Еженедельные институциональные обзоры: рискованные активы падают на фоне снижения ожиданий по ставке; знакомьтесь с DeFAI

13 января 2025 г.: Наши еженедельные институциональные исследования изучают последние события на рынке — рыночные показатели, новости отрасли, потоки биржевых фондов (ETF), актуальные темы, предстоящие события и токены, которые помогут вам улучшить торговлю криптовалютами.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка!

Еженедельная промоакция — неожиданный сильный рынок Реттла по трудоустройству в США

В декабре экономика США добавила 256 000 рабочих мест, что является наибольшим ростом с марта 2024 года, в то время как уровень безработицы неожиданно упал до 4,1%. Такая надёжная эффективность указывает на ожидание паузы в снижении процентной ставки ФРС. Несмотря на высокие затраты на займы и инфляцию, рынок труда в 2024 году добавил 2,2 миллиона рабочих мест, немного ниже роста 2023 года, а изменения показали более устойчивый рынок труда, чем предполагалось ранее.

Рост рабочих мест был обусловлен такими секторами, как здравоохранение и розничная торговля, хотя на производстве были убытки. Рост заработной платы замедляется, а средняя почасовая прибыль выросла на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты отметили неожиданные результаты в опросе домохозяйств, что указывает на потенциальную стабилизацию рынка. Тем не менее, в связи с сокращением и влиянием экономической политики администрации, а также пристальным вниманием к снижению частоты ответов в данных о работе, остаются опасения.

Еженедельная криптовалюта — децентрализованное финансирование имеет новую категорию (DeFAI)

Количество ИИ-агентов быстро растёт, охватывая различные области, такие как торговые боты и инструменты автоматизации, и может быть хаотичным и подавляющим. Тем не менее, акцент на многообещающей нише — DeFAI, которая объединяет децентрализованное финансирование (DeFi) с искусственным интеллектом (ИИ), может быть трансформирующим.

DeFAI стремится упростить DeFi для повседневных пользователей с помощью ИИ-агентов. Несмотря на то, что DeFi был предназначен для демократизации финансовых инструментов, его сложность ограничила охват. Цель состоит в том, чтобы использовать DeFi так же просто, как и писать письмо технологически подкованному другу. Пользователи должны просто сказать «Внести в стейкинг ETH» и позволить ИИ обрабатывать детали.

Хотя многие DeFAI-проекты всё ещё находятся на ранней стадии и зависят от технических достижений, потенциал является значительным. Преимущества включают прибыльность пользователей, поскольку более 80% пользователей могут получить более высокую прибыль с помощью ИИ-трейдинга и фермерства, сводя к минимуму дорогостоящие человеческие ошибки. Кроме того, существует значительный потенциал для получения прибыли, поскольку существующие протоколы торговых ботов, такие как Photon и BananaGun, успешно упрощают DeFi, предлагая модель для будущих проектов DeFAI. В отличие от многих ИИ-предложений, эти агенты предоставляют реальную ценность DeFi.

Даниэль Сеста, основатель синергической сети DeFi-проектов Frog Nation, определила три ключевых сценария использования ИИ в DeFi: 

• Искусственный интеллект как интерфейс DeFi упрощает процессы и позволяет избежать сложных многоэтапных задач. 

• Автономные DeFi-агенты — это кошельки, которые работают независимо для повышения безопасности и экономической эффективности. 

• Исследовательские агентства DeFi используют ИИ для организации данных пользователей, что значительно снижает перегрузку информацией.

К известным проектам в DeFAI относятся Griffain, интерфейс на основе чата для Solana DeFi, который в настоящее время доступен только по приглашению; HeyAnon, предстоящий инструмент (под руководством Даниэля Сесты), который упрощает дефисную деятельность; и Mode, ETH Уровень 2 с 129 ИИ-агентами в сети, который уже ежедневно обслуживает более 1600 транзакций. Эти инновации могут переосмыслить взаимодействие с пользователями DeFi.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности