Конструктор позиций: что это и как с его помощью эффективно управлять портфелем
Управление диверсифицированным инвестиционным портфелем, состоящим из разных аккаунтов, может оказаться сложной и утомительной задачей как для новичков, так и для опытных инвесторов. Самые распространённые сложности, с которыми встречаются пользователи, — это отслеживание своих позиций, поддержание сбалансированного риск-профиля и получение актуальных данных об изменениях на рынке. Без чёткого понимания прибыли и убытков (P&L) или возможности настроить торговый шаблон пользователи могут упустить выгоду или принять неверные инвестиционные решения.
В этом руководстве описан Конструктор позиций Bybit — инновационный инструмент, который помогает эффективно управлять портфелем. Вы узнаете о ключевых функциях и преимуществах, а также об их использовании для создания сбалансированной инвестиционной стратегии.
Главное:
Конструктор позиций Bybit позволяет выбирать различные деривативные продукты и настраивать кредитное плечо, маржу и параметры риска в соответствии с вашей торговой стратегией. Также можно просматривать эффективность портфеля и P&L в реальном времени, а также управлять всеми контрактами в одном месте.
Ключевые достоинства этого инструмента связаны с экономией времени и сил на управление портфелем. Он позволяет быстро диверсифицировать портфель с помощью различных деривативных продуктов и рынков. Благодаря функциям и аналитике инструмента можно оптимизировать работу портфеля и управление рисками.
Конструктор позиций подходит тем, кто хочет торговать деривативами более эффективно и прибыльно. Кем бы вы ни были — новичком или экспертом, — этот инструмент позволит создавать и управлять портфелем в соответствии с торговыми задачами и вашими предпочтениями.
Что такое Конструктор позиций
Конструктор позиций Bybit — это простой в использовании инструмент, который помогает быстро создавать и управлять портфелем с различными деривативными продуктами, включая бессрочные, фьючерсные и опционные контракты.
В Конструкторе позиций есть встроенный график, который показывает прибыль и убытки (P&L) вашего портфеля, благодаря чему вы можете управлять всеми своими контрактами в одном месте. Здесь также есть возможность добавлять позиции по разным контрактам и использовать готовые стратегии для улучшения эффективности сделок. Кроме того, можно одновременно размещать много ордеров, что экономит время и силы.
Как работает Конструктор позиций
Конструктор позиций упрощает процесс создания, реструктуризации и прогнозирования эффективности портфелей, благодаря чему трейдеры могут сконцентрироваться на своих стратегиях и приспособиться к постоянно меняющимся рыночным условиям.
Чтобы начать пользоваться Конструктором позиций, сначала перейдите на его страницу через зону размещения ордера на деривативы или опционы на торговой платформе Bybit. Отсюда можно настраивать портфель, добавлять различные типы контрактов, выбирать желаемые монеты, контракты, определять тип и направление, а также указывать размер и цену позиции.
Конструктор позиций Bybit позволяет применять к позициям персональные стратегии и уровни кредитного плеча, что гарантирует соответствие портфеля конкретным торговым целям и допустимым рискам. Одной из самых долгожданных функций Конструктора является возможность одновременно размещать несколько ордеров, что бывает очень удобно при быстро меняющихся рыночных условиях.
Благодаря Конструктору позиций можно легко настраивать и отслеживать позиции, а значит устанавливать кредитное плечо, редактировать цены и размеры позиций, а также видеть статус книги ордеров. Это также облегчает дельта-хеджирование, поэтому можно хеджировать риски изменения цены базового актива опциона. Удержание дельта-нейтральной позиции требует регулярного пересмотра и редактировать позиций.
Конструктор позиций позволяет следить за P&L, занятой маржой и значениями греков, предоставляя пользователям необходимую информацию для эффективного анализа эффективности портфеля. Также можно настроить график P&L, выбрав диапазон страйк-цены, сдвинув диапазон подразумеваемой волатильности (IV) и изменив дату истечения. Все эти функции позволяют увидеть эффективность портфеля в разных рыночных условиях, что приводит к принятию верных торговых решений.
Для чего нужен Конструктор позиций Bybit
Конструктор позиций Bybit предлагает широкий выбор функций, которые улучшают работу на платформе и позволяют оптимизировать результаты. Перечислим несколько причин для использования Конструктора позиций.
