви можете водночас розмістити кілька ордерів, що економить час і енергію.
Як працює Конструктор позицій?
Конструктор позицій спрощує процес формування, змінювання та відстеження портфелів, даючи трейдерам можливість зосередитися на реалізації стратегій і пристосування до ринкових умов, що постійно змінюються.
Щоб почати працювати з Конструктором позицій, перейдіть на його сторінку на торговій платформі Bybit. Зазвичай вона знаходиться в інтерфейсі для торгівлі безстроковими або опціонними контрактами. Там можна змінити портфель — додати контракти різних видів, вибрати потрібну монету й контракти, визначити тип і напрямок, вказати розмір позиції та ціну відкриття.
У Конструкторі позицій Bybit ви можете застосовувати індивідуальні стратегії та кредитне плече різних рівнів для відкриття позицій з упевненістю, що ваш портфель відповідає конкретним торговим цілям і рівню толерантності до ризику. Одна з найпомітніших особливостей інструменту — можливість одночасно розміщувати кілька ордерів, що дає конкурентну перевагу на вкрай мінливих ринках.
У Конструкторі позицій ви можете без зусиль коригувати й контролювати позиції — встановлювати кредитне плече, змінювати ціну й розмір позиції, переглядати статус у книзі ордерів. Тут спрощено процес дельта-хеджування, з яким ви можете хеджувати опціонні ризики з урахуванням змін у ціні базового активу. Для підтримання дельта-нейтральної позиції потрібно регулярно коригувати її.
Конструктор позицій містить вичерпні дані про P&L, рівень використання маржі та значення «Греків», необхідні для ефективного відстеження й аналізу показників портфеля. Графік P&L можна налаштувати вибором діапазону страйк-ціни, перетягуванням діапазону очікуваної волатильності (IV) і змінюванням дати експірації. Така візуалізація показників портфеля в різних ринкових умовах допоможе приймати кращі торгові рішення.
5 причин користуватися Конструктором позицій Bybit
Конструктор позицій Bybit містить широкий спектр функцій, покликаних спростити для вас процес торгівлі й оптимізувати її результати. Наводимо п’ять причин спробувати цей інструмент.
Розміщення пакетних ордерів.У Конструкторі позицій Bybit ви можете розмістити кілька ордерів одночасно. Ця функція економить час і витрати на розміщення окремих ордерів і дає змогу ефективно укладати угоди, особливо під час сильного руху на ринку.
Створення шаблонів торгових стратегій зі швидким доступом. Ви можете створити та зберегти персоналізовані торгові стратегії, що відповідають саме вашим цілям і рівню толерантності до ризику. Так ви маєте змогу швидко застосувати бажану тактику, що економить дорогоцінний час і зусилля в умовах швидких змін на ринку.
Огляд P&L на всіх торгових акаунтах.Конструктор позицій Bybit надає вичерпну інформацію про прибутки та збитки на всіх торгових акаунтах. Маючи перед собою докладні дані про загальний P&L, ви можете ефективно контролювати фінансові показники, виявляти тенденції та приймати інформовані рішення з оптимізації портфеля.
Вище кредитне плече за мульти-маржинальною моделлю. Bybit підтримує мульти-маржинальну модель, де залежно від рівня прийнятного ризику й торгових цілей ви можете вибирати різні величини кредитного плеча. Крім того, ви можете переглянути зміни й порівняти обсяг використання маржі до та після формування позиції, що дозволить у процесі управління ризиками скористатися ринковими можливостями.
Ексклюзивний доступ до режиму дельта-хеджування Bybit.У Конструкторі позицій Bybit передбачено режим дельта-хеджування. Це додаткова торгова функція для хеджування позицій від волатильності ринку — користувач займає зустрічну позицію у відповідному активі, щоб вирівняти чутливість ціни (дельта). Цей інструмент управління ризиками може виявитися неоціненним для трейдерів, які прагнуть звести ризики до мінімуму.
Як користуватися Конструктором позицій на Bybit
Наводимо покрокову інструкцію щодо швидкого формування торгового портфеля на Bybit за допомогою Конструктора позицій. Але, перш ніж продовжити, обов’язково перейдіть на єдиний торговий акаунт, де можна працювати з кількома ордерами водночас. Також врахуйте, що наразі підтримуються лише ринкові й лімітні ордери.
Крок 1. Перейдіть на сторінку «Конструктор позицій» одним із двох способів:
а) на торговій сторінці USDT безстрокові натисніть Стратегія в зоні ордера. Ознайомтеся зі стратегіями Захист безстрокових контрактів і Зростання доходу за безстроковими контрактами. Натисніть Купити, щоб ввести кількість і та інші дані, а потім Налаштувати, щоб перейти на головну сторінку Конструктор позицій;
b) на торговій сторінці Опціони USDC натисніть Конструктор позицій у верхньому правому куті Ланцюжок опціонів.
Крок 2. Розмістіть ордер через Конструктор позицій
Конструктор позицій дозволяє розміщувати до 200 ордерів з різними типами контрактів і стратегіями.
Вибір монети
Вибір контрактів
Встановлення типу й напрямку
Додавання модельованих позицій
Встановлення кредитного плеча
Коригування ціни й розміру позиції
Перегляд статусу в книзі ордерів
Вибір типа ордера: ринковий або лімітний
Додатково можна налаштувати дельта-хеджування, щоб підтримувати дельта-нейтральну позицію.
Примітка. Під час налаштування ордерів немає обмежень за позиціями. Однак одночасно підтримується лише 20 «ніг» опціону.
Крок 3. Редагування графіка P&L
Графік P&L можна налаштувати вибором діапазону страйк-ціни, перетягуванням діапазону очікуваної волатильності (IV) і змінюванням дати експірації.
Крок 4. Перегляд загального P&L, маржі та «греків»
У правій частині сторінки наведена важлива інформація — загальне значення P&L, рівень використання маржі та «греки». Натисніть Портфельна або Крос-маржа в пункті Інформація про маржу, щоб отримати докладні відомості про портфельну та крос-маржу або змінити режим маржі.
Для розміщення багатокомпонентних ордерів з відносинами хеджування лонг- і шорт-позицій рекомендується режим портфельної маржі.
FAQ
1. Чи Конструктор позицій безплатний для всіх користувачів Bybit?
Так, Конструктор позицій Bybit безплатний для всіх користувачів.
2. Чи можна через Конструктор позицій торгувати на спотовому ринку Bybit?
Ні, Конструктор позицій наразі доступний лише для деривативів Bybit. Але ми постійно розвиваємося й поступово запроваджуємо нові функції.
3. Чи є орієнтовний прибуток, вказаний у Конструкторі позицій, гарантованим?
Ні, орієнтовний прибуток, вказаний у Конструкторі позицій Bybit, не гарантується.