Topics Инвестирование

11 лучших криптопроектов второго уровня, на которые стоит обратить внимание после Слияния (2023)

Средний
Инвестирование
Альткоины
Блокчейн
2023年2月13日

15 сентября 2022 года основная сеть Ethereum завершила переход от механизма консенсуса Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS). Это долгожданное обновление получило название «Слияние». Трансформация положительно повлияла на цену различных проектов второго уровня на базе Ethereum. Цена Polygon, одного из самых популярных решений второго уровня на Ethereum, выросла на 36%. Между тем, Optimism вырос более чем на 60%. Инвесторы также ожидают важных событий, например обновление Ethereum под названием Shanghai, которое, вероятно, еще больше подтолкнет цены на проекты второго уровня.

Какие решения второго уровня на Ethereum вам следует рассмотреть? Давайте узнаем вместе.

Что такое протоколы второго уровня на Ethereum?

Протоколы второго уровня предназначены для решения проблем масштабируемости, связанных с основным блокчейном Ethereum. Второй уровень привязан к блокчейну Ethereum  первого уровня, который позволяет ему выполнять блокчейн-операции и сообщать о них основной сети.

Решения второго уровня похожи на дороги, ведущие к главной магистрали Ethereum. Когда сеть Ethereum перегружается из-за высокого трафика, второй уровень перенаправляет трафик на другие дороги. В конечном счете, загруженность уменьшается. 

Пропускная способность Ethereum достигла миллиона транзакций в день, и различные протоколы второго уровня помогают Ethereum увеличить скорость транзакций без ущерба для децентрализации или безопасности. Помимо других преимуществ, они также способствуют снижению платы за газ и позволяют разработчикам создавать новые приложения с улучшенным пользовательским интерфейсом. 

Типы протоколов второго уровня

За последние два-три года появились различные решения второго уровня,   например, каналы состояния, plasma и rollup. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения. Ниже мы приведем краткий обзор:

Каналы состояния

Каналы состояния позволяют совершать транзакции друг с другом вне блокчейна, обеспечивая мгновенные одноранговые транзакции Ethereum. Хотя каналы состояния обеспечивают высокую пропускную способность транзакций, мгновенный вывод средств и низкие комиссии, они уязвимы в случае кросс-чейн совместимости. Появление кросс-чейн каналов состояния может обеспечить дополнительную гибкость. 

Plasma

Plasma — еще одно популярное решение второго уровня, которое использует смарт-контракты и дерево Меркла для создания практически неограниченных сайдчейнов. Поскольку транзакция и вычисления происходят внутри сайдчейнов, это помогает Ethereum обрабатывать гораздо большие наборы данных. К сожалению, время вывода средств может составлять от 7 до 14 дней.

Rollups

Блокчейны с rollups чем-то похожи на plasma; однако сводные данные сохраняют часть данных в Ethereum. Уникальный механизм помогает повысить безопасность и уменьшить централизацию. Вы даже можете запустить виртуальную машину Ethereum (EVM) внутри rollup. Существует два вида rollup: optimistic и с нулевым разглашением (ZK). В долгосрочной перспективе накопительные пакеты ZK могут оказаться более практичными из-за более короткого времени вывода средств.

Топ-11 проектов Ethereum второго уровня

Инвестирование в проекты Ethereum второго уровня имеет смысл, потому что Ethereum — самая ожидаемая криптовалюта, которая потенциально может вызвать флиппинг и обогнать биткоин как короля криптовалют. Блокчейны Ethereum второго уровня помогают быстро решить проблемы масштабируемости, связанные с Ethereum, которые могут ускорить процесс флиппинга. Недавнее повышение цен на нативные токены после Слияния Ethereum, связанное с некоторыми проектами Ethereum второго уровня, является свидетельством этой теории. 

Если вы ищете возможности, рассмотрите эти 11 популярных и предстоящих проектов второго уровня:

* ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения рыночной капитализации и общей заблокированной стоимости являются точными на дату публикации (13 февраля 2023 года).

1. Polygon 

Нативный токен: MATIC

Рыночная капитализация: 10,98 миллиарда долларов

TVL: 8,66 миллиарда долларов

Одно из крупнейших масштабируемых решений Ethereum второго уровня в криптосфере Polygon является сайдчейном, работающим параллельно блокчейну Ethereum. Среди его основных функций можно найти ускорение транзакций и снижение транзакционных издержек. Вы можете «соединить» некоторые из своих криптосистем с Polygon, что позволит вам взаимодействовать с широким спектром децентрализованных приложений (dApps), которые являются эксклюзивными для сети Ethereum.

Основная сеть Polygon — это PoS-сайдчейн, который используется для проверки транзакций и голосов за обновление сети. Разработчики могут легко создавать дополнительные сайдчейны, используя комплект для разработки программного обеспечения (SDK). В настоящее время Polygon поддерживает разработку сайдчейнов с использованием методов масштабируемости plasma, optimistic rollup и ZK-rollup.

Способы инвестирования в Polygon на Bybit:

2. Mantle 

Нативный токен: BIT

Рыночная капитализация BitDAO: $672,14 млн

Стоимость BitDAO TVL: 3,13 миллиарда долларов

Mantle — это первый модульный протокол второго уровня, построенный на Ethereum. Он инициируется децентрализованной автономной организацией (DAO). Созданный BitDAO, Mantle расширяет возможности токена управления BitDAO, BIT. 

Модульная структура Mantle обрабатывает различные транзакции и действия на отдельных уровнях, управляемых участниками сети с помощью rollup Ethereum и децентрализованного уровня доступности данных. Таким образом обеспечивается высокая пропускная способность при более низких сборах за газ и с безопасностью Ethereum, которая доступна для любого приложения на Mantle.

Mantle также стремится децентрализовать секвенсор, тем самым позволяя нодами секвенсора работать и получать вознаграждения в BIT. Это снижает риски безопасности и эксплуатации, с которыми обычно сталкиваются существующие модели rollup.

Способы торговли BIT на Bybit:

3. Arbitrum

Нативный токен: NIL

TVL: 1,46 миллиарда долларов

Arbitrum стремится устранить перегрузку Ethereum за счет высокой скорости транзакций в 40 000 транзакций в секунду (TPS), стоимость одной составляет около двух центов или меньше. 

Смарт-контракты на Arbitrum проверяются с использованием optimistic rollup. Однако Arbitrum отличается совместимостью с EVM. Это означает, что разработчики DApp могут создавать свои приложения в основной сети Arbitrum без изучения нового языка программирования. Например, если вы уже знаете язык программирования, используемый для разработки смарт-контрактов на Ethereum, вам не потребуются дополнительные навыки.

У Arbitrum нет нативного токена. До тех пор, пока он не будет введен, самый прямой способ инвестировать во второй уровень, стоит обратить внимание на проекты, которые являются нативными для rollup. 

Будучи крупнейшим проектом DeFi на Arbitrum, GMX является хорошим кандидатом, в который стоит инвестировать. 

GMX — это служебный токен и токен управления децентрализованной биржи GMX. Развернутая на Arbitrium биржа представляет собой децентрализованную биржу со спотовыми и бессрочными контрактами (DEX) с чрезвычайно низкими комиссиями и нулевым проскальзыванием. 

Рыночная капитализация GMX: 563,76 миллиона долларов

TVL: 538,17 миллиона долларов

GMX можно купить как спотовую пару (GMX / USDT) или обменять как бессрочный контракт USDT (GMXUSDT) на Bybit.

4. Optimism 

Нативный токен: OP

Рыночная капитализация: 489,13 миллиона долларов

TVL: 784 миллиона долларов

Optimism — главный конкурент Arbitrum. Несмотря на то что он чем-то похож на Arbitrum, Optimism использует optimistic rollup, введенный Optimism Foundation. Эти optimistic rollup предполагают, что каждая транзакция действительна. Любая мошенническая транзакция отменяется после того, как участники представят доказательства мошенничества.

И Optimism, и Arbitrum похожи, поскольку они развертываются только при выявлении неисправных блоков. Соответственно, токены в этих сетях могут передаваться между первым и вторым уровнями. Механизм подтверждения блока также идентичен. 

Помимо повышения масштабируемости экосистемы Ethereum, Optimism помогает поддерживать безопасность транзакций. Отдельные ноды в сети стейкают, чтобы предложить новый блок, и каждая нода имеет право оспорить действительность транзакции.

Optimism — хорошая альтернатива для инвестирования, поскольку у Arbitrum нет нативного токена. 

Способы торговли OP на Bybit:

  • Бессрочный контракт в USDT (OPUSDT) или бессрочный контракт в USDC (OP-PERP)

  • Спотовая пара USDT (OP/USDT) или спотовая пара USDC (OP/USDC)

5. Immutable X 

Нативный токен: IMX

Рыночная капитализация: $802,51 млн

Immutable X — это масштабируемое решение, используемое для невзаимозаменяемых токенов (NFT) в блокчейне Ethereum. Эта сеть второго уровня предлагает разработчикам web3-игр способ быстрого запуска проектов NFT с почти нулевой платой за газ и масштабируемыми функциями. 

Технология использует ZK-rollup. Вместо того, чтобы сбрасывать все данные о транзакциях в блокчейн, система объединяет сотни отдельных транзакций в единое доказательство с нулевым разглашением, известное как ZK-STARK, и обрабатывает транзакции вне сети.

Immutable X также является первой технологией ZK-rollup, которая фокусируется исключительно на проектах NFT. Этот уникальный механизм требует меньше памяти и вычислительных ресурсов для проверки всего блока транзакций. Проекты NFT выигрывают от скорости, поскольку сеть может обрабатывать более 9000 сделок NFT каждую секунду. Нулевая плата за майнинг или запуск экосистемы play-to-earn является дополнительным бонусом для разработчиков. 

IMX можно торговать в бессрочных контрактах с USDT (IMXUSDT) или в спотоой паре (IMX/USDT) на Bybit.

6. Shibarium

Нативный токен: SHIB

Рыночная капитализация SHIB: 7,53 миллиарда долларов

Служебный токен: BONE

Рыночная капитализация BONE: 342,8 миллиона долларов

Shibarium — это будущий блокчейн второго на базе Ethereum, который повысит полезность знаменитой экосистемы Shiba Inu. 

На протяжении многих лет мем-монета Shiba Inu приобрела огромный успех, главным образом, благодаря шумихе, созданной вокруг этого проекта. Несмотря на рост, сообщество всегда хотело создать экосистему, которая могла бы поддерживать развитие в долгосрочной перспективе. Дебют второго уровня Shibarium — ответ на такие опасения. 

Сайдчейн возьмет на себя большую часть транзакций SHIB, поэтому SHIB не придется полагаться на сеть Ethereum. Поэтому пользователи, скорее всего, почувствуют значительное повышение скорости транзакций и снижение платы за газ.

Цены на SHIB и связанные с ним токены Shiba Inu уже растут в ожидании запуска. Если вам по душе Shiba Inu, вам стоит рассмотреть SHIB и другие токены в экосистеме SHIBA. BONE, токен управления ShibaSwap, DEX Shiba Inu, является еще одним хорошим выбором для инвестирования, поскольку планируется, что он станет служебным токеном Shibarium.

Способы инвестирования в SHIB на Bybit: 

7. Loopring (LRC)

Нативный токен: LRC

Рыночная капитализация: $506,68 млн

TVL: 121,38 миллиона долларов

Loopring — это масштабируемый протокол второго уровня, который обеспечивает работу некастодиальных DEX на основе книги заказов и платежных протоколов. Его развернули в декабре 2019 года в основной сети Ethereum, и он, как предполагается, обеспечивает более 2000 TPS при сохранении того же уровня безопасности, что и Ethereum. Loopring использует ZK-rollup для платежной системы, которая позволяет обмениваться цифровыми активами, такими как криптовалюты. 

Loopring обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста, поскольку, по прогнозам, DEX и протоколы ликвидного стейкинга будут развиваться в 2023 году. Вы можете торговать LRC в спотовой паре (LRC/USDT) или бессрочной паре USDT (LRCUSDT) на Bybit.

8. Gnosis (GNO)

Нативный токен: GNO

Рыночная капитализация: $279,27 млн

TVL: 63,83 миллиона долларов

Gnosis Chain — это сайдчейн EVM второго уровня, предназначенный для облегчения разработки DApp и NFT. Он использует стейблкоин xDai для облегчения транзакций и оплаты смарт-контрактов и сборов за газ. Нативный токен экосистемы Gnosis, GNO, используется для стейкинга в Gnosis Beacon Chain и для управления в GnosisDAO. Сеть Gnosis является частью Gnosis Beacon Chain.

Gnosis Chain была первым сайдченом Ethereum, в котором в качестве токена для транзакций использовался стейблкоин, привязанный к доллару США. Основная цель сети Gnosis — обеспечить стабильные, недорогие и оптимизированные транзакции для проектов на базе Ethereum. Сосредоточившись на конкретных целях, сеть может предложить разработчикам безотказную работу, 0,0001 доллара за 100 тыс. газа и время создания блока на 5 секунд. 

Согласно официальному веб-сайту, блокчейн второго уровня защищен более чем 100 тыс. валидаторами, обеспечивающими доходность почти 16% по застейканным активам. Для проверки на Gnosis Chain требуется всего 117 долларов. Его передовые технологии, простая концепция и сильное управление делают GNO перспективным кандидатом для будущего роста. 

9. SKALE (SKL)

Нативный токен: SKL

Рыночная капитализация: 226,7 миллиона долларов

SKALE — это web3-сеть второго уровня, которая обладает высокой степенью совместимости, позволяя разработчикам создавать различные dApp на сайдчейнах SKALE вместо основной сети Ethereum. Это высоко масштабируемая инфраструктура, которая создает среду, подходящую для реализации множества протоколов, виртуальных машин и усиленных мер безопасности.

Также это, пожалуй, самая крупная блокчейн-сеть второго уровня, которая способна запускать неограниченное количество быстрых блокчейнов с объединенной безопасностью и с нулевой платой за газ. На момент написания статьи (8 февраля 2023 года) рыночная капитализация SKALE составляет 177,6 миллиона долларов. 

