Як користуватися єдиним торговим акаунтом Bybit для ефективного управління ризиками
Як криптотрейдер ви, мабуть, звикли «жонглювати» багатьма активами в кількох акаунтах, навіть на тій самій біржі. Якщо у вас декілька акаунтів, доводиться регулярно переказувати між ними активи та слідкувати за маржинальним забезпеченням і загальною ефективністю портфеля окремо. Така конфігурація не дає змоги вдаватися до маржування для взаємозаліку, і це призводить до менш ефективного управління ризиками.
Попри те, що кілька торгових акаунтів, можливо, і є стандартом галузі, наразі Bybit пропонує єдиний торговий акаунт (UTA) і цим кардинально змінює ситуацію для трейдерів, які прагнуть спростити управління портфелем. Завдяки інноваційному акаунту UTA можна легко торгувати й керувати в криптовалютній екосистемі кількома активами з єдиного портфеля без звичайних ускладнень і ризиків, пов’язаних із традиційними торговими акаунтами.
У цій статті ми розповімо, як користуватися єдиним торговим акаунтом Bybit для спрощення торгівлі, ефективного управління ризиками й оптимального виконання угод.
Основні моменти:
Єдиний торговий акаунт (UTA) Bybit спрощує для криптотрейдерів керування портфелем і розширює можливості управління ризиками.
UTA пропонує зведене подання вашого портфеля, і ви можете виявляти потенційні ризики та швидко вживати заходів.
UTA підтримує три режими маржі: портфельна маржа, крос-маржа та ізольована маржа — і кожен із них у свій спосіб спрощує управління ризиками.
Що таке UTA від Bybit?
Єдиний торговий акаунт (UTA) від Bybit — це універсальний режим акаунта «все в одному», де можна одним натисканням отримати доступ до мультивалютного трейдингу й основних торгових продуктів: споту, деривативів, безстрокових контрактів USDC і USDT, опціонів USDC та ф’ючерсів USDC. Він дає трейдерам потужну можливість об’єднати трейдинг і перехресне маржування на одному акаунті. Ви маєте доступ до п’яти торгових продуктів, управління ризиками та портфелем, не перемикаючись між акаунтами.
UTA — це вдосконалення, оптимізоване для безперешкодної торгівлі та призначене для всіх — від роздрібних трейдерів на споті до інституційних трейдерів, що віддають перевагу консолідованим акаунтам. Функціонал акаунта простий у використанні та підходить для користувачів будь-якого рівня. Крім того, поки ви маєте на UTA підтримувані заставні активи та достатню вартість у USD, ви можете відкривати позиції, навіть не маючи коштів у відповідній монеті.
Загалом UTA — це інноваційний продукт, що спрощує торгівлю, управління ризиками та фінанси акаунта, даючи торгувати зручно та підвищуючи ефективність торгових стратегій.
Докладніше: дізнайтеся, чи можете ви перейти на UTA від Bybit.
Переваги використання UTA для управління ризиками
UTA від Bybit створений, щоб надавати трейдерам кращі можливості управління ризиками. Ось кілька основних переваг використання UTA для управління ризиками.
Зручніший перегляд зведеного портфеля
UTA від Bybit пропонує зведене подання всіх позицій у різних торгових парах і продуктах. Трейдери можуть переглядати свої активи в різних криптовалютах, як-от BTC, ETH або USDT, а також вкладення в різні торгові пари, наприклад BTC/USD або ETH/USDT. Завдяки наочному поданню зведеного портфеля можна легко виявляти потенційні ризики та вживати відповідних заходів для управління позиціями.
Зведене подання портфеля дає трейдерам важливу інформацію, зокрема загальний баланс акаунта, маржинальні вимоги та нереалізований P&L за різними позиціями. Також можна переглядати деталі своїх позицій, як-от ціну входу, розмір і ціну ліквідації, а також встановлювати ордери стоп-лос і тейк-профіт. Наприклад, якщо трейдер має великі вкладення в певну криптовалюту, він може розглянути можливість зменшення розміру позиції або встановлення ордерів стоп-лос для обмеження ризиків на випадок падіння ціни.
Ефективне налаштування інструментів управління ризиками
UTA від Bybit пропонує цілу низку інструментів управління ризиками, зокрема ордери стоп-лос і тейк-профіт, автоматичні позики та перехресне забезпечення, а також гнучкі налаштування кредитного плеча. Ці інструменти дають трейдерам змогу зменшувати потенційні збитки та захищати прибутки, воднораз оптимізуючи торгові стратегії з огляду на толерантність до ризику та цілі.
Розрахунок маржі здійснюється на рівні акаунта, а не окремої позиції, і це підвищує надійність системи управління ризиками. Причина в тому, що будь-які нереалізовані прибутки в торгівлі можуть компенсувати один одного, запобігаючи розростанню ризиків. Збиток за однією позицією не має запускати ліквідацію. Натомість у маржинальних вимогах враховується загальний ризик єдиного торгового акаунта. Крім того, у UTA від Bybit запроваджено стратегії управління ризиками в диверсифікованому портфелі, і це робить профіль ризику сприятливішим для трейдера.
Краща диверсифікація активів
UTA від Bybit підтримує торгівлю різними криптовалютами, як-от Bitcoin, Ethereum та іншими альткоїнами, а також безстроковими контрактами та іншими деривативами. Широкий спектр інвестиційних продуктів дає трейдерам змогу диверсифікувати портфелі та ефективніше управляти ризиками, розподіляючи кошти між різними активами та продуктами.
Як за допомогою UTA ефективніше використовувати маржу
Оскільки UTA від Bybit — це акаунт на кілька активів, де можна керувати різними криптоактивами в криптовалютній екосистемі, він допомагає ефективніше використовувати маржу, що своєю чергою може збільшувати прибутки та зводити до мінімуму ризик збитків.
Портфельна маржа
Підтримувані продукти: спотова торгівля, маржинальна торгівля,
безстрокові контракти USDT, безстрокові контракти USDC, ф’ючерси USDC та
опціони USDC
Режим позиції: односторонній режим
Важливою функцією UTA від Bybit є портфельна маржа, розроблена для трейдерів, що професійно торгують деривативами. На відміну від традиційних маржинальних акаунтів, де маржинальні вимоги розраховуються окремо для кожної позиції, за портфельної маржі маржинальні вимоги обчислюються для всього акаунта, що дає змогу заможним клієнтам на випередження управляти ризиками. Це означає, що можливість використання маржі за кількома позиціями потенційно збільшує прибутки.
Сукупна вартість UTA у USD обчислюється за такою формулою:
Загальна вартість активів (у USD) = Кількість активів × Індексна ціна в USD × Коефіцієнт конвертації
У портфельній маржі на UTA використовується загальна вартість активів і береться до уваги загальний ризик акаунта, що призводить до точнішого й ефективнішого розподілу маржі. Крім того, вона дає вам змогу використовувати режими як простого акаунта, так і мультивалютної маржі, що відкриває додаткові опції управління маржинальними вимогами.
Крос-маржа
Підтримувані продукти: спотова торгівля, маржинальна торгівля,
безстрокові контракти USDT, безстрокові контракти USDC, ф’ючерси USDC та
опціони USDC
Режими позиції: односторонній режим і режим хеджування (тільки для безстрокових контрактів USDT)
Окрім портфельної маржі, є такожкрос-маржа (режим за умовчанням), що дає змогу розподіляти баланс маржі між позиціями, використовуючи як заставу понад 70 криптоактивів. Відкриваючи позиції за різними торговими продуктами, можна збільшувати кредитне плече від хеджування та підвищувати ефективність капіталу. У разі втрати позиції ви також зменшуєте ймовірність маржин-кола та примусової ліквідації.
Крос-маржа — ідеальний інструмент управління ризиками в довгострокових торгових стратегіях на волатильному ринку криптовалют. Режим крос-маржі можна використовувати й на споті, і на деривативах.
Ізольована маржа
Підтримувані продукти: спотова торгівля, безстрокові контракти USDT, безстрокові контракти USDC і ф’ючерси USDC
Режими позиції: односторонній режим і режим хеджування (тільки для безстрокових контрактів USDT)
На споті та деривативах доступний ще режим ізольованої маржі. І хоча ізольована маржа виділяється тільки на одну позицію або незалежну торгову пару, перевага полягає в тому, що маржин-кол або примусова ліквідація однієї позиції не впливає на інші. Ви навіть можете встановити різне кредитне плече залежно від того, довга це позиція чи коротка.
Отже, ізольована маржа підійде консервативнішим трейдерам, що прагнуть гнучкості в окремій позиції та воднораз хочуть обмежити ризики. Зверніть увагу, що режим ізольованої маржі не підтримує маржинальну торгівлю на споті.
Позики й погашення
UTA від Bybit дає трейдерам змогу ефективніше використовувати маржу завдяки оптимізації функціонала позик і погашення. Якщо капітал у певному активі падає нижче нуля внаслідок угод і/або коливань на ринку, система автоматично позичає вам активи. Щоправда, на них, імовірно, доведеться сплатити відсотки. У ручному режимі позики не надаються.
Автоматична позика може бути видана за таких умов:
1. Баланс вашого гаманця зменшився внаслідок транзакцій
2. За безстроковими контрактами є нереалізовані збитки
3. Зменшилася вартість позицій за опціонами USDC
4. Коли ввімкнено функцію маржинальної торгівлі на споті, активи позичаються під час маржинальної торгівлі.
Загальні відомості про процес ліквідації на UTA
Процес ліквідації на UTA від Bybit запускається, коли ставка підтримувальної маржі акаунта сягає 100%. Щоб зрозуміти, як влаштовано процес ліквідації, важливо розглянути поняття ставки початкової маржі та ставки підтримувальної маржі.
Початкова маржа
Початкова маржа — це сума застави, необхідна для відкриття позиції, а підтримувальна маржа — це мінімальна сума застави, необхідна для утримання позиції відкритою. Ставка початкової маржі та ставка підтримувальної маржі акаунта розраховуються на основі початкової та підтримувальної маржі позиції, відповідно.
Якщо ставка початкової маржі акаунта сягає 100%, усі активні ордери, що потребують додаткової маржі, скасовуються. Це означає, що відкривати нові позиції або збільшувати розмір наявних позицій на акаунті можна буде лише після збільшення вартості активів.
Підтримувальна маржа
Якщо ставка підтримувальної маржі перевищує 80%, усі маржинальні ордери на споті, що впливають на баланс маржі, скасовуються, а активи продаються для виконання зобов’язань.
Припустімо, що ставка підтримувальної маржі на акаунті користувача досягає 100%. У цьому разі запускається ліквідація, тобто система автоматично продає позицію частково або повністю для покриття збитків і повернення маржі до безпечного рівня. Спочатку система знижує ліміт ризику всіх безстрокових торгових позицій, а потім закриває позиції згідно з порядком ліквідності торгових пар.
Коли підтримувальна маржа падає нижче за 100%, ліквідація може припинитися. Треба зауважити, що ціна ліквідації може відрізнятися від ціни банкрутства, що є ціною, за якої вся позиція повністю ліквідується.
Якщо підтримувальна маржа раптом перевищує порогове значення, система ліквідації бере на себе позиції за безстроковими контрактами USDC та опціонами USDC на акаунті.
Докладніше:7 переваг переходу на UTA від Bybit
Підсумок
Використання єдиного торгового акаунта (UTA) від Bybit може бути ефективним способом управління ризиками в торгівлі криптовалютами. Завдяки доступу до низки інструментів управління ризиками, як-от перехресного забезпечення та нетто-портфельного маржування, можна краще захистити капітал і потенційно збільшити прибутки.
Важливо приділити час вивченню того, як ефективно користуватися цими інструментами, та скласти міцний план торгівлі з урахуванням вашої толерантності до ризику та інвестиційних цілей. Правильний підхід та інструменти дають змогу легко та впевнено торгувати кількома криптоактивами.