Возможность размещать несколько ордеров:Конструктор позиций Bybit позволяет одновременно размещать несколько ордеров. Эта функция уменьшает время и силы на размещение индивидуальных ордеров, и помогает эффективно совершать сделки, особенно в условиях быстрых изменений на рынке.
Создание шаблонов торговых стратегий: создавайте и сохраняйте собственные торговые стратегии, соответствующие вашим конкретным целям и допустимым рискам. Эта функция предоставляет быстрый доступ к предпочтительным тактикам, а также экономит драгоценное время и силы в условиях быстрых изменений на рынке.
Обзор P&L всех торговых аккаунтов:В Конструкторе позиций Bybit можно видеть подробную информацию по прибыли и убыткам на всех торговых аккаунтах. Это позволяет эффективно отслеживать их состояние, выявлять тренды и принимать обоснованные решения для оптимизации портфелей.
Более высокое кредитное плечо в режиме мульти-маржи: Bybit поддерживает режим мульти-маржи, который позволяет применять разные уровни кредитного плеча в зависимости от готовности к риску и торговых целей. Также есть возможность видеть изменения и сравнивать использование маржи до и после создания позиции, что позволяет с выгодой использовать условия на рынке и при этом эффективно управлять рисками.
Эксклюзивный доступ к режиму дельта-хеджирования Bybit:в Конструкторе позиций Bybit предусмотрен режим дельта-хеджирования. Эта передовая торговая функция позволяет пользователям хеджировать риски рыночной волатильности путём открытия противоположных позиций в соответствующем активе для компенсации ценовой чувствительности (дельта). Этот инструмент для управления рисками может быть крайне полезен для трейдеров, желающих свести к минимуму любые риски.
Как использовать Конструктор позиций на Bybit
В этой статье представлено пошаговое руководство по созданию торгового портфеля с использованием Конструктора позиций на Bybit. Для начала необходимо перейти на Единый торговый аккаунт, который поддерживает одновременное размещение нескольких ордеров. Кроме того, обратите внимание, что в настоящее время поддерживаются только рыночные и лимитные ордера.
Шаг 1. Перейдите на страницу Конструктора позиций одним из двух способов
a) На торговой странице бессрочными USDT контрактами нажмите на вкладку Стратегия в зоне размещения ордера. Изучите стратегии Защита бессрочных контрактов и Рост прибыли по бессрочному контракту. Нажмите Купить, чтобы указать количество и другие детали, а затем через ссылку Настроить перейдите к основной странице Конструктора позиций.
б) На торговой странице USDC опционов нажмите на вкладку Конструктор позиций, расположенную в верхней правой части цепочки опционов.
Шаг 2. Используйте Конструктор позиций для размещения ордера
Конструктор позиций поддерживает до 200 ордеров с различными типами контрактов и стратегий.
Выберите монету
Выберите контракты
Установите тип и направление
Добавьте смоделированные позиции
Установите кредитное плечо
Отредактируйте цену и размер позиции
Проверьте статус позиции в книге ордеров
Выберите рыночный или лимитный тип ордера
Кроме того, можно использовать дельта-хеджирование для удержания дельта-нейтральной позиции.
Примечание: трейдеры могут настраивать ордера без ограничений к позициям. Однако одновременно поддерживается только 20 этапов опционов.
Шаг 3. Настройка графика P&L
Настройте график P&L, выбрав диапазон страйк-цены, сдвинув диапазон подразумеваемой волатильности (IV) и изменив дату истечения.
Шаг 4. Просмотр общего P&L, информации о марже и греков
В правой части страницы представлена важная информация, включая общий P&L, занятую маржу и значения греков. Выберите Портфель или Кросс в разделе Информация о марже, чтобы просмотреть подробную информацию о марже портфеля и кросс-марже и быстро переключиться между ними.
Для многоэтапного размещения ордеров с лонг-шорт хеджированием между контрактами рекомендуется использовать режим маржи портфеля.
FAQ
1. Все ли пользователи могут бесплатно работать с Конструктором позиций?
Конструктор позиций Bybit бесплатен для всех пользвоателей.
2. Можно ли использовать Конструктор позиций для спотовой торговли на Bybit?
Нет, Конструктор позиций в настоящее время доступен только на деривативной платформе Bybit. Однако мы постоянно добавляем новые функции, и со временем будут представлены и другие новинки.
3. Гарантируется ли ориентировочная прибыль, указанная в Конструкторе позиций?
Нет, ориентировочная прибыль, указанная в Конструкторе позиций Bybit, не гарантируется.