SKALE работает интегрированным образом с Ethereum, используя при этом свой собственный механизм консенсуса. Соответственно, разработчики могут создавать неограниченное количество настраиваемых сетей SKALE, которые будут независимы друг от друга. Все они совместимы с EVM, что означает, что любой желающий может легко развернуть существующие смарт-контракты на основе Ethereum непосредственно в сетях SKALE. 

По словам ее основателей, SKALE может обрабатывать 120 000 TPS, используя модульную архитектуру SKALE, состоящую из 1000 сетей. Без сомнения, уникальная архитектура выглядит многообещающей, вероятно, она сможет способствовать процветанию SKALE. 

Вы можете легко торговать SKL с высоким кредитным плечом на бирже Bybit в бессрочном контракте с USDT (SKLUSDT).

10. Starknet (STARK)

Нативный токен: STRK

StarkNet — это децентрализованный ZK-rollup , который работает в сети второго уровня поверх Ethereum. StarkNet использует доказательства достоверности, называемые STARK-Proofs, которые создаются вне сети и проверяются на Ethereum. Подтверждение достоверности — это форма ZK-Proof, которая позволяет стороне доказать, что вычисление выполнено правильно, тем самым максимизируя конфиденциальность и безопасность данных транзакции.

Хотя его нативный токен STRK еще не доступен для продажи, вы все еще можете извлечь выгоду из роста StarkNet, инвестируя в проекты, построенные на нем. Immutable X, как упоминалось выше, является одним из таких проектов. Еще одним логичным инвестиционным выбором является ApeX Pro, модель DEX с портфелем заказов, построенная в начале 2022 года. 

Токен управления ApeX Pro: APEX

Рыночная капитализация: $13,4 млн

Вы можете приобрести APEX с USDT (APEX/USDT) или спотовой пары USDC (APEX/USDC) на Bybit.

11. Cartesi 

Нативный токен: CTSI

Рыночная капитализация: 101,5 миллиона долларов

Cartesi — это первая блокчейн-операционная система. Созданная как масштабируемое решение второго, она позволяет разработчикам создавать dApps с использованием популярных языков программирования, таких как Linux. 

Чтобы разрабатывать dApp на Ethereum и его сайдчейнах, разработчикам необходимо было понимать Solidity, язык кодирования Ethereum. Cartesi изменила ландшафт, позволив разработчикам кодировать DApp на любом из их любимых языков компьютерного программирования. Теперь любой желающий может легко создавать смарт-контракты с помощью богатых программных инструментов, библиотек и сервисов.

У Cartesi есть своя версия optimistic rollup, известная как Cartesi Rollups. Благодаря rollup Cartesi пропускная способность транзакций в 40 раз превышает первый без ущерба для безопасности, связанной с Ethereum.

CSTI можно торговать в Bybit в бессрочном контракте USDT (CTSIUSDT).

Что происходит с решениями второго уровня после Слияния Ethereum?

С момента своего создания Ethereum страдал от низкой скорости транзакций и высоких комиссий. Решения второго уровня, построенные поверх блокчейна Ethereum, были разработаны для решения этой проблемы. 

Все описанные выше решения помогают Ethereum масштабироваться. Теперь, когда Ethereum перешел на Ethereum 2.0 со Слиянием, которое позволяет ему масштабироваться, все задают вопросы относительно жизнеспособности стольких решений второго уровня. Устареют ли они?

Хотя это правда, что Ethereum 2.0 поможет повысить скорость сети и уменьшить перегрузку, эксперты сходятся во мнении, что экосистема Ethereum настолько велика, что ей все равно понадобится помощь проектов второго уровня. Таким образом, большинство решений второго уровня на Ethereum будут продолжать играть важную роль в будущем.

Кроме того, еще слишком рано прогнозировать эффективность обновлений Ethereum после Слияния. Это означает, что нам придется подождать, прежде чем кто-либо сможет всесторонне проанализировать производительность Ethereum 2.0 после Слияния.

Даже если переход пройдет так, как было предсказано, все решения второго уровня в Ethereum также могут адаптироваться и масштабироваться , особенно те, которые широко популярны в цепочках второго уровня. 

Заключение

Большинство инсайдеров отрасли считают, что блокчейны второго уровня на Ethereum будут продолжать процветать и набирать обороты в долгосрочной перспективе. На самом деле, конкуренция, скорее всего, привнесет новые технологии и инновации в эти блокчейн-сети. Без сомнения, это беспроигрышная ситуация для инвесторов. На фоне ажиотажа и предвкушения это лучшее время для инвестирования в решения второго уровня.

* Этот контент не следует рассматривать как инвестиционный совет; это всего лишь мнение. Инвестирование осуществляется на ваш собственный риск.