วิธีใช้บัญชี Bybit Unified Trading เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะนักเทรดคริปโต คุณอาจคุ้นเคยกับการจัดการหลายสินทรัพย์ในบัญชีที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเดียวกัน หลายบัญชีต้องมีการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันเป็นประจำ และติดตามหลักประกันมาร์จิ้นและผลการดำเนินงานพอร์ตโฟลิโอโดยรวมแยกกัน การตั้งค่านี้ไม่อนุญาตให้มาร์จิ้นสุทธิ ส่งผลให้มีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพน้อยลง
แม้ว่าบัญชีเทรดหลายบัญชีอาจเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ตอนนี้ Bybit มีบัญชี Unified Trading Account (UTA) ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับนักเทรดเที่ต้องการปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ด้วยนวัตกรรม UTA คุณสามารถเทรดและจัดการสินทรัพย์หลายตัวในระบบนิเวศคริปโตได้อย่างง่ายดายจากพอร์ตเดียวโดยไม่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเทรดปกติ
ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้บัญชี Unified Trading ของ Bybit เพื่อประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินการซื้อขายที่ดีที่สุด
ประเด็นสำคัญ:
บัญชี Unified Trading Account (UTA) ของ Bybit ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสำหรับนักเทรดคริปโต
UTA ให้มุมมองแบบรวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
UTA สนับสนุนรูปแบบมาร์จิ้นสามรูปแบบที่อำนวยความสะดวกในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน: Portfolio Margin, Cross Margin และ Isolated Margin
Bybit UTA คืออะไร
บัญชี Unified Trading Account ของ Bybit (UTA) เป็นโหมดบัญชีแบบ all-in-one ที่สามารถเข้าถึงการเทรดหลายสกุลเงินและผลิตภัณฑ์การเทรดหลักๆ ได้ในคลิกเดียวรวมถึง สปอต, อนุพันธ์, USDC และ USDT Perpetual, USDC Options และ USDC Futures ช่วยให้นักเทรดเดอร์มีตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรวมการเทรดและมาร์จิ้นข้ามหลักประกันไว้ในบัญชีเดียว คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเทรดได้สูงสุดห้าผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยไม่ต้องสลับระหว่างบัญชี
UTA คือการอัปเกรดที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นสำหรับนักเทรดทุกคนตั้งแต่นักเทรดรายย่อยไปจนถึงนักเทรดสถาบันที่ต้องการบัญชีแบบรวม ฟังก์ชันของบัญชีใช้งานง่ายทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดทุกระดับ นอกจากนี้ตราบใดที่คุณมีสินทรัพย์หลักประกันที่รองรับใน UTA และมูลค่า USD ของคุณเพียงพอแล้ว คุณก็จะสามารถเปิดโพสิชันได้แม้ว่าคุณจะไม่มียอดคงเหลือในเหรียญนั้นๆ ก็ตาม
โดยรวมแล้ว UTA มีฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยให้การเทรด การจัดการความเสี่ยง และการเงินของบัญชีง่ายขึ้น เพื่อให้นักเทรดได้รับประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นและเพิ่มกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา
เรียนรู้เพิ่มเติม: ค้นหาว่าคุณเหมาะกับการอัปเกรด Bybit UTAหรือไม่
ประโยชน์ของการใช้ UTA สำหรับการบริหารความเสี่ยง
Bybit UTA ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสำหรับนักเทรด ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่สำคัญบางประการของการใช้ UTA สำหรับการจัดการความเสี่ยง
มุมมองที่ดีขึ้นของพอร์ตรวม
Bybit UTA ให้มุมมองแบบรวมของโพสิชันทั้งหมดในคู่เทรดและผลิตภัณฑ์หลายรายการ นักเทรดสามารถดูการถือครองในสกุลคริปโตต่างๆ เช่น BTC, ETH และ USDT และยังสามารถดูการลงทุนในคู่เทรดที่แตกต่างกันเช่น BTC/USD และ ETH/USDT ด้วยมุมมองที่ดีขึ้นของพอร์ตโฟลิโอแบบรวม นักเทรดสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อจัดการโพสิชัน
มุมมองพอร์ตโฟลิโอแบบรวมจะให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นักเทรด เช่น ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมด ข้อกำหนดมาร์จิ้นและ P&L ที่ยังไม่เกิดขึ้นในทุกโพสิชัน นักเทรดยังสามารถดูรายละเอียดโพสิชันของพวกเขา เช่น ราคาเข้า ขนาดและราคาชำระบัญชี รวมถึงตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร ตัวอย่างเช่น นักเทรดที่มีความเสี่ยงอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลอาจพิจารณาลดขนาดโพสิชันหรือตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
การปรับใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
Bybit UTA มีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงมากมาย เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร การกู้ยืมอัตโนมัติและการวางหลักประกันข้ามสินทรัพย์และการตั้งค่าเลเวอเรจที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องผลกำไรของพวกเขาในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การเทรดตามการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การคำนวณมาร์จิ้นจะดำเนินการที่ระดับบัญชีแทนที่จะเป็นระดับโพสิชันเดี่ยวเพื่อสร้างกรอบการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากผลกำไรและขาดทุนจากการเทรดที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสามารถปรับสมดุลได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกขยาย การสูญเสียในโพสิชันเดียวไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดการชำระบัญชี แต่ข้อกำหนดด้านหลักประกันเป็นปัจจัยในความเสี่ยงโดยรวมของบัญชี Unified Trading Account นอกจากนี้ Bybit UTA ยังใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มโปรไฟล์ความเสี่ยงของนักเทรดได้
การกระจายการลงทุนที่ดีขึ้น
Bybit UTA สนับสนุนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ รวมถึง Bitcoin, Ethereum และ altcoins อื่นๆ รวมถึงสัญญา Perpetual และอนุพันธ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมช่วยให้นักเทรดสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
วิธีการใช้ UTA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมาร์จิ้น
เนื่องจาก Bybit UTA เป็นบัญชีหลายสินทรัพย์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์คริปโตหลายตัวในระบบนิเวศคริปโตในพอร์ตเดียว จึงสามารถช่วยให้นักเทรดปรับปรุงประสิทธิภาพมาร์จิ้นของพวกเขาซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงของการสูญเสีย
Portfolio Margin
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ การเทรดสปอตและมาร์จิ้น
USDT Perpetual, USDC Perpetual, USDC Futures และ
USDC Options
โหมดโพสิชัน โหมด One-Way
คุณสมบัติที่สำคัญของ Bybit UTA คือฟังก์ชั่น Portfolio Margin ซึ่งออกแบบมาสำหรับนักเทรดอนุพันธ์มืออาชีพ Portfolio Margin ต่างจากบัญชีมาร์จิ้นทั่วไปที่คำนวณความต้องการมาร์จิ้นสำหรับแต่ละโพสิชันแยกกัน Portfolio Marginประเมินความต้องการมาร์จิ้นสำหรับทั้งบัญชี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงสามารถจัดการความเสี่ยงได้ในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้มาร์จิ้นในหลายโพสิชันซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนได้
มูลค่ารวม USD ของ UTA ขึ้นอยู่กับการคำนวณต่อไปนี้:
มูลค่าสินทรัพย์รวม (ในสกุล USD) = จำนวนสินทรัพย์ × ดัชนีราคา USD × อัตราส่วนการแปลง
Portfolio Margin ของ UTA ใช้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดและคำนึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของบัญชีทั้งหมดซึ่งส่งผลให้มีการจัดสรรหลักประกันที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ทั้งโหมดบัญชีที่เรียบง่ายและโหมดมาร์จิ้นหลายสกุลเงิน ซึ่งเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความต้องการมาร์จิ้น
Cross Margin
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ การเทรดสปอตและมาร์จิ้น
USDT Perpetual, USDC Perpetual, USDC Futures และ
USDC Options
โหมดโพสิชัน โหมด One-Way และโหมด Hedge (เฉพาะ USDT Perpetual)
นอกเหนือจาก Portfolio Margin แล้วCross Margin (โหมดเริ่มต้น) ยังช่วยให้สามารถแชร์ยอดมาร์จิ้นในหลายโพสิชันโดยมีสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 70 รายการเป็นหลักประกัน ด้วยการเปิดตำแหน่งในผลิตภัณฑ์การเทรดที่แตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มเลเวอเรจจากการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน หากคุณสูญเสียโพสิชัน คุณจะลดโอกาสในการ Margin Call และการบังคับชำระบัญชี
Cross Margin เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวในตลาดคริปโตที่ผันผวน โดยทั้งนักเทรดสปอตและอนุพันธ์สามารถใช้โหมด Cross Margin ได้
Isolated Margin
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ การเทรดสปอต, USDT Perpetual, USDC Perpetual และ USDC Futures
โหมดโพสิชัน โหมด One-Way และโหมด Hedge (เฉพาะ USDT Perpetual)
อีกทั้งนักเทรดสปอตและอนุพันธ์ยังสามารถเข้าถึงโหมด Isolated Margin ได้อีกด้วย แม้ว่า Isolated Margin จะถูกกำหนดให้กับโพสิชันเดียวหรือคู่เทรดอิสระเท่านั้น แต่ข้อดีก็คือหากคุณพบกับมาร์จิ้นคอลหรือการบังคับชำระบัญชีในโพสิขันนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโพสิชันอื่นๆ ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเลเวอเรจในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณถือโพสิชัน Long หรือ Short
ดังนั้น Isolated Margin จึงมีประโยชน์สำหรับนักเทรดอนุรักษ์นิยมที่มองหาความยืดหยุ่นในโพสิชันเดียวในขณะที่จำกัดการสูญเสีย โปรดทราบว่าโหมด Isolated Margin ไม่รองรับการเทรดสปอตมาร์จิ้น
กู้ยืมและชำระคืน
Bybit UTA ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของมาร์จิ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ยืมและการชำระคืน หากอิควิตี้ของสินทรัพย์ใดๆลดลงต่ำกว่าศูนย์เนื่องจากการเทรดและ/หรือความผันผวนของตลาด ระบบจะยืมสินทรัพย์โดยอัตโนมัติซึ่งอาจมีดอกเบี้ย โดยไม่สามารถยืมด้วยตนเองได้
เงื่อนไขต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการยืมอัตโนมัติ:
1. ยอดคงเหลือในวอลเล็ตลดลงจากธุรกรรม
2. สัญญา Perpetual ได้บันทึก Unrealized Loss
3. การลดลงของมูลค่าของโพสิชัน USDC Options
4. เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการเทรดสปอตด้วยมาร์จิ้่น สินทรัพย์จะถูกกู้ยืมในระหว่างการเทรดด้วยมาร์จิ้น
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระบัญชีด้วย UTA
กระบวนการชำระบัญชีด้วย Bybit UTA จะเกิดขึ้นเมื่ออัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพของบัญชีถึง 100% เพื่อให้เข้าใจว่ากระบวนการชำระบัญชีทำงานอย่างไร คุณต้องเข้าใจแนวคิดของอัตรามาร์จิ้นขั้นต้นและอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ
มาร์จิ้นขั้นต้น
มาร์จิ้นขั้นต้นคือจำนวนหลักประกันที่ต้องใช้ในการเปิดโพสิชันในขณะที่มาร์จิ้นรักษาสภาพคือจำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเปิดโพสิชัน อัตรามาร์จิ้นขั้นต้นและอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพของบัญชีจะคำนวณจากมาร์จิ้นขั้นต้นและมาร์จิ้นรักษาสภาพของโพสิชันตามลำดับ
หากอัตรามาร์จิ้นขั้นต้นของบัญชีถึง 100% คำสั่งที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมดที่ต้องการมาร์จิ้นเพิ่มเติมจะถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าบัญชีจะสามารถเปิดโพสิชันใหม่หรือเพิ่มขนาดของโพสิชันที่มีอยู่ได้เมื่อมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่านั้น
มาร์จิ้นรักษาสภาพ
หากอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพสูงกว่า 80% คำสั่งทั้งหมดสำหรับมาร์จิ้นสปอตที่มีต้นทุนจะถูกยกเลิกและสินทรัพย์จะถูกขายเพื่อชำระหนี้สิน
สมมติว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพของบัญชีผู้ใช้ถึง 100% ในกรณีนี้ จะมีการเรียกชำระบัญชีซึ่งหมายความว่าระบบจะขายโพสิชันบางส่วนหรือทั้งหมดออกโดยอัตโนมัติเพื่อครอบคลุมการสูญเสียและนำมาร์จิ้นกลับสู่ระดับที่ปลอดภัย ระบบจะลดขีดจำกัดความเสี่ยงของโพสิชันการเทรดแบบถาวรทั้งหมดก่อนแล้วจึงปิดโพสิชันตามคำสั่งสภาพคล่องของคู่เทรด
ตราบใดที่มาร์จิ้นรักษาสภาพลดลงต่ำกว่า 100% การชำระบัญชีอาจสิ้นสุดลงได้ โปรดทราบว่าราคาการชำระบัญชีอาจแตกต่างจากราคาการล้มละลายซึ่งเป็นราคาที่มีการชำระบัญชีทั้งหมด
หากมาร์จิ้นรักษาสภาพเกินเกณฑ์อย่างกะทันหัน ระบบการชำระบัญชีจะเข้าควบคุมโพสิชัน USDC Perpetual และ USDC Option ในบัญชี
เรียนรู้เพิ่มเติม:7 ประโยชน์หลักของการอัปเกรดเป็น Bybit UTA
สรุปอีกครั้ง
การใช้บัญชี Unified Trading Account (UTA) ของ Bybit อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของคุณเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น การใช้หลักประกันร่วมกันและหักลบมาร์จิ้นจากพอร์ตการลงทุน คุณจะสามารถปกป้องเงินทุนของคุณได้ดีขึ้นและอาจเพิ่มผลกำไรของคุณ
สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาแผนการเทรดที่มั่นคงที่คำนึงถึงความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมคุณสามารถเทรดสินทรัพย์คริปโตได